Informe semanal del mercado – 13 de diciembre de 2021

Índices de EE. UU.

Fue una buena semana para los Índices de EE. UU. Los temores relacionados con la variante Omicron parecían haber disminuido, ya que estudios iniciales de BioNTech y Pfizer mostraron que una dosis de refuerzo sería efectiva contra el virus. El S&P 500 y el Nasdaq Composite registraron su mejor ganancia semanal desde febrero, mientras que el Dow Jones registró sus mejores ganancias semanales desde marzo. Las acciones de crecimiento de gran capitalización en EE. UU. superaron a las acciones de valor, impulsadas principalmente por acciones de Tecnología de la Información como Apple (AAPL) y Cisco Systems Inc (CSCO).

Los principales puntos destacados de la semana pasada incluyeron:

• El informe del IPC publicado el viernes 10 de diciembre de 2021 mostró que la tasa de inflación fue del 6.80%, el nivel más alto desde 1982. Sin embargo, excluyendo las categorías de alimentos y energías, la tasa de inflación fue del 4.90% — en línea con las expectativas.
• El mercado laboral también ha mostrado signos de mejora, con la tasa de desempleo por debajo del 4.20%. Antes de la publicación del informe del IPC, el rendimiento del bono a 10 años era alto, pero luego se estabilizó.
• El rendimiento del Tesoro a 10 años fue del 1.49%, un aumento del 1.34% desde el viernes pasado, 10 de diciembre de 2021. Sin embargo, está muy por debajo del reciente máximo de 1.68%. Estos datos pueden reflejar el hecho de que una mayor inflación podría llevar a un endurecimiento más rápido de la política monetaria por parte de la Fed. 

Esta semana, el enfoque está en la reunión de la Reserva Federal el miércoles 15 de diciembre de 2021, ya que esta es la última del año y, según los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, el Banco Central podría acelerar la reducción de sus compras mensuales de bonos de $120 mil millones para abordar el aumento de la inflación. Se espera que la Fed proporcione proyecciones económicas sobre el crecimiento, la inflación y los niveles de desempleo.

Forex

Los inversores apostaron a que, incluso si la inflación aumentaba más de lo esperado, el ritmo de aumento de las tasas de interés se mantendría igual tras el informe del IPC del viernes. El dólar perdió terreno después de que los precios al consumidor aumentaron aproximadamente en línea con las expectativas en noviembre.

A medida que el Reino Unido endurece nuevamente sus restricciones por coronavirus, la libra se dirige a su primera pérdida anual desde 2018. El primer ministro Boris Johnson está animando a las personas a trabajar desde casa para prevenir la propagación de Omicron. Esta medida ha avivado temores sobre la economía tambaleante del país y ha obligado a los comerciantes a reducir sus apuestas sobre un aumento de tasas de interés, que hace solo unas semanas parecía un hecho consumado. 

Un cambio en el sentimiento ha visto a la libra retroceder al nivel de $1.33 frente al dólar. El GBP/USD se está negociando cerca de su nivel de soporte alrededor de $1.31 en el nivel de retroceso del 61.8%, seguido por el siguiente nivel de soporte cerca de $1.28 en el nivel de retroceso del 50%.

Sin embargo, la decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra será la que reciba más atención esta semana. Las decisiones finales de política del año también serán tomadas por la Reserva Federal y el Banco Central Europeo esta semana. Mientras que partes de Europa experimentan bloqueos mucho más estrictos, no hay duda de que el Banco Central Europeo se mantendrá dovish. 

Materias Primas

Los mercados del petróleo soltaron un suspiro de alivio al escuchar que la cepa Omicron podría no obstaculizar la demanda global tan fuertemente como se temía originalmente. Con la demanda reciente estancada y las reservas de crudo globales muy por debajo de su promedio de 5 años, los mercados del petróleo parecen estar en un punto dulce temporal, con el Brent Crude y el WTI negociándose alrededor de $75.00 por barril y $72.00 por barril, respectivamente.

Tanto los benchmarks de Brent como de WTI Crude reportaron ganancias de alrededor del 8% la semana pasada, sus mayores ganancias semanales desde finales de agosto. Esto ocurrió mientras varios riesgos a la baja aún pesan en el horizonte. El tráfico aéreo internacional débil y el aumento de casos de covid en Europa aún pueden estar acechando en la mente de los inversores, pero las cifras de inflación en EE. UU. en aumento están sumando al sentimiento alcista del petróleo, contrarrestando en gran medida los riesgos mencionados anteriormente.

Los inversores estarán atentos a si el crudo WTI puede superar su primer nivel de resistencia importante alrededor de $74.00 en el nivel de retroceso del 78.6%. Mirando hacia abajo, su primer nivel de soporte importante se encuentra alrededor del nivel de $65.00 en el 61% de retroceso, seguido por su segundo soporte de aproximadamente $59.00 por barril en el nivel de retroceso del 50%.

En los mercados de metales, los precios del oro ganaron impulso el viernes 10 de diciembre de 2021, aunque no lo suficiente para detener su cuarta caída semanal consecutiva. Los inversores se mantuvieron al margen antes de las cifras de inflación de noviembre, que alcanzaron un máximo de 40 años y podrían influir en los próximos cambios de la Fed en la política monetaria.

El oro ganó un 0.1% para alcanzar los $1,776.23 por onza, mientras que los precios del lingote cayeron un 0.4% a medida que la inflación en aumento y un mercado laboral fortalecido dejaron a los inversores inclinados hacia la cautela. Si la Reserva Federal decide acelerar aún más el ritmo de sus compras de activos en línea con los aumentos de tasas de interés, podría impactar el precio futuro del oro.

Criptomonedas

El mercado de criptomonedas continuó cayendo tras el pequeño colapso de la semana pasada, ya que el sentimiento de los inversores alcanzó sus niveles más bajos desde julio de 2021. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Binance Coin (BNB) y Cardano (ADA) cayeron entre un 1% y un 5% el viernes 10 de noviembre de 2021 en comparación con las 24 horas anteriores. Estas pérdidas combinadas borraron alrededor de $100 mil millones del mercado de criptomonedas en general, empujando su capitalización total por debajo de $2.3 billones.

Las desastrosas caídas de Bitcoin durante el primer fin de semana de diciembre se extendieron al comercio del lunes 6 de diciembre de 2021. Después de perder casi una quinta parte de su valor en un momento, Bitcoin absorbió una caída del 5% para comenzar la semana de trading.

Un período volátil para la criptomoneda más grande del mundo vio su valor oscilar de ganancias a pérdidas y de regreso a ganancias el viernes después de la publicación de datos clave de inflación de EE. UU. que mostraron que los precios al consumidor estaban aumentando a su tasa más alta en casi 40 años.

Bitcoin terminó a la baja el viernes, cayendo un 0.82% para cerrar el día alrededor de $47,200. Durante la semana, se quedó varado por su cuarta caída semanal consecutiva. En comparación con las previsiones de $100,000 para fin de año, o incluso un regreso al récord de $69,000 del mes pasado, el popular activo digital está luchando por desarrollarse en la temporada festiva como los inversores inicialmente imaginaron. 

Sin embargo, durante la sesión del fin de semana con el repunte del sábado, Bitcoin pudo recuperarse, superando su primera resistencia clave alrededor de $48,740, y colocando su nueva resistencia en el nivel de $53,460 en el nivel de retroceso del 61.8%.

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