Raport rynkowy z tygodnia – 16 maja 2022

Forex

‍

W piątek, 13 maja 2022 roku, indeks dolara amerykańskiego spadł po raz pierwszy od 7 dni handlowych. Odbicie cen akcji osłabiło dolara amerykańskiego, co miało negatywny wpływ na rynek;

EUR/USD spadł do 1,035 USD (najniższa wartość od 5 lat), w czwartek, 12 maja 2022 r., w obliczu obaw o recesję i różnicę w stopach procentowych pomiędzy politykami monetarnymi Rezerwy Federalnej USA a Europejskiego Banku Centralnego. Euro znalazło się pod dużą presją w czwartek, 12 maja 2022 roku, po kilku pesymistycznych wydarzeniach geopolitycznych związanych z relacjami i handlem z Rosją dotyczących energii;

Wykres powyżej odzwierciedla ten spadek w czwartek, 12 maja 2022 roku. Możemy zobaczyć, że cena spadła poniżej swoich poziomów wsparcia, stając się nowym poziomem oporu. Para odbiła się, ale zakończyła tydzień z jedynie płaskim trendem.

Jednak para EUR/USD odbiła się od najniższego poziomu intraday od 2017 roku i wzrosła z powrotem powyżej 1,04 USD późnym piątkiem, 13 maja 2022 roku. To odbicie było spowodowane poprawą sentymentu do ryzyka i korektą dolara amerykańskiego;

GBP/USD zakończył tydzień na poziomie około 1,2160 USD, spadając dalej o 0,3% w piątek, 13 maja 2022 roku, co przyniosło tygodniowe straty na poziomie około 1,4%. W ciągu ostatnich 4 tygodni para odnotowała straty w wysokości około 7,0%. W szczególności funt zakończył dzień na najniższym poziomie od listopada 2020 roku, kiedy w Wielkiej Brytanii wprowadzono lockdown z powodu koronawirusa.

GBP/USD znajdował się pod dużą presją w zeszłym tygodniu spowodowaną silnym dolarem amerykańskim jako bezpieczną przystanią oraz kombinacją negatywnych czynników wynikających z Wielkiej Brytanii i Europy. Dane pokazały, że inflacja spowolniła, a podstawowe presje cenowe pozostają na podwyższonym poziomie, co wpływa na sentyment traderów. 

USD/JPY stopniowo rośnie i oczekuje się, że odzyska poziom 130,00 ¥, ponieważ traderzy przygotowują się na jastrzębi ton ze strony przewodniczącego Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella we wtorek, 17 maja 2022 roku. Przemówienie przewodniczącego Fed Powella rzuci trochę światła na stanowisko Fed w sprawie polityki monetarnej podczas ogłoszenia stopy procentowej w czerwcu.

Tymczasem japoński jen znajduje się pod presją po tym, jak gubernator Banku Japonii (BoJ), Haruhiko Kuroda, obiecał w przyszłości zachowawczą politykę monetarną. To oświadczenie zostało opublikowane w piątek, 13 maja 2022 roku, podkreślając, że gospodarka nie osiągnęła jeszcze poziomów wzrostu sprzed pandemii, a inflacja nadal nie jest na poziomie docelowym.

Kalendarz ekonomiczny na przyszły tydzień jest dość lekki, ponieważ dane o sprzedaży detalicznej w USA i inflacji w UE prawdopodobnie przyciągną uwagę.

Ulepsz swoją strategię handlową dzięki najnowszym wiadomościom rynkowym i handluj CFD na swoim koncie Deriv X.

Kryptowaluty

W zeszłym tygodniu globalna kapitalizacja rynkowa kryptowalut spadła poniżej 1,2 biliona dolarów, co oznacza spadek o około 65% od swojego szczytu wynoszącego 3,2 biliona dolarów na koniec 2021 roku. Globalna kapitalizacja rynku kryptowalut spadła o prawie 27% w wolumenie rynku tylko w czwartek. 

Najbardziej popularna kryptowaluta na świecie spadła o ponad 10% w ciągu jednego dnia. W czwartek, 12 maja 2022 roku, cena Bitcoina spadła do około 26 000 USD, co stanowi najniższy poziom od grudnia 2020 roku. Utrzymał się na poziomie około 30 000 USD w piątek, 13 maja 2022 roku, ale to wciąż mniej niż połowa ceny Bitcoina z zeszłego listopada – 69 000 USD. Jednak tygodniowa zmiana netto w zmienności Bitcoina była najwyższa od dwóch lat.

Ostatni spadek wartości stablecoinów uczynił rynki kryptowalutowe bardziej wrażliwymi. Z raportu Bloomberga wynika, że zniszczenie algorytmicznego stablecoina Terra/USD oraz jego towarzyszącego tokena Luna zredukowało wartość sektora kryptowalut o ponad 270 miliardów dolarów.

Stablecoiny były postrzegane jako bezpieczna przystań wśród kryptowalut, ponieważ wartość wielu stablecoinów jest powiązana z walutą wspieraną przez rząd, taką jak dolar amerykański, lub kruszcami takimi jak złoto. 

Jednak w tym tygodniu Terra doświadczyła nieoczekiwanego. Problemy Terry zaczęły się od wypłat z Ankor, platformy wspierającej ten stablecoin. Od piątku, 13 maja 2022 roku, całkowite depozyty w Ankor spadły z 14 miliardów dolarów do 2,2 miliarda dolarów. Wraz z obawami o całkowity rynek kryptowalut oraz spadkiem ceny Bitcoina, Terra zaczęła tracić powiązanie z dolarem amerykańskim. 

Po rozpoczęciu tygodnia w poniedziałek na poziomie 66 dolarów, token Luna był notowany po około 0,0002 dolarów w piątek, 13 maja 2022 roku. 

Ponadto, Polkadot spadł o ponad 3% w kapitalizacji i ponad 26% w wolumenach. Solana spadła o ponad 2% w kapitalizacji i 25,5% w wolumenie, podczas gdy Avalanche spadł o ponad 3% w kapitalizacji i prawie 32% w wolumenie.

Maxymalizuj możliwości rynkowe, doskonaląc swoją strategię handlową i handlując na rynkach finansowych z opcjami oraz multipliers na Deriv Trader.

Towary

Mimo że złoto odzyskało po spadku w piątek poniżej 1 800 dolarów, na przestrzeni całego tygodnia straciło ponad 2%, ponieważ Indeks Dolara przedłużył swoją passę zwyżkową do 6 tygodni, gdy Rezerwa Federalna zwiększyła oczekiwania dotyczące stóp procentowych. Według Jerome'a Powella, FOMC oczekuje jeszcze 2 podwyżek stóp o 50 punktów bazowych w czerwcu i lipcu, co wskazuje, że będą podejmować dodatkowe działania, jeśli dane "zrobią się niekorzystne." W rezultacie Indeks Dolara amerykańskiego osiągnął najwyższy poziom od prawie dwóch dekad, wynosząc około 105 dolarów.

Z technicznego punktu widzenia ceny złota nadal spadały i próbowały przejść poniżej poziomu 1 800 dolarów, przedłużając trend spadkowy. W piątek, 13 maja 2022 roku, złoto handlowało horyzontalnie w pobliżu swojego dwu-miesięcznego minimum wynoszącego 1 810 dolarów. Chociaż złoto chwilowo spadło poniżej 1 800 dolarów w sesji amerykańskiej, udało mu się odzyskać część strat dziennych i zakończyło tydzień na poziomie około 1 812,15 dolarów. Odzyskanie to miało miejsce po publikacji miesięcznego raportu Uniwersytetu w Michigan, który ujawnił, że zaufanie konsumentów w Stanach Zjednoczonych spadło na początku maja. 

Na podstawie wykresu godzinnego za ten tydzień, jeśli złoto nadal będzie malało, jego poziom wsparcia znajdzie się blisko 1 807,07 dolarów. Dodatkowo, dzięki odzyskaniu, udało mu się pozostać nieco powyżej SMA 5 i SMA 10 na poziomach 1 810,65 i 1 810,90 dolarów, odpowiednio.

Traderzy są również zaniepokojeni, że bardziej agresywne działania głównych banków centralnych mające na celu powstrzymanie inflacji mogą zaszkodzić globalnemu wzrostowi gospodarczemu i doprowadzić do recesji. Ponadto, szokująco słabe dane makroekonomiczne z Chin zaostrzyły obawy, a w połączeniu z wzrostem napięć geopolitycznych wpłynęły negatywnie na sentyment ryzyka, zmuszając traderów do szukania schronienia w tradycyjnych aktywach uważanych za bezpieczne. Ta zmiana może zapewnić pewne wsparcie dla metalu będącego bezpieczną przystanią. Poza tym, atrakcyjność złota jako zabezpieczenia przed inflacją może pomóc w ograniczeniu dalszych strat dla XAU/USD, przynajmniej na razie.

Z drugiej strony, rynek ropy był w tym tygodniu zmienny, spadając poniżej 100 dolarów w obliczu obaw o spowolnienie gospodarcze w USA i na świecie, co mogłoby zmniejszyć popyt na surową ropę. Jednak ropa wydaje się ostatnio odzyskiwać większość tych strat, ponieważ gwałtownie spadające zapasy rafinowanych paliw w USA w połączeniu z trwającymi napięciami między Rosją a Ukrainą przesuwają uwagę rynku z powrotem w stronę strony podażowej.

W tym tygodniu uczestnicy rynku będą szukać wskazówek dotyczących możliwości podwyżki stopy o 75 punktów bazowych w ramach wystąpień kilku członków FOMC, w tym przewodniczącego Fed Jerome'a Powella. To wydarzenie ekonomiczne będzie miało znaczący wpływ na dynamikę cen USD w krótkim okresie i zapewni nowy impuls kierunkowy dla złota. 

Oprócz tego, ministrowie spraw zagranicznych z UE spotkają się w Brukseli, aby omówić kolejny pakiet sankcji wobec Rosji, a dyplomaci podnieśli pomysł opóźnienia proponowanego zakazu importu rosyjskiej ropy w odpowiedzi na sprzeciw Węgier. Zgodnie z informacjami rządowymi, Niemcy zamierzają zakończyć import rosyjskiej ropy do końca roku, jeśli UE nie zgodzi się na skoordynowane działania.

Indeksy USA

‍

Indeksy USA miały mieszany tydzień, ponieważ traderzy zaczęli wątpić, czy Rezerwie Federalnej uda się zapobiec recesji, podnosząc stopy procentowe wystarczająco.

Wraz ze zmianą polityki Fed, oczekiwano, że wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) pokaże spowolnienie inflacji, co przyniesie ulgę traderom. CPI wzrósł o 8,3% w kwietniu w porównaniu do 8,5% w marcu, podczas gdy ceny podstawowe (z wyłączeniem żywności i energii) wzrosły o 6,2% w porównaniu do 6,5%. Zyskało 0,6% w skali miesiąca w indeksie podstawowym, co jest najwyższym wzrostem od 3 miesięcy. Ponadto stawki czynszów i biletów lotniczych wzrosły o 0,6% i 18,6%, odpowiednio, ponieważ popyt na podróże znacznie wzrósł.

Również ceny amerykańskich obligacji rządowych nieznacznie się odbiły w piątek, 13 maja 2022 roku, a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wyniosła około 2,93%. Rentowność 10-letnia wzrosła do 3,13% w poprzednim tygodniu po przebiciu się przez barierę 3% po raz pierwszy od listopada 2018 roku. Może się zdarzyć, że odwrotna korelacja między akcjami a obligacjami powraca, ponieważ w tym tygodniu akcje znacznie spadły, co tłumaczy spadek rentowności jako całości oraz wzrost ceny obligacji skarbowych. 

Obecnie głównymi motorami rynku są przyspieszony proces zacieśnienia monetarnego przez Fed, stale wysokie dane inflacyjne, obawy o spowolnienie wzrostu i zakłócenia spowodowane surowymi blokadami COVID-19 w Chinach.

Teraz, gdy jesteś na bieżąco z tym, jak rynki finansowe radziły sobie w zeszłym tygodniu, możesz poprawić swoją strategię i handlować CFD na Deriv MT5 kontach finansowych i STP.