Báo cáo thị trường hàng tuần – 9 tháng 5 năm 2022

Forex

‍

EUR/USD

Cặp EUR/USD đã có một tuần biến động, kết thúc ở mức khoảng $1.0547, không xa mức thấp nhất tính từ đầu năm là $1.0470. Trong khi cặp tiền này đã phục hồi một phần thua lỗ của tuần trước, nó vẫn duy trì xu hướng giảm tổng thể.

Tuần trước, các ngân hàng trung ương đã trở thành tâm điểm khi lạm phát nóng bỏng tiếp tục mất kiểm soát và việc thắt chặt tiền tệ trở thành điều bình thường mới. Vào thứ Tư, ngày 4 tháng 5 năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã phê duyệt tăng lãi suất 0.5% (50 điểm cơ bản), gấp đôi mức tăng 0.25% đã được phê duyệt vào tháng 3 và là mức tăng lớn nhất kể từ năm 2000. Cũng đã được thông báo rằng ngân hàng sẽ bắt đầu giảm bảng cân đối kế toán của mình vào ngày 1 tháng 6.

Thông báo này, đã được mong đợi rộng rãi, đã tạo ra ít phản ứng từ các thị trường tài chính. Tuy nhiên, với cuộc họp báo của Chủ tịch Jerome Powell, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn khi ông bác bỏ khả năng tăng 75 điểm. Các nhà đầu tư đã hoan nghênh lập trường "ít quyết liệt" hơn, nhưng Phố Wall đã tăng điểm, kéo theo các đồng tiền có lợi suất cao, gây bất lợi cho đồng đô la Mỹ. Sau thông báo, cặp EUR/USD đã đạt mức cao trong tuần là $1.0626 trước khi giảm xuống mức thấp nhất trong tuần là $1.0487 vào ngày hôm sau.

Hơn nữa, các thành viên thị trường nhận ra rằng trong khi Fed có thể không quyết liệt hơn mong đợi, thì họ lại là những người áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt nhất. Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã đề cập đến tháng 7 là một thời điểm có thể cho việc tăng lãi suất, nhưng vào thời điểm đó, Fed có thể sẽ lại kích hoạt thêm 50 điểm cơ bản. Trong dài hạn, sự mất cân đối giữa các ngân hàng trung ương có thể tiếp tục ủng hộ đồng đô la Mỹ.

Cuộc khủng hoảng ở Đông Âu là một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến đồng tiền chung. Sự xâm lược của Nga đối với Ukraine tiếp tục không suy giảm. Ngay cả sau vòng thông báo trừng phạt thứ sáu, Liên minh Châu Âu vẫn chưa đồng ý về một lệnh cấm hoàn toàn đối với dầu mỏ, mặc dù họ đang tiếp tục đấu tranh để thay thế năng lượng của Nga.

Về mặt kỹ thuật, EUR/USD đã tăng nhẹ 0.42%. Theo biểu đồ theo giờ của tuần, EUR/USD hiện ở gần mức hồi phục 38.2% khoảng $1.0540, giữ vai trò như mức hỗ trợ. Nếu nó vượt qua mức hỗ trợ, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ ở mức hồi phục 23.6% khoảng $1.0519. Ngược lại, mức kháng cự hiện tại nằm ở mức hồi phục 50% khoảng $1.0556, tiếp theo là mức kháng cự ở mức hồi phục 61.8% khoảng $1.0573.  

GBP/USD

Đối với cặp GBP/USD, sự tương phản giữa Fed và BoE vẫn tiếp tục, khi triển vọng kinh tế u ám của Vương quốc Anh mở rộng sự khác biệt kinh tế bên cạnh tiền tệ. GBP/USD vẫn tương đối ổn định trong suốt tuần trước khi giảm xuống mức thấp nhất trong 22 tháng dưới $1.23, giảm xuống lần thứ ba liên tiếp.

Ngân hàng Anh (BoE) đã tăng lãi suất 0.25% lên 1% vào ngày thứ Năm, 5 tháng 5 năm 2022, phù hợp với sự mong đợi của thị trường, nhưng cảnh báo rằng lạm phát có thể đạt mức hai con số vào quý ba và tăng trưởng có thể rơi vào vùng âm vào năm 2023. Tin xấu kép này đã đẩy đồng bảng Anh vốn đã yếu đi xuống thấp hơn, với bất kỳ sự phục hồi nhỏ nào cũng bị bán ra trở lại.

Trọng tâm của tuần này sẽ là lạm phát, với báo cáo CPI được lên lịch vào ngày 11 tháng 5 năm 2022 và GDP của Vương quốc Anh được lên lịch vào ngày 12 tháng 5 năm 2022.

Nâng cao chiến lược giao dịch của bạn với những tin tức thị trường mới nhất và giao dịch CFDs trên tài khoản tài chính Deriv X của bạn.

Hàng hóa

Vàng

Giảm giá lần nữa trong tuần thứ ba liên tiếp, vàng đạt khoảng $1,850 – giá thấp nhất kể từ tháng 2. Mặc dù kim loại quý đã phục hồi trong nửa cuối tuần, sức mạnh đồng đô la rộng rãi đã ngăn vàng thoát khỏi mạch thua lỗ ba tuần.

Vào thứ Tư, ngày 4 tháng 5 năm 2022, sau khi Fed thông báo tăng lãi suất lên 50 điểm cơ bản và bác bỏ khả năng tăng 75 điểm, vàng đã bắt đầu phục hồi, vươn lên mức cao nhất 5 ngày khoảng $1,900. Nhưng nó không thể duy trì được đà do sự sụt giảm của thị trường chứng khoán và sự gia tăng của đồng đô la Mỹ. Một lý do khác khiến vàng không thể tăng điểm trong tuần trước là do lãi suất trái phiếu Mỹ đang tăng.

Theo biểu đồ theo giờ của tuần, vàng kết thúc tuần ở mức khoảng $1,883 nằm giữa các mức hồi phục 50% và 61.8% ở khoảng $1,880 và $1,887, giữ vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự tương ứng. Nếu mức hỗ trợ bị phá vỡ, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là ở mức hồi phục 38.2% ở khoảng $1,874. Nếu mức kháng cự bị phá vỡ, mức kháng cự tiếp theo sẽ ở mức hồi phục 76.4% ở khoảng $1,894.

Vàng có thể gặp khó khăn trong việc thực hiện một bước đi quyết định theo cả hai hướng trước dữ liệu lạm phát chính của Mỹ trong tuần này. Các nhà đầu tư cũng sẽ chú ý đến những phát triển mới liên quan đến các lệnh phong tỏa ở Trung Quốc và cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. 

Dầu

Brent và WTI đã tăng trong tuần thứ hai liên tiếp, nhờ vào đề xuất của EU để loại bỏ hoàn toàn nguồn cung dầu thô của Nga trong sáu tháng tới và các sản phẩm tinh chế vào cuối năm 2022. Nó cũng sẽ cấm tất cả dịch vụ vận chuyển và bảo hiểm đối với việc vận chuyển dầu của Nga.

Nếu EU thành công thực hiện lệnh cấm dầu thô này trên khắp 27 quốc gia thành viên, giá dầu thô có thể vẫn cao trong các tháng mùa thu và mùa đông, khi nhu cầu dầu thô toàn cầu thường giảm.

Tối đa hóa cơ hội thị trường bằng cách cải thiện chiến lược giao dịch của bạn và giao dịch trên thị trường tài chính với các tùy chọn và phép nhân trên Deriv Trader.

Tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử đã chứng kiến sự giảm mạnh trong tuần trước, với Bitcoin dẫn đầu xu hướng.

Bitcoin bắt đầu tuần giao dịch ngang. Vào ngày 4 tháng 5 năm 2022, các nhà đầu tư đã thấy một tia hy vọng khi Bitcoin gần chạm mức $40,000. Tuy nhiên, điều này không kéo dài khi tiền điện tử này sụt giảm xuống mức $36,000 vào ngày 6 tháng 5 năm 2022, như bạn có thể thấy từ biểu đồ. Các mức trung bình di động ngắn hạn SMA 5, SMA 10 và SMA 15 liên tục thay đổi vai trò giữa các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Bộ ba các trung bình di động đã hội tụ và phân kỳ nhiều lần, kết thúc tuần ở mức $34,352, $34,432 và $34,510 tương ứng.

Đồng tiền điện tử phổ biến nhất thế giới đã phá vỡ mô hình đỉnh và đáy sóng của tuần trước và bước vào sự giảm mạnh, giảm trong 4 ngày liên tiếp và kết thúc tuần quanh mức $34,000. Tiền điện tử đã giảm 50% so với mức cao nhất mọi thời đại gần $68,000 vào tháng 11 năm 2021.

Ngoại trừ các stablecoin có liên kết với đồng đô la Mỹ, tất cả các loại tiền điện tử chính và altcoin đều giảm theo Bitcoin xuống mức thấp của chúng. Ethereum giảm 4%, Terra giảm 6%, Avalanche giảm 5% và Dogecoin giao dịch giảm 7.5%.

Xu hướng giảm mà thị trường tiền điện tử trải qua có thể được quy cho nhiều lý do. Sự bán tháo chứng khoán rộng rãi tại Mỹ trong tuần trước đã gây ra hỗn loạn trong thế giới tiền điện tử, và các loại tiền điện tử chính đã theo xu hướng giảm của thị trường chứng khoán. Ngoài ra, các nhà đầu tư đã có phản ứng trước sự tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, mức tăng dốc nhất trong 2 thập kỷ trong cuộc chiến chống lại lạm phát. 

Cuộc chiến Nga-Ukraine tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, những người ngày càng từ bỏ các tài sản có rủi ro và gửi quỹ của họ vào các tài sản an toàn. 

Trong các tin tức liên quan khác về tiền điện tử, Bồ Đào Nha vẫn được mọi người gọi là "thiên đường tiền điện tử" khi các quốc gia châu Âu khác áp đặt quy định và nghĩa vụ lên tiền điện tử. 

Thương hiệu thời trang cao cấp của Ý, Gucci, đã thông báo rằng họ sẽ bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử tại Mỹ trong tháng này, theo báo cáo của Bloomberg. Nhà thời trang này sẽ chấp nhận 10 loại tiền điện tử bao gồm Bitcoin, Ethereum và Dogecoin để bắt đầu.*

Chỉ số Mỹ

‍

Các chỉ số lớn của Mỹ tiếp tục mất đà trong tuần thứ năm liên tiếp sau khi một sự chuyển dịch mạnh mẽ về tâm lý khiến cổ phiếu lao dốc và các chỉ số lớn kết thúc tuần với mức giảm hàng tuần khá khiêm tốn: -2.92% cho NASDAQ, -0.77% cho S&P 500 và -0.49% cho Dow.

Trong khi đó, nền kinh tế gặp khó khăn từ những gián đoạn nguồn cung đang diễn ra do các lệnh phong tỏa ở Trung Quốc cũng như chi phí tiêu dùng gia tăng do giá dầu cao. Tuy nhiên, điều kiện việc làm của người tiêu dùng vẫn tích cực khi nó tạo ra khoảng 428,000 việc làm trong tháng 4 năm 2022.

Chúng tôi cũng thấy sự gia tăng trong lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm, đã tăng từ khoảng 2.90% lên khoảng 3.10% vào cuối tuần.

Dù lạm phát đang nóng, các xu hướng gần đây cho thấy nó đã đạt đỉnh và đang trên đà giảm dần. Điều này có thể được thấy từ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng, dự kiến được phát hành vào thứ Tư ngày 11 tháng 5 năm 2022, sẽ cho thấy liệu nền kinh tế Mỹ có trải qua bất kỳ sự giảm nhẹ nào từ lạm phát gia tăng trong tháng 4 hay không. Một tháng trước, chính phủ đã báo cáo rằng lạm phát đã tăng tốc trong tháng 3 lên mức hàng năm là 8.5%, mức cao nhất kể từ năm 1981, vượt qua con số của tháng trước là 7.9%.

Bây giờ bạn đã cập nhật về cách các thị trường tài chính hoạt động trong tuần trước, bạn có thể cải thiện chiến lược của mình và giao dịch CFDs trên Deriv MT5 và tài khoản tài chính STP.

‍