Báo cáo thị trường hàng tuần – 16 tháng 5 năm 2022

Ngoại hối

‍

Vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022, chỉ số đô la Mỹ đã giảm lần đầu tiên sau 7 ngày giao dịch. Sự phục hồi trong giá cổ phiếu đã làm yếu đi đồng USD, ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các lĩnh vực;

Cặp EUR/USD đã giảm xuống còn 1,035 USD (mức thấp nhất trong 5 năm) vào thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022, giữa những lo ngại về suy thoái và chênh lệch lãi suất giữa chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Đồng Euro đã chịu áp lực nặng nề vào thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022, sau khi xảy ra một số diễn biến địa chính trị tiêu cực liên quan đến các mối quan hệ và thương mại với Nga về năng lượng;

Biểu đồ ở trên đã tái hiện sự sụt giảm này vào thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022. Chúng ta có thể thấy giá đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ của nó để trở thành mức kháng cự mới. Cặp tiền đã tăng trở lại từ điểm bật lên nhưng chỉ thấy một xu hướng phẳng để kết thúc tuần.

Tuy nhiên, cặp EUR/USD đã hồi phục từ mức thấp nhất trong ngày kể từ năm 2017 và đã leo lên trên 1,04 USD vào cuối ngày thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022. Sự hồi phục này là do cải thiện tâm lý rủi ro và sự điều chỉnh của đồng đô la Mỹ;

GBP/USD đã kết thúc tuần ở mức khoảng 1,2160 USD, giảm thêm 0,3% vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022, và đưa mức thiệt hại hàng tuần lên khoảng 1,4%. Trong 4 tuần qua, cặp này đã ghi nhận thiệt hại tổng cộng khoảng 7,0%. Cụ thể, đồng bảng Anh đã kết thúc ngày ở mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020, khi Vương quốc Anh đang trong tình trạng phong tỏa do coronavirus.

GBP/USD đã chịu áp lực nặng nề vào tuần trước do đồng đô la Mỹ an toàn và do sự kết hợp của các yếu tố tiêu cực phát sinh từ Vương quốc Anh và Châu Âu. Dữ liệu cho thấy lạm phát đã chậm lại, và áp lực giá cơ bản vẫn ở mức cao, ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà giao dịch. 

Cặp USD/JPY đang từ từ tăng lên và dự kiến sẽ lấy lại mốc ¥130,00 khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho một giọng điệu hiếu chiến từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell vào thứ Ba, ngày 17 tháng 5 năm 2022. Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell sẽ làm sáng tỏ lập trường chính sách tiền tệ của Fed trong thông báo lãi suất tháng Sáu.

Trong khi đó, đồng Yên Nhật đang chịu áp lực sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Haruhiko Kuroda hứa hẹn một chính sách tiền tệ thận trọng trong tương lai. Tuyên bố này được công bố vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022, nhấn mạnh rằng nền kinh tế vẫn chưa đạt được mức tăng trưởng trước đại dịch, và lạm phát vẫn chưa đạt được mức mục tiêu.

Lịch kinh tế cho tuần tới khá nhẹ, vì doanh số bán lẻ của Mỹ và dữ liệu lạm phát của EU có khả năng thu hút sự chú ý.

Nâng cao chiến lược giao dịch của bạn với những tin tức thị trường mới nhất và giao dịch CFDs trên tài khoản Deriv X của bạn.

Tiền điện tử

Tuần trước, vốn hóa thị trường toàn cầu của tiền điện tử đã giảm xuống dưới 1,2 nghìn tỷ USD, giảm khoảng 65% so với mức đỉnh 3,2 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2021. Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu đã chứng kiến sự giảm gần 27% về khối lượng thị trường chỉ trong ngày thứ Năm. 

Tiền điện tử phổ biến nhất thế giới đã giảm hơn 10% chỉ trong một ngày. Vào thứ Năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022, giá Bitcoin đã giảm xuống khoảng 26.000 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2020. Giá ổn định ở khoảng 30.000 USD vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022, nhưng vẫn chưa bằng một nửa giá Bitcoin vào tháng 11 năm ngoái – 69.000 USD. Tuy nhiên, sự thay đổi ròng hàng tuần về độ biến động của Bitcoin là cao nhất trong hai năm qua.

Sự suy giảm gần đây của stablecoin đã khiến thị trường tiền điện tử gặp rủi ro. Theo báo cáo của Bloomberg, sự sụp đổ của stablecoin thuật toán Terra/USD và token chị em Luna đã làm mất hơn 270 tỷ USD giá trị tổng thể của lĩnh vực tiền điện tử.

Stablecoin đã được xem như một nơi trú ẩn an toàn trong số các loại tiền điện tử vì giá trị của nhiều stablecoin được gắn với một đồng tiền được chính phủ bảo trợ, chẳng hạn như đô la Mỹ, hoặc kim loại quý như vàng. 

Nhưng tuần này, Terra đã gặp phải sự cố bất ngờ. Vấn đề của Terra bắt đầu với việc rút tiền khỏi Anchor, một nền tảng hỗ trợ stablecoin này. Kể từ thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022, tổng số khoản gửi của Anchor đã giảm từ 14 tỷ USD xuống còn 2,2 tỷ USD. Cùng với những lo ngại về tiền điện tử nói chung, và sự giảm giá của Bitcoin, Terra đã bắt đầu mất giá trị so với đô la Mỹ. 

Sau khi bắt đầu tuần vào thứ Hai ở mức 66 USD, coin Luna đã giao dịch khoảng 0,0002 USD vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022.

Hơn nữa, Polkadot đã giảm hơn 3% về vốn hóa và hơn 26% về khối lượng. Solana đã giảm hơn 2% về vốn hóa và 25,5% về khối lượng, trong khi Avalanche đã giảm hơn 3% về vốn hóa và giảm gần 32% về khối lượng.

Tối đa hóa cơ hội thị trường bằng cách cải thiện chiến lược giao dịch và giao dịch trên các thị trường tài chính với các tuỳ chọn và multipliers trên Deriv Trader.

Hàng hóa

Mặc dù hồi phục sau khi giảm xuống dưới 1.800 USD vào thứ Sáu, vàng vẫn mất hơn 2% về cơ sở hàng tuần khi chỉ số đô la tiếp tục chuỗi thắng lên 6 tuần khi Cục Dự trữ Liên bang tăng kỳ vọng lãi suất. Theo Jerome Powell, FOMC dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 2 lần 50 điểm cơ bản vào tháng Sáu và tháng Bảy, điều này cho thấy họ sẽ thực hiện nhiều hơn nếu dữ liệu có dấu hiệu "không đúng hướng." Kết quả là, chỉ số đô la Mỹ đã đạt mức cao gần hai thập kỷ khoảng 105 USD.

Từ góc độ kỹ thuật, giá vàng tiếp tục giảm và cố gắng đi xuống dưới mốc 1.800 USD, kéo dài xu hướng giảm. Vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022, vàng đã giao dịch ngang gần mức thấp nhất trong hai tháng là 1.810 USD. Mặc dù vàng đã giảm xuống dưới 1.800 USD tại phiên giao dịch Mỹ, nó đã lấy lại một phần tổn thất hàng ngày và kết thúc tuần ở mức khoảng 1.812,15 USD. Sự hồi phục này diễn ra sau khi công bố hàng tháng của Đại học Michigan cho thấy niềm tin tiêu dùng tại Mỹ đã giảm vào đầu tháng 5.

Dựa trên biểu đồ hàng giờ trong tuần, nếu vàng tiếp tục giảm, mức hỗ trợ của nó sẽ gần 1.807,07 USD. Hơn nữa, nhờ sự hồi phục, nó đã giữ ở mức hơi cao hơn SMA 5 và SMA 10 ở mức 1.810,65 USD và 1.810,90 USD.

Các nhà giao dịch cũng lo ngại rằng một động thái mạnh mẽ hơn từ các ngân hàng trung ương lớn nhằm kiềm chế lạm phát có thể ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và đẩy nhanh suy thoái. Hơn nữa, dữ liệu kinh tế vĩ mô của Trung Quốc kém ấn tượng càng làm trầm trọng thêm nỗi lo và, khi kết hợp với sự phục hồi của căng thẳng địa chính trị, đã ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro, buộc các nhà giao dịch tìm nơi trú ẩn trong các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống. Sự chuyển dịch này có thể cung cấp một số hỗ trợ cho kim loại trú ẩn an toàn. Ngoài ra, sức hấp dẫn của kim loại vàng như một công cụ phòng ngừa lạm phát có thể giúp hạn chế tổn thất cho cặp XAU/USD trong thời gian ít nhất là hiện tại.

Ngược lại, thị trường dầu đã có biến động trong tuần này, giảm xuống dưới 100 USD giữa những lo ngại về sự suy giảm kinh tế của Mỹ và toàn cầu, điều này có thể làm giảm nhu cầu đối với dầu thô. Tuy nhiên, dầu có vẻ như đã phục hồi hầu hết những tổn thất đó gần đây, khi tồn kho nhiên liệu tinh chế của Mỹ giảm mạnh cùng với những căng thẳng diễn ra giữa Nga và Ukraine đẩy sự chú ý của thị trường trở lại phía cung.

Trong tuần này, các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm manh mối về khả năng tăng lãi suất 75 bps từ các phát biểu của một số quan chức FOMC, bao gồm Chủ tịch Fed Jerome Powell. Sự kiện kinh tế này, ngược lại, sẽ có tác động đáng kể đến động lực giá USD ngắn hạn và cung cấp sức bật mới cho giá vàng. 

Ngoài ra, các bộ trưởng ngoại giao từ EU sẽ họp tại Brussels để thảo luận về vòng trừng phạt tiếp theo đối với Nga, và các nhà ngoại giao đã đưa ra ý tưởng trì hoãn lệnh cấm đề xuất đối với nhập khẩu dầu của nước này để đáp ứng với những phản đối từ Hungary. Theo các quan chức chính phủ, Đức dự định ngừng nhập khẩu dầu thô từ Nga trước cuối năm nếu EU không đồng ý các hành động phối hợp.

Chỉ số Mỹ

‍

Các chỉ số Mỹ đã có một tuần hỗn hợp khi các nhà giao dịch ngày càng nghi ngờ rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể ngăn chặn suy thoái bằng cách tăng lãi suất đủ nhiều.

Với sự thay đổi chính sách của Fed, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kỳ vọng sẽ cho thấy sự chậm lại trong lạm phát, mang lại sự nhẹ nhõm cho các nhà giao dịch. CPI đã tăng 8,3% trong tháng Tư so với 8,5% trong tháng Ba, trong khi giá cốt lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) đã tăng 6,2% so với 6,5%. Sự tăng 0,6% hàng tháng của chỉ số cốt lõi là điểm quan tâm đặc biệt, với mức tăng lớn nhất trong 3 tháng. Hơn nữa, giá thuê và vé máy bay đã tăng lần lượt 0,6% và 18,6%, khi nhu cầu đi lại phục hồi mạnh mẽ.

Ngoài ra, giá trái phiếu chính phủ Mỹ đã phục hồi nhẹ vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022, với lợi suất trái phiếu 10 năm giảm xuống khoảng 2,93%. Lợi suất 10 năm đã tăng lên 3,13% trong tuần trước sau khi vượt qua ngưỡng 3% lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2018. Có thể thấy rằng mối tương quan nghịch giữa cổ phiếu và trái phiếu đang quay trở lại khi cổ phiếu giảm đáng kể trong tuần này, giải thích sự giảm lợi suất nói chung và sự gia tăng giá trái phiếu.

Hiện tại, các động lực chính của thị trường là tốc độ thắt chặt tiền tệ tăng tốc của Fed, dữ liệu lạm phát cao liên tục, mối quan ngại về sự suy giảm tăng trưởng và gián đoạn do các lệnh phong toả nghiêm ngặt của Trung Quốc gây ra.

Khi bạn đã nắm bắt được thông tin về cách thị trường tài chính đã hoạt động trong tuần trước, bạn có thể cải thiện chiến lược của mình và giao dịch CFDs trên Deriv MT5 Financial và tài khoản Financial STP.