每週市場報告 – 2021年12月13日

美國指數

美國指數上週表現良好。與Omicron變種相關的恐懼似乎有所減輕，BioNTech和Pfizer的初步研究顯示加強針對該病毒有效。標準普爾500指數和納斯達克綜合指數錄得自二月以來最佳周漲幅，而道瓊斯指數則錄得自三月以來最佳周漲幅。美國大型成長股表現優於價值股，主要受到蘋果（AAPL）和思科系統公司（CSCO）等資訊科技股的推動。

上週的主要亮點包括：

• 2021年12月10日（星期五）發布的CPI報告顯示通脹率為6.80%，為1982年以來的最高水平。然而，排除食品和能源類別後，通脹率為4.90%——符合預期。
• 勞動市場也顯示出改善的跡象，失業率低於4.20%。在CPI報告發布之前，10年期國債收益率較高，但隨後平坦。
• 10年期國債收益率為1.49%，較2021年12月10日（星期五）上漲1.34%。然而，這一數據遠低於最近的高點1.68%。這可能反映出較高的通脹可能導致美聯儲更快收緊貨幣政策。

本週的重點是2021年12月15日（星期三）的美聯儲會議，因為這是今年的最後一次會議，根據美聯儲主席鮑威爾的評論，中央銀行可能會加快每月1200億美元的債券購買減少，以應對通脹激增。美聯儲預計將提供關於增長、通脹和失業水平的經濟預測。

外匯

投資者押注，即使通脹上升超出預期，利率上調的步伐仍將保持不變，這是在上週五的CPI報告之後。隨著11月消費者價格上漲約符合預期，美元失去了部分價值。

隨著英國再次收緊冠狀病毒限制，英鎊正面臨自2018年以來的首次年度損失。首相鮑里斯·約翰遜鼓勵人們在家工作，以防止Omicron的傳播。這一措施引發了對該國經濟疲軟的擔憂，迫使交易者削減對利率上調的押注，這在幾週前看起來已經是板上釘釘的事。

情緒的轉變使英鎊回落至1.33美元的水平。GBP/USD交易接近其支撐水平約1.31美元的61.8%回撤位，接下來的支撐水平約在1.28美元的50%回撤位。

然而，本週最受關注的是英格蘭銀行的貨幣政策決定。本週美聯儲和歐洲央行也將做出年度的最終政策決定。儘管歐洲某些地區經歷了更嚴格的封鎖，但毫無疑問歐洲央行將保持鴿派立場。

商品

油市在得知Omicron變種可能不會像最初擔心的那樣阻礙全球需求時鬆了一口氣。隨著近期需求保持停滯，全球原油庫存遠低於五年平均水平，油市似乎處於一個暫時的甜蜜點，布倫特原油和WTI分別在每桶75.00美元和72.00美元附近交易。

上週布倫特和WTI原油基準均錄得約8%的漲幅，為自八月底以來的最大周漲幅。儘管仍有幾個下行風險在地平線上，但這一情況發生在此時。國際航空交通疲弱和歐洲新冠病例上升仍可能在投資者眼中懸而未決，但美國通脹數據飆升正在增加油市的看漲情緒，基本上抵消了上述風險。

投資者將密切關注WTI原油是否能突破其第一個主要阻力位約74.00美元的78.6%回撤位。向下看，其第一個主要支撐位約在65.00美元的61%回撤位，接下來的支撐位約在每桶59.00美元的50%回撤位。

在金屬市場上，金價在2021年12月10日（星期五）獲得動力，儘管這不足以阻止其連續第四周下跌。投資者在11月的40年高通脹數據發布之前保持觀望，這可能會影響美聯儲對貨幣政策的下一步調整。

金價上漲0.1%，達到每盎司1,776.23美元，而黃金條價格下跌0.4%，因為上升的通脹和強勁的勞動市場使投資者傾向於謹慎。如果美聯儲決定進一步加速資產購買的步伐以配合利率上調，這可能會影響金價的未來走勢。

加密貨幣

加密市場在上週的小幅崩盤後持續下滑，投資者情緒降至自2021年7月以來的最低水平。比特幣（BTC）、以太坊（ETH）、索拉納（SOL）、幣安幣（BNB）和卡爾達諾（ADA）在2021年11月10日（星期五）較前24小時下跌了1-5%。這些綜合損失使整個加密市場損失約1,000億美元，將其總市值推回到2.3萬億美元以下。

比特幣在12月的第一個週末的災難性下跌延續至2021年12月6日（星期一）的交易。比特幣在某一時刻損失近五分之一的價值，最終吸收了5%的跌幅，開始了交易周。

對於全球最大的加密貨幣來說，波動的時期使其價值在上週五的關鍵美國通脹數據發布後從漲幅轉為跌幅，再轉回漲幅，顯示出消費者價格以近40年來最快的速度上漲。

比特幣在週五收盤時下跌0.82%，收於約47,200美元。本週，它遭遇了連續第四週的下跌。與之前預測的10萬美元年終預測，甚至上個月創下的69,000美元的歷史高點相比，這一受歡迎的數字資產在假日季節的表現未如投資者最初想像的那樣。

然而，在週末的交易中，隨著週六的反彈，比特幣能夠反彈，突破其第一個關鍵阻力位約48,740美元，並將其新的阻力位設置在61.8%回撤位的53,460美元。

在 DTrader 上使用期權交易美國指數、外匯和商品，並在 Deriv MT5 金融和金融STP賬戶上使用CFD進行交易。使用DTrader和在 Deriv MT5金融和金融STP賬戶上使用CFD進行加密貨幣交易。