Cotygodniowy raport rynkowy – 14 lutego 2022
Forex
W zeszłym tygodniu indeks DXY wzrósł o +0,71% (zamknięcie do zamknięcia). Wzrost ten nastąpił po danych o inflacji w USA za styczeń (CPI), które wyniosły 7,5%, oraz doniesieniach, że Rosja przygotowuje się do inwazji na Ukrainę. W związku z tym wzrostem oraz ruchami w innych aktywach uznawanych za bezpieczne, takich jak obligacje skarbowe USA i jen japoński, rynek może stawać się coraz bardziej zaniepokojony potencjalną inwazją. W momencie pisania tego tekstu indeks dolara handluje w okolicach 92,2 USD i, według miesięcznych wykresów, ma kilka poziomów wsparcia na poziomach 50 SMA, 100 SMA i 200 SMA w okolicach 95,93 USD, 97,78 USD i 95,66 USD, odpowiednio.
Jak zareagowały inne pary?
- Euro osłabiło się, co zagroziło cenom EUR/USD z powodu geopolitycznych niepewności związanych z Rosją i Ukrainą. Silny raport o inflacji w USA, w którym CPI osiągnął nowy 40-letni szczyt w styczniu, jeszcze bardziej obniżył EUR/USD. W związku z tym prawdopodobieństwo podwyżki stóp o 50 punktów bazowych przez Rezerwę Federalną na marcowym posiedzeniu znacznie wzrosło.
- USD/JPY wzrosło do zaledwie punktu poniżej swojego pięcioletniego szczytu. Po publikacji raportu o inflacji za styczeń, rentowności obligacji skarbowych wzrosły gwałtownie, co spowodowało spadki na giełdach i doprowadziło USD/JPY do ¥116,34. W Stanach Zjednoczonych stopy procentowe znów stały się istotnym czynnikiem. Ponadto dane gospodarcze Japonii były rozczarowujące, ponieważ wynagrodzenia gotówkowe i wydatki gospodarstw domowych nie osiągnęły prognozowanych wartości odpowiednio 0,1% i 0,3% w grudniu.
- Para GBP/USD zdołała utrzymać większość swoich zysków z poprzedniego tygodnia. Gdy inflacja w USA osiągnęła nowy 40-letni szczyt, uwaga znów skupiła się na stanowisku zacieśniającym Rezerwy Federalnej (Fed). Tymczasem gospodarka Wielkiej Brytanii przetrwała burzę Omikron. Jednak z powodu obaw związanych z Brexitem i nieudanych prób Unii Europejskiej (UE) oraz Wielkiej Brytanii (UK) wznowienia negocjacji dotyczących stosunków handlowych po Brexicie w Irlandii Północnej (NI), byki GBP były ostrożne. To nastawienie spowodowało, że para handlowała w przedziale 1,3485 USD – 1,3645 USD, mimo poprawiających się fundamentów.
W tym tygodniu uwaga skupi się na sprzedaży detalicznej za styczeń – przewidywanej na 1,8% w ujęciu miesięcznym, wskaźniku cen producentów za styczeń – oczekiwanym na poziomie 0,5% w ujęciu miesięcznym oraz na posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC).
Towary
Ceny ropy wzrosły po raz ósmy z rzędu, ponieważ napięcia między Rosją a Ukrainą wzbudziły obawy o ograniczone globalne dostawy. Globalny benchmark, ropa WTI, wzrosła tuż poniżej 95 USD za baryłkę w piątek 11 lutego 2022, zanim zredukowała zyski.
Potencjalna inwazja Rosji na Ukrainę stanowi ryzyko geopolityczne, które może zakłócić globalne dostawy ropy i skłonić USA do nałożenia sankcji regulacyjnych. W ostatnich tygodniach ceny ropy wzrosły z powodu spekulacji, że popyt przewyższy podaż, gdy globalna gospodarka kontynuuje odbudowę po pandemii.
„Rynek ropy jest niezwykle napięty. Ceny nadal rosną i osiągają poziomy, które są niewygodne dla konsumentów na całym świecie”, powiedział Toril Bosoni, szef działu rynków ropy IEA, w piątek 11 lutego 2022.
Na rynku metali złoto zakończyło zeszły tydzień na najwyższym poziomie od 3 miesięcy po przekroczeniu 1 850 USD – kluczowego poziomu oporu. W późnej sesji w piątek żółty metal zyskał na popycie, gdy zaangażowanie USA w kryzysie rosyjsko-ukraińskim się pogłębiło. Chociaż wiadomości wywołały presję sprzedażową na rynkach akcji, ceny złota wzrosły o ponad 1% w ciągu dnia i około 2,1% w skali tygodnia.
Złoto obecnie handluje w okolicach 1 856 USD, znacznie powyżej swoich odpowiednich 50, 100 i 200-dniowych średnich kroczących. Najnowsza niepewność geopolityczna, wraz z niestabilnością na rynkach akcji i rosnącymi presjami inflacyjnymi w USA i Europie, prawdopodobnie zapewni mu miejsce w portfelach traderów w dającej się przewidzieć przyszłości.
Kryptowaluty
Czwartek, 10 lutego 2022, przyniósł niewielki spadek ceny Bitcoina w obliczu poważniejszego wycofania finansowego w USA. W piątek, 11 lutego 2022, prezydent USA Biden wezwał wszystkich Amerykanów do natychmiastowego opuszczenia Ukrainy, ostrzegając, że „inwazja może rozpocząć się w każdej chwili”. Ponadto geopolityczne ryzyka związane z Rosją i Ukrainą przyczyniły się do spadku kryptowalut i ucieczki do aktywów uznawanych za bezpieczne.
Bitcoin oddał większość swoich zysków z początku tygodnia, gdy rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła powyżej 2% po raz pierwszy od 2019 roku. Największa kryptowaluta na świecie spadła o prawie 1,30% do poziomu około 44 100 USD.
W ostatnich miesiącach Bitcoin handluje zauważalnie podobnie do akcji technologicznych. W zeszłym tygodniu rosnące presje inflacyjne podniosły benchmark 10-letni, co negatywnie wpłynęło na akcje technologiczne o wysokim wzroście i Bitcoina. Działo się tak, ponieważ instytucjonalni traderzy zaczęli interesować się Bitcoinem i handlować nim jako aktywem ryzykownym. W rezultacie największa kryptowaluta na świecie handlowała negatywnie wraz z akcjami technologicznymi, które rozpoczęły nowy rok od gwałtownego spadku.
Technicznie Bitcoin handluje niebezpiecznie blisko swojego pierwszego głównego poziomu wsparcia na poziomie 41 943 USD przy poziomie 61,8% zniesienia. Jeśli spadnie poniżej tego poziomu, nowym głównym wsparciem będzie 40 627 USD przy 50% zniesieniu. Tymczasem ruch w górę dla Bitcoina wprowadzi 43 293 USD jako następny poziom oporu przy 76,4% zniesieniu.
Większość altcoinów podążyła za spadkiem Bitcoina, ponieważ Ethereum spadło o 4% w piątek, 11 lutego 2022, podczas gdy Solana spadła o 7%.
Analitycy przewidują, że Bitcoin, największa kryptowaluta na świecie, pozostanie pod presją przez następne kilka miesięcy. „W zeszłorocznym spadku zajęło około 6 miesięcy, aby Bitcoin się odbił. Podobny harmonogram w obecnym spadku oznaczałby datę odbicia gdzieś w maju”, napisała firma holdingowa Bitcoina NYDIG w zeszłym tygodniu.
Indeksy USA
.png)
*Zmiana netto i zmiana netto % opierają się na tygodniowej zmianie ceny zamknięcia od poniedziałku do piątku.
Główne indeksy rynku amerykańskiego ponownie spadły w tym tygodniu, kontynuując słaby początek roku. Z powodu zwiększonych obaw o inflację, zacieśnianie polityki monetarnej i geopolityczne zawirowania w Ukrainie, akcje wzrosły we wtorek i środę, a następnie spadły w czwartek i piątek.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła powyżej 2% po raz pierwszy od połowy 2019 roku przez trzeci tydzień z rzędu z powodu obaw o inflację. Wzrost ten spowodował, że sektory wrażliwe na stopy procentowe, takie jak firmy wzrostowe, ucierpiały, ponieważ oczekiwania na bardziej agresywne zacieśnianie Fedu wzrosły.
Ceny akcji i obligacji spadły po tym, jak rząd ogłosił 7,5% inflacji w styczniu – najwyższej od 1982 roku. Było to więcej niż 7,0% wzrostu w grudniu i znacznie powyżej 1,8% rocznej średniej inflacji w 2019 roku. Ponadto ostrzeżenia ze strony amerykańskich urzędników, że możliwa jest rosyjska inwazja na Ukrainę, mogły również przyczynić się do sprzedaży pod koniec tygodnia.
Rząd USA opublikuje raport w środę, 16 lutego 2022, który ujawni, czy sprzedaż detaliczna w USA odbiła się w styczniu po ujawnieniu wariantu Omikron w szczytowym okresie sezonu zakupów świątecznych. Na koniec FOMC opublikuje najnowsze protokoły z posiedzenia tego samego dnia.
Handluj rynkami finansowymi z opcjami i multiplikatorami na Deriv Trader lub CFD na Deriv X na koncie finansowym oraz Deriv MT5 na kontach finansowych i STP.
Zastrzeżenie:
Handel opcjami oraz platforma Deriv X nie są dostępne dla klientów mieszkających w Unii Europejskiej lub w Wielkiej Brytanii.
Handel kryptowalutami nie jest dostępny dla klientów mieszkających w Wielkiej Brytanii.