Haftalık piyasa raporu – 13 Aralık 2021

ABD Endeksleri

ABD Endeksleri için iyi bir hafta oldu. Omicron varyantıyla ilgili korkular, BioNTech ve Pfizer'ın yaptığı ilk çalışmaların virüse karşı bir hatırlatıcı dozun etkili olacağını göstermesiyle azalmış gibi görünüyor. S&P 500 ve Nasdaq Bileşik Endeksi, Şubat ayından bu yana en iyi haftalık kazançlarını kaydederken, Dow Jones Mart ayından bu yana en iyi haftalık kazançlarını elde etti. ABD Büyük Kap büyüme hisseleri, Apple (AAPL) ve Cisco Systems Inc (CSCO) gibi Bilgi Teknolojisi hisseleri tarafından yönlendirilen değer hisselerinden daha iyi performans gösterdi.

Geçen haftanın ana noktaları şunlardı:

• CPI raporu, 10 Aralık 2021 Cuma günü yayınlandı ve enflasyon oranının %6.80 olarak belirlendiğini, bu seviyenin 1982'den bu yana en yüksek seviye olduğunu gösterdi. Ancak, gıda ve enerji kategorileri hariç tutulduğunda, enflasyon oranı %4.90 olarak belirlendi - bu da beklentilerle uyumlu.
• İşgücü piyasası da iyileşme belirtileri gösterdi ve işsizlik oranı %4.20'nin altına düştü. CPI raporunun yayınlanmasından önce, 10 yıllık tahvilin getirisi yüksekti ancak daha sonra düzleşti.
• 10 yıllık Hazine Getirisi %1.49'da, 10 Aralık 2021 Cuma gününden itibaren %1.34 artış gösterdi. Ancak, bu, son zamanlardaki %1.68'lik yüksek seviyenin oldukça altında. Bu veriler, daha yüksek enflasyonun Fed'in para politikasını daha hızlı sıkılaştırmasına yol açabileceğini yansıtıyor olabilir. 

Bu hafta, 15 Aralık 2021 Çarşamba günü Federal Reserve toplantısına odaklanılıyor, çünkü bu yılın son toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yorumlarına dayanarak, Merkez Bankası enflasyondaki artışı ele almak için aylık 120 milyar dolarlık tahvil alımlarının azaltımını hızlandırabilir. Fed'in büyüme, enflasyon ve işsizlik seviyeleri hakkında ekonomik projeksiyonlar sağlaması bekleniyor.

Forex

Yatırımcılar, enflasyon beklenenden daha yüksek çıkarsa bile, Cuma günü açıklanan CPI raporunun ardından faiz oranı artış hızının aynı kalacağına bahis oynadı. Kasım ayında tüketici fiyatları beklentilerle yaklaşık aynı seviyede artarken, dolar değer kaybetti.

Birleşik Krallık, koronavirüs kısıtlamalarını bir kez daha sıkılaştırırken, pound 2018'den bu yana ilk yıllık kaybına doğru ilerliyor. Başbakan Boris Johnson, Omicron'un yayılmasını önlemek için insanları evden çalışmaya teşvik ediyor. Bu önlem, ülkenin duraklayan ekonomisi hakkında korkuları körükledi ve yatırımcıların birkaç hafta önce kesin bir anlaşma gibi görünen faiz oranı artışına yönelik bahislerini azaltmalarına neden oldu. 

Duygudaki bir değişim, pound'un dolar karşısında $1.33 seviyesine gerilemesine neden oldu. GBP/USD, $1.31 civarında %61.8 geri çekilme seviyesinde destek seviyesine yakın işlem görüyor, ardından $1.28 civarında %50 geri çekilme seviyesinde bir sonraki destek seviyesi geliyor.

Ancak, bu hafta en fazla dikkat çekecek olan, Bank of England’ın para politikası kararı olacak. Bu hafta Federal Reserve ve Avrupa Merkez Bankası da yılın son politika kararlarını alacak. Avrupa'nın bazı bölgeleri çok daha sıkı kapanmalar yaşarken, Avrupa Merkez Bankası'nın şahin kalacağına dair pek şüphe yok. 

Emtia

Petrol piyasaları, Omicron varyantının küresel talebi başlangıçta korkulduğu kadar etkilemeyeceğini duyduğunda bir rahatlama nefesi aldı. Son talebin durağan kalması ve küresel ham petrol envanterlerinin 5 yıllık ortalamanın oldukça altında olmasıyla, petrol piyasaları geçici bir tatlı noktada gibi görünüyor; Brent Crude ve WTI sırasıyla $75.00 ve $72.00 seviyelerinde işlem görüyor.

Brent ve WTI Crude benchmarkları, geçen hafta yaklaşık %8 kazanç bildirdi ve bu, Ağustos ayından bu yana en büyük haftalık kazançlarıydı. Bu, birkaç aşağı yönlü riskin hala ufukta olduğu sırada gerçekleşti. Zayıf uluslararası hava trafiği ve Avrupa'da artan covid vakaları yatırımcıların gözünde hala tehdit oluşturabilir, ancak yükselen ABD enflasyon verileri petrolün boğa hissiyatını artırıyor ve yukarıda belirtilen riskleri büyük ölçüde dengelemekte.

Yatırımcılar, WTI ham petrolün %78.6 geri çekilme seviyesinde $74.00 civarında ilk büyük direnç seviyesini aşmayı başaracak mı diye dikkatle izleyecekler. Aşağıya bakıldığında, ilk büyük destek seviyesi $65.00 seviyesinde %61 geri çekilme seviyesinde yer alıyor, ardından yaklaşık $59.00 seviyesinde %50 geri çekilme seviyesinde ikinci destek geliyor.

Metal piyasalarında, altın fiyatları 10 Aralık 2021 Cuma günü momentum kazandı, ancak dördüncü ardışık haftalık düşüşünü durdurmak için yeterli olmadı. Yatırımcılar, Fed'in para politikası üzerindeki bir sonraki değişikliklerini etkileyebilecek Kasım ayındaki 40 yıllık enflasyon verileri öncesinde kenarda durdu.

Altın, ons başına $1,776.23'e ulaşarak %0.1 değer kazandı, bu arada külçe fiyatları %0.4 düştü çünkü artan enflasyon ve güçlenen işgücü piyasası yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdi. Federal Reserve, faiz oranı artışları ile uyumlu olarak varlık alımlarının hızını daha da artırmaya karar verirse, bu altının gelecekteki fiyatını etkileyebilir.

Kripto Para

Kripto piyasası, geçen haftaki küçük çöküşün ardından düşmeye devam etti, çünkü yatırımcı duyarlılığı Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyelerine geriledi. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Binance Coin (BNB) ve Cardano (ADA) 10 Kasım 2021 Cuma günü önceki 24 saat içinde %1-5 arasında değer kaybetti. Bu birleşik kayıplar, toplam kripto para piyasasından yaklaşık $100 milyar silerek toplam kapitalizasyonunu $2.3 trilyonun altına itti.

Bitcoin'in Aralık ayının ilk haftasındaki felaket düşüşleri, 6 Aralık 2021 Pazartesi günü ticarete devam etti. Bir noktada değerinin neredeyse beşte birini kaybettikten sonra, Bitcoin, ticaret haftasına başlamak için %5'lik bir düşüş yaşadı.

Dünyanın en büyük kripto para birimi için dalgalı bir dönem, Cuma günü ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından değerinin kazançlardan kayıplara ve tekrar kazançlara geçişine tanık oldu; tüketici fiyatlarının neredeyse 40 yılın en yüksek oranında arttığı gösterildi.

Bitcoin, Cuma günü %0.82 değer kaybederek günü yaklaşık $47,200 seviyesinde kapattı. Geçen hafta, dördüncü ardışık haftalık düşüşünü yaşadı. Önceki $100,000 yıl sonu tahminleri veya geçen ayki $69,000'lık rekor yüksekliğe dönüşle karşılaştırıldığında, popüler dijital varlık, yatırımcıların başlangıçta hayal ettiği tatil sezonunu geçirmekte zorlanıyor. 

Ancak, hafta sonu seansında Cumartesi günkü ralli ile Bitcoin, $48,740 civarındaki ilk ana direncini aşmayı başardı ve %61.8 geri çekilme seviyesinde $53,460 seviyesinde yeni direncini belirledi.

ABD endekslerini, forex'i ve emtiaları DTrader üzerinden opsiyonlarla ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarıyla ticaret yapın. Kripto para ticareti yapmak için DTrader üzerinden çarpanlarla ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarıyla CFD'ler ile ticaret yapın.