Еженедельный отчет о рынке – 13 декабря 2021 года

Индексы США

Прошлая неделя была удачной для индексов США. Опасения, связанные с вариантом Омикрон, казалось, ослабли, так как первые исследования BioNTech и Pfizer показали, что бустерная доза будет эффективна против вируса. S&P 500 и Nasdaq Composite зафиксировали наибольший недельный прирост с февраля, в то время как Dow Jones показал лучшие недельные результаты с марта. Акции роста крупных компаний США обошли акции стоимости, в основном благодаря акциям информационных технологий, таким как Apple (AAPL) и Cisco Systems Inc (CSCO).

Основные события прошлой недели включали:

• Отчет по CPI, опубликованный в пятницу, 10 декабря 2021 года, показал, что уровень инфляции составил 6.80%, что является самым высоким уровнем с 1982 года. Однако, исключая категории продуктов питания и энергии, уровень инфляции составил 4.90% — в соответствии с ожиданиями.
• Рынок труда также показал признаки улучшения, уровень безработицы составил менее 4.20%. Перед публикацией отчета по CPI доходность 10-летних облигаций была высокой, но затем выровнялась.
• Доходность 10-летних казначейских облигаций составила 1.49%, увеличившись на 1.34% с прошлой пятницы, 10 декабря 2021 года. Однако это значительно ниже недавнего максимума в 1.68%. Эти данные могут отражать тот факт, что высокая инфляция может привести к более быстрому ужесточению денежно-кредитной политики со стороны ФРС. 

На этой неделе внимание сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы в среду, 15 декабря 2021 года, так как это последнее заседание в этом году, и, судя по комментариям председателя ФРС Джерома Пауэлла, Центральный банк может ускорить сокращение своих ежемесячных покупок облигаций на сумму 120 миллиардов долларов, чтобы справиться с ростом инфляции. Ожидается, что ФРС предоставит экономические прогнозы по росту, инфляции и уровню безработицы.

Форекс

Инвесторы ставят на то, что даже если инфляция вырастет выше ожидаемого, темпы повышения процентной ставки останутся прежними после отчета по CPI в пятницу. Доллар потерял позиции после того, как потребительские цены выросли примерно в соответствии с ожиданиями в ноябре.

Поскольку Великобритания снова ужесточает свои ограничения по коронавирусу, фунт движется к своей первой ежегодной потере с 2018 года. Премьер-министр Борис Джонсон призывает людей работать из дома, чтобы предотвратить распространение Омикрон. Эта мера вызвала опасения по поводу замедляющейся экономики страны и заставила трейдеров сократить свои ставки на повышение процентной ставки, которое всего несколько недель назад казалось решенным делом. 

Смена настроений привела к тому, что фунт отступил к уровню $1.33 по отношению к доллару. GBP/USD торгуется близко к уровню поддержки около $1.31 на уровне 61.8% коррекции, за которым следует следующий уровень поддержки около $1.28 на уровне 50% коррекции.

Тем не менее, решение Банка Англии по денежно-кредитной политике привлечет наибольшее внимание на этой неделе. Окончательные решения по политике года также будут приняты Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком на этой неделе. В то время как в некоторых частях Европы действуют гораздо более строгие локдауны, нет никаких сомнений в том, что Европейский центральный банк останется мягким. 

Товары

Рынки нефти выдохнули с облегчением, услышав, что штамм Омикрон может не так сильно повлиять на глобальный спрос, как первоначально опасались. С учетом того, что недавний спрос остается стабильным, а глобальные запасы нефти значительно ниже пятилетнего среднего, рынки нефти, похоже, находятся в временном благоприятном положении, с Brent Crude и WTI, торгующимися около $75.00 за баррель и $72.00 за баррель соответственно.

Оба эталона Brent и WTI Crude показали приросты около 8% на прошлой неделе, что является их наибольшими недельными приростами с конца августа. Это произошло на фоне того, что несколько рисков снижения все еще давят на горизонте. Слабый международный авиапоток и растущее число случаев COVID в Европе все еще могут беспокоить инвесторов, но стремительные показатели инфляции в США добавляют оптимизма к нефтяному рынку, в значительной степени компенсируя вышеупомянутые риски.

Инвесторы будут следить за тем, сможет ли WTI crude пробиться через свой первый основной уровень сопротивления около $74.00 на уровне 78.6% коррекции. Смотрим вниз, его первый основной уровень поддержки находится около $65.00 на уровне 61% коррекции, за которым следует второй уровень поддержки примерно $59.00 за баррель на уровне 50% коррекции.

На рынках металлов цены на золото получили импульс в пятницу, 10 декабря 2021 года, хотя этого было недостаточно, чтобы остановить его четвертое подряд недельное падение. Инвесторы оставались в стороне перед данными по инфляции, которые достигли 40-летнего максимума в ноябре и могли повлиять на следующие изменения ФРС в денежно-кредитной политике.

Золото выросло на 0.1%, достигнув $1,776.23 за унцию, в то время как цены на слитки упали на 0.4%, так как растущая инфляция и укрепляющийся рынок труда заставили инвесторов проявлять осторожность. Если Федеральная резервная система решит ускорить темпы своих покупок активов в соответствии с повышением процентных ставок, это может повлиять на будущую цену золота.

Криптовалюта

Крипторынок продолжил падение после небольшого краха на прошлой неделе, так как настроения инвесторов достигли своего самого низкого уровня с июля 2021 года. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Binance Coin (BNB) и Cardano (ADA) упали на 1-5% в пятницу, 10 ноября 2021 года по сравнению с предыдущими 24 часами. Эти совокупные потери стерли около $100 миллиардов с общего рынка криптовалют, вернув его капитализацию ниже $2.3 триллиона.

Катастрофические падения Bitcoin в первый уикенд декабря продолжились и в понедельник, 6 декабря 2021 года. После потери почти пятой части своей стоимости в какой-то момент, Bitcoin зафиксировал падение на 5% в начале торговой недели.

Волатильный период для крупнейшей криптовалюты в мире привел к тому, что ее стоимость колебалась от роста к падению и обратно к росту в пятницу после публикации ключевых данных по инфляции в США, которые показали, что потребительские цены растут с самой высокой скоростью за почти 40 лет.

Bitcoin завершил день в пятницу с падением на 0.82%, остановившись около $47,200. За неделю он оказался в затруднительном положении, зафиксировав четвертое подряд недельное снижение. В сравнении с предыдущими прогнозами на конец года в $100,000 или даже с возвращением к рекордному максимуму прошлого месяца в $69,000, популярный цифровой актив испытывает трудности с тем, чтобы провести праздничный сезон так, как изначально предполагали инвесторы. 

Тем не менее, в выходные с ралли в субботу Bitcoin смог восстановиться, пробившись через свое первое ключевое сопротивление около $48,740 и установив новое сопротивление на уровне $53,460 на уровне 61.8% коррекции.

Торгуйте индексами США, форексом и товарами с опционами на DTrader и с CFD на Deriv MT5 финансовых и финансовых STP счетах. Торгуйте криптовалютой с мультипликаторами на DTrader и CFD на Deriv MT5 финансовых и финансовых STP счетах.