Báo cáo thị trường hàng tuần – 14 tháng 2 năm 2022

Forex

​

Tuần trước, chỉ số DXY đã tăng +0.71% (so với ngày trước). Sự gia tăng này theo sau dữ liệu tỷ lệ lạm phát của Mỹ cho tháng Giêng (CPI), đạt 7.5% và các báo cáo cho biết Nga đang chuẩn bị xâm lược Ukraine. Với sự gia tăng này và các biến động trong các tài sản trú ẩn an toàn khác như trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng yên Nhật, thị trường có thể đang ngày càng lo ngại về một cuộc xâm lược tiềm tàng. Tại thời điểm viết bài, chỉ số đô la đang giao dịch quanh mức $92.2 và, theo các biểu đồ hàng tháng, có nhiều mức hỗ trợ tại 50 SMA, 100 SMA và 200 SMA quanh mức $95.93, $97.78 và $95.66, tương ứng.

‍

Các cặp khác đã phản ứng như thế nào?

‍

• Đồng Euro đã giảm giá, khiến giá EUR/USD gặp rủi ro do những bất ổn địa chính trị giữa Nga và Ukraine. Một báo cáo lạm phát mạnh của Mỹ, trong đó CPI đạt mức cao nhất trong 40 năm vào tháng Giêng, đã đẩy EUR/USD xuống thấp hơn nữa. Do đó, khả năng tăng lãi suất 50 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang tại cuộc họp tháng Ba đã tăng lên đáng kể.
• USD/JPY đã tăng vọt lên chỉ còn một điểm dưới mức cao nhất trong năm năm. Với việc công bố báo cáo lạm phát tháng Giêng, lợi suất trái phiếu kho bạc đã tăng mạnh, khiến cổ phiếu giảm và đẩy USD/JPY lên ¥116.34. Tại Mỹ, lãi suất đã trở lại là một yếu tố chính. Hơn nữa, dữ liệu kinh tế của Nhật Bản đã gây thất vọng, với Thu nhập Tiền Lương và Chi tiêu Hộ gia đình không đạt được dự đoán tương ứng là 0.1% và 0.3% trong tháng 12.
• Cặp GBP/USD đã giữ được hầu hết các khoản lãi từ tuần trước. Khi lạm phát của Mỹ chạm mức cao nhất trong 40 năm, sự chú ý lại quay trở lại lập trường thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Trong khi đó, nền kinh tế Anh đã vượt qua cơn bão Omicron. Tuy nhiên, do lo ngại về Brexit và những nỗ lực không thành công của Liên minh Châu Âu (EU) và Vương quốc Anh (UK) trong việc khởi động lại các cuộc đàm phán về quan hệ thương mại sau Brexit ở Bắc Ireland (NI), những người mua GBP đã thận trọng. Tâm lý này đã khiến cặp này giao dịch trong khoảng từ $1.3485 – $1.3645, bất chấp các yếu tố cơ bản đang cải thiện.

‍

Tuần này, sự chú ý sẽ tập trung vào Doanh số Bán lẻ tháng Giêng – dự đoán đạt 1.8% MoM, Chỉ số Giá Nhà sản xuất tháng Giêng – dự kiến đạt 0.5% MoM, và cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). 

‍

Hàng hóa

‍

‍

Giá dầu đã tăng trong tuần thứ tám liên tiếp khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine dấy lên lo ngại về nguồn cung toàn cầu hạn chế. Chỉ số chuẩn toàn cầu, dầu thô WTI, đã tăng gần $95 một thùng vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 2 năm 2022, trước khi giảm bớt mức tăng.

‍

Việc Nga có thể xâm lược Ukraine đặt ra một rủi ro địa chính trị có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu và thúc đẩy các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Trong những tuần gần đây, giá dầu đã tăng do suy đoán rằng nhu cầu sẽ vượt qua cung khi nền kinh tế toàn cầu tiếp tục phục hồi từ đại dịch.

‍

"Thị trường dầu đang cực kỳ chật chội. Giá vẫn tiếp tục tăng và hiện đang đạt đến mức không thoải mái cho người tiêu dùng trên toàn thế giới", Toril Bosoni, người đứng đầu bộ phận thị trường dầu của IEA, cho biết vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 2 năm 2022. 

‍

Trong thị trường kim loại, vàng đã kết thúc tuần trước ở mức cao nhất trong 3 tháng sau khi vượt qua $1,850 – một mức kháng cự quan trọng. Trong phiên giao dịch muộn vào thứ Sáu, kim loại màu vàng đã thu hút nhu cầu khi sự tham gia của Mỹ vào cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine trở nên sâu sắc hơn. Trong khi tin tức gây áp lực bán trong các thị trường cổ phiếu, giá vàng đã tăng hơn 1% trong ngày và khoảng 2.1% trong tuần.

‍

Vàng hiện đang giao dịch quanh mức $1,856, cao hơn nhiều so với các mức trung bình động 50, 100 và 200 ngày tương ứng. Những bất ổn địa chính trị gần đây, cùng với sự bất ổn của thị trường cổ phiếu và áp lực lạm phát gia tăng ở Mỹ và châu Âu, có khả năng đảm bảo vị trí của nó trong danh mục đầu tư của các nhà giao dịch trong tương lai gần.

‍

Tiền điện tử

‍

‍

Vào thứ Năm, ngày 10 tháng 2 năm 2022, giá Bitcoin đã giảm nhẹ giữa một đợt rút lui tài chính nghiêm trọng hơn ở Mỹ. Vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 2 năm 2022, tổng thống Mỹ Biden đã kêu gọi tất cả người Mỹ rời Ukraine ngay lập tức, cảnh báo "một cuộc xâm lược có thể bắt đầu bất cứ lúc nào". Hơn nữa, những rủi ro địa chính trị giữa Nga và Ukraine đã góp phần vào sự giảm giá của tiền điện tử và sự rút lui về các tài sản trú ẩn an toàn. 

‍

Bitcoin đã từ bỏ hầu hết các khoản lãi từ đầu tuần khi lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng lên trên 2% lần đầu tiên kể từ năm 2019. Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đã giảm gần 1.30% xuống khoảng $44,100.

‍

Trong những tháng gần đây, Bitcoin đã giao dịch tương tự như cổ phiếu công nghệ. Tuần trước, áp lực lạm phát gia tăng đã đẩy chỉ số chuẩn 10 năm lên cao hơn, điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao và Bitcoin. Điều này là do các nhà giao dịch tổ chức hiện đang quan tâm đến Bitcoin và giao dịch nó như một tài sản rủi ro. Do đó, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đã giao dịch tiêu cực cùng với các cổ phiếu công nghệ, vốn đã bắt đầu năm mới với sự sụt giảm mạnh.

‍

Về mặt kỹ thuật, Bitcoin đang giao dịch gần sát mức hỗ trợ chính đầu tiên của nó là $41,943 tại mức thoái lui 61.8%. Nếu nó trượt qua mức này, mức hỗ trợ chính mới sẽ là $40,627 tại mức thoái lui 50%. Trong khi đó, một sự di chuyển lên cho Bitcoin sẽ đưa $43,293 trở thành mức kháng cự tiếp theo của nó tại mức thoái lui 76.4%.

‍

Hầu hết các altcoin đã theo sau sự giảm giá của Bitcoin, khi Ethereum giảm 4% vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 2 năm 2022, trong khi Solana giảm 7%. 

‍

Các nhà phân tích dự đoán Bitcoin, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới, sẽ tiếp tục chịu áp lực trong vài tháng tới. "Trong đợt giảm giá vào mùa xuân năm ngoái, Bitcoin đã mất khoảng 6 tháng để phục hồi. Một thời gian tương tự trong đợt giảm giá hiện tại sẽ đưa ngày phục hồi vào khoảng tháng Năm", công ty nắm giữ Bitcoin NYDIG đã viết vào tuần trước. 

‍

Chỉ số Mỹ

‍

Các chỉ số thị trường lớn của Mỹ lại giảm trong tuần này, tiếp tục với khởi đầu kém của năm. Do lo ngại gia tăng về lạm phát, thắt chặt tiền tệ và sự bất ổn địa chính trị ở Ukraine, cổ phiếu đã tăng vào thứ Ba và thứ Tư trước khi giảm vào thứ Năm và thứ Sáu.

‍

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm đã vượt qua 2% lần đầu tiên kể từ giữa năm 2019 trong tuần thứ ba liên tiếp do lo ngại về lạm phát. Sự gia tăng này đã khiến các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất, như các công ty tăng trưởng, phải chịu thiệt hại khi kỳ vọng thắt chặt của Fed trở nên mạnh mẽ hơn.

‍

Giá cổ phiếu và trái phiếu đã giảm mạnh sau khi chính phủ báo cáo lạm phát 7.5% trong tháng Giêng – mức cao nhất kể từ năm 1982. Đây là mức tăng nhiều hơn so với 7.0% trong tháng 12 và cao hơn nhiều so với mức trung bình hàng năm 1.8% của lạm phát trong năm 2019. Hơn nữa, những cảnh báo từ các quan chức Mỹ rằng một cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine là có thể cũng có thể đã góp phần vào sự bán tháo vào cuối tuần.

‍

Chính phủ Mỹ sẽ công bố một báo cáo vào thứ Tư, ngày 16 tháng 2 năm 2022, sẽ tiết lộ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ có phục hồi trong tháng Giêng sau khi sự xuất hiện của biến thể Omicron trong mùa mua sắm cao điểm hay không. Cuối cùng, FOMC sẽ công bố biên bản cuộc họp mới nhất vào cùng ngày.

Giao dịch trên các thị trường tài chính với các tùy chọn và bội số trên Deriv Trader hoặc CFDs trên Deriv X Tài khoản tài chính và Deriv MT5 Tài khoản tài chính và STP tài chính.