Еженедельный отчет о рынке – 16 мая 2022 года

Forex

‍

В пятницу, 13 мая 2022 года, индекс доллара США упал впервые за 7 торговых дней. Восстановление цен на акции ослабило доллар, что отрицательно сказалось на всей ситуации. 

The EUR/USD fell to $1.035 (the weakest it's been in 5 years), on Thursday, 12 May 2022, amid worries of a recession and the interest rate differential between the monetary policies of the US Federal Reserve and the European Central Bank. Евро испытал серьезное давление в четверг, 12 мая 2022 года, после нескольких медвежьих геополитических событий, связанных с отношениями и торговлей с Россией в сфере энергетики. 

График выше воспроизводит это падение в четверг, 12 мая 2022 года. Мы видим, что цена упала ниже своих уровней поддержки, чтобы стать новым уровнем сопротивления. Пара отскочила, но только демонстрировала плоский тренд в конце недели.

However, the EUR/USD pair rebounded from its lowest intraday level since 2017 and climbed back above $1.04 late on Friday, 13 May 2022. Этому отскоку способствовали улучшение настроений на риск и коррекция доллара США. 

GBP/USD ended the week at approximately $1.2160, falling further by 0.3% on Friday, 13 May 2022, and taking its weekly losses to around 1.4%. In the past 4 weeks, the pair has seen losses totalling approximately 7.0%. В частности, фунт завершил день на своем самом низком уровне с ноября 2020 года, когда в Великобритании действовал локдаун из-за коронавируса.

GBP/USD находился под сильным давлением на прошлой неделе из-за сильного доллара США как безопасного актива и из-за сочетания медвежьих факторов, возникающих из Великобритании и Европы. Данные показали, что инфляция замедлилась, и базовые ценовые давления остаются высокими, что подавляет настроение трейдеров. 

The USD/JPY is gradually moving higher and is expected to reclaim the mark of ¥130.00 as traders brace themselves for a hawkish tone from Federal Reserve's chair Jerome Powell on the coming Tuesday, 17 May 2022. The speech from Fed Chair Powell will shed some light on the Fed's monetary policy stance in its June interest rate announcement.

Тем временем японская иена испытывает давление после того, как губернатор Банка Японии (BoJ) Харухико Курода пообещал консервативную монетарную политику в будущем. Это заявление было опубликовано в пятницу, 13 мая 2022 года, подчеркивая, что экономика еще не достигла докарантинных уровней роста, и инфляция все еще не соответствует целевым уровням.

Экономический календарь на следующую неделю довольно легкий, так как данные о розничных продажах в США и инфляции в ЕС, вероятно, украдут внимание.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Криптовалюты

Last week, the global market capitalisation of cryptocurrencies stumbled below $1.2 trillion, falling by about 65% from its peak of $3.2 trillion at the end of 2021. Глобальная капитализация крипторынка за один только четверг снизилась на почти 27% по объему торгов. 

Самая популярная криптовалюта в мире упала более чем на 10% за один день. В четверг, 12 мая 2022 года, цена биткойна упала до около $26 000, что является его самым низким уровнем с декабря 2020 года. В пятницу, 13 мая 2022 года, цена стабилизировалась около $30 000, но это все еще менее половины цены биткойна в прошлом ноябре – $69 000. Тем не менее, недельное изменение волатильности биткойна было наивысшим за два года.

Недавнее падение стейблкоинов сделало крипторынки уязвимыми. Согласно отчету Bloomberg, обвал алгоритмического стейблкоина Terra/USD и его сестринского токена Luna стоил более $270 миллиардов от общей триллионной стоимости сектора криптовалют.

Стейблкоины рассматриваются как безопасная гавань среди криптовалют, так как стоимость многих стейблкоинов привязана к государственной валюте, такой как доллар США, или к драгоценным металлам, таким как золото. 

Но на этой неделе Terra столкнулся с неожиданным. Проблемы Terra начались с выводов с Anchor, платформы, которая поддерживала этот стейблкоин. С пятницы, 13 мая 2022 года, общие депозиты Anchor упали с $14 миллиардов до $2,2 миллиарда. На фоне обеспокоенности криптовалютами в целом и падения цены биткойна, Terra начала терять привязку к доллару США. 

Начав неделю в понедельник по цене $66, монета Luna торговалась приблизительно по $0,0002 в пятницу, 13 мая 2022 года. 

Более того, Polkadot упал более чем на 3% по рыночной капитализации и более чем на 26% по объемам. Solana упала более чем на 2% по рыночной капитализации и на 25,5% по объемам, в то время как Avalanche снизилась более чем на 3% по рыночной капитализации и упала почти на 32% по объемам.

Максимизируйте рыночные возможности, уточнив свою торговую стратегию и торгуя на финансовых рынках с опционами и Multipliers на Deriv Trader.

Сырьевые товары

Несмотря на восстановление после падения ниже $1 800 в пятницу, золото потеряло более 2% на еженедельной основе, когда индекс доллара продолжил свою победную серию в 6 недель на фоне роста ожиданий повышения процентных ставок Федеральной резервной системы. Согласно Джерому Пауэллу, FOMC ожидает еще два повышения на 50 базисных пунктов в июне и июле, что указывает на то, что они сделают еще больше, если данные "пойдут не так". В результате индекс доллара США достиг почти двухдесятилетнего рекорда около $105.

С технической точки зрения цены на золото продолжали снижаться и пытались опуститься ниже отметки $1 800, продолжая медвежий тренд. В пятницу, 13 мая 2022 года, золото торговалось вблизи своего двухмесячного минимума в $1 810. Хотя золото на время опустилось ниже $1 800 в американской сессии, оно смогло восстановить часть своих ежедневных потерь и завершило неделю около $1 812,15. Это восстановление произошло после того, как ежемесячная публикация Университета Мичигана показала, что доверие потребителей в США упало в начале мая. 

На основе часового графика за неделю, если золото продолжит падение, его уровень поддержки будет около $1 807,07. Кроме того, благодаря восстановлению, оно смогло остаться немного выше SMA 5 и SMA 10 на уровнях $1 810,65 и $1 810,90 соответственно.

Трейдеры также обеспокоены тем, что более агрессивные действия крупных центральных банков по сдерживанию инфляции могут навредить глобальному экономическому росту и спровоцировать рецессию. Более того, удивительно плохие макроданные из Китая усугубили опасения, а в сочетании с возобновлением геополитических напряжений это сказалось на настроениях по риску, вынуждая трейдеров искать убежище в традиционных активах-убежищах. Этот сдвиг может предоставить некоторую поддержку безопасному металлу. Помимо этого, привлекательность желтого металла как хеджирования инфляции может помочь ограничить дальнейшие потери для XAU/USD, по крайней мере на данный момент.

С другой стороны, рынок нефти был нестабилен на этой неделе, упав ниже $100 на фоне опасений о замедлении экономического роста в США и мире, что может снизить спрос на нефть. Тем не менее, нефть, похоже, восстановила большую часть этих потерь в последнее время, поскольку резкое падение запасов переработанных топлив в США, в сочетании с продолжающимися напряжениями между Россией и Украиной, возвращает внимание рынка к стороне предложения.

На этой неделе участники рынка будут искать подсказки о возможности повышения ставок на 75 базисных пунктов из замечаний нескольких чиновников FOMC, включая председателя ФРС Джерома Пауэлла. Это экономическое событие, в свою очередь, окажет значительное влияние на краткосрочную динамику цен на доллар США и даст новый направляющий импульс золоту. 

В дополнение к этому министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить следующий раунд санкций против России, и дипломаты выдвинули идею о том, чтобы отложить предложенный запрет на импорт нефти в ответ на возражения Венгрии. Согласно официальным лицам, Германия намерена прекратить импорт российской нефти к концу года, если ЕС не достигнет согласия по согласованным действиям.

Индексы США

‍

Индексы США имели смешанную неделю, поскольку трейдеры становились все более сомнительными в том, что Федеральная резервная система сможет предотвратить рецессию, достаточно подняв процентные ставки.

С изменением политики ФРС ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) покажет замедление инфляции, что вызвало бы облегчение трейдеров. CPI вырос на 8,3% в апреле по сравнению с 8,5% в марте, в то время как базовые цены (без учета продуктов питания и энергии) выросли на 6,2% против 6,5%. Месячный прирост в 0,6% в базовом индексе был особенно интересен, так как это был наибольший прирост за 3 месяца. Более того, ставки аренды и авиабилетов выросли на 0,6% и 18,6% соответственно, поскольку спрос на путешествия сильно возрос.

Кроме того, цены на казначейские облигации США восстановились умеренно в пятницу, 13 мая 2022 года, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до около 2,93%. Доходность 10-летних облигаций выросла до 3,13% на предыдущей неделе после того, как в первый раз с ноября 2018 года преодолела барьер в 3%. Возможно, обратная корреляция между акциями и казначейскими облигациями возвращается, поскольку акции значительно упали на этой неделе, что объясняет падение доходностей в целом и рост цен на казначейские облигации. 

В настоящее время основными движущими силами рынка являются ускоренный темп ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, устойчиво высокие данные по инфляции, опасения по поводу замедления роста и сбои, вызванные жесткими карантинами COVID-19 в Китае.

Теперь, когда вы в курсе, как финансовые рынки работали на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5 финансовых и финансовых STP счетах.