유럽중앙은행(ECB)은 유로존 은행에서 대출 부실이 증가하고 있음을 시사하는 신호가 증가하고 있다고 경고합니다. 그럼에도 불구하고 ECB는 이 부문의 회복력을 인정하며, 은행들이 잠재적 대출 손실에 대비할 것을 촉구합니다.

핵심 요점:

• 금리 영향: 지난 1년간 ECB의 4.5%포인트 금리 인상은 은행들에게 더 높은 충당금을 강요할 수 있으며, 이는 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 은행 회복력: 도전에도 불구하고 유로존 은행들은 강력한 자본 및 유동성 수준 덕분에 여전히 건전합니다.
• 부채 증가: 기업 및 소매 대출 부실의 증가로 인해 향후 비수익 자산(NPL)의 가능성이 나타나고 있으며, 현재 2%로 낮은 수준입니다. 상업용 부동산 기업에 대한 대출과 주택 담보 대출에서 NPL이 증가하고 있습니다.
  

OPEC+ 회의 연기가 원유 시장에 충격을 줍니다.

석유수출국기구(OPEC+)는 중요한 회의를 연기하며 예상보다 적은 생산 삭감을 둘러싼 추측을 촉발했습니다. OPEC+는 가격을 방어하기 위해 2017년부터 생산 삭감을 시행해 왔습니다. 

시장 반응은 다음과 같습니다: 

• 유가 하락: 브렌트 선물 및 West Texas Intermediate 원유 모두 1% 이상 하락했습니다.
• 시장 변동성 증가: OPEC+ 회원국들 간의 내부 의견 불일치, 특히 아프리카 국가들 사이의 불화가 시장의 변동성을 더욱 가중시켰습니다.
  

그룹이 생산을 줄이기로 결정하면 가격이 상승할 수 있으며, 이는 석유 생산자에게 이익이 될 것입니다. 그러나 OPEC+가 생산 수준을 유지하거나 증가시키기로 결정하면 가격이 하락할 수 있으며, 이는 석유 생산자에게 손해가 되지만 소비자에게는 이득이 될 것입니다. OPEC+의 결정은 글로벌 경제에도 파급 효과를 미칠 가능성이 높습니다.

영국 가을 성명서가 경제 부흥에 초점을 맞춥니다

영국 재무장관 제레미 헌트가 가을 성명서를 발표하며 세금 인하와 경제 자극을 목표로 하고 있습니다.

핵심 요점:

• 세금 전략: 지속 가능성에 대한 우려에도 불구하고 국가 보험 및 기업 세금 인하가 중심입니다.
• 연금 및 복지 조정: 국가 연금과 보편적 수당의 상당한 인상은 인플레이션 조정을 반영합니다.
• 인플레이션 전망: 예산 책임 사무소는 내년까지 인플레이션이 2.8%로 하락할 것으로 예상하고 있습니다.

GBP/USD 및 FTSE 100 영향

• 혼합된 반응, GBP/USD는 하락세를 보이는 반면 FTSE 100(UK 100)은 안정세를 유지하고 있습니다.

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월가의 꾸준한 상승: 3주 연속 상승세

월가는 3주 연속 상승세를 기록하며, 미미한 상승에도 불구하고 모멘텀을 유지하고 있습니다.

주요 성과:

• 소매 부문: Gap 및 Ross Stores와 같은 기업들이 강력한 분기 실적 후 주가가 급등했습니다.
• 시장 전망: 인플레이션이 누그러짐에 따라 긍정적인 심리가 유지되고 있으며, 이는 연방준비제도이사회의 금리 인상 중단에 대한 기대를 높입니다.

투자자 초점:

• 유가: 최근 공급-수요 불균형으로 인해 유가가 하락하며 시장 역학에 영향을 미칩니다.
• 국채 수익률: 10년 만기 국채 수익률의 하락은 주식 상승과 균형을 이루며 조심스러운 시장을 반영합니다.

예정된 글로벌 경제 이벤트:

• 일본의 인플레이션 데이터: 일본의 소비자 물가 지수(CPI) 데이터가 11월 23일 목요일 11:30 PM GMT에 발표될 예정이며, 이는 통화 정책과 글로벌 경제에 중요합니다.
• 유로존 S&P Global 제조 및 서비스 PMI: 목요일, 23일 9:00 AM GMT.
• 추수감사절 휴일: 미국 시장은 11월 23일 목요일에 휴장합니다.
• 미국 S&P Global 제조 PMI: 11월 24일 금요일, 2:45 PM GMT.
• ECB의 크리스틴 라가르드 발언: 11월 24일 금요일, 9:00 AM GMT.

미국 연방준비제도(Fed)의 10월 31일부터 11월 1일 회의록은 금리 인하의 조짐 없이 제한적 통화 정책의 지속을 시사하고 있습니다. 

FOMC 회의록은 참가자들이 향후 통화 정책의 긴축이 '적절할 것'이라고 언급했으며, 이는 정보가 위원회의 인플레이션 목표에 대한 진전이 불충분하다는 것을 나타낼 경우 해당됩니다.

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이러한 신중한 태도는 11월 22일 수요일 금 가격이 온스당 2,000 달러 이하로 떨어지게 만들었습니다. 그럼에도 불구하고, 금은 예상보다 부드러운 경제 데이터 시리즈 후에 내년에는 미국 금리가 하락할 것이라는 기대가 커짐에 따라 일주일 이상에 걸쳐 약 3% 상승했습니다.

2023년 7월 이후 금리 인상을 중단한 Fed는 내년 상반기 대부분 동안 금리를 유지할 것으로 예상됩니다.

글로벌 통화에 미치는 영향: 호주 달러 및 일본 엔

• 호주 달러는 Fed의 입장과 국내 경제 데이터에 반응하여 미국 달러에 대해 약 0.655 USD로 하락했습니다. 호주 준비은행 (RBA)는 지속적인 인플레이션 문제를 다루기 위해 11월에 기준 금리를 25bp 인상하여 4.35%로 설정했습니다. 흥미롭게도, RBA는 이제 향후 금리 인상이 다가오는 데이터에 따라 달라질 것이라고 언급하면서 어조를 변화시켰습니다.

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• 일본 엔은 Fed의 제한적 전망에 영향을 받아 달러당 148을 넘어서 하락했습니다. 일본은 향후 제조업 및 서비스 구매 관리자 지수(PMI) 수치와 인플레이션 데이터에 경제적 지침을 두고 있습니다. 최근 데이터에 따르면 일본 경제는 글로벌 수요 감소와 국내 인플레이션 상승으로 인해 3분기에 예상보다 빠르게 축소되었습니다. 일본은행은 수익률 곡선 조정의 경미한 조정과 함께 완화적 정책에 전념하고 있습니다.

투자 트렌드: 헤지 펀드와 기술 주식

골드만 삭스 보고서는 헤지펀드의 군집 현상이 사상 최고치를 기록했으며, 이는 주로 '마그니피센트 7' 기술 주식에 대한 베팅 증가 때문이라고 강조합니다. 총 주식 포지션이 2.4조 달러에 달하는 735개의 헤지 펀드 분석에 따르면, 이들 펀드는 상위 10개 보유 종목에 평균 70%의 장기 포트폴리오를 할당하고 있습니다.

주식 시장 동향

​​Nvidia는 11월 21일 화요일 현재 분기에 약 200억 달러의 예상 수익을 발표했습니다. 이 수치는 월스트리트의 평균 전망인 179억 달러를 초과했습니다. 그러나 이 회사는 미국의 수출 제한으로 인해 중국에 대한 판매에 부정적인 영향을 받을 것으로 예상했음을 인정했습니다. 그 결과, 회사의 주가는 연장 거래에서 1.7% 하락했습니다.

향후 글로벌 경제 이벤트

• 영국의 재정 전망: 11월 22일 수요일 발표될 영국 가을 성명서는 불확실한 경제 시기에 해당 국가의 재정 전략에 대한 통찰력을 제공할 것으로 예상됩니다.
  
• 일본의 인플레이션 데이터: 일본의 소비자 물가 지수(CPI) 데이터가 11월 23일 목요일에 발표될 예정이며, 이는 통화 정책 및 통화 가치에 중요한 요소입니다. 

이것이 당신에게 의미하는 바

Fed의 신중한 금리 인상 접근법은 단기적으로 경제 성장을 지원할 가능성이 있지만, 높은 인플레이션은 여전히 우려 사항으로 남아 있습니다. 인플레이션을 다루는 RBA와 Fed의 상반된 전략은 서로 다른 글로벌 경제 대응을 반영합니다. 

11월 23일 목요일 국경일로 시장이 폐쇄되는 미국의 단축 거래 주간은 투자자들이 전략과 포트폴리오를 재조정할 수 있는 적절한 기회를 제공합니다. 

앞으로 몇 달 동안 주요 경제 이벤트 및 시장 발전이 금융 시장의 역학에 영향을 미치는 대로 계속 알려드리겠습니다.

카피 트레이딩은 전략 제공자로 알려진 경험 많고 성공적인 트레이더의 거래를 자동으로 복제할 수 있게 해주는 인기 있는 트레이딩 전략입니다. 이 방식은 팔로워 또는 카피어로 불리는 경험이 적은 트레이더가 시장 분석이나 의사결정에 적극적으로 참여하지 않고도 다른 이들의 전문성을 활용할 수 있게 해줍니다.

Deriv에서는 Deriv cTrader에서 카피 트레이딩에 참여할 수 있습니다. 이 플랫폼은 다양한 기능을 갖춘 인기 있는 CFD 트레이딩 플랫폼으로, 카피 트레이딩 기능이 내장되어 있습니다. 또한 외환, 상장지수펀드(ETF), 주식 및 지수, 24/7 거래 가능한 파생지수 등 글로벌 금융 시장에서 거래할 수 있습니다.

이 글에서는 Deriv cTrader에서 카피 트레이딩을 시작하는 단계별 가이드를 안내해 드립니다. 

카피 트레이딩의 작동 방식

cTrader 플랫폼에서는 자신의 전략을 복사하도록 제공하는 여러 트레이더(전략 제공자)를 볼 수 있습니다. 이들의 트레이딩 실적을 확인하고, 팔로우하고 복사하고 싶은 트레이더를 선택하세요. 

트레이더를 선택해 팔로우하면, 귀하의 계정은 선택한 트레이더의 거래를 실시간으로 자동 복제하게 됩니다. 즉, 전략 제공자가 거래를 실행할 때마다 귀하의 자본에 비례하여 귀하의 계정에도 동일하게 반영됩니다. 이러한 전략은 수수료가 부과된다는 점을 유의하세요. 

Deriv cTrader에서 카피 트레이딩 시작하기

cTrader에서는 왼쪽 메뉴의 'Copy' 탭에서 카피 트레이딩 기능을 찾을 수 있습니다. 

네비게이션

1. cTrader 플랫폼의 왼쪽 영역으로 이동하세요.

2. ‘Copy’를 클릭하세요.

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복사할 전략 제공자 선택

3. “Strategies” 탭에서 전략 제공자 목록을 확인할 수 있습니다. 전략 제공자 목록을 살펴보거나, 검색창을 이용해 거래 선호도에 맞는 전략 제공자를 필터링 및 선택하세요. “Favourites” 탭에서 즐겨찾는 전략 제공자 목록을 만들 수도 있습니다.

선택한 전략 제공자 검토

4. 각 전략의 ‘수수료 및 조건’을 확인하는 것도 중요합니다. 여기에는 최소 투자금, 성과 수수료, 관리 수수료, 거래량 수수료가 포함됩니다. 자세한 정보는 “i” 버튼 위에 마우스를 올려 확인할 수 있습니다.

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카피 트레이딩 수수료 검토

5. 각 전략의 ‘수수료 및 조건’을 확인하는 것도 중요합니다. 여기에는 최소 투자금, 성과 수수료, 관리 수수료, 거래량 수수료가 포함됩니다. 자세한 정보는 “i” 버튼 위에 마우스를 올려 확인할 수 있습니다.

이 수수료들의 간단한 정의는 다음과 같습니다:

‍최소 투자금: 이 전략을 복사하기 위해 할당해야 하는 최소 자금입니다.

‍성과 수수료: 발생한 순이익의 일정 비율로 부과되는 수수료입니다.

‍관리 수수료: 투자자의 자본에 대해 일일로 계산되는 연간 비율입니다. 전략을 팔로우한 후 매월 첫째 날에 부과됩니다.

‍거래량 수수료: 복사된 거래량 100만 단위당 부과되는 금액입니다. 각 포지션에 대해 측면별로 계산되어 추가됩니다.

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전략 선택 확인

6. 특정 전략 제공자를 팔로우하기로 결정했다면, 거래할 계정을 선택하고 원하는 금액을 입력하세요. 그런 다음, 프로필 옆의 ‘Start Copying’ 버튼을 클릭하세요.

Equity Stop Loss는 전략 복사 중 손실을 제한하는 기능입니다. 만약 귀하의 자본이 지정한 수준 아래로 떨어지면, 모든 복사가 중단되고 전략 제공자로부터 복사된 모든 오픈 포지션이 청산됩니다.

선택한 전략 모니터링 및 검토

7. ‘Copy’ 탭에서 복사된 거래를 모니터링하여 제공자의 실적과 자신의 진행 상황을 확인하세요.

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8. Copy 탭의 왼쪽 열에서 활성화된 카피 트레이드 목록을 탐색할 수 있습니다. 각 카피 트레이드별로 세 개의 점을 클릭하면 자금 추가, 자금 제거, 복사 중단, Equity Stop Loss 설정 등 다양한 옵션을 볼 수 있습니다.

전략 제공자의 실적과 시장 상황에 따라 복사 설정을 정기적으로 검토하고 조정하는 것을 잊지 마세요.

전략 복사 중단 방법

전략 복사를 중단하려면 다음을 수행해야 합니다:

1. 전략 설정 메뉴에서 Stop copying을 선택하세요. Add funds 버튼 옆 드롭다운 메뉴에서도 찾을 수 있습니다.
2. 세부 정보를 확인하세요 - 선택한 전략 복사를 중단할 때 부과될 미실현 성과 및 관리 수수료의 예상 금액을 확인할 수 있습니다.
3. 확인을 위해 Stop copying을 선택하세요. 복사 중이 아닌 전략에는 주황색 표시가 나타납니다.

시장 마감 중에 전략 복사를 중단하면, Stopping 상태와 함께 전략 옆에 회색 표시가 나타납니다. 시장이 열리면 오픈 포지션이 청산되고 관련 수수료가 부과되며, 전략 상태가 자동으로 Stopped로 업데이트되고 주황색 표시가 나타납니다.

수수료 이해하기

cTrader 카피 트레이딩 가이드를 보완하기 위해, 프로세스 전반에 추가적인 도움을 제공할 수 있도록 예시 수수료 계산을 포함할 예정입니다.

예시

전략명: "Sample Strategy"
최소 투자금: $1,000
거래량 수수료: USD 100만 단위당 $5
성과 수수료: High-Water Mark 모델을 적용한 순이익의 20%
관리 수수료: 투자자 자본의 5%

이제 투자자가 "Sample Strategy"를 복사하여 순이익 $1,500을 얻는 시나리오에서 수수료를 계산해보겠습니다.

1. 거래량 수수료 계산:

공식: 거래량 수수료 = (복사된 총 거래량 / 1,000,000) * 거래량 수수료율

복사된 총 거래량이 $3,000,000이라고 가정:

거래량 수수료 = ($3,000,000 / 1,000,000) * $5 = $15

거래량 수수료는 투자자가 복사한 거래량을 기준으로 부과됩니다. 카피어가 전략 내에서 거래를 실행할 때마다 실시간으로 차감됩니다. 

2. 성과 수수료 계산:

공식: 성과 수수료 = 순이익 * 성과 수수료율

투자자의 순이익이 $1,500이라고 가정

성과 수수료 = $1,500 * 20% = $300

성과 수수료는 High-Water Mark 모델을 적용하여 카피어가 얻은 순이익을 기준으로 계산됩니다. 이 수수료는 즉시 부과되지 않고, 일정 주기로 계산 및 부과됩니다. 정확한 빈도와 시점은 플랫폼 설정에 따라 다를 수 있습니다. 해당 기간 동안 카피어의 순이익을 기준으로 주기적으로 적용됩니다.

3. 관리 수수료 계산:

공식: 관리 수수료 = (투자자 자본 / 100) * 관리 수수료율

투자자 자본이 $10,000이라고 가정:

관리 수수료 = ($10,000 / 100) * 5% = $50

성과 수수료와 마찬가지로 관리 수수료도 주기적으로 부과됩니다. 투자자의 자본 또는 계좌 잔액을 기준으로 계산됩니다. 관리 수수료의 정확한 부과 시점과 빈도는 플랫폼 설정에 따라 다를 수 있습니다.

따라서, 이 예시에서 "Sample Strategy"를 복사하는 투자자에게 적용되는 수수료는 다음과 같습니다:

• 거래량 수수료: $15
• 성과 수수료: $300
• 관리 수수료: $50

요약하면, 거래량 수수료는 카피어가 거래 활동을 할 때마다 실시간으로 차감되며, 성과 수수료와 관리 수수료는 카피어의 실적과 자본을 기준으로 주기적으로 계산 및 부과됩니다. 이러한 수수료의 구체적인 부과 시점과 빈도는 플랫폼의 정책 및 설정에 따라 다를 수 있으니, 카피어는 플랫폼의 문서와 수수료 안내를 참고하여 정확한 정보를 확인해야 합니다.

이 수수료들은 명시된 비율과 투자자의 전략 복사 활동을 기준으로 계산됩니다. 실제 수수료는 전략의 조건과 투자자의 실적에 따라 달라질 수 있습니다.

Deriv 고객을 위한 특별 안내

Deriv의 cTrader Copy 플랫폼은 투명한 수수료와 전략 실적 이력을 제공하여 정보에 기반한 카피 트레이딩 경험을 지원합니다.

복사가 가능한 전략 제공자는 cTrader 플랫폼에서 정한 최소 요건을 충족해야 합니다.

투자자는 사용자 친화적인 도구와 실시간 데이터를 통해 자유롭게 투자와 위험 수준을 관리할 수 있습니다.

참고: 이 매뉴얼은 Deriv의 cTrader 플랫폼에서 카피 트레이딩에 참여하고자 하는 신규 및 기존 고객 모두를 위한 기본 자료로 제공됩니다. 이해를 돕고 사용자 경험을 향상시키기 위해 시각적 자료가 추가될 예정입니다.

인공지능은 AI 마이크로칩과 반도체에 대한 수요가 기하급수적으로 증가함에 따라 기술 회사 실적 발표 시즌의 중심 무대에서 계속 주목받고 있습니다. 이 분야의 선두주자는 현재 전 세계 AI 애플리케이션에 사용되는 칩과 반도체의 70%를 생산하는 Nvidia입니다.

기대감이 고조되는 가운데, Nvidia의 차기 실적 보고서가 11월 21일 화요일 오후 4시(뉴욕 시간)에 발표될 예정이며, 회사의 성과와 AI 중심 기술 부문의 더 넓은 방향성을 파악하는 데 중요한 통찰력을 제공할 것입니다.

Nvidia 실적 보고서에서 기대할 점은?

블룸버그에 따르면, Nvidia의 3분기 수익은 지난 분기의 135억 달러에서 160억 4000만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 주당 순이익(EPS)은 지난 분기의 2.70 달러에서 3.36 달러로 상승할 것으로 보입니다.

투자자들은 또한 최근 미국의 수출 규제에 비추어 인비디아의 향후 가이던스에 주목할 것입니다. 이 규제는 Nvidia의 A800 및 H800 칩의 중국 수출을 제한하고 있습니다. 파이낸셜 타임즈에 따르면, Nvidia는 미국 수출 규정을 준수하는 중국 맞춤형 H20, L20 및 L2이라는 새로운 칩 세 가지를 출시할 계획입니다.

Nvidia는 또한 H100 대비 메모리 대역폭과 용량이 향상된 H200 AI 칩을 공개했다고 발표했습니다. 투자자들은 2024년 2분기에 발표될 새로운 칩 판매 전망도 분석할 것입니다.

Nvidia의 2분기 재무 보고서

2분기 동안 Nvidia는 시장 기대치를 초과하며 주요 지표에서 상당한 성장을 보여주었습니다. 특히, 이 회사는 2.70 달러의 EPS를 보고하며 블룸버그의 예상인 2.07 달러를 초과했습니다. 이번 분기의 수익은 135억 1000만 달러에 달하며, 전년 동기 1분기보다 88% 증가했으며, 블룸버그의 추정치인 110억 4000만 달러를 초과했습니다. Nvidia는 또한 750만 주의 자사주 매입과 총 33억 8000만 달러의 배당금을 지급할 것이라고 발표했습니다. 이들은 실적 발표 후 매매 시간 외에 6% 상승했습니다.

실적 발표 후 기자 회견에서 Nvidia의 CEO인 젠슨 황은 전 세계 기업들이 더 빠른 컴퓨팅 및 AI 기술을 적극적으로 수용하고 있음을 강조했습니다. 회사의 성공은 특히 A100 및 H100 AI 칩에 대한 수요에 힘입은 데이터 센터 사업에 의해 주도되었습니다. 이는 ChatGPT와 같은 인공지능 응용 프로그램을 개발하고 실행하는 데 필수적입니다.

Nvidia의 Q3 실적 분석: 주식 방향성과 AI 기술 부문에 미치는 영향

올해 주식은 S&P 500 지수에서 가장 좋은 성과를 내며 230% 상승했습니다. 최근에는 100달러 범위 내에서 통합되고 있으며, 500달러 수준의 강한 저항 레벨에 근접하고 있습니다.

실적 보고서는 거래자들이 Nvidia가 이 사상 최고 수준에서 매수인지 매도인지를 명확히 하는 데 도움을 줄 것입니다. 결과가 저조하면 470달러 및 450달러의 지지 레벨로 하락할 수 있습니다. 그러나 긍정적인 보고서는 주식을 500달러 이상으로 새로운 최고치로 끌어올릴 수 있습니다.

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Nvidia의 주가 수익 비율이 113을 초과하여 일부 투자자들이 주식이 과대 평가되었다고 말하는 것도 중요합니다.

이 비율을 Qualcomm과 비교하면, Qualcomm은 경쟁자가 낮은 비율을 보여줍니다. Qualcomm의 주가 수익 비율은 18.73으로 Nvidia보다 훨씬 낮습니다. 가장 최근의 실적 보고서에서 Qualcomm의 EPS는 2.02 달러로 블룸버그의 1.92 달러 추정을 초과했습니다. 수익은 예상 85억 1000만 달러보다 높은 86억 7000만 달러에 달했습니다. 그들은 현재 분기에 대한 강력한 전망을 제공했으며 발표 후 매매 시간 외에 3% 이상 상승했습니다. 사실, JP 모건과 같은 많은 투자은행들은 이 주식에 대해 강력한 매수 등급을 부여하고 있습니다.

Qualcomm이 더 나은 매수라고 생각하든 아니든, Nvidia의 다가오는 3분기 실적 보고서는 AI 중심 기술 부문의 전반적인 방향에 대한 중요한 통찰력을 제공할 것입니다. 그들의 EPS와 수익이 시장 기대치를 초과하는지, 그리고 회사의 향후 성장에 대해 어떤 가이던스가 제공되는지 주의 깊게 살펴보세요. 계속 지켜봐 주세요.

전 세계 시장 활동이 혼란스러운 가운데, 일본의 니케이 225 지수가 33년 만에 최고치를 기록해 현재 글로벌 금융 시장의 변동성을 강조하고 있습니다.

니케이 시장에 주목: 롤러코스터 같은 월요일과 치솟는 트렌드

아시아 시장에서 사건이 많은 하루에, 오늘 11월 20일 월요일 일본의 니케이 225 지수가 급등하며 1990년대 이후 보지 못했던 고점을 잠시 기록한 후, 작성 시점에 1.7% 하락해 33,280에 이르렀습니다. 

이번 달 니케이 지수는 9% 가까운 상승세를 보이며 2020년 11월 이후 가장 큰 월간 상승을 예고하고 있습니다. 이번 일본 주식 시장의 급등은 분석가들에 의해 강한 국내 수익과 미국 금리가 정점에 이르렀다는 믿음이 커지면서, 내년에 금리가 하락할 가능성이 있다고 평가받고 있습니다. 

트레이더들은 이제 연방준비제도의 정책 회의록을 주목하여 향후 금리 경향에 대한 통찰을 얻으려 하고 있습니다. 또한 그들은 일본의 경제 활력을 평가하기 위해 제조업 및 서비스 PMI 수치와 인플레이션 수치를 기다리고 있습니다.

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아시아의 다양한 시장 움직임: 경제 압박 속에서 조심스러운 낙관론

홍콩의 항셍지수는 1.6% 상승하여 17,732.36으로 마감하며 강력한 반등을 알렸습니다. 대조적으로 중국의 상하이 종합 지수는 0.5% 소폭 상승하여 3,068.32로 마감했습니다. 이는 중국이 기준금리를 동결하기로 발표한 영향입니다. 이 결정은 글로벌 불확실성 속에서 경제 성장과 통화 안정을 균형 있게 고려한 조심스러운 접근을 반영합니다.

아시아의 다른 지역에서는 한국의 코스피가 0.9% 상승하여 2,491.20에 이르렀고, 호주의 S&P/ASX 200은 0.1% 상승하여 7,058.40에 도달했습니다. 대만의 타이완증시는 상대적으로 변화가 없었습니다. 그러나 방콕의 태국 SET 지수는 예상보다 저조한 경제 성장 소식에 0.1% 하락했으며, 이는 수출 및 농업 부문이 약화되었기 때문입니다. 소비 지출 및 관광 회복이 증가했음에도 불구하고 말입니다.

글로벌 금융 시장의 파노라마는 신중한 낙관론과 경제 압력에 대한 Tactical 대응이 조화를 이루고 있음을 보여줍니다. 투자자와 정책 입안자 모두 환율 변동, 금리 추측, 지정학적 발전으로 형성된 환경을 헤쳐나가고 있습니다.

이번 주의 Market Radar를 통해 주요 금융 시장 통찰력을 확인하세요.

화요일에는 호주 중앙은행(RBA)과 연방공개시장위원회(FOMC)의 최신 움직임을 준비하세요. 그들이 호주 달러와 미국 달러의 흐름을 바꿀 수 있을까요?

주중에는 영국의 가을 예산 성명이 임박해 있으며, 선거 연도 전략에 영향을 줄 가능성이 있습니다. 그리고 목요일에는 일본의 인플레이션 업데이트를 주목하세요. 이는 정책 변화의 잠재적인 촉매제가 될 수 있습니다.

뉴스와 미국 주식 시장에 대한 보다 날카로운 분석과 예측을 위해 blog.deriv.com을 팔로우하세요.

미국 재정 문제

가디언: 신용 평가 기관 무디스가 미국 정부에 대한 전망을 안정적에서 부정적으로 전환하며, DC 분열과 재정 위험을 지적했습니다. 우려 사항에는 상승하는 금리 속에서 지속적인 적자와 정치적 양극화로 인해 재정 계획에 대한 합의 도출에 잠재적인 장애물이 포함됩니다. 임박한 정부 폐쇄와 함께, 하원, 상원, 백악사의 이념을 초월한 협력이 이번 주 자금을 확보하는 데 중요합니다. 

Energi 뉴스

Energy.gov: 브렌트유와 WTI는 5월 이후 세 번째 연속 주간 손실을 기록했지만, 과매도 상태에서 벗어났습니다. 분석가들은 중동 생산 우려에서 수요 우려로의 전환을 언급하고 있습니다. 이라크는 OPEC+의 석유 감축을 지지하며, 미국의 에너지 기업들은 두 번째 주 연속으로 운영 중인 유정 수를 줄이고 있습니다. 미국. DOE의 석유 비축 사무소는 2024년 5월까지 전략적 석유 비축을 위해 배럴당 $79 이하로 월별 석유 구매를 계획하고, 납세자에게 비용 효율적인 거래를 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다. 

지출 법안

더 힐: 상원 다수당 원내대표인 척 슈머는 마이크 존슨 의장의 정부 폐쇄 회피 계획에 대한 만족감을 표명했습니다.

슈머는 '사다리식' 응급 지출 법안의 불완전함을 인정하지만, 다음 두 달 동안 정부 자금을 지원하기 위한 '청정한' 조치로 보고 있습니다.

미국 소비자 물가 지수

팩트셋: 2023년 10월 CPI 예상: 3.3% 전년 대비. 실현될 경우, 이는 6월 이후 첫 하락을 나타냅니다. 지난달은 3.7% 상승했습니다.

한편, 현재 유효한 연준 기금 금리가 5.33%로 예측 CPI보다 2% 높습니다. 10월 27일, 오펜하이머의 투자 본부장이 S&P 500이 연말까지 18% 급등할 것으로 예상합니다.

경제 업데이트

야후 파이낸스, CNBC, 바론스 및 포춘: 다우존스 산업 평균 지수가 약 490포인트, 즉 1.4% 상승했습니다. S&P 500은 1.9% 상승했습니다. 나스닥 종합 지수는 2.4% 상승했습니다. 놀라운 전개로, 미국 10월 CPI는 3.2%로, 지난달 3.7%로 나타났습니다.

뱅크 오브 아메리카의 펀드 매니저 설문조사는 응답자의 80%가 2024년 채권 수익률 하락을 예측하고 있으며, 이는 인플레이션과 금리에 대한 감정의 큰 변화를 나타냅니다. 투자자들은 이제 2022년 4월 이후 처음으로 주식 비중이 높습니다.

암호화폐 뉴스

마켓 워치: 비트코인을 포함한 암호화폐가 주식과 금이 긍정적인 미국 지표에 힘입어 상승하는 가운데 뒤쳐져 있습니다. 인플레이션 데이터가 연준의 금리 인상 중단 가능성을 시사하고 있습니다.

비트코인은 2% 하락하여 $36,300 이하로 떨어지며, 지난 주의 $38,000 근처에서의 최고점에서 물러났습니다.

영국 소비자 물가 지수

가디언과 포브스: 영국의 인플레이션율이 10월에 4.6%로 크게 하락하여 2년 최저치를 기록했으며, 이는 가스 및 전기 비용 감소 덕분입니다.

9월 6.7%에서의 하락폭은 경제학자들의 4.8% 예측을 초과했습니다. 

2년 만에 가장 작은 증가로 인해 투자자들은 내년에 BoE 금리 인하를 기대하게 되었습니다.

특히 HSBC, 할리팩스 중개업체, 그리고 버진머니는 변경된 금리로 반응하고 있으며, 주택 구매와 재융자를 위한 경쟁력 있는 고정 금리를 제공합니다.

미국 소매 판매

월스트리트 저널: 상무부에 따르면, 미국의 소매 판매는 10월에 0.1% 감소하여, 9월의 0.9% 증가 이후 처음으로 하락을 기록했습니다.

높은 금리로 인해 자동차 판매에 영향을 미쳤으며, 낮아진 유가가 주유소 지출을 줄였습니다.

이 카테고리를 제외하더라도, 판매는 이전 6개월 평균 상승 0.6%에 이어 0.1%만 증가했습니다.

홈디포는 동일 매장 판매가 3.1% 감소했으며, 타겟의 동종 매출은 10월 28일 종료된 3개월 동안 4.9% 감소했습니다.

상승하는 차입 비용과 경제적 불확실성이 소비자 지출을 제한하는 데 기여할 수 있습니다.

금 경제

로이터: 금 가격은 오늘 1% 이상 상승했으며, 이는 달러와 국채 수익률의 하락에 의해 주도되었습니다.

이 상승은 예상을 초과한 미국의 주간 실업 청구가 발표되었으며, 이는 연준의 금리 인상 중단에 대한 기대를 강화합니다.

실업 청구의 증가는 연준의 인플레이션 억제 노력에 기여할 수 있습니다.

추가 경제 지표로는 미국의 3.5년 만에 최저 기록이 포함됩니다. 10월 미국의 생산자 물가가 3.5년 만에 최저 기준이며, 안정세를 보이고 있습니다. 소비자 물가가 이번 주 초에 보고되었습니다.

유럽 경제 위험

ECB 및 SPGlobal: ECB 의장인 크리스틴 라가르드는 EU 은행이 자금을 확보하기 위해 채권을 매각해야 할 경우 잠재적으로 상당한 타격을 받을 수 있다고 경고했습니다.

가계의 가처분 소득에 영향을 미치는 높은 인플레이션, 자산 가격의 급락, 그리고 악화되는 경제와 같은 위험들은 서로의 영향을 증폭시킬 수 있습니다. 

NPL은 낮지만, 여전히 도전이 존재합니다. 

복사 거래는 전략 제공자의 거래 결정을 복제하는 것으로, 이는 귀하의 포트폴리오 성과가 타인의 선택과 직접적으로 연결됨을 의미합니다. While this can be a powerful tool for diversification and learning new trading strategies, it also exposes you as a copier to various risks, such as the emotions and biases of a strategy provider, as well as market uncertainties.

복사 거래를 마스터하는 핵심은 예상치 못한 시장 변동과 잠재적 손실로부터 거래를 보호할 수 있는 좋은 위험 관리 전략을 구현하는 것입니다. 모든 위험을 제거할 수 있는 완벽한 방법은 없지만, 복사 거래 중 위험을 관리하기 위해 따를 수 있는 여러 기본 원칙이 있습니다. 

복사 포트폴리오 다양화

단일 거래자를 복사하는 대신 다양한 거래 전략을 가진 여러 전략 제공자를 복사하여 복사 포트폴리오를 다양화하세요. 다양화는 다양한 거래 스타일과 자산에 걸쳐 위험을 분산하는 데 도움이 됩니다.

최대 자본 손절매 설정

개별 포지션에 대한 손절매 주문을 설정할 수는 없지만, 전체 복사 거래 포트폴리오에 대한 최대 손실 한도를 설정할 수 있습니다. 포트폴리오가 이 한도에 도달하는 경우, 전략을 재평가할 때까지 복사를 중단하는 것을 고려하십시오.

이 옵션은 전략 복사 시 손실을 제한할 수 있게 해줍니다. 귀하의 자본이 지정된 수준 이하로 떨어지면 모든 복사가 중지되고 전략 제공자로부터 복사한 모든 개설 포지션이 종료됩니다.

예: 귀하의 계좌 잔액이 10,000 USD이고, 귀하의 자본 설정을 9,000 USD로 설정했습니다. 자본이 9,000 USD로 떨어지면 모든 복사가 중지되고, 복사한 모든 포지션이 종료됩니다. 이 경우, 귀하는 1,000 USD를 위험에 처하게 됩니다.

포지션 크기 조정

복사한 포지션의 볼륨은 전략 제공자(SP)의 자본과 복사 거래자(CT)의 자본 간의 비율을 따릅니다. 

For example, if SP has a balance of 10,000 USD, and CT has equity (in the copy account) of 500 USD, the ratio is 1:20. 이 경우, SP가 1 로트 EUR/USD = 100,000 EUR의 볼륨을 개설하면 복사자의 계좌에서는 100,000/20 = 5,000 USD = 0.05 로트의 볼륨이 개설됩니다. 

즉, 복사자는 자신이 계좌에 보유한 금액과 SP의 금액에 비례하여 포지션 크기를 '조정'할 수 있습니다.

정보를 지속적으로 파악하고 학습하세요.

금융 시장, 거래 전략 및 자산 가격에 영향을 미치는 요소에 대한 정보를 지속적으로 파악하는 것이 중요합니다. 시장 지식은 정보에 기반한 의사 결정을 가능하게 합니다. 복사 거래 및 위험 관리에 대해 지속적으로 배우세요. 기계와 관련된 위험을 이해하는 것은 더 나은 선택을 할 수 있게 해줍니다.

정기적인 검토 수행

복사자로서, 복사 거래 설정과 전략의 성과 일관성을 정기적으로 검토해야 합니다. 특히 시장 변동성이 큰 시기에는 전략 제공자에게 전적으로 의존하지 마십시오. 시장 상황과 전략 제공자의 성과에 따라 설정을 조정하는 것은 효과적인 위험 관리에 필수적입니다.

Deriv cTrader는 경험이 풍부한 거래자를 복사하는 편리함을 제공하지만, 귀하가 위험과 포트폴리오를 관리하는 데 능동적인 역할을 하는 것이 중요합니다. 이러한 전략은 잠재적 손실을 제한하고 보다 균형 잡힌 책임 있는 복사 거래 경험을 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.

미국의 인플레이션 데이터가 예상치에 가깝게 나오고 2024년 말까지 완화 가능성이 높아짐에 따라, 이후 시장 반응은 기대가 더 강한 쪽이었다는 것을 시사합니다. 주식들은 낙관적인 랠리를 이어갔고, 미국 달러는 약세를 보이며 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 궤도에서 완화가 있을 것이라는 기대와 추측을 낳았습니다.

주요 발전사항

• 미국 소비자 물가지수(CPI): 10월 CPI는 변동 없이 유지되었으며, 0.1% 상승 예상에 반하는 결과입니다. 이 중요한 지표의 안정성은 Fed의 통화 정책 기조에 잠재적인 변화가 있을 수 있음을 나타냅니다.
  
• 근원 CPI: 근원 CPI는 예상된 0.3%보다 낮은 0.2%의 완만한 상승을 보였습니다.
  
• 주식 시장 반응: 이 데이터는 글로벌 주식 시장의 랠리를 촉발하였으며, 아시아 시장에서 значátiles에 상당한 상승을 보였고 나스닥 종합지수도 강한 성과를 기록하였습니다. 특히, US500 지수는 최근 범위의 상단에 가까워져 약 4524에 위치하고 있습니다.

시장 반응

• 채권 시장: 채권 가격이 급등하면서 수익률에 역방향으로 영향을 미치고 금리 기대를 재조정하는 모습을 보입니다. 미국의 수익률 곡선은 더 이상의 금리 인상이 없다고 가격을 반영하고 있으며, 대신 2024년 금리 인하의 가능성이 증가하고 있습니다.
  
• 통화 움직임: 미국 달러는 특히 리스크에 민감한 통화에 대해 약세를 보였습니다. 외환 시장에서 USD/JPY는 150.153로 하락하였으나 예상보다 큰 하락은 없었고, 계속해서 JPY 약세의 신호를 보이고 있습니다. 한편, GBP/USD는 1.25를 약간 넘는 곳까지 상승하였습니다.  
  
• 수익률: 2년 만기 미 국채 수익률이 하락하며, 이는 Fed의 임박한 정책 결정에 대한 시장의 재평가를 반영하고 있습니다.

분석가 통찰

• 일부 금융 분석가들은 이러한 추세가 인플레이션 압박 완화의 신호라고 보며 낙관적입니다. 다른 이들은 그렇지 않으며, 우크라이나와 가자 전쟁이 인플레이션 압박을 더욱 자극하고 있다고 지적합니다. Fed는 분명 시장에 더 강력한 완화 신호를 제공하기 전에 더 많은 데이터를 받아보기를 원할 것입니다. 
  

글로벌 영향

• 중국: 중국 인민은행은 유동성을 증가시키고 안정적인 금리 정책을 유지하기 위해 대응하였습니다.
  
• 일본: 일본은행은 미국 데이터에 대한 글로벌 반응을 반영하여 채권 구매 전략을 조정하였습니다.

앞으로의 전망

• 소매 판매 데이터: 10월의 소매 판매 수치가 9월의 뛰어난 성과에 이어 큰 주목을 받고 있습니다. 더 약한 수치가 나오면 성장이 둔화하여 인플레이션 감소에 기여하고 있다는 추측을 촉발할 수 있으며, 이는 Fed의 더 신중한 접근에 대한 기대에도 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 미국 경제 데이터는 자주 예상치를 웃도는 성과를 내왔다는 점은 주목할 필요가 있습니다. 따라서 연속적인 더 약한 경제 지표를 예상하기에는 아직 이르다고 볼 수 있습니다.
  
• 금융 시장은 경제 지표에 민감하며, 미국과 글로벌 경제의 방향을 이해하고자 하고 있습니다.

결론

어제 발표된 미국의 인플레이션 결과에 따라 정책 변화 가능성이 있지만, 방향이 어떻게 될지는 아직 이르다고 할 수 있습니다. 현재 주식들은 여전히 상승세를 유지하고 있으며, 낙관론에 의해 지탱되고 있습니다. 시장이 완화를 너무 빠르게 예상하면 일부 거래 기회로 이어질 수 있습니다.

Deriv의 Market Radar, 11월 14일