연방 공개 시장 위원회(FOMC)는 미국의 통화 정책을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 투자자 또는 트레이더로서 FOMC의 결정에 대한 정보를 유지하고 그 영향을 이해하는 것은 거래 전략을 최적화하는 데 필수적입니다. 

FOMC의 사고를 이해하는 데 유용한 자원 중 하나는 FOMC 의사록을 발표하는 것입니다. 이 포괄적인 가이드는 2024년에 당신의 거래 전략을 강화하기 위해 FOMC 의사록을 효과적으로 사용하는 방법을 탐구합니다.

FOMC 의사록 이해하기

FOMC 의사록은 위원회의 회의 중 토론 및 의사 결정 프로세스에 대한 상세한 요약을 제공합니다. 이 의사록은 각 회의 후 약 3주 정도에 발표되며, 위원회의 경제, 인플레이션 및 향후 통화 정책 조치에 대한 관점을 제공하는 귀중한 통찰력을 제공합니다. FOMC 회의록을 분석함으로써 거래자들은 위원회의 결정에 영향을 미치는 요인을 더 잘 이해하고 시장에서 Tactical으로 자신을 배치할 수 있습니다.

FOMC 의사록에서의 주요 통찰력

금리 인하 가능성 평가하기

FOMC 의사록에서 가장 주목받는 측면 중 하나는 위원회의 금리에 대한 입장입니다. 2024년 1월 마지막 회의에서 FOMC는 금리 인하가 임박하지 않았음을 인정했습니다. 회의록은 위원회가 정책의 완화에 대해 신중하며, 인플레이션이 2% 목표로 지속적으로 이동하고 있는지를 판단하는 데 있어 들어오는 데이터를 신중하게 평가하는 것이 중요하다고 강조했습니다. 이 신중한 접근은 금리 인하가 인플레이션이 통제되고 있다는 더 큰 확신이 들 때까지 발생하지 않을 것임을 시사합니다.

긴축 사이클의 정점

FOMC 의사록은 또한 위원회의 긴축 사이클에 대한 관점을 밝혀줍니다. 2022년 이후 11회의 연속 금리 인상을 시행한 위원회는 긴축 사이클이 정점에 도달했다고 믿고 있습니다. 그러나 의사록은 위원회가 금리 인하를 고려하기 전에 인플레이션의 지속적인 감소 증거를 기다리고 있음을 나타냅니다. 이 통찰력은 트레이더가 금리의 잠재적 방향을 가늠하고 전략을 조정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

통화 시장 움직임에 대한 영향

FOMC 의사록의 발표는 종종 통화 시장, 특히 미국 달러의 움직임으로 이어집니다. 트레이더들은 위원회의 향후 정책 조치에 대한 신호를 찾기 위해 의사록을 면밀히 분석하며, 이는 달러의 다른 통화에 대한 가치를 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 의사록이 금리 인하 가능성이 더 높은 점진적 태도를 제시하면, 달러는 약세를 보일 수 있습니다. 반면에, 금리 인하에 대한 더 신중한 접근을 암시하는 매파적 발언은 달러를 강화할 수 있습니다. FOMC 의사록에 주목하면 트레이더가 이러한 통화 변동성을 활용하는 데 도움이 될 수 있습니다.

FOMC 의사록을 거래 전략에 통합하기

FOMC 의사록의 주요 통찰력을 살펴본 후, 이 정보를 효과적으로 거래 전략에 통합하는 방법을 논의해 보겠습니다.

정보를 유지하고 미리 계획하기

FOMC 의사록 발표일을 캘린더에 기록하고(Market News를 Deriv Blog에서 팔로우) 이들이 공개되면 즉시 검토하는 것을 우선시하세요. 정보를 지속적으로 파악함으로써, 미래를 계획하고 시장에서 Tactical으로 자신을 배치할 수 있습니다. 또한 위원회의 의사 결정 과정에 영향을 미칠 수 있는 경제 지표나 사건에 유의하세요. 이러한 요소는 의사록 분석 시 귀중한 맥락을 제공할 수 있습니다.

위원회의 감정 분석하기

FOMC 의사록에 표현된 톤과 감정에 주의 깊게 귀 기울이세요. 위원회의 향후 정책 조치에 대한 힌트나 신호를 찾으세요. 예를 들어, 의사록이 인플레이션이나 경제 둔화에 대한 우려를 제시하면, 이는 향후 금리 인하 가능성이 높다는 신호일 수 있습니다. 위원회의 감정을 이해하면 시장 움직임을 예측하고 자신의 포지션을 조정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

통화 시장 모니터링하기

앞서 언급했듯이 FOMC 의사록의 발표는 통화 시장에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. FOMC 의사록 발표에 대한 미국 달러와 기타 주요 통화의 반응을 주의 깊게 살펴보세요. 거래 결정을 알릴 수 있는 경향이나 패턴을 찾아보세요. 기술 분석 도구와 지표를 사용하여 의사록 발표에 대한 통화 시장의 반응을 기반으로 잠재적인 진입 및 퇴출 지점을 식별하세요.

다른 자산 클래스에 대한 영향을 고려하세요

FOMC 의사록은 주로 금리 및 통화 시장에 영향을 미치지만, 주식, 채권 및 원자재와 같은 다른 자산 클래스에도 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 의사록이 완화적 태도를 나타내면, 이는 투자자들이 대출 비용 감소를 예상하여 주식에 대한 수요가 증가할 수 있습니다. 반면에, 매파적 톤은 투자자들이 채권과 같은 안전한 자산을 찾도록 할 수 있습니다. 다양한 자산 클래스에서 의사록 발표에 대한 시장 반응을 주시하여 잠재적 거래 기회를 식별하세요.

FOMC 의사록을 다른 기본 및 기술 분석과 결합하기

균형 잡힌 거래 전략을 형성하기 위해서는 FOMC 의사록의 통찰력을 다른 기본 및 기술 분석과 결합하는 것이 중요합니다. 경제 지표, 수익 보고서, 기술 지표 및 시장 동향을 분석에 포함하는 것을 고려하세요. 다차원적인 접근 방식을 사용하면 보다 정보에 기반한 거래 결정을 내리고 성공 가능성을 높일 수 있습니다.

FOMC 의사록은 연방준비제도의 사고와 향후 정책 조치에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 회의록을 분석하고 이 정보를 거래 전략에 통합함으로써 시장에서 Tactical으로 자신을 배치하고 잠재적 기회를 활용할 수 있습니다. 

정보를 유지하고, 통화 시장을 모니터링하며, 다른 자산 클래스에 미치는 영향을 고려하고, FOMC 의사록을 다른 분석 형태와 결합하여 2024년에 거래 전략을 최적화하는 것을 잊지 마세요.

이번 최신 Market Radar에서는 거래 역학을 형성할 수 있는 중요한 중앙은행 금리 결정들을 자세히 살펴봅니다. 우리는 다음과 같은 주요 사건들을 논의합니다:

• 일본은행(BOJ) 금리
• 호주 중앙은행(RBA) 금리
• 중국 인민은행(PBOC) 금리

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• 유로존 소매 매출
• ECB 금리 결정
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• 미국 분기별 GDP
• ISM 제조업 PMI
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• 세일즈포스 (CRM)

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Nvidia earnings was the standout asset in tech portfolios throughout 2023. They recorded over 30% gains by the end of the fourth quarter. It outperformed peers in the tech space such as Amazon and Alphabet, after quadrupling their stock value in 15 months.

The company’s recent performance has been impressive, given that it was not driven by a Covid-like global crisis. Analysts largely attribute its success to product fitness and design prowess, coupled with the skyrocketing global demand for AI microchips and semiconductors.

What to expect from the earnings call

For analysts and investors, the Wednesday, 21 February, earnings call can’t come soon enough. The Zacks Consensus Estimate has predicted earnings per share of 4.51 dollars on revenues of 20.18 billion dollars for the fourth quarter. The projected expansion in revenue largely stems from the high demand for its products, with demand-side pressure at times outweighing supply.

Previous quarter earnings

If Nvidia reports earnings that border the Q4 consensus estimate of $20.18 billion (up from the previous quarter’s $18.12 billion), it would represent revenue growth of 11.37%. Despite export restrictions to China, Q3 earnings set a record thanks to strong demand in Singapore, Taiwan, and the US. 

One of Nvidia’s biggest money makers is its data centre. Their revenue was up 279% from a year ago at $14.5 billion in the last quarter. As the chip wars escalate in the age of AI, stakeholders have raised concerns about supply-side issues. Questions arise regarding whether the company can sustain its winning streak while competitors like AMD lurk in the background.

Company CFO Colette Kress has also addressed supply concerns, “Our supply over the next several quarters will continue to ramp as we lower cycle times and work with our supply partners to add capacity.”

Share price and general outlook

Nvidia was the star stock of 2023, with a general upswing that saw the stock achieve triple digit growth. Technicals hint at a continued upward trend with the 20 SMA still well above the 100 SMA. This indicates a continued bullish sentiment.

Nvidia stock growth chart 

Despite the growth prospects and the clear bullish sentiment, traders should note that the company has a relatively high price-to-earnings ratio of 95.22 as at Wednesday, 14 February 2024. The high ratio might suggest that investors consider the company overvalued, potentially signaling an impending price correction. It could also mean that investors are willing to pay a premium because they believe in the company’s future growth.

Investors will keep a keen eye on whether Nvidia can keep up its historic data centre segment growth. It will also be interesting to watch if the company can maintain its market share in a highly competitive space. Its product road map raised concerns with the US instituting export restrictions to keep Nvidia’s most powerful chips, A100 and H100 away from Chinese hands.

Despite this hurdle, analysts are wary of the possibility of further restrictions affecting the company’s relationship with the Chinese market. 

Wednesday's Nvidia earnings call may offer additional insight into the company's approach to restrictions and its near-future product plans. Traders should watch the numbers to see if the company beats analysts Q4 estimates, as this could impact short-term price action.

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면책 조항:

이 정보는 발행일 기준으로 정확하고 올바른 것으로 간주됩니다. Changes in circumstances after the time of publication may impact the accuracy of the information. 

인용된 성과 수치는 과거를 참조하며, 과거 성과는 미래 성과에 대한 보장이나 미래 성과에 대한 신뢰할 수 있는 가이드가 아닙니다. 거래는 위험합니다. 거래 결정을 내리기 전에 본인의 조사 진행을 권장합니다.

The information contained within this blog article is for educational purposes only and is not intended as financial or investment advice. No representation or warranty is given as to the accuracy or completeness of this information.

이번 최신 시장 레이더에서는 이번 주 귀하의 거래 결정에 영향을 미칠 수 있는 두 가지 중요한 데이터 지표를 살펴봅니다:

• FOMC 회의록
• 유럽 소비자 물가 지수(CPI) 데이터

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2024년 2월 20일 화요일에 Walmart와 Home Depot의 실적 보고서가 공개됩니다. 이는 크리스마스와 새해 기간 동안 소매 부문에서의 상승세 이후에 나타났습니다. 12월 소매 판매는 0.6% 증가했고, 핵심 소매 판매는 0.8% 급등했습니다. 

인플레이션과 팬데믹 이후 치솟은 금리로 가처분 소득이 압박을 받고 있음에도 불구하고, 소비자 지출 증가가 경제가 가능한 경기 침체를 피하는 데 도움을 주었습니다. 2024년은 소매 판매가 지난해 대비 2.34% 성장하며 강한 출발을 알렸습니다. 이는 국가 소매 연맹(NRF) 소매 모니터의 데이터에 따른 것입니다.

국가 소매 연맹(NRF) 회장인 매슈 셰이(Matthew Shay)는 소비자 지출이 휴가 이후 긍정적인 수치를 바탕으로 계속해서 강할 것이라 확신한다고 밝혔습니다.

“1월 판매는 12월 소매의 강력한 실적을 이어갔으며, 이는 기록적인 휴가 시즌 이후에 인상적입니다. 더욱 중요한 것은, 전년 대비 성장률이 견조하여 소비자들이 여전히 긍정적이며 늘어나는 고용과 급여로 인해 지출 가능성을 적극적으로 행동에 옮긴다는 것입니다.”

실적 발표에서 무엇을 기대해야 할까요?

Walmart 실적 발표

월가 분석가들은 Walmart의 주당 1.63달러 수익과 1704억 4000만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 숫자는 3분기 1608억 달러에서 6%의 수익 성장률을 나타냅니다.

3분기 실적 발표 중 이 회사의 최고 재무 책임자인 존 데이비드 레이니(John David Rainey)는 그들의 전략이 "성공적"이라고 말했습니다. 

“우리의 재무 결과는 명확히 우리의 옴니채널 전략이 성공적이라는 것을 보여줍니다. 우리는 카테고리 전반에 걸쳐 시장 점유율을 늘려가고 있으며, 채널 전반에서 고객 참여를 깊이 있게 하고, 경쟁 우위를 넓히기 위해 투자하고 있습니다.”

회사의 주가는 연초 157.65달러에서 시작하여 올해에 8%가 상승했습니다.

 Walmart 주가 성장 차트

회사의 주가수익비율(PE 비율)은 업계 표준인 28.05를 약간 웃도는 수치로, 트레이더들은 주가에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요인을 고려할 것을 권장받고 있습니다. 예를 들어 금리가 인하되면 가계의 소비 능력이 증가하고, 이는 주가 상승에 도움을 줄 수 있는 소비 증가를 촉발할 수 있습니다. 

Home Depot 실적 발표

큰 홈 리노베이션에 대한 수요가 감소하고 있음에도 불구하고, Home Depot은 3분기 분석가 예상치를 초과하는 인상적인 수치를 기록했습니다. 특히 3.81달러의 주당 수익과 377억 1000만 달러의 수익을 기록한 후입니다.

4분기에 대한 컨센서스 추정치는 주당 2.76달러와 346억 달러의 수익으로 설정되었습니다. 회사의 주가는 지난해 말부터 상승세를 타기 시작했으며, 올해에도 이러한 상승 추세가 강하게 유지되고 있습니다.

2023년 Home Depot 주가 성장 차트

연말 세일은 그램미 상 수상자인 조딘 스팍스(Jordin Sparks)와 함께하는 회사의 쇼핑 가능한 CTV 시리즈와 같은 혁신적인 개입으로 인해 증가했으며, 이는 긍정적인 홍보 효과를 가져왔습니다.

Home Depot의 미래

회사는 제품 품질과 물류 운영, 그리고 디지털 기능을 개선하여 성장 전망을 높인다는 계획을 가지고 있습니다. Home Depot의 Construction Resource 모회사를 인수한 International Design Group은 회사가 건설 산업에서 더 큰 시장 점유율을 확보하도록 도와줍니다. 이로 인해 4750억 달러의 시장에서 더 많은 통제력을 갖게 됩니다.

Home Depot의 회장 및 CEO인 테드 데커(Ted Decker)는 이번 인수가 '성공적인 쇼룸 모델, 뛰어난 영업력, 그리고 리노베이터, 리모델러 및 주거 신규 건설 전문가들과의 검증된 장기 관계'를 통해 Pro 성장 기회를 가속화하는 데 도움이 될 것이라고 말했습니다.

2월 14일 수요일 현재 회사의 PE 비율이 22.95로, 일부 분석가들은 이 주식을 가성비가 좋은 것으로 평가할 수 있습니다. 트레이더들은 관심 금리 발표와 고용 수치와 같은 주가에 영향을 미칠 수 있는 다른 요인들도 고려해 줄 것을 권장받고 있습니다. 

그렇다면, Walmart와 Home Depot은 계속해서 성장할까요? 숫자가 이를 알려줄 것입니다. 트레이더들은 회사가 시장 예상치를 초과했는지 확인하기 위해 실적 발표에 주의 깊은 시선을 기울여야 합니다. 이는 주가 이동에 영향을 미칠 수 있습니다.

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면책 조항:

이 정보는 발행일 기준으로 정확하고 올바른 것으로 간주됩니다. 발행 이후의 상황 변화는 정보의 정확성에 영향을 미칠 수 있습니다. 

인용된 성과 수치는 과거를 참조하며, 과거 성과는 미래 성과에 대한 보장이나 미래 성과에 대한 신뢰할 수 있는 가이드가 아닙니다. 거래는 위험합니다. 거래 결정을 내리기 전에 본인의 조사 진행을 권장합니다.

이번 최신 Market Radar에서는 이 소매 대기업들의 주요 주식 수익을 살펴보겠습니다:

• 월마트 (WMT)
• 홈디포 (HD)

마켓 레이더에서 주간 시장 분석을 통해 최신 정보를 받아보세요.