주간 시장 보고서 – 2022년 5월 16일

외환

‍

2022년 5월 13일 금요일, 미국 달러 지수가 7 거래일 만에 처음으로 하락했습니다. 주식 가격의 회복이 달러화의 가치를 약화시켰으며, 이는 전반적으로 부정적인 영향을 미쳤습니다; 

EUR/USD는 2022년 5월 12일 목요일에 $1.035로 하락했으며(5년 만에 최저치), 경기 침체 우려와 미국 연방 준비 제도와 유럽 중앙은행 간의 금리 차가 원인이 되었습니다. 유로는 2022년 5월 12일 목요일에 러시아와의 에너지 관련 관계와 무역에 대한 여러 가지 부정적인 지정학적 발전으로 인해 강한 압박을 받았습니다; 

위의 차트는 2022년 5월 12일 목요일의 이 하락을 복제합니다. 가격이 지지선을 아래로 하락하여 새로운 저항선으로 작용하는 것을 볼 수 있습니다. 쌍은 반등에서 증가했지만 주말을 마감할 때까지 평탄한 추세를 보였습니다.

그러나 EUR/USD 쌍은 2017년 이후 가장 낮은 intraday 수준에서 반등하여 2022년 5월 13일 금요일 늦게 $1.04를 넘어섰습니다. 이 반등은 리스크 심리의 개선과 미국 달러의 수정 덕분이었습니다; 

GBP/USD는 2022년 5월 13일 금요일 약 $1.2160에서 주말을 마감하면서 0.3% 더 하락하여 주간 손실을 약 1.4%로 늘렸습니다. 지난 4주 동안 이 쌍은 약 7.0%의 손실을 경험했습니다. 특히 파운드는 COVID-19의 봉쇄 조치로 인해 영국에서 2020년 11월 이래로 가장 낮은 수준으로 마감했습니다.

GBP/USD는 강한 안전 자산인 미국 달러와 영국 및 유럽에서 발생한 여러 가지 하락 요인으로 인해 심한 압박을 받았습니다. 자료에 따르면 인플레이션이 둔화되었고, 기초 가격 압력은 여전히 높아 거래자들의 심리에 부담을 주고 있습니다; 

USD/JPY는 점진적으로 상승하고 있으며, 2022년 5월 17일 화요일 연방 준비제도 의장 제롬 파월의 매파적인 발언에 대비하여 ¥130.00를 다시 회복할 것으로 예상됩니다. 파월 의장의 연설은 6월 금리 발표에서 연준의 통화 정책 입장에 대한 단서를 제공할 것입니다.

한편, 일본 엔화는 일본은행(BoJ) 총재인 하리히코 구로다가 미래에 대해 보수적인 통화 정책을 약속한 후 압박을 받고 있습니다. 이 성명서는 2022년 5월 13일 금요일에 발표되었으며, 경제가 팬데믹 이전 성장 수준을 아직 달성하지 못했으며, 인플레이션이 목표 수준에 미치지 못하고 있다는 점을 강조했습니다.

다음 주의 경제 일정은 꽤 한가하며, 미국 소매 판매 및 EU 인플레이션 데이터가 주목받을 가능성이 높습니다.

최신 시장 뉴스로 거래 전략을 강화하고 Deriv X 금융 계정에서 CFD를 거래하세요.

암호화폐

지난 주, 암호화폐의 전 세계 시장 자본화는 1.2조 달러 아래로 떨어지며, 2021년 말 3.2조 달러에서 약 65% 하락했습니다. 전 세계 암호화폐 시장 캡은 목요일 하루만에 시장 규모가 거의 27% 감소했습니다. 

세계에서 가장 인기 있는 암호화폐는 단 하루 만에 10% 이상 하락했습니다. 2022년 5월 12일 목요일, 비트코인 가격은 약 26,000달러로 떨어져 2020년 12월 이후 최저 수준을 기록했습니다. 2022년 5월 13일 금요일에 약 30,000달러로 안정세를 보였으나, 이는 작년 11월의 비트코인 가격인 69,000달러의 절반에도 미치지 못했습니다. 그러나 비트코인 변동성의 주간 순변화는 2년 중 가장 높은 수치를 기록했습니다.

최근 스테이블코인의 하락은 암호화폐 시장을 취약하게 만들었습니다. 블룸버그 보고서에 따르면, 알고리즘 스테이블코인 테라/USD와 그 자매 토큰 루나의 폭락으로 암호화폐 분야의 총 2,700억 달러 이상이 손실되었습니다.

스테이블코인은 많은 스테이블코인의 가치는 미 달러와 같은 정부 지원 통화나 금과 같은 귀금속에 연동되기 때문에 암호화폐 중에서 안전한 피난처로 여겨져 왔습니다. 

그러나 이번 주, 테라는 예상치 못한 일을 경험했습니다. 테라의 문제는 이 스테이블코인을 지원하는 플랫폼인 앵커에서의 출금으로 시작되었습니다. 2022년 5월 13일 금요일부터 앵커의 총 예치금은 140억 달러에서 22억 달러로 감소했습니다. 암호화폐 전반에 대한 우려와 비트코인 가격 하락과 함께, 테라는 미 달러에 대한 고정 가치를 잃기 시작했습니다. 

주 초에 66달러에서 시작한 루나 코인은 2022년 5월 13일 금요일에 약 0.0002달러로 거래되었습니다.

또한, 폴카닷의 시장 가치가 3% 이상 하락하고, 거래량은 26% 이상 감소했습니다. 솔라나는 시장 가치가 2% 이상 하락하고, 거래량은 25.5% 감소했으며, 아발란체는 시장 가치가 3% 이상 하락하고 거래량은 거의 32% 감소했습니다.

거래 전략을 정교하게 다듬고 Deriv Trader에서 옵션 및 Multipliers로 금융 시장을 거래하여 시장 기회를 극대화하세요.

원자재

금은 금요일 1,800달러 아래로 떨어진 후 회복세를 보였지만, 달러 지수가 연방준비제도의 금리 인상 기대에 따라 6주 연속 상승하면서 주간 기준으로 2% 이상 손실했습니다. 제롬 파월에 따르면, FOMC는 6월과 7월에 50bp 금리 인상이 두 차례 더 실시될 것으로 예상하고 있으며, 데이터가 잘못된 방향으로 돌아설 경우 더 많은 조치를 취할 것이라고 합니다. 그 결과, 미 달러 지수는 약 20년 만에 가장 높은 수준인 105달러에 도달했습니다.

기술적 관점에서, 금 가격은 계속해서 하락하며 1,800달러 아래로 갈 생각을 하고 있습니다. 이는 하락세를 연장하고 있습니다. 2022년 5월 13일 금요일, 금은 2개월 최저치인 1,810달러 근처에서 횡보했습니다. 미국 세션에서 금이 잠시 1,800달러 아래로 떨어졌지만, 일일 손실 일부를 만회하고 주를 1,812.15달러로 마감했습니다. 미시간 대학교의 월간 발표에 따라 미국에서 소비자 신뢰가 5월 초에 하락했다는 것이 이 회복의 배경입니다. 

주간 시간 차트를 기반으로, 금이 계속 하락할 경우 지지 수준은 1,807.07달러 근처가 될 것입니다. 또한, 회복 덕분에 약간 SMA 5와 SMA 10 위에 위치하게 되었으며 각각 1,810.65달러와 1,810.90달러였습니다.

트레이더들은 주요 중앙은행의 인플레이션 억제를 위한 보다 공격적인 움직임이 글로벌 경제 성장에 피해를 줄 수 있으며 경기 침체를 촉발할 우려를 하고 있습니다. 또한, 충격적으로 낮은 중국의 거시 데이터는 우려를 악화시켰고, 지정학적 긴장의 재발과 결합되어 위험 선호를 저하시켜 트레이더들이 전통적인 안전 자산으로 피난처를 찾도록 만들었습니다. 이 변화는 안전 자산 금속에 일부 지지를 제공할 수 있습니다. 그 외에도, 금의 인플레이션 헤지로서의 매력은 XAU/USD의 추가 손실을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다, 적어도 현재로서는.

반면, 이번 주 석유 시장은 변동성을 보였으며, 미국 및 글로벌 경제 둔화 우려 속에서 100달러 아래로 떨어졌습니다. 이는 원유 수요 감소로 이어질 수 있습니다. 그러나 최근에는 미국의 정제 연료 재고 급감과 러시아와 우크라이나 간의 긴장 속에서 석유가 대부분 손실을 회복한 것으로 보입니다.

이번 주, 시장 참가자들은 제롬 파월 의장을 포함한 여러 FOMC 관계자들의 발언에서 75bp 금리 인상 가능성에 대한 단서를 찾을 것입니다. 이 경제 이벤트는 근로적인 USD 가격 동향에 중대한 영향을 미치고 금에 새로운 방향을 제공할 것입니다. 

이와 더불어, EU 외무장관들이 브뤼셀에서 다음 러시아 제재 회의를 논의할 것이며, 외교관들은 헝가리의 이의 제기에 따라 석유 수입 금지 제안을 미루는 아이디어를 제시했습니다. 정부 관계자에 따르면, 독일은 EU가 통합된 행동에 합의하지 않는 경우 올해 말까지 러시아 원유 수입을 중단할 계획입니다.

미국 지수

‍

미국 지수는 트레이더들이 연방준비제도가 금리를 적절히 인상하여 경기 침체를 방지할 수 있을지에 대한 의구심이 커지면서 혼조세를 보였습니다.

연준의 정책 변화로 소비자물가지수(CPI)는 인플레이션이 둔화된 것으로 나타날 것으로 예상되어 트레이더들에게 안도감을 주었습니다. CPI는 4월에 8.3% 상승했으며, 3월의 8.5%와 비교해 소폭 감소했습니다. 핵심 소비자물가지수(식품 및 에너지 제외)는 6.2% 상승하여 6.5%와의 차이를 보였습니다. 핵심 지수의 월간 0.6% 상승은 특히 주목받았으며, 이는 3개월 내 가장 큰 증가였습니다. 또한, 임대와 항공 요금이 각각 0.6%와 18.6% 상승하며 여행 수요가 강하게 반등했습니다.

또한, 2022년 5월 13일 금요일, 미국 정부 채권 가격은 다소 회복되었으며, 10년 만기 미국 국채 수익률은 약 2.93%로 하락했습니다. 10년 만기 수익률은 이전 주 3% 장벽을 첫 번째로 넘은 이후 3.13%로 상승했습니다. 현재 주식과 국채의 역상관관계가 돌아오고 있는 것으로 보이며, 이번 주 주식이 크게 하락하여 전반적인 수익률 하락과 국채 가격 상승을 설명합니다. 

현재 시장의 주요 요인은 연준의 가파른 금리 인상 속도, 지속적으로 높은 인플레이션 데이터, 경기 둔화에 대한 우려 및 중국의 엄격한 COVID-19 봉쇄가 초래하는 중단입니다.

지난 주 금융 시장의 실적에 대한 최신 정보를 알아보신 후, 귀하의 전략을 개선하고 Deriv MT5 금융 및 금융 STP 계좌에서 CFD를 거래하세요.