주간 시장 보고서 – 2022년 2월 14일

외환

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지난주 DXY 지수는 +0.71% 상승했습니다(종가 기준). 이 상승은 1월의 미국 인플레이션율 데이터(CPI)가 7.5%로 발표되었고, 러시아가 우크라이나를 침공할 준비를 하고 있다는 보도에 따른 것입니다. 이러한 상승과 미국 국채 및 일본 엔화와 같은 다른 안전 자산의 움직임으로 인해 시장은 잠재적인 침공에 대한 우려가 커지고 있는 것으로 보입니다. 작성 시점에서 달러 지수는 약 $92.2에서 거래되고 있으며, 월간 차트에 따르면 $95.93, $97.78 및 $95.66에서 각각 50 SMA, 100 SMA 및 200 SMA의 여러 지지 수준이 있습니다.

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다른 통화 쌍은 어떻게 반응했나요?

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• 유로는 하락하여 러시아와 우크라이나의 지정학적 불확실성으로 인해 EUR/USD 가격이 위태로워졌습니다. 1월의 CPI가 40년 만에 최고치를 기록한 강력한 미국 인플레이션 보고서는 EUR/USD를 더욱 낮추었습니다. 따라서 연준이 3월 회의에서 50베이시스 포인트 금리 인상을 단행할 가능성이 급격히 높아졌습니다.
• USD/JPY는 5년 최고치 바로 아래로 급등했습니다. 1월 인플레이션 보고서 발표와 함께 국채 수익률이 급등하면서 주식이 하락하고 USD/JPY는 ¥116.34로 상승했습니다. 미국에서는 금리가 주요 요인으로 부각되고 있습니다. 또한 일본의 경제 데이터는 실망스러웠으며, 노동 현금 수입과 가계 소비가 각각 0.1% 및 0.3%의 예측을 밑돌았습니다.
• GBP/USD 쌍은 지난주 대부분의 상승폭을 유지했습니다. 미국 인플레이션이 40년 만에 최고치를 기록하면서 연준(Fed)의 긴축 기조에 다시 주목하게 되었습니다. 한편, 영국 경제는 오미크론 폭풍을 견뎌냈습니다. 그러나 브렉시트 우려와 유럽연합(EU) 및 영국(UK)이 북아일랜드(NI)에서 브렉시트 이후 상업 관계 재개 협상에 실패한 시도로 인해 GBP 강세론자들은 조심스러웠습니다. 이러한 정서는 기본적인 개선에도 불구하고 쌍이 $1.3485 – $1.3645 범위에서 거래되도록 만들었습니다.

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이번 주에는 1월 소매 판매 – MoM 1.8%로 예상, 1월 생산자 물가 지수 – MoM 0.5%로 예상, 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에 주목할 것입니다. 

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상품

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유가가 러시아와 우크라이나 간의 긴장으로 인해 글로벌 공급 제한에 대한 우려가 커지면서 8주 연속 상승했습니다. 글로벌 기준인 WTI 원유는 2022년 2월 11일 금요일에 배럴당 $95에 가까운 상승을 보였으나, 이후 상승폭을 줄였습니다.

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러시아의 우크라이나 침공 가능성은 글로벌 원유 공급을 방해하고 미국의 규제 제재를 촉발할 수 있는 지정학적 위험을 제기합니다. 최근 몇 주 동안 원유 가격은 글로벌 경제가 팬데믹에서 회복됨에 따라 수요가 공급을 초과할 것이라는 추측으로 인해 상승했습니다.

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"석유 시장은 매우 긴축 상태입니다. 가격이 계속 상승하고 있으며, 이제 전 세계 소비자에게 불편한 수준에 도달하고 있습니다."라고 IEA 석유 시장 부서의 책임자인 토릴 보소니가 2022년 2월 11일 금요일에 말했습니다. 

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금속 시장에서 금은 $1,850를 돌파한 후 3개월 만에 최고 수준에서 지난주를 마감했습니다. 금요일 늦은 세션에서 이 황금 금속은 미국의 러시아-우크라이나 위기 개입이 심화됨에 따라 수요를 끌어모았습니다. 이 뉴스는 주식 시장 내에서 매도 압력을 유도했지만, 금 가격은 이날 1% 이상, 주간으로는 약 2.1% 상승했습니다.

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현재 금은 약 $1,856 수준에서 거래되고 있으며, 해당 50일, 100일 및 200일 이동 평균을 훨씬 초과하고 있습니다. 최신 지정학적 불확실성과 주식 시장의 불안정성, 미국과 유럽 전역의 인플레이션 압력이 상승함에 따라 금은 당분간 거래자들의 포트폴리오에 자리 잡을 가능성이 높습니다.

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암호화폐

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2022년 2월 10일 목요일, 비트코인 가격이 미국에서 더 심각한 금융 후퇴 속에서 약간 하락했습니다. 2022년 2월 11일 금요일, 미국 대통령 바이든은 모든 미국인에게 즉시 우크라이나를 떠날 것을 촉구하며 "침공이 언제든지 시작될 수 있다"고 경고했습니다. 또한 러시아와 우크라이나의 지정학적 위험이 암호화폐 하락과 안전 자산으로의 후퇴에 기여했습니다. 

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비트코인은 주 초반의 대부분의 상승폭을 잃었으며, 10년 만기 국채 수익률이 2019년 이후 처음으로 2%를 초과했습니다. 세계에서 가장 큰 암호화폐는 거의 1.30% 하락하여 약 $44,100 수준으로 거래되고 있습니다.

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최근 몇 달 동안 비트코인은 기술 주식과 유사하게 거래되고 있습니다. 지난주 인플레이션 압력이 증가하면서 10년물 벤치마크가 상승했고, 이는 고성장 기술 주식과 비트코인에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이는 기관 거래자들이 이제 비트코인에 관심을 갖고 이를 위험 자산으로 거래하고 있기 때문입니다. 결과적으로 세계에서 가장 큰 암호화폐는 기술 주식과 함께 부정적으로 거래되고 있으며, 이는 새해를 급격한 하락으로 시작했습니다.

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기술적으로 비트코인은 61.8% 되돌림 수준에서 첫 번째 주요 지지 수준인 $41,943에 위험하게 근접하여 거래되고 있습니다. 이 수준을 하회할 경우 새로운 주요 지지는 50% 되돌림에서 $40,627이 될 것입니다. 한편, 비트코인의 상승 움직임은 76.4% 되돌림에서 다음 저항 수준인 $43,293을 도입할 것입니다. 

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대부분의 알트코인은 비트코인의 하락을 따랐으며, 이더리움은 2022년 2월 11일 금요일에 4% 하락했고, 솔라나는 7% 급락했습니다. 

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분석가들은 세계에서 가장 큰 암호화폐인 비트코인이 앞으로 몇 달 동안 압박을 받을 것으로 예상하고 있습니다. "지난 봄의 하락에서 비트코인이 회복하는 데 약 6개월이 걸렸습니다. 현재 하락에서 유사한 타임라인은 회복 날짜를 5월로 설정할 것입니다."라고 비트코인 보유 회사 NYDIG가 지난주에 썼습니다. 

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미국 지수

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주요 미국 시장 지수는 이번 주에도 다시 하락하며 올해 초의 부진한 출발을 이어갔습니다. 인플레이션, 통화 긴축, 우크라이나의 지정학적 혼란에 대한 우려가 커지면서 주식은 화요일과 수요일에 상승했으나 목요일과 금요일에 하락했습니다.

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10년 만기 미국 국채 수익률은 인플레이션 우려로 인해 2019년 중반 이후 처음으로 2%를 초과했습니다. 이 상승은 성장 기업과 같은 금리에 민감한 부문에 타격을 주었으며, 보다 공격적인 연준의 긴축 기대가 증가했습니다.

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정부가 1월 인플레이션이 7.5%로 보고한 후 주식 및 채권 가격이 급락했습니다. 이는 1982년 이후 최고치이며, 12월의 7.0% 증가보다 많고 2019년의 연평균 인플레이션 1.8%보다 훨씬 높습니다. 또한 러시아의 우크라이나 침공 가능성에 대한 미국 관리들의 경고도 주말 매도에 기여했을 수 있습니다.

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미국 정부는 2022년 2월 16일 수요일에 1월 소매 판매가 휴가 쇼핑 시즌의 정점에서 오미크론 변종이 발생한 후 회복되었는지를 밝히는 보고서를 발표할 예정입니다. 마지막으로 FOMC는 같은 날 최신 회의록을 발표할 것입니다.

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