Wöchentlicher Marktbericht – 14. Februar 2022

Forex

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In der letzten Woche stieg der DXY-Index um +0,71% (Schluss über Schluss). Dieser Anstieg folgte auf die US-Inflationsdaten für Januar (CPI), die bei 7,5% lagen, und Berichten, dass Russland sich auf eine Invasion der Ukraine vorbereitet. Mit diesem Anstieg und Bewegungen in anderen sicheren Anlagen wie US-Staatsanleihen und dem japanischen Yen könnte der Markt zunehmend besorgt über eine mögliche Invasion sein. Zum Zeitpunkt des Schreibens wird der Dollarindex bei etwa 92,2 $ gehandelt und hat laut den monatlichen Charts mehrere Unterstützungsniveaus bei 50 SMA, 100 SMA und 200 SMA bei etwa 95,93 $, 97,78 $ und 95,66 $.

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Wie haben die anderen Paare reagiert?

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• Der Euro wertete ab, was die EUR/USD-Preise aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten zwischen Russland und der Ukraine gefährdete. Ein starker US-Inflationsbericht, in dem der CPI im Januar einen neuen 40-Jahres-Hoch erreichte, drückte den EUR/USD noch weiter nach unten. Daher ist die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschrittes um 50 Basispunkte durch die Federal Reserve bei ihrem Treffen im März dramatisch gestiegen.
• USD/JPY stieg auf nur einen Punkt unter seinem Fünfjahreshoch. Mit der Veröffentlichung des Inflationsberichts für Januar stiegen die Treasury-Renditen stark an, was die Aktienkurse zum Fallen brachte und den USD/JPY auf ¥116,34 trieb. In den Vereinigten Staaten sind die Zinssätze wieder zu einem wichtigen Faktor geworden. Darüber hinaus waren die Wirtschaftsdaten Japans enttäuschend, da die Löhne und die Haushaltsausgaben hinter den jeweiligen Prognosen von 0,1% und 0,3% im Dezember zurückblieben.
• Das GBP/USD-Paar konnte die meisten seiner Gewinne aus der Vorwoche halten. Als die US-Inflation ein neues 40-Jahres-Hoch erreichte, rückte die straffe Haltung der Federal Reserve (Fed) wieder in den Fokus. In der Zwischenzeit hat die britische Wirtschaft den Omicron-Sturm überstanden. Aufgrund von Brexit-Bedenken und gescheiterten Versuchen der Europäischen Union (EU) und des Vereinigten Königreichs (UK), die Verhandlungen über die Handelsbeziehungen nach dem Brexit in Nordirland (NI) wieder aufzunehmen, waren die GBP-Bullen jedoch vorsichtig. Dieses Gefühl führte dazu, dass das Paar im Bereich von 1,3485 $ – 1,3645 $ gehandelt wurde, trotz verbesserter Fundamentaldaten.

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In dieser Woche wird der Fokus auf den Einzelhandelsumsätzen für Januar liegen – die voraussichtlich bei 1,8% MoM liegen werden, dem Produzentenpreisindex für Januar – der voraussichtlich bei 0,5% MoM liegen wird, und dem Treffen des Federal Open Market Committee (FOMC). 

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Rohstoffe

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Die Ölpreise stiegen in der achten Woche in Folge, da die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine Bedenken hinsichtlich begrenzter globaler Lieferungen aufwarfen. Der globale Benchmark, WTI-Rohöl, stieg am Freitag, den 11. Februar 2022, knapp unter 95 $ pro Barrel, bevor er die Gewinne wieder reduzierte.

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Die mögliche Invasion Russlands in die Ukraine stellt ein geopolitisches Risiko dar, das die globalen Öllieferungen stören und US-regulatorische Sanktionen auslösen könnte. In den letzten Wochen sind die Ölpreise aufgrund von Spekulationen gestiegen, dass die Nachfrage das Angebot übersteigen wird, während sich die globale Wirtschaft weiterhin von der Pandemie erholt.

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„Der Ölmarkt ist unglaublich angespannt. Die Preise steigen weiter und erreichen nun Niveaus, die für Verbraucher weltweit unangenehm sind“, sagte Toril Bosoni, Leiterin der Ölmarktabteilung der IEA, am Freitag, den 11. Februar 2022. 

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Auf dem Metallmarkt schloss Gold die letzte Woche auf dem höchsten Stand seit 3 Monaten, nachdem es die 1.850 $ – eine entscheidende Widerstandsstufe – durchbrochen hatte. In der späten Sitzung am Freitag fand das gelbe Metall Nachfrage, als sich das US-Engagement in der Krise zwischen Russland und der Ukraine vertiefte. Während die Nachrichten Verkaufsdruck auf den Aktienmärkten erzeugten, stiegen die Goldpreise an diesem Tag um mehr als 1% und in der Woche um etwa 2,1%.

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Gold wird derzeit bei etwa 1.856 $ gehandelt, gut über seinen entsprechenden 50-, 100- und 200-Tage-Durchschnitt. Die neuesten geopolitischen Unsicherheiten, zusammen mit der Instabilität der Aktienmärkte und steigenden Inflationsdruck in den USA und Europa, werden voraussichtlich dafür sorgen, dass es in den Portfolios der Händler für die absehbare Zukunft bleibt.

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Kryptowährung

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Am Donnerstag, den 10. Februar 2022, fiel der Preis von Bitcoin leicht im Zuge eines schwereren finanziellen Rückzugs in den USA. Am Freitag, den 11. Februar 2022, forderte US-Präsident Biden alle Amerikaner auf, die Ukraine sofort zu verlassen, und warnte: „Eine Invasion könnte jederzeit beginnen“. Darüber hinaus trugen die geopolitischen Risiken Russlands und der Ukraine zum Rückgang der Kryptowährung und dem Rückzug in sichere Anlagen bei. 

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Bitcoin gab die meisten seiner Gewinne vom Wochenbeginn auf, als die Rendite der 10-jährigen Treasury zum ersten Mal seit 2019 auf über 2% stieg. Die größte Kryptowährung der Welt fiel um fast 1,30% auf etwa 44.100 $.

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In den letzten Monaten handelte Bitcoin auffällig ähnlich wie Technologieaktien. In der letzten Woche drückten steigende Inflationsdruck die 10-jährige Benchmark nach oben, was sich negativ auf wachstumsstarke Technologieaktien und Bitcoin auswirkte. Dies lag daran, dass institutionelle Händler jetzt an Bitcoin interessiert sind und es als Risikoinvestment handeln. Infolgedessen wurde die größte Kryptowährung der Welt negativ zusammen mit Technologieaktien gehandelt, die das neue Jahr mit einem starken Rückgang begonnen hatten.

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Technisch gesehen handelt Bitcoin gefährlich nahe an seinem ersten wichtigen Unterstützungsniveau von 41.943 $ auf dem 61,8%-Rückzug. Wenn es durch dieses Niveau rutscht, würde die neue primäre Unterstützung bei 40.627 $ auf dem 50%-Rückzug liegen. In der Zwischenzeit würde eine Aufwärtsbewegung für Bitcoin 43.293 $ als nächstes Widerstandsniveau auf dem 76,4%-Rückzug einführen. 

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Die meisten Altcoins folgten dem Rückgang von Bitcoin, da Ethereum am Freitag, den 11. Februar 2022, um 4% fiel, während Solana um 7% abstürzte. 

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Analysten erwarten, dass Bitcoin, die größte Kryptowährung der Welt, in den nächsten Monaten unter Druck bleibt. „Im Rückgang des letzten Frühlings dauerte es etwa 6 Monate, bis Bitcoin sich erholte. Ein ähnlicher Zeitrahmen im aktuellen Rückgang würde ein Erholungsdatum irgendwann im Mai ansetzen“, schrieb die Bitcoin-Holdinggesellschaft NYDIG letzte Woche. 

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US-Indizes

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Die wichtigsten US-Marktindizes fielen diese Woche erneut und setzten ihren schlechten Start ins Jahr fort. Aufgrund zunehmender Bedenken hinsichtlich der Inflation, der geldpolitischen Straffung und der geopolitischen Turbulenzen in der Ukraine stiegen die Aktien am Dienstag und Mittwoch, bevor sie am Donnerstag und Freitag fielen.

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Die 10-jährige US-Treasury-Rendite stieg zum dritten Mal in Folge über 2% – zum ersten Mal seit Mitte 2019 – aufgrund von Inflationsängsten. Dieser Anstieg führte dazu, dass zinssensitive Sektoren, wie Wachstumsunternehmen, litten, da die Erwartungen an eine aggressivere Straffung der Fed zunahmen.

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Aktien- und Anleihepreise stürzten ab, nachdem die Regierung eine Inflation von 7,5% im Januar meldete – die höchste seit 1982. Es war mehr als der Anstieg von 7,0% im Dezember und viel höher als der jährliche Durchschnitt von 1,8% der Inflation im Jahr 2019. Darüber hinaus könnten Warnungen von US-Beamten, dass eine russische Invasion in die Ukraine möglich ist, ebenfalls zum Verkaufsdruck gegen Ende der Woche beigetragen haben.

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Die US-Regierung wird am Mittwoch, den 16. Februar 2022, einen Bericht veröffentlichen, der zeigen wird, ob die US-Einzelhandelsumsätze im Januar nach dem Auftreten der Omicron-Variante während der Hochphase der Feiertagsverkaufsaison zurückgekehrt sind. Schließlich wird das FOMC am selben Tag die neuesten Sitzungsprotokolle veröffentlichen.

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