每周市场报告 – 2022年2月14日

外汇

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上周，DXY指数上涨了+0.71%（收盘对收盘）。这一上涨是由于美国1月份的通胀率数据（CPI）为7.5%，以及关于俄罗斯准备入侵乌克兰的报道。随着这一上涨以及其他避险资产如美国国债和日元的波动，市场可能对潜在的入侵变得越来越担忧。在撰写时，美元指数交易在约92.2美元，根据月度图表，分别在95.93美元、97.78美元和95.66美元附近有多个支撑位，分别为50 SMA、100 SMA和200 SMA。

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其他货币对的反应如何？

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• 由于俄罗斯和乌克兰的地缘政治不确定性，欧元贬值，使得EUR/USD价格岌岌可危。美国强劲的通胀报告显示，1月份CPI创下40年来的新高，进一步将EUR/USD推低。因此，联邦储备委员会在3月份会议上加息50个基点的可能性大幅上升。
• USD/JPY飙升至仅低于五年高点的一点。随着1月份通胀报告的发布，国债收益率急剧上升，导致股市暴跌，并将USD/JPY推至116.34日元。在美国，利率重新成为一个主要因素。此外，日本的经济数据令人失望，劳动现金收入和家庭支出分别未达到预测的0.1%和0.3%。
• GBP/USD货币对设法保持了上周的大部分涨幅。随着美国通胀触及40年来的新高，焦点再次转向联邦储备委员会（Fed）的紧缩立场。与此同时，英国经济成功度过了Omicron风暴。然而，由于对脱欧的担忧，以及欧盟（EU）和英国（UK）未能重新启动关于北爱尔兰（NI）脱欧后商业关系的谈判，英镑多头变得谨慎。这种情绪导致该货币对在1.3485美元至1.3645美元的区间内交易，尽管基本面有所改善。

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本周，焦点将放在1月份零售销售——预计环比增长1.8%，1月份生产者价格指数——预计环比增长0.5%，以及联邦公开市场委员会（FOMC）会议上。

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商品

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由于俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势引发了对全球供应有限的担忧，油价连续第八周上涨。全球基准WTI原油在2022年2月11日周五接近每桶95美元，随后回落。

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俄罗斯可能入侵乌克兰构成了可能扰乱全球石油供应并促使美国实施监管制裁的地缘政治风险。最近几周，由于市场对需求将超过供应的猜测，油价上涨，因为全球经济正在从疫情中恢复。

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“石油市场极为紧张。价格持续飙升，现在达到了全球消费者感到不适的水平，”国际能源署（IEA）石油市场部门负责人Toril Bosoni在2022年2月11日周五表示。

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在金属市场，黄金在上周末以三个月来的最高水平收盘，突破了1850美元这一关键阻力位。在周五的晚间交易中，随着美国在俄罗斯-乌克兰危机中的参与加深，黄色金属吸引了需求。尽管这一消息在股市内引发了卖压，但黄金价格当天上涨超过1%，一周上涨约2.1%。

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黄金目前交易在约1856美元，远高于其对应的50、100和200日移动平均线。最新的地缘政治不确定性，加上股市的不稳定和美国及欧洲的通胀压力上升，可能会确保其在交易者的投资组合中保持一席之地。

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加密货币

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2022年2月10日星期四，比特币价格在美国更严重的金融回调中略微下跌。2022年2月11日星期五，美国总统拜登敦促所有美国人立即离开乌克兰，并警告“入侵可能随时开始”。此外，俄罗斯和乌克兰的地缘政治风险导致加密货币下跌并回归避险资产。

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比特币在本周开盘时放弃了大部分涨幅，因为10年期国债收益率首次超过2%。全球最大的加密货币下跌近1.30%，至约44100美元。

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最近几个月，比特币的交易明显与科技股相似。上周，通胀压力上升推动10年期基准收益率上升，这对高增长科技股和比特币产生了负面影响。这是因为机构交易者现在对比特币感兴趣，并将其视为风险资产。因此，全球最大的加密货币与科技股一起出现了负面交易，科技股在新年初期出现了急剧下跌。

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从技术上讲，比特币交易接近其第一个主要支撑位41943美元，处于61.8%的回撤水平。如果跌破此水平，新的主要支撑位将是40627美元，处于50%的回撤水平。同时，比特币的上涨将引入43293美元作为其下一个阻力位，处于76.4%的回撤水平。

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大多数山寨币跟随比特币的下跌，2022年2月11日星期五，以太坊下跌了4%，而索拉纳下跌了7%。

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分析师预计，全球最大的加密货币比特币在未来几个月将继续承压。“在去年的春季回调中，比特币恢复大约花费了6个月。当前回调的类似时间表将使恢复日期在5月左右，”比特币控股公司NYDIG上周写道。

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美国指数

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主要的美国市场指数本周再次下跌，继续其年初的糟糕开局。由于对通胀、货币紧缩和乌克兰地缘政治动荡的担忧加剧，股市在周二和周三上涨，但在周四和周五下跌。

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由于对通胀的担忧，10年期美国国债收益率连续第三周超过2%，这是自2019年中以来的首次。这一上涨导致对利率敏感的行业，如成长型公司，受到影响，因为更激进的美联储紧缩预期增加。

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在政府报告1月份通胀率为7.5%——自1982年以来的最高水平后，股票和债券价格暴跌。这一增幅超过了12月的7.0%，远高于2019年1.8%的年均通胀率。此外，美国官员警告俄罗斯可能入侵乌克兰的消息也可能导致了周末的抛售。

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美国政府将在2022年2月16日星期三发布一份报告，揭示在Omicron变种在假日购物季高峰期出现后，美国零售销售是否在1月份恢复。最后，FOMC将在同一天发布最新的会议纪要。

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