Informe semanal del mercado – 14 de febrero de 2022

Forex

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La semana pasada, el Índice DXY subió un +0.71% (cierre sobre cierre). Este aumento siguió a los datos de la tasa de inflación de EE. UU. para enero (CPI), que se situó en 7.5%, y los informes de que Rusia se está preparando para invadir Ucrania. Con este aumento y los movimientos en otros activos refugio como los bonos del Tesoro de EE. UU. y el yen japonés, el mercado puede estar cada vez más preocupado por una posible invasión. En el momento de escribir esto, el índice del dólar se está negociando alrededor de $92.2 y, según los gráficos mensuales, tiene múltiples niveles de soporte en 50 SMA, 100 SMA y 200 SMA alrededor de $95.93, $97.78 y $95.66, respectivamente.

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¿Cómo reaccionaron los otros pares?

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• El euro se depreció, poniendo en peligro los precios del EUR/USD debido a las incertidumbres geopolíticas entre Rusia y Ucrania. Un fuerte informe de inflación de EE. UU., en el que el CPI alcanzó un nuevo máximo de 40 años en enero, empujó aún más el EUR/USD a la baja. Por lo tanto, la probabilidad de un aumento de 50 puntos básicos en la tasa por parte de la Reserva Federal en su reunión de marzo ha aumentado drásticamente.
• El USD/JPY se disparó a solo un punto por debajo de su máximo de cinco años. Con la publicación del informe de inflación de enero, los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron bruscamente, haciendo que las acciones cayeran y llevando al USD/JPY a ¥116.34. En los Estados Unidos, las tasas de interés han resurgido como un factor importante. Además, los datos económicos de Japón fueron decepcionantes, con los ingresos en efectivo laborales y el gasto de los hogares por debajo de sus respectivas predicciones de 0.1% y 0.3% en diciembre.
• El par GBP/USD logró mantener la mayor parte de sus ganancias de la semana anterior. A medida que la inflación de EE. UU. tocó un nuevo máximo de 40 años, la atención volvió a la postura de endurecimiento de la Reserva Federal (Fed). Mientras tanto, la economía del Reino Unido ha resistido la tormenta de Omicron. Sin embargo, debido a las preocupaciones por el Brexit y los intentos fallidos de la Unión Europea (UE) y el Reino Unido (UK) de relanzar las negociaciones sobre las relaciones comerciales post-Brexit en Irlanda del Norte (NI), los toros del GBP han sido cautelosos. Este sentimiento hizo que el par se negociara en el rango de $1.3485 – $1.3645, a pesar de los fundamentos en mejora.

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Esta semana, el enfoque estará en las Ventas Minoristas de enero – que se prevé que estén en 1.8% MoM, el Índice de Precios al Productor de enero – que se espera que esté en 0.5% MoM, y la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). 

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Commodities

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Los precios del petróleo subieron por octava semana consecutiva, ya que las tensiones entre Rusia y Ucrania aumentaron las preocupaciones sobre el suministro global limitado. El referente global, el crudo WTI, subió justo por debajo de $95 por barril el viernes 11 de febrero de 2022, antes de reducir las ganancias.

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La posible invasión de Ucrania por parte de Rusia plantea un riesgo geopolítico que podría interrumpir los suministros globales de petróleo y provocar sanciones regulatorias en EE. UU. En las últimas semanas, los precios del petróleo han aumentado debido a la especulación de que la demanda superará la oferta a medida que la economía global continúa su recuperación de la pandemia.

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"El mercado del petróleo es increíblemente ajustado. Los precios continúan aumentando y ahora están alcanzando niveles que son incómodos para los consumidores en todo el mundo", dijo Toril Bosoni, jefe de la división de mercados de petróleo de la IEA, el viernes 11 de febrero de 2022. 

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En el mercado de metales, el oro terminó la semana pasada en su nivel más alto en 3 meses después de superar los $1,850 – un nivel de resistencia crucial. En la sesión tardía del viernes, el metal amarillo captó demanda a medida que la participación de EE. UU. en la crisis Rusia-Ucrania se profundizaba. Mientras que las noticias indujeron presiones de venta en los mercados de acciones, los precios del oro subieron más del 1% en el día y alrededor del 2.1% en la semana.

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El oro se está negociando actualmente en alrededor de $1,856, muy por encima de sus promedios móviles de 50, 100 y 200 días correspondientes. La última incertidumbre geopolítica, junto con la inestabilidad del mercado de acciones y las crecientes presiones inflacionarias en EE. UU. y Europa, es probable que asegure su lugar en las carteras de los traders en el futuro previsible.

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Cryptocurrency

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El jueves 10 de febrero de 2022, el precio de Bitcoin cayó ligeramente en medio de un retroceso financiero más severo en EE. UU. El viernes 11 de febrero de 2022, el presidente de EE. UU., Biden, instó a todos los estadounidenses a abandonar Ucrania de inmediato, advirtiendo que "una invasión podría comenzar en cualquier momento". Además, los riesgos geopolíticos rusos y ucranianos contribuyeron a la caída de las criptomonedas y al retiro hacia activos refugio. 

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Bitcoin cedió la mayor parte de sus ganancias desde la apertura de la semana, ya que el rendimiento del Tesoro a 10 años subió a más del 2% por primera vez desde 2019. La criptomoneda más grande del mundo cayó casi un 1.30% a alrededor de $44,100.

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En los últimos meses, Bitcoin ha estado negociándose de manera notablemente similar a las acciones tecnológicas. La semana pasada, las crecientes presiones inflacionarias empujaron el benchmark a 10 años más alto, lo que afectó negativamente a las acciones tecnológicas de alto crecimiento y a Bitcoin. Esto se debe a que los traders institucionales ahora están interesados en Bitcoin y lo están negociando como un activo de riesgo. Como resultado, la criptomoneda más grande del mundo ha estado negociándose negativamente junto con las acciones tecnológicas, que comenzaron el nuevo año con una fuerte caída.

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Técnicamente, Bitcoin se está negociando peligrosamente cerca de su primer nivel de soporte importante de $41,943 en el nivel de retroceso del 61.8%. Si se desliza por debajo de este nivel, el nuevo soporte primario sería $40,627 en el retroceso del 50%. Mientras tanto, un movimiento ascendente para Bitcoin introduciría $43,293 como su próximo nivel de resistencia en el retroceso del 76.4%. 

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La mayoría de las altcoins siguieron la caída de Bitcoin, ya que Ethereum cayó un 4% el viernes 11 de febrero de 2022, mientras que Solana se desplomó un 7%. 

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Los analistas esperan que Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo, permanezca bajo presión durante los próximos meses. "En la caída de la primavera pasada, tomó alrededor de 6 meses para que Bitcoin se recuperara. Un cronograma similar en la caída actual pondría una fecha de recuperación en algún momento de mayo", escribió la empresa de tenencia de Bitcoin NYDIG la semana pasada. 

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US Indices

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Los principales índices del mercado estadounidense cayeron nuevamente esta semana, continuando con su mal comienzo de año. Debido a las crecientes preocupaciones sobre la inflación, el endurecimiento monetario y la agitación geopolítica en Ucrania, las acciones subieron el martes y miércoles antes de caer el jueves y viernes.

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El rendimiento del Tesoro a 10 años de EE. UU. superó el 2% por primera vez desde mediados de 2019 por tercera semana consecutiva debido a los temores de inflación. Este aumento hizo que los sectores sensibles a las tasas, como las empresas de crecimiento, sufrieran a medida que aumentaron las expectativas de un endurecimiento más agresivo por parte de la Fed.

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Los precios de las acciones y los bonos se desplomaron después de que el gobierno informó una inflación del 7.5% en enero, la más alta desde 1982. Fue más que el aumento del 7.0% en diciembre y mucho más alto que el promedio anual del 1.8% de inflación en 2019. Además, las advertencias de los funcionarios de EE. UU. de que una invasión rusa de Ucrania es posible también pueden haber contribuido a la venta masiva a finales de semana.

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El gobierno de EE. UU. publicará un informe el miércoles 16 de febrero de 2022, que revelará si las ventas minoristas de EE. UU. se recuperaron en enero tras la aparición de la variante Omicron durante el pico de la temporada de compras navideñas. Finalmente, el FOMC publicará las últimas actas de la reunión el mismo día.

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