每週市場報告 – 2022年2月14日

外匯

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上週，DXY 指數上漲了 +0.71%（收盤對收盤）。這一上漲緊隨美國一月份的通脹率數據（CPI），該數據為 7.5%，以及有關俄羅斯準備入侵烏克蘭的報導。隨著這一上漲以及其他避險資產如美國國債和日圓的波動，市場可能對潛在的入侵越來越擔憂。在撰寫本文時，美元指數的交易價格約為 $92.2，根據月度圖表，50 SMA、100 SMA 和 200 SMA 分別在 $95.93、$97.78 和 $95.66 附近有多個支撐位。

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其他貨幣對的反應如何？

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• 歐元貶值，使得 EUR/USD 價格因俄烏地緣政治不確定性而面臨危險。美國的強勁通脹報告中，CPI 在一月份達到了 40 年來的新高，進一步將 EUR/USD 壓低。因此，美國聯邦儲備在三月份會議上加息 50 個基點的可能性大幅上升。
• USD/JPY 飆升至距離五年高點僅一步之遙。隨著一月份通脹報告的發布，國債收益率急劇上升，導致股市暴跌，並將 USD/JPY 推至 ¥116.34。在美國，利率再次成為主要因素。此外，日本的經濟數據令人失望，勞動現金收入和家庭支出均未達到各自的預測，分別為 0.1% 和 0.3%。
• GBP/USD 貨幣對成功保持了上週的大部分漲幅。隨著美國通脹觸及 40 年來的新高，焦點再次轉向美國聯邦儲備（Fed）的緊縮立場。與此同時，英國經濟已經度過了 Omicron 的風暴。然而，由於脫歐的擔憂以及歐盟（EU）和英國（UK）在北愛爾蘭（NI）重新啟動脫歐後商業關係談判的失敗嘗試，英鎊多頭變得謹慎。這一情緒使得該貨幣對在 $1.3485 – $1.3645 的範圍內交易，儘管基本面有所改善。

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本週，重點將放在一月份零售銷售 - 預計為 1.8% MoM，一月份生產者物價指數 - 預計為 0.5% MoM，以及聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上。

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商品

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由於俄烏之間的緊張局勢引發了對全球供應有限的擔憂，油價連續第八週上漲。全球基準 WTI 原油在 2022 年 2 月 11 日星期五接近 $95 每桶，隨後回落。

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俄羅斯可能入侵烏克蘭帶來的地緣政治風險可能會擾亂全球石油供應並促使美國實施監管制裁。近幾週來，由於對需求將超過供應的猜測，油價上漲，因為全球經濟正在從疫情中持續復甦。

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“石油市場極其緊張。價格持續上漲，現在達到了全球消費者感到不適的水平，”國際能源署（IEA）石油市場部門負責人 Toril Bosoni 在 2022 年 2 月 11 日星期五表示。 

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在金屬市場上，黃金在上週以三個月來的最高水平結束，突破了 $1,850 的關鍵阻力位。在星期五的晚盤交易中，隨著美國在俄烏危機中的參與加深，黃金需求上升。儘管新聞在股市內部引發了賣壓，但黃金價格當天上漲了超過 1%，一週內上漲了約 2.1%。

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黃金目前的交易價格約為 $1,856，遠高於其相應的 50、100 和 200 日移動平均線。最新的地緣政治不確定性，加上股市的不穩定和美國及歐洲的通脹壓力上升，可能會確保其在交易者的投資組合中在可預見的未來的地位。

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加密貨幣

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2022 年 2 月 10 日星期四，比特幣價格在美國更嚴重的金融回調中輕微下跌。2022 年 2 月 11 日星期五，美國總統拜登敦促所有美國人立即離開烏克蘭，警告“入侵可能隨時開始”。此外，俄烏的地緣政治風險促成了加密貨幣的下跌和對避險資產的回撤。 

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比特幣放棄了本週開盤的大部分漲幅，因為 10 年期國債收益率首次上升至 2% 以上。這個世界上最大的加密貨幣下跌了近 1.30%，至約 $44,100。

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近幾個月來，比特幣的交易表現與科技股顯著相似。上週，通脹壓力上升使 10 年期基準收益率上升，這對高增長科技股和比特幣產生了負面影響。這是因為機構交易者現在對比特幣感興趣，並將其視為風險資產進行交易。因此，這個世界上最大的加密貨幣與科技股一起出現了負面交易，這些科技股在新年開始時出現了急劇下滑。

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從技術上講，比特幣的交易價格危險地接近其第一個主要支撐位 $41,943，位於 61.8% 回撤水平。如果跌破此水平，新的主要支撐將是 $40,627，位於 50% 回撤水平。與此同時，比特幣的上漲將使 $43,293 成為其下一個阻力位，位於 76.4% 回撤水平。 

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大多數山寨幣跟隨比特幣的下跌，因為以太坊在 2022 年 2 月 11 日星期五下跌了 4%，而索拉納則暴跌了 7%。 

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分析師預計，作為世界上最大的加密貨幣，比特幣在接下來的幾個月內將持續承壓。“在去年的春季回調中，比特幣花了大約 6 個月的時間才恢復。當前回調的類似時間表將使恢復日期在 5 月左右，”比特幣持有公司 NYDIG 上週寫道。 

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美國指數

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主要的美國市場指數本週再次下跌，繼續其年初的糟糕開局。由於對通脹、貨幣緊縮和烏克蘭地緣政治動盪的擔憂加劇，股市在週二和週三上漲，隨後在週四和週五下跌。

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由於對通脹的擔憂，10 年期美國國債收益率連續第三週上升至 2% 以上，為 2019 年中期以來的首次。這一上漲使得對利率敏感的行業，如成長型公司遭受損失，因為對美聯儲更激進的緊縮預期增加。

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在政府報告一月份通脹率為 7.5%（自 1982 年以來的最高水平）後，股票和債券價格暴跌。這一增幅超過了 12 月的 7.0%，並且遠高於 2019 年的 1.8% 年均通脹。此外，美國官員警告俄羅斯可能入侵烏克蘭的消息也可能促成了週末的拋售。

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美國政府將於 2022 年 2 月 16 日星期三發布一份報告，將揭示美國零售銷售在假日購物季高峰期間出現 Omicron 變種後是否恢復。最後，FOMC 將在同一天發布最新的會議紀要。

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