Relatório semanal do mercado – 13 de dezembro de 2021

Índices dos EUA

Foi uma boa semana para os Índices dos EUA. Os medos relacionados à variante Omicron pareceram diminuir com os estudos iniciais da BioNTech e Pfizer mostrando que uma dose de reforço seria eficaz contra o vírus. O S&P 500 e o Nasdaq Composite registraram seu melhor ganho semanal desde fevereiro, enquanto o Dow Jones registrou seus melhores ganhos semanais desde março. As ações de crescimento de grande capitalização dos EUA superaram as ações de valor, principalmente impulsionadas por ações de Tecnologia da Informação, como Apple (AAPL) e Cisco Systems Inc (CSCO).

Os principais destaques da semana passada incluíram:

• O relatório do CPI divulgado na sexta-feira, 10 de dezembro de 2021, mostrou que a taxa de inflação foi de 6,80%, o nível mais alto desde 1982. No entanto, excluindo as categorias de alimentos e energias, a taxa de inflação foi de 4,90% — em linha com as expectativas.
• O mercado de trabalho também mostrou sinais de melhoria, com a taxa de desemprego abaixo de 4,20%. Antes da divulgação do relatório do CPI, o rendimento do título de 10 anos estava alto, mas depois se estabilizou.
• O rendimento do Tesouro de 10 anos estava em 1,49%, subindo 1,34% em relação à última sexta-feira, 10 de dezembro de 2021. No entanto, está muito abaixo do recente pico de 1,68%. Esses dados podem refletir o fato de que uma inflação mais alta poderia levar a um aperto mais rápido da política monetária pelo Fed. 

Esta semana, o foco está na reunião do Federal Reserve na quarta-feira, 15 de dezembro de 2021, pois esta é a última do ano e, com base nos comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, o Banco Central pode acelerar a redução de suas compras mensais de títulos de $120 bilhões para lidar com o aumento da inflação. Espera-se que o Fed forneça projeções econômicas sobre crescimento, inflação e níveis de desemprego.

Forex

Os investidores apostaram que, mesmo que a inflação subisse mais do que o esperado, o ritmo do aumento da taxa de juros permaneceria o mesmo após o relatório do CPI de sexta-feira. O dólar perdeu terreno após os preços ao consumidor subirem aproximadamente em linha com as expectativas em novembro.

À medida que o Reino Unido aperta suas restrições ao coronavírus mais uma vez, a libra está a caminho de sua primeira perda anual desde 2018. O primeiro-ministro Boris Johnson está incentivando as pessoas a trabalhar de casa para prevenir a propagação do Omicron. Essa medida alimentou temores sobre a economia cambaleante do país e forçou os traders a reduzir suas apostas em um aumento da taxa de juros, que há apenas algumas semanas parecia um acordo fechado. 

Uma mudança no sentimento fez com que a libra recuasse para o nível de $1,33 em relação ao dólar. O GBP/USD está sendo negociado próximo ao seu nível de suporte em torno de $1,31 no nível de retração de 61,8%, seguido pelo próximo nível de suporte próximo a $1,28 no nível de retração de 50%.

No entanto, a decisão de política monetária do Banco da Inglaterra será a que receberá mais atenção esta semana. As decisões finais de política do ano também serão tomadas pelo Federal Reserve e pelo Banco Central Europeu esta semana. Enquanto partes da Europa experimentam lockdowns muito mais rigorosos, não há dúvida de que o Banco Central Europeu permanecerá dovish. 

Commodities

Os mercados de petróleo soltaram um suspiro de alívio ao ouvir que a cepa Omicron pode não prejudicar a demanda global tão fortemente quanto se temia originalmente. Com a demanda recente permanecendo estagnada e os estoques globais de petróleo bruto bem abaixo da média de 5 anos, os mercados de petróleo parecem estar em um ponto doce temporário, com o Brent Crude e o WTI sendo negociados em torno de $75,00 por barril e $72,00 por barril, respectivamente.

Tanto o Brent quanto o WTI Crude registraram ganhos de cerca de 8% na semana passada, seus maiores ganhos semanais desde o final de agosto. Isso ocorreu enquanto vários riscos de baixa ainda pesam no horizonte. O tráfego aéreo internacional fraco e o aumento dos casos de covid na Europa ainda podem estar à vista dos investidores, mas os números de inflação nos EUA estão aumentando o sentimento otimista em relação ao petróleo, contrapondo em grande parte os riscos mencionados acima.

Os investidores ficarão de olho em se o WTI crude pode romper seu primeiro nível de resistência importante em torno de $74,00 no nível de retração de 78,6%. Olhando para baixo, seu primeiro nível de suporte importante está em torno de $65,00 no nível de retração de 61%, seguido pelo seu segundo suporte de aproximadamente $59,00 por barril no nível de retração de 50%.

Nos mercados de metais, os preços do ouro ganharam impulso na sexta-feira, 10 de dezembro de 2021, embora não o suficiente para impedir sua quarta queda semanal consecutiva. Os investidores mantiveram-se à margem antes dos números de inflação de 40 anos de novembro que poderiam influenciar as próximas mudanças do Fed na política monetária.

O ouro ganhou 0,1% para atingir $1.776,23 por onça, enquanto os preços do bullion caíram 0,4% à medida que a inflação crescente e um mercado de trabalho em fortalecimento deixaram os investidores inclinados à cautela. Se o Federal Reserve decidir acelerar ainda mais o ritmo de suas compras de ativos em linha com os aumentos das taxas de juros, isso pode impactar o preço futuro do ouro.

Criptomoeda

O mercado de criptomoedas continuou a cair após a leve queda da semana passada, à medida que o sentimento dos investidores atingiu seus níveis mais baixos desde julho de 2021. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Binance Coin (BNB) e Cardano (ADA) estavam todos em queda entre 1-5% na sexta-feira, 10 de novembro de 2021, em relação às 24 horas anteriores. Essas perdas combinadas eliminaram cerca de $100 bilhões do mercado geral de criptomoedas, empurrando sua capitalização total de volta abaixo de $2,3 trilhões.

As quedas desastrosas do Bitcoin durante o primeiro fim de semana de dezembro se estenderam para as negociações na segunda-feira, 6 de dezembro de 2021. Após perder quase um quinto de seu valor em um momento, o Bitcoin absorveu uma queda de 5% para começar a semana de negociações.

Um período volátil para a maior criptomoeda do mundo viu seu valor oscilar de ganhos para perdas e de volta a ganhos na sexta-feira, após a divulgação de dados de inflação dos EUA que mostraram os preços ao consumidor subindo na taxa mais quente em quase 40 anos.

O Bitcoin terminou em baixa na sexta-feira, caindo 0,82% para encerrar o dia em torno de $47.200. Ao longo da semana, ficou preso em sua quarta queda semanal consecutiva. Em comparação com as previsões de $100.000 para o final do ano, ou mesmo um retorno ao recorde do mês passado de $69.000, o ativo digital popular está lutando para viver a temporada festiva como os investidores inicialmente imaginaram. 

No entanto, durante a sessão de fim de semana com o rali de sábado, o Bitcoin conseguiu se recuperar, superando sua primeira resistência chave em torno de $48.740 e estabelecendo sua nova resistência no nível de $53.460 no nível de retração de 61,8%.

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