Relatório semanal de mercado – 16 de maio de 2022

Forex

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Na sexta-feira, 13 de maio de 2022, o índice do dólar americano caiu pela primeira vez em 7 dias de negociação. Uma recuperação nos preços das ações enfraqueceu o dólar, o que teve um efeito negativo em todos os setores. 

O EUR/USD caiu para 1,035 USD (o valor mais baixo em 5 anos), na quinta-feira, 12 de maio de 2022, devido a preocupações com uma recessão e a diferença nas taxas de juro entre as políticas monetárias da Reserva Federal dos EUA e do Banco Central Europeu. O Euro ficou sob forte pressão na quinta-feira, 12 de maio de 2022, após vários desenvolvimentos geopolíticos negativos em torno das relações e do comércio com a Rússia relativamente à energia terem ocorrido. 

O gráfico acima reproduz esta queda na quinta-feira, 12 de maio de 2022. Podemos ver que o preço caiu abaixo dos seus níveis de suporte para atuar como o novo nível de resistência. O par recuperou do ressalto, mas apenas registou uma tendência plana para terminar a semana.

No entanto, o par EUR/USD recuperou do seu nível intradiário mais baixo desde 2017 e subiu acima de 1,04 USD no final de sexta-feira, 13 de maio de 2022. Esta recuperação deveu-se a uma melhoria no sentimento de risco e a uma correção do dólar americano. 

O GBP/USD terminou a semana em aproximadamente 1,2160 USD, caindo mais 0,3% na sexta-feira, 13 de maio de 2022, e levando as suas perdas semanais para cerca de 1,4%. Nas últimas 4 semanas, o par registou perdas totalizando aproximadamente 7,0%. Em particular, a libra terminou o dia no seu nível mais baixo desde novembro de 2020, quando o Reino Unido estava em confinamento devido ao coronavírus.

O GBP/USD esteve sob forte pressão na semana passada devido ao forte ativo de refúgio que é o dólar americano e devido a uma combinação de fatores negativos provenientes do Reino Unido e da Europa. Os dados mostraram que a inflação abrandou, e as pressões subjacentes sobre os preços permanecem elevadas, pesando sobre o sentimento dos traders. 

O USD/JPY está a subir gradualmente e espera-se que recupere a marca de 130,00 ¥, à medida que os traders se preparam para um tom agressivo do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, na próxima terça-feira, 17 de maio de 2022. O discurso do presidente da Fed, Powell, irá esclarecer a posição da política monetária da Fed no seu anúncio da taxa de juro em junho.

Entretanto, o iene japonês está a enfrentar pressão depois de o governador do Banco do Japão (BoJ), Harihuko Kuroda, ter prometido uma política monetária conservadora no futuro. Esta declaração foi publicada na sexta-feira, 13 de maio de 2022, salientando que a economia ainda não atingiu os seus níveis de crescimento pré-pandemia, e a inflação ainda não está ao nível dos valores pretendidos.

O calendário económico para a próxima semana é bastante leve, uma vez que as vendas a retalho nos EUA e os dados da inflação na UE deverão roubar as atenções.

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Criptomoedas

Na semana passada, a capitalização de mercado global das criptomoedas caiu abaixo de 1,2 biliões de USD, registando uma queda de cerca de 65% em relação ao seu pico de 3,2 biliões de USD no final de 2021. A capitalização do mercado global de criptomoedas registou um declínio de quase 27% no volume de mercado apenas na quinta-feira. 

A criptomoeda mais popular do mundo caiu mais de 10% num único dia. Na quinta-feira, 12 de maio de 2022, o preço do Bitcoin caiu para cerca de 26 000 USD, o seu nível mais baixo desde dezembro de 2020. Estabilizou em cerca de 30 000 USD na sexta-feira, 13 de maio de 2022, mas ainda era menos de metade do preço do Bitcoin em novembro passado – 69 000 USD. No entanto, a variação líquida semanal na volatilidade do Bitcoin foi a mais alta nos últimos dois anos.

O recente declínio nas stablecoins tornou os mercados de criptomoedas vulneráveis. De acordo com um relatório da Bloomberg, a eliminação da stablecoin algorítmica Terra/USD e da sua token irmã Luna reduziu em mais de 270 mil milhões de dólares o valor total de um bilião de dólares do setor das criptomoedas.

As stablecoins têm sido vistas como um porto seguro entre as criptomoedas porque o valor de muitas stablecoins está indexado a uma moeda apoiada pelo governo, como o dólar americano, ou a metais preciosos como o ouro. 

Mas esta semana, a Terra passou por algo inesperado. Os problemas da Terra começaram com levantamentos da Anchor, uma plataforma que apoiava esta stablecoin. Desde sexta-feira, 13 de maio de 2022, os depósitos totais da Anchor caíram de 14 mil milhões de dólares para 2,2 mil milhões de dólares. Juntamente com as preocupações sobre as criptomoedas como um todo, e a queda no preço do Bitcoin, a Terra começou a perder a sua paridade com o dólar americano. 

Depois de começar a semana na segunda-feira a 66 USD, a moeda Luna estava a ser negociada a aproximadamente 0,0002 USD na sexta-feira, 13 de maio de 2022. 

Além disso, a Polkadot caiu mais de 3% em capitalização de mercado e mais de 26% em volumes. A Solana caiu mais de 2% em capitalização de mercado e 25,5% em volumes, enquanto a Avalanche caiu mais de 3% em capitalização de mercado e quase 32% em volumes.

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Matérias-primas

Apesar de se ter recuperado da queda de sexta-feira abaixo dos 1 800 USD, o ouro perdeu mais de 2% numa base semanal, à medida que o Índice do Dólar prolongou a sua série de ganhos para 6 semanas quando a Reserva Federal aumentou as expectativas da taxa de juro. De acordo com Jerome Powell, o FOMC espera mais 2 aumentos de 50 pontos base nas taxas em junho e julho, o que indica que farão mais se os dados "tomarem o rumo errado". Como resultado, o Índice do Dólar Americano atingiu um máximo de quase duas décadas de cerca de 105 USD.

De uma perspetiva técnica, os preços do ouro continuaram a cair e tentaram descer abaixo da marca dos 1 800 USD, prolongando a tendência de baixa. Na sexta-feira, 13 de maio de 2022, o ouro negociou lateralmente perto do seu mínimo de dois meses de 1 810 USD. Embora o ouro tenha caído brevemente abaixo dos 1 800 USD na sessão americana, conseguiu recuperar algumas das suas perdas diárias e terminou a semana em torno dos 1 812,15 USD. Esta recuperação ocorreu depois de a publicação mensal da Universidade de Michigan ter revelado que a confiança dos consumidores nos Estados Unidos caiu no início de maio. 

Com base no gráfico horário da semana, se o ouro continuar a cair, o seu nível de suporte estaria próximo dos 1 807,07 USD. Além disso, devido à recuperação, conseguiu manter-se ligeiramente acima da SMA 5 e SMA 10 a 1 810,65 USD e 1 810,90 USD, respetivamente.

Os traders também estão preocupados que uma ação mais agressiva por parte dos principais bancos centrais para conter a inflação possa prejudicar o crescimento económico global e precipitar uma recessão. Além disso, os dados macroeconómicos chineses surpreendentemente fracos exacerbaram os receios e, quando combinados com o ressurgimento das tensões geopolíticas, pesaram sobre o sentimento de risco, obrigando os traders a procurar refúgio em ativos de refúgio tradicionais. Esta mudança pode proporcionar algum apoio ao metal de refúgio. Para além disso, a atratividade do metal amarelo como cobertura contra a inflação pode ajudar a limitar novas perdas para o XAU/USD, pelo menos por enquanto.

Por outro lado, o mercado do petróleo tem sido volátil esta semana, caindo abaixo dos 100 USD devido a preocupações com a desaceleração económica dos EUA e global, o que poderia reduzir a procura de petróleo bruto. No entanto, o petróleo parece ter recuperado a maior parte dessas perdas recentemente, à medida que a queda acentuada dos inventários americanos de combustíveis refinados, combinada com as tensões em curso entre a Rússia e a Ucrânia, desloca o foco do mercado de volta para o lado da oferta.

Esta semana, os participantes do mercado estarão à procura de pistas sobre a possibilidade de um aumento de 75 pontos base nas taxas a partir dos comentários de vários funcionários do FOMC, incluindo o presidente da Fed, Jerome Powell. Este evento económico, por sua vez, terá um impacto significativo na dinâmica de preços do USD a curto prazo e proporcionará um novo impulso direcional ao ouro. 

Além disso, os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE reunir-se-ão em Bruxelas para discutir a próxima ronda de sanções russas, e os diplomatas levantaram a ideia de adiar uma proposta de proibição das suas importações de petróleo em resposta às objeções da Hungria. De acordo com funcionários do governo, a Alemanha pretende parar de importar petróleo bruto russo até ao final do ano se a UE não chegar a acordo sobre uma ação coordenada.

Índices dos EUA

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Os índices dos EUA tiveram uma semana mista, à medida que os traders se tornavam cada vez mais céticos de que a Reserva Federal pudesse evitar uma recessão aumentando suficientemente as taxas de juro.

Com a mudança de política da Fed, esperava-se que o índice de preços no consumidor (IPC) mostrasse uma desaceleração da inflação, proporcionando alívio aos traders. O IPC subiu 8,3% em abril em comparação com 8,5% em março, enquanto os preços base (excluindo alimentos e energia) subiram 6,2% em comparação com 6,5%. O ganho mensal de 0,6% no índice base foi de particular interesse, sendo o maior ganho em 3 meses. Além disso, as taxas de aluguer e as tarifas aéreas subiram 0,6% e 18,6%, respetivamente, à medida que a procura por viagens recuperou fortemente.

Além disso, os preços das obrigações do governo dos EUA recuperaram modestamente na sexta-feira, 13 de maio de 2022, com o rendimento das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos a cair para cerca de 2,93%. O rendimento a 10 anos tinha subido para 3,13% na semana anterior, depois de ultrapassar a barreira dos 3% pela primeira vez desde novembro de 2018. É possível que a correlação inversa entre ações e obrigações do Tesouro esteja a regressar, uma vez que as ações caíram significativamente esta semana, explicando a queda dos rendimentos como um todo e o aumento dos preços do Tesouro. 

Atualmente, os principais fatores do mercado são o ritmo acelerado de aperto monetário da Fed, os dados de inflação persistentemente elevados, as preocupações com o abrandamento do crescimento e as perturbações causadas pelos rigorosos confinamentos de COVID-19 na China.

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