Недельный рынок отчет — 28 марта 2022 года

Forex

‍

Недельное восстановление доллара США не смогло подняться выше отметки $99,00 в течение выходных. В последние несколько дней волатильность индекса доллара США (DXY) была умеренной, цены пытались консолидироваться на уровне около $98,75. Ожидается, что беспокойство относительно геополитической ситуации продолжит поддерживать спрос на доллар США, наряду с перспективами дополнительного ужесточения со стороны ФРС.

1-месячный график выше показывает, что актив в настоящее время торгуется выше своего уровня поддержки на уровне 76,4% коррекции в $98,65, за которым следует второй уровень поддержки на уровне 61,8% коррекции в $98,30. С начала марта актив удерживает восходящий тренд и торгуется ниже своего уровня сопротивления на уровне $99,30.

Как другие пары отреагировали?

Увеличение жесткой риторики ФРС продолжает оказывать давление на EUR/USD, который в пятницу, 25 марта 2022 года, держался на уровне $1,1000.

Британский фунт отскочил от внутридневных потерь, но не смог вернуть отметку $1,3200 из-за факторов, таких как настроение на риск, жесткая позиция ФРС и решение Банка Англии о повышении процентной ставки, которое воспринималось как «голубиное» увеличение. Технически в пятницу, 25 марта 2022 года, GBP/USD торговался на уровне $1,3180.

Пара USD/JPY остается одной из лучших для трейдеров и за последние несколько дней демонстрирует рост после преодоления уровня ¥120,00. Банк Японии (BoJ) подал бычий сигнал в пятницу, 25 марта 2022 года и воздержался от вмешательства на рынок, чтобы контролировать непрерывный рост доходности. На самом деле, даже после того, как доходность 10-летних японских государственных облигаций (JGB) возросла, BoJ продолжила покупать неограниченное количество облигаций. Повышенные доходности облигаций США также привлекли некоторые покупки USD на дне и еще больше способствовали ограничению снижения пары USD/JPY.

На этой неделе запланировано много американских экономических отчетов высокого воздействия, включая данные по личным потребительским расходам (PCE) за февраль и последние цифры по занятости (NFP). Учитывая насыщенный календарь, ожидается, что волатильность возрастет, создавая условия для крупных движений в индексе DXY и финансовых рынках в целом.

Сырьевые товары

В первой половине недели золото колебалось выше $1,920 в относительно узком диапазоне, но восстановило свой импульс после преодоления уровня $1,950 в четверг, 24 марта 2022 года. Хотя желтый металл испытывал трудности с сохранением своего бычьего импульса из-за скачка доходностей облигаций США и жесткой позиции членов FOMC относительно ужесточения политики, он увеличился примерно на 1,16% за неделю.

Трейдеры все больше беспокоятся о глобальных экономических последствиях затяжного конфликта между Россией и Украиной. Более того, рост международных напряжений может помочь желтому металлу ограничить свои потери и наоборот.

Как видно из графика выше, восстановление ниже уровня $1,900 приостановилось около уровня сопротивления, отмеченного уровнями коррекции 38,2%. Дальнейшее снижение ниже уровня коррекции 23,6% около отметки $1,941 могло изменить предпочтение в пользу пессимистичных трейдеров, предполагая, что дополнительные потери вероятны. С другой стороны, если золото найдет свой импульс, следующий уровень сопротивления может снова составить 38,2% коррекции около отметки $1,966 и ускориться к следующему уровню сопротивления на уровне 50% коррекции около отметки $1,986.

С другой стороны, цены на нефть выросли на фоне опасений по поводу поставок, так как повстанцы Хусита атаковали энергетические активы Саудовской Аравии, а Россия продолжала свою военную операцию в Украине. Нефть завершила день на уровне около $113 за баррель в пятницу, 25 марта 2022 года. Цены на нефть также увеличились, поскольку глобальный спрос превысил производство нефти, когда экономики восстанавливаются после коронавируса.

Кроме того, на встрече с президентом США Джо Байденом на прошлой неделе члены ЕС разделились во мнениях по поводу бойкота российской нефти и газа. Тем не менее, им не удалось согласовать запрет, и хотя отказ согласовать его может принести временное облегчение, это не изменяет тенденцию к растущему спросу и уменьшающимся поставкам.

Криптовалюты

В то время как весь крипторынок рос, Bitcoin и Ethereum, в частности, резко выросли в воскресенье, 27 марта 2022 года, преодолев свои последние уровни ценового сопротивления. Bitcoin увеличился на 14% за последнюю неделю, а Ethereum — на 15%. Однако в воскресенье Bitcoin торговался выше уровня $44,600, тогда как Ethereum достиг отметки $3,100.

Несколько факторов способствовали увеличению в криптопространстве:

• S&P 500 рос в течение недели подряд, и корреляция Bitcoin с акциями достигла 17-месячного максимума.
• Остатки Bitcoin на биржах также находятся на низком уровне за более чем 3 года, что сигнализирует о растущем спросе и интересе к перемещению Bitcoin с бирж с помощью методов холодного хранения, таких как аппаратные кошельки.
• Украина официально узаконила криптовалюты и продолжает принимать пожертвования (более $100 миллионов на сегодняшний день) в Bitcoin, Ethereum, Polkadot и Dogecoin.
  
  

Одной из лучших криптовалют на рынке была Terra (LUNA), которая приобрела всемирное признание на фоне своего впечатляющего ценового роста за последние 30 дней. В результате ее управление объявило о планах в ближайшее время добавить почти $10 миллиардов в Bitcoin в резерв проекта. Они считают, что это действие создаст новую денежную эпоху для глобального стандартного Bitcoin.

График выше показывает восходящий тренд цен с начала марта. Актив закрывал неделю, торгуясь между своим уровнем сопротивления на уровне 76,4% в $92,50 и уровнем поддержки на уровне 61,9% в $88,70.

Альткойны были предпочтительным выбором на прошлой неделе, но ни один не превзошел Cardano (ADA). Этот конкурент Ethereum столкнулся с трудностями, когда он представил смарт-контракты в 2021 году; основатель Чарльз Хоскінсон сказал ранее на этой неделе, что он ошибался в том, насколько быстро сеть будет накапливать децентрализованные приложения (dapps). Такая медленная адаптация затруднила развитие ADA в первоначальные месяцы 2022 года. Однако теперь ситуация меняется, и сегодня сеть хостит сотни dapps и миллионы нативных NFT.

Правительство Великобритании вскоре раскроет планы по регулированию криптовалютного рынка, сосредоточив внимание на быстрорастущем типе токена, известном как стейблкоины. Стейблкоины продемонстрировали экспоненциальный рост в использовании за последние несколько лет, наряду с растущим интересом к криптовалютам в более широком смысле.

Индексы США

‍

S&P 500 и NASDAQ 100 обе выросли на 1,84% и 2,63% на прошлой неделе соответственно, в то время как Dow вырос на 0,89%. Несмотря на то, что результаты значительно отстали от взлета предыдущей недели, это был второй положительный результат подряд для акций на фоне растущих ожиданий резкого повышения ставок.

Беспокойство по поводу все более жесткой позиции Федеральной резервной системы отразилось на настроении в акциях в начале недели, побудив к распродаже на рынке облигаций. Резкое снижение цен на облигации с начала года ускорилось, отправив доходность 10-летних казначейских облигаций США на уровни не наблюдаемые с мая 2019 года. Доходность 10-летних облигаций поднялась до 2,49% в пятницу, 25 марта 2022 года, после завершения предыдущей недели на уровне 2,15%.

Кроме того, отрасль жилья в США получила плохие новости, поскольку продажи домов по предварительным заявкам снизились уже четвертый месяц подряд, согласно исследованию, выпущенному в пятницу, 25 марта 2022 года. По сравнению с предыдущим месяцем, объем предварительных продаж упал на 4,1% в феврале — падение, которое совпало с недавним ростом ставок по ипотечным кредитам.

На этой неделе в США будет опубликован ежемесячный отчет по рынку труда, который покажет, продолжился ли сильный рост, наблюдавшийся в феврале, в марте. Отчет за февраль показал, что экономика добавила 678 000 рабочих мест, что является наивысшим показателем за семь месяцев, и уровень безработицы снизился до 3,8%.

Торгуйте финансовыми рынками с помощью опционов и мультипликаторов на Deriv Trader или CFD на Deriv X Финансовом аккаунте и Deriv MT5 Финансовом и Финансовом STP аккаунтах.