Bu en son Market Radar'da, ABD ekonomisinin durumu hakkında bazı ipuçları verebilecek önemli ekonomik göstergeleri konuşuyoruz. Bu göstergelerin işlemlerinizi nasıl etkileyeceğini öğrenin -

• ABD Çeyrek GSYİH
• ISM İmalat PMI
• ABD Temel PCE

Market Radar"daki haftalık piyasa analizimizle haberdar olun.

Bu son piyasa radarında, Salesforce'un en son kazanç raporuna derinlemesine bakıyoruz. Gelecek piyasa rekabeti için sonuçlarını ve Salesforce'un bulut bilişim yarışındaki zirveye nasıl meydan okuyacağını inceliyoruz:

• Salesforce (CRM)

Market Radar"daki haftalık piyasa analizimizle haberdar olun.

Nvidia'nın hisse senedi yılı boyunca teknoloji portföylerinde öne çıkan varlık oldu. Dördüncü çeyrek sonunda %30'un üzerinde kazanç kaydettiler. Hisse değerlerini 15 ayda dört katına çıkararak Amazon ve Alphabet gibi teknoloji alanındaki rakiplerini geride bıraktı.

Şirketin son dönem performansı etkileyiciydi; çünkü bu, Covid benzeri bir küresel krizle tetiklenmedi. Analistler, başarısını büyük ölçüde ürün uyumu ve tasarım yeteneğine, küresel yapay zeka mikroçipleri ve yarı iletkenlere olan artan talebin yanı sıra, bağlıyorlar.

Kazanç telefon görüşmesinden ne beklenmeli

Analistler ve yatırımcılar için 21 Şubat Çarşamba günü yapılacak kazanç telefon görüşmesi için sabırsızlanıyorlar. Zacks Konsensüs Tahmini, dördüncü çeyrek için 20.18 milyar dolar gelir üzerinden hisse başına 4.51 dolar kazanç öngördü. Gelir artış tahminleri, büyük ölçüde ürünlerine olan yüksek talep nedeniyle şekilleniyor; talep bazen arzı aşıyor.

Önceki çeyrek kazançları

Eğer Nvidia, önceki çeyrekten 18.12 milyar dolardan dördüncü çeyrek konsensüs tahmini olan 20.18 milyar dolara yakın kazanç bildirirse, bu %11.37 gelir artışını temsil edecektir. Çin'e yapılan ihracat kısıtlamalarına rağmen, Q3 kazançları, Singapur, Tayvan ve ABD'deki güçlü talep sayesinde rekor kırdı.

Nvidia'nın en büyük kazanç elde eden varlıklarından biri veri merkezidir. Son çeyrekte gelirleri bir yıl öncesine göre %279 artarak 14.5 milyar dolara ulaştı. AI çağındaki çip savaşlarının tırmanmasıyla, paydaşlar arz tarafındaki sorunlarla ilgili endişelerini dile getirdiler. Şirketin, AMD gibi rakiplere karşı kazanç serisini sürdürebilip sürdüremeyeceği konusunda sorular ortaya çıkıyor.

Şirket CFO'su Colette Kress, tedarik endişelerini de ele aldı. “Gelecek birkaç çeyrek boyunca tedarikimizi artırmaya devam edeceğiz; döngü sürelerini kısaltırken tedarik ortaklarımızla işbirliği yaparak kapasite artıracağız.”

Hisse fiyatı ve genel görünüm

Nvidia, 2023 yılı itibarıyla, hisse senedinin üç haneli büyüme sağladığı genel bir yükselişle birlikte yıldız hisse oldu. Teknik göstergeler, 20 SMA'nın hala 100 SMA'nın oldukça üzerinde olmasıyla devam eden yukarı yönlü bir trend göstermektedir. Bu, devam eden bir yükseliş eğilimini göstermektedir.

Nvidia hisse senedi büyüme grafiği 

Büyüme beklentilerine ve net bir yükseliş eğilimlerine rağmen, yatırımcılar 14 Şubat 2024 itibarıyla şirketin 95.22 gibi oldukça yüksek bir fiyat-kazanç oranına sahip olduğunu not etmelidir. Yüksek oran, yatırımcıların şirketi aşırı değerli düşündüğünü, bu da yaklaşan bir fiyat düzeltmesini sinyal verebilir. Ayrıca, yatırımcılar şirketin gelecekteki büyümesine inandıkları için fazladan bir bedel ödeme isteyebilir.

Yatırımcılar, Nvidia'nın tarihsel veri merkezi segment büyümesini sürdürebilip sürdüremeyeceğini yakından takip edecekler. Şirketin, yüksek rekabetçi bir alanda pazar payını koruyup koruyamayacağı da ilginç olacak. Ürün yol haritası, ABD'nin Nvidia'nın en güçlü çipleri olan A100 ve H100'ü Çin’in elinden uzak tutmak için ihracat kısıtlamaları getirmesiyle endişeleri artırdı.

Bu engellere rağmen, analistler daha fazla kısıtlamaların şirketin Çin pazarındaki ilişkilerini etkileyebileceği konusunda temkinli.

Çarşamba günkü Nvidia kazanç görüşmesi, şirketin kısıtlamalara yaklaşımı ve yakın gelecekteki ürün planları hakkında ek içgörüler sunabilir. Yatırımcılar, şirketin analistlerin Q4 tahminlerini aşarak aşamayacağını görmek için sayılara dikkat etmelidir; çünkü bu, kısa vadeli fiyat hareketlerini etkileyebilir.

‍

Yasal Uyarı:

Bu bilgiler yayın tarihinde tam ve doğru kabul edilir. Yayın tarihinden sonra koşullarda meydana gelen değişiklikler bilgilerin doğruluğunu etkileyebilir. 

Alıntılanan performans rakamları geçmişe atıfta bulunur ve geçmiş performans gelecekteki performansın garantisi veya gelecekteki performans için güvenilir bir rehber değildir. Ticaret risklidir. Herhangi bir ticaret kararı vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Bu blog makalesinde yer alan bilgiler yalnızca eğitim amaçlıdır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak tasarlanmamıştır. Bu bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda herhangi bir beyan veya garanti verilmez.

Bu son Market Radar'da, bu hafta ticaret kararlarınızı etkileyebilecek iki önemli veri göstergesi keşfediyoruz:

• FOMC Toplantı Tutanakları
• Avrupa Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verileri

Market Radar"daki haftalık piyasa analizimizle haberdar olun.

20 Şubat Salı günü Walmart ve Home Depot'un kazanç raporları kamuya açıklanacak. Bu, Noel ve Yeni Yıl döneminde perakende sektöründeki kazançların ardından geliyor. Perakende satışlar Aralık ayında %0,6 artarken, temel perakende satışlar %0,8 yükseldi. 

Pandemi sonrası enflasyon ve artan faiz oranları nedeniyle kullanılabilir gelirler üzerindeki baskıya rağmen, artan tüketici harcamaları ekonominin olası bir duraklamayı önlemesine yardımcı oldu. 2024 yılı, National Retail Federation (NRF) Perakende İzleme verilerine göre yıllık %2,34 büyüme ile güçlü bir başlangıç yaptı.

National Retail Federation başkanı Matthew Shay, tüketici harcamalarının tatil sonrası etkileyici rakamlardan sonra güçlü kalacağına dair güvenini dile getirdi. 

“Ocak satışları, tatil sezonunun rekorlarının ardından Aralık'taki güçlü perakende performansını sürdürdü ki bu oldukça etkileyici.” Daha da önemlisi, yıllık büyüme sağlamdı ve tüketicilerin hala iyimser olduğunu ve artan istihdam ve maaşların getirdiği harcama gücünden yararlanma niyetinde olduklarını gösterdi.

Kazanç çağrılarından ne beklemelisiniz?

Walmart Kazanç Çağrısı

Wall Street analistleri, Walmart'ın hisse başına 1,63 dolar kazanç elde etmesini, 170,44 milyar dolar gelir bekliyor. Bu rakamlar, Q3’teki 160,8 milyar dolardan %6'lık bir gelir artışını temsil ediyor. 

Q3 kazanç çağrısı sırasında, şirketin Mali İşler Müdürü John David Rainey, stratejilerinin "başarılı" olduğunu söyledi. 

“Mali sonuçlarımız, çok kanallı stratejimizin başarılı olduğunu açıkça göstermektedir. Kategoriler arasında payımızı artırıyoruz, kanallar arasında müşteri etkileşimini derinleştiriyoruz ve rekabet avantajını genişletmek için yatırımlar yapıyoruz.”

Şirketin hisseleri, yılın başında 157,65 dolardan başlayarak yılbaşından bu yana %8 artış gösterdi. 

 Walmart hisse büyüme grafiği

Şirketin PE (fiyat-kazanç) oranı, sektör standartlarının biraz üzerinde, 28,05'tir; bu nedenle yatırımcılara hisse performansını etkileyebilecek çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmaları önerilmektedir. Örneğin, bir faiz indirimi, hanelerin harcama gücünü artıracak ve hisseye yardımcı olacak bir alışveriş çılgınlığını tetikleyebilir. 

Home Depot kazanç çağrısı

Büyük anahtar ev tadilatlarındaki talepteki azalmaya rağmen, Home Depot, Q3 için analist tahminlerini aşmak için bazı etkileyici rakamlar elde etti. Özellikle, 37,71 milyar dolar gelirle hisse başına 3,81 dolar kazanç açıkladıktan sonra.

Q4 için konsensüs tahmini, hisse başına 2,76 dolar ve 34,6 milyar dolar gelir olarak belirlenmiştir. Şirketin hisseleri geçen yılın sonlarından bu yana artış göstermeye başladı ve yukarı yönlü trend yıl başından beri güçlü kalmaya devam ediyor.

Home Depot 2023'te hisse büyüme grafiği

Yıl sonu satışları, Grammy ödüllü Jordin Sparks'ın yer aldığı şirketin alışveriş yapılabilir CTV dizisi gibi yenilikçi müdahalelerle artırıldı ve olumlu bir kamuoyuna yol açtı.

Home Depot'un Geleceği

Şirket, ürün çeşitliliğini ve yerine getirme operasyonlarını yanı sıra dijital yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor, bu da büyüme beklentisini artıracaktır. Home Depot'un Construction Resource’ın ana şirketi International Design Group'u satın alması, şirkete inşaat sektöründe daha büyük bir pay edinme fırsatı verecek ve 475 milyar dolarlık bir adreslenebilir pazar üzerinde daha fazla kontrol sağlayacaktır.

Home Depot'un başkanı ve CEO'su Ted Decker, bu satın almanın ‘‘başarılı bir sergi modeli, olağanüstü bir satış ekibi ve yenileme, tadilat ve konut yeni inşaatı uzmanlarıyla kanıtlanmış, uzun vadeli ilişkilerle” Pro büyüme fırsatlarını hızlandırmasına yardımcı olacağını belirtti.

Şirketin PE oranı 14 Şubat Çarşamba itibarıyla 22,95; bu nedenle bazı analistler, bu hisseleri iyi bir değer olarak görebilir. Yatırımcılara ayrıca faiz oranı duyurularının yanı sıra istihdam rakamları gibi hisse fiyatını etkileyebilecek diğer faktörleri de dikkate almaları önerilmektedir. 

Yani, Walmart ve Home Depot, büyümeye devam edecek mi? Rakamlar her şeyi gösterecek. Yatırımcılar, şirketin piyasa tahminlerini aşıp aşmadığını görmek için kazanç çağrısına dikkat etmelidir. Bu durum fiyat hareketleri üzerinde etkili olabilir.

‍

Yasal Uyarı:

Bu bilgiler yayın tarihinde tam ve doğru kabul edilir. Yayın tarihinden sonra koşullarda meydana gelen değişiklikler bilgilerin doğruluğunu etkileyebilir. 

Alıntılanan performans rakamları geçmişe atıfta bulunur ve geçmiş performans gelecekteki performansın garantisi veya gelecekteki performans için güvenilir bir rehber değildir. Ticaret risklidir. Herhangi bir ticaret kararı vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Bu son Market Radar'da, bu perakende devlerinden önemli hisse kazançlarını keşfederken bize katılın:

• Walmart (WMT)
• Home Depot (HD)

Market Radar"daki haftalık piyasa analizimizle haberdar olun.

Bu son Market Radar'da, NVIDIA'nın (NVDA) kazanç raporu analizi ile başarılarının arkasındaki etkenleri ve karşılaşabileceği potansiyel engelleri keşfederken bize katılın.  

Market Radar"daki haftalık piyasa analizimizle haberdar olun.

Temel CPI verilerinin açıklanmasının ardından gözler, Euro Bölgesi'nin faiz oranı hakkında açıklama yapacak olan ECB toplantısına çevrildi; şu anda, art arda 10 faiz artışının ardından %4,5 ile rekor seviyede. Bu hareketler, geçen yıl bu zamanlar %8,5 olan enflasyon oranının %2,9'a düşmesine neden oldu. 

ECB para politikası oranı 

2023 yılı, birçok analistin “yarı durgunluk” olarak adlandırdığı bir duruma bölgede düşerken, iki büyük ekonomi, Almanya ve Fransa, büyük darbeler aldı. Bu durum, sert ECB para politikası kısıtlamaları ile tetiklendi. ECB'nin sıkılaştırması, Ekim 2022'de %10,6'ya yükselen enflasyon seviyelerini kontrol altına almak için sert ama gerekli olarak değerlendirildi. Bu durum, inşaat ve gayrimenkul gibi sektörlerde hissedilen tüketici harcamalarında bir sıkışmaya yol açtı. 

İhracatlar da fiyat artışları nedeniyle azalan siparişler nedeniyle olumsuz etkilendi, bu da Almanya gibi büyük AB ekonomilerinde üretim faaliyetlerinin azalmasına yol açtı. Bu, Euro Bölgesi'ndeki ardışık negatif PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) rakamlarına yol açtı; Ocak ayındaki bileşik rakam %47,9 olarak geldi. Rakamların 50 işaretinin (büyüme ve artan ticari aktivite için bir gösterge) oldukça altında olması, bir durgunluk olasılığını artırdı. 

Euro Bölgesi PMI grafiği

Kaynak: Trading economics

ECB faiz oranı projeksiyonları

Euro bölgesi ekonomileri, sıkı para politikası nedeniyle yaşanan şoklar yüzünden zarara uğrarken, analistler ECB'nin mümkün bir faiz indirimine dair spekülasyon yapıyorlar. 

Portekiz Merkez Bankası Başkanı ve ECB yönetim kurulu üyesi bu konuda şunları söyledi: “Mart, önümüzdeki en büyük veri setine sahip olduğumuz tarih- bazı veriler, Mart'ta faiz indirimlerini tartışmamız gerektiğini söyleyebilir. Muhtemel olduğunu söylemiyorum, ama açık olmalıyız.”

Enflasyon oranının yakında ECB hedefi içerisinde olacağına dair olumlu görüş bile ifade etti; bazı analistler bunu kurul toplantısı öncesinde olumlu bir işaret olarak görüyorlar, “Son aylarda enflasyon sürekli olarak tahminlerimizin altında kaldı - büyüme de öyle. Bu, son iki tahminde tanımladığımız aşağı yönlü risklerin somutlaştığını gösteriyor.”

Bu açıklamalar, analistleri kurulun ne kadar üyesinin erken Mart faiz indirimine sıcak bakacağı sorusuyla bıraktı; bu, yılın ilerleyen çeyreğinde bir kesinti olasılığını düşürmüş oldu. 

Son bir Reuters anketine göre, ekonomistlerin neredeyse üçte ikisi ECB'nin Haziran ayında ilk faiz indirimine gideceğini öngörüyor. Başkan Lagarde, Mayıs'ta açıklanacak Q1 ücret verilerinin önemini vurguladı; bu durum, hem piyasalar hem de ekonomistler arasında Haziran'ı faiz indirimi için en uygun ay haline getiriyor. 73 tahminciden 46'sı Haziran'da 25 baz puanlık bir indirim bekliyor; bu, önceki tahminlerden önemli bir artışı yansıtıyor. Sadece 17 ekonomist Nisan'da bir faiz indirimi öngördü; 10'u ise ECB'nin bu kararı yılın ikinci yarısına erteleneceğini öne sürdü. Anket yapılan ekonomistlerin hiçbiri 7 Mart toplantısında bir faiz indirimi beklemiyor.

EUR/USD fiyat hareketi

Kaynak: Deriv

Yazma anında, 50 günlük basit hareketli ortalama (SMA) 200 günlük SMA'nın altından geçiyor; bu da bir düşüş trendinin potansiyel başladığını gösteriyor. Ancak, bu hatların görece düz yapısı, yaklaşık 45'lik bir RSI ile birleşince, bazı pazar kararsızlıkları olduğunu gösteriyor. Tüccarlar, ECB yönetim kurulunun kararlarını yakından izlemelidir; bu kararlar EUR/USD paritesini önemli ölçüde etkileyebilir. Sürpriz bir faiz indirimi, tüccarlara artan volatiliteden faydalanma fırsatı sunabilir.

Haberleri takip edin ve Deriv hesabınızla EUR/USD tahminlerinizi yapın. Henüz bir hesabınız yoksa, sanal fonlarla birlikte gelen ücretsiz bir demo hesabı için kaydolun; böylece stratejilerinizi risksiz bir şekilde deneyebilirsiniz.  

‍

Accumulator opsiyonlarına atlamak ister misiniz? Sizi sadece 5 basit adımla bilgilendiriyoruz.

‍

Araç seçin

Accumulator opsiyonları ticareti yapmak için volatilite endekslerimizden birini seçin.

‍

‍

1%-5% arasında bir büyüme oranı seçin

Daha yüksek bir büyüme oranı, daha yüksek risk ve daha yüksek potansiyel kazanç anlamına gelir.

‍

‍

Ticaret sermayenizi seçin

1 USD'den 100 USD'ye kadar.

‍

‍

Bir kar al seviyesi belirleyin

Potansiyel karınızı otomatik olarak güvence altına alın.

‍

‍

Ticaretinizi yönetin

Ticaretinizi üst veya alt bariyerlere ulaşmadan kapatın.

‍

Accumulator opsiyonları hakkında daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin.

‍