주간 시장 보고서 – 2021년 12월 13일

미국 지수

미국 지수에겐 좋은 한 주였습니다. Omicron 변이에 대한 두려움은 BioNTech와 Pfizer의 초기 연구 결과가 부스터 샷이 바이러스에 효과적일 것이라고 보여주면서 완화된 것으로 보입니다. S&P 500과 Nasdaq Composite는 2월 이후 가장 좋은 주간 상승률을 기록했으며, Dow Jones는 3월 이후 가장 좋은 주간 상승률을 기록했습니다. 미국 대형 성장주가 가치주를 초과 성과를 보였으며, 이는 주로 Apple (AAPL) 및 Cisco Systems Inc (CSCO)와 같은 정보 기술 주식에 의해 주도되었습니다.

지난 주의 주요 하이라이트는 다음과 같습니다:

• 2021년 12월 10일 금요일 발표된 CPI 보고서에 따르면 인플레이션율은 6.80%로 1982년 이후 최고 수준에 도달했습니다. 그러나 식품 및 에너지 카테고리를 제외하면 인플레이션율은 4.90%로 예상과 일치했습니다.
• 노동 시장도 개선의 조짐을 보였으며, 실업률은 4.20% 이하로 떨어졌습니다. CPI 보고서 발표 이전에 10년물 국채 수익률은 높았으나 이후 평탄해졌습니다.
• 10년물 국채 수익률은 1.49%로, 2021년 12월 10일 금요일보다 1.34% 상승했습니다. 그러나 최근 고점인 1.68%에는 훨씬 못 미칩니다. 이 데이터는 높은 인플레이션이 연준의 통화 정책을 더 빠르게 긴축할 수 있음을 반영할 수 있습니다. 

이번 주에는 2021년 12월 15일 수요일에 열리는 연방준비제도(Federal Reserve) 회의에 초점이 맞춰져 있으며, 이는 올해 마지막 회의로 Jerome Powell 연준 의장의 발언에 따르면 중앙은행은 인플레이션 급증에 대응하기 위해 월 1,200억 달러의 채권 구매 축소를 가속화할 수 있습니다. 연준은 성장, 인플레이션 및 실업 수준에 대한 경제 전망을 제공할 것으로 예상됩니다.

외환

투자자들은 인플레이션이 예상보다 더 높아지더라도 금리 인상 속도는 금요일 CPI 보고서 이후 동일하게 유지될 것이라고 베팅했습니다. 달러는 11월 소비자 물가가 예상과 거의 일치하여 상승한 후 하락했습니다.

영국이 코로나19 제한을 다시 강화함에 따라 파운드는 2018년 이후 첫 연간 손실을 향해 나아가고 있습니다. 보리스 존슨 총리는 Omicron 확산을 방지하기 위해 재택근무를 권장하고 있습니다. 이 조치는 국가의 침체하는 경제에 대한 두려움을 부추기고, 트레이더들이 몇 주 전에는 확정된 거래처럼 보였던 금리 인상에 대한 베팅을 줄이도록 강요했습니다. 

감정의 변화로 인해 파운드는 달러에 대해 $1.33 수준으로 후퇴했습니다. GBP/USD는 $1.31 근처의 지지 수준에서 거래되고 있으며, 이는 61.8% 되돌림 수준에 해당하며, 다음 지지 수준은 50% 되돌림 수준인 $1.28 근처입니다.

그러나 이번 주 가장 주목받는 것은 영국은행의 통화 정책 결정입니다. 연방준비제도와 유럽중앙은행도 이번 주에 올해 마지막 정책 결정을 내릴 예정입니다. 유럽의 일부 지역이 훨씬 더 엄격한 봉쇄 조치를 경험하는 가운데, 유럽중앙은행이 비둘기파로 남을 것이라는 점에는 의심의 여지가 없습니다. 

원자재

오일 시장은 Omicron 변종이 글로벌 수요에 미치는 영향이 처음 우려했던 것만큼 강하지 않을 것이라는 소식에 안도의 한숨을 내쉬었습니다. 최근 수요가 정체되고 있으며, 글로벌 원유 재고는 5년 평균보다 훨씬 낮아 오일 시장은 일시적인 호황에 있는 것으로 보이며, 브렌트유와 WTI는 각각 배럴당 $75.00와 $72.00 근처에서 거래되고 있습니다.

브렌트유와 WTI 원유 기준가는 지난주 약 8% 상승하며 8월 말 이후 가장 큰 주간 상승률을 기록했습니다. 그러나 여전히 여러 하방 위험이 존재합니다. 약한 국제 항공 교통과 유럽 전역에서 증가하는 코로나19 사례는 여전히 투자자들의 눈에 띄고 있지만, 급증하는 미국 인플레이션 수치는 오일의 강세 감정을 더하고 있으며, 위에서 언급한 위험을 크게 상쇄하고 있습니다.

투자자들은 WTI 원유가 78.6% 되돌림 수준에서 약 $74.00의 첫 주요 저항 수준을 돌파할 수 있을지 주목할 것입니다. 하방으로는 첫 주요 지지 수준이 61% 되돌림 수준인 약 $65.00에 위치하고 있으며, 두 번째 지지 수준은 50% 되돌림 수준인 약 $59.00 배럴입니다.

금속 시장에서 금 가격은 2021년 12월 10일 금요일에 모멘텀을 얻었지만, 4주 연속 하락을 막기에는 충분하지 않았습니다. 투자자들은 연준의 통화 정책 변화에 영향을 미칠 수 있는 40년 만의 인플레이션 수치 발표를 앞두고 관망세를 유지했습니다.

금은 0.1% 상승하여 온스당 $1,776.23에 도달했으며, 금속 가격은 0.4% 하락했습니다. 상승하는 인플레이션과 강한 노동 시장이 투자자들을 조심스럽게 만들었습니다. 연준이 금리 인상에 맞춰 자산 구매 속도를 더 가속화하기로 결정하면 금 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

암호화폐

암호화폐 시장은 지난주 소폭의 폭락 이후 계속 하락세를 보였으며, 투자자 감정은 2021년 7월 이후 최저 수준에 도달했습니다. 비트코인 (BTC), 이더리움 (ETH), 솔라나 (SOL), 바이낸스 코인 (BNB) 및 카르다노 (ADA)는 모두 2021년 11월 10일 금요일 기준으로 전날 대비 1-5% 하락했습니다. 이러한 결합된 손실은 전체 암호화폐 시장에서 약 1,000억 달러를 날려버리며 총 자본화가 다시 $2.3조 아래로 떨어졌습니다.

비트코인의 참담한 하락은 12월 첫 주 주말에 이어 2021년 12월 6일 월요일 거래로 이어졌습니다. 한때 거의 5분의 1의 가치를 잃은 후 비트코인은 5% 하락을 흡수하며 거래 주간을 시작했습니다.

세계 최대 암호화폐의 변동성이 큰 시기는 주요 미국 인플레이션 데이터 발표 후 소비자 물가가 거의 40년 만에 가장 높은 비율로 상승하고 있음을 보여주면서 상승과 하락을 반복했습니다.

비트코인은 금요일에 0.82% 하락하며 하루를 약 $47,200에 마감했습니다. 주간 기준으로는 4주 연속 하락에 갇혔습니다. 이전의 $100,000 연말 예측이나 지난 달의 기록적인 고점인 $69,000에 비해 이 인기 있는 디지털 자산은 투자자들이 처음 상상했던 축제 시즌을 보내기 위해 고군분투하고 있습니다. 

그러나 주말 세션에서 토요일의 랠리 덕분에 비트코인은 반등하여 첫 번째 주요 저항인 약 $48,740을 돌파하며 새로운 저항을 61.8% 되돌림 수준인 $53,460으로 설정했습니다.

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