每周市场报告 – 2021年12月13日

美国指数

美国指数表现良好。与Omicron变种相关的恐惧似乎有所减轻，BioNTech和Pfizer的初步研究显示加强针对该病毒有效。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数录得自2月以来的最佳周涨幅，而道琼斯指数则录得自3月以来的最佳周涨幅。美国大型成长股表现优于价值股，主要受到苹果（AAPL）和思科系统公司（CSCO）等信息技术股票的推动。

上周的主要亮点包括：

• 2021年12月10日星期五发布的CPI报告显示，通胀率为6.80%，为1982年以来的最高水平。然而，剔除食品和能源类别后，通胀率为4.90%——符合预期。
• 劳动力市场也显示出改善迹象，失业率低于4.20%。在CPI报告发布之前，10年期国债收益率较高，但随后趋于平稳。
• 10年期国债收益率为1.49%，较2021年12月10日上周五上涨1.34%。然而，仍远低于最近的高点1.68%。这些数据可能反映出较高的通胀可能导致美联储更快收紧货币政策。

本周的重点是2021年12月15日星期三的美联储会议，因为这是今年的最后一次会议，根据美联储主席杰罗姆·鲍威尔的评论，中央银行可能会加快每月1200亿美元债券购买的缩减，以应对通胀飙升。预计美联储将提供关于经济增长、通胀和失业水平的经济预测。

外汇

投资者押注，即使通胀上升高于预期，利率上调的步伐在周五的CPI报告后仍将保持不变。由于消费者价格在11月大致符合预期，美元失去了部分价值。

随着英国再次收紧冠状病毒限制，英镑正面临自2018年以来的首次年度亏损。首相鲍里斯·约翰逊鼓励人们在家工作，以防止Omicron的传播。这一措施引发了人们对国家经济停滞的担忧，并迫使交易者削减对利率上调的押注，而就在几周前，这看起来已经是板上钉钉的事情。

情绪的转变使英镑回落至1.33美元水平。GBP/USD交易接近其在61.8%回撤水平附近的支撑位1.31美元，接下来是50%回撤水平附近的支撑位1.28美元。

然而，本周最受关注的是英格兰银行的货币政策决定。今年的最终政策决定也将在本周由美联储和欧洲中央银行做出。尽管欧洲部分地区经历了更严格的封锁，但毫无疑问，欧洲中央银行将保持鸽派立场。

商品

油市在得知Omicron变种可能不会像最初担心的那样抑制全球需求后松了一口气。由于近期需求保持停滞，全球原油库存远低于5年平均水平，油市似乎处于一个暂时的甜蜜点，布伦特原油和WTI分别在每桶75.00美元和72.00美元附近交易。

上周，布伦特和WTI原油基准均上涨约8%，为自8月底以来的最大周涨幅。这发生在多个下行风险仍在地平线上。国际航空交通疲软和欧洲新冠病例上升可能仍在投资者眼中徘徊，但飙升的美国通胀数据正在增强油市的看涨情绪，基本上抵消了上述风险。

投资者将密切关注WTI原油是否能突破其在78.6%回撤水平附近的第一个主要阻力位74.00美元。向下看，其第一个主要支撑位在61%回撤水平附近的65.00美元，接下来是大约59.00美元每桶的第二支撑位，位于50%回撤水平。

在金属市场上，黄金价格在2021年12月10日星期五获得了动力，尽管不足以阻止其连续第四周的下跌。投资者在11月的40年高通胀数据发布前保持观望，这可能会影响美联储对货币政策的下一步调整。

黄金上涨0.1%，达到每盎司1,776.23美元，而金条价格下跌0.4%，因通胀上升和劳动力市场走强使投资者倾向于谨慎。如果美联储决定进一步加快其资产购买步伐以配合利率上调，这可能会影响未来黄金的价格。

加密货币

加密市场在上周的小幅崩溃后继续下滑，投资者情绪降至自2021年7月以来的最低水平。比特币（BTC）、以太坊（ETH）、索拉纳（SOL）、币安币（BNB）和卡尔达诺（ADA）在2021年11月10日星期五的24小时内均下跌1-5%。这些合计损失使整体加密货币市场损失约1000亿美元，使其总市值回落至2.3万亿美元以下。

比特币在12月的第一个周末的灾难性下跌延续至2021年12月6日星期一的交易。比特币一度失去近五分之一的价值，最终吸收了5%的跌幅，开始了交易周。

全球最大加密货币经历了一段波动期，其价值在发布关键美国通胀数据后从涨幅转为跌幅，再转为涨幅，显示消费者价格以近40年来最快的速度上涨。

比特币在星期五收盘时下跌0.82%，收于约47,200美元。在这一周中，它连续第四周下跌。与之前的100,000美元年终预测，甚至是上个月创下的69,000美元的历史高点相比，这种受欢迎的数字资产在节日季节的表现与投资者最初的想象相去甚远。

然而，在周末的交易中，随着周六的反弹，比特币能够反弹，突破其第一个关键阻力位约48,740美元，并将其新阻力位设定在61.8%回撤水平的53,460美元。

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