Báo cáo thị trường hàng tuần – 13 tháng 12 năm 2021

Chỉ số Mỹ

Đây là một tuần tốt cho các chỉ số Mỹ. Nỗi lo liên quan đến biến thể Omicron dường như đã giảm bớt với các nghiên cứu ban đầu của BioNTech và Pfizer cho thấy một mũi tiêm tăng cường sẽ có hiệu quả chống lại virus. S&P 500 và Nasdaq Composite ghi nhận mức tăng hàng tuần tốt nhất kể từ tháng Hai, trong khi Dow Jones ghi nhận mức tăng hàng tuần tốt nhất kể từ tháng Ba. Các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa lớn của Mỹ đã vượt trội hơn so với các cổ phiếu giá trị, chủ yếu được thúc đẩy bởi các cổ phiếu Công nghệ Thông tin như Apple (AAPL) và Cisco Systems Inc (CSCO).

Những điểm nổi bật chính của tuần trước bao gồm:

• Báo cáo CPI được công bố vào thứ Sáu, ngày 10 tháng 12 năm 2021 cho thấy tỷ lệ lạm phát đạt 6.80%, mức cao nhất kể từ năm 1982. Tuy nhiên, nếu không tính các danh mục thực phẩm và năng lượng, tỷ lệ lạm phát là 4.90% — phù hợp với dự đoán.
• Thị trường lao động cũng đã cho thấy dấu hiệu cải thiện, với tỷ lệ thất nghiệp dưới 4.20%. Trước khi công bố báo cáo CPI, lợi suất trái phiếu 10 năm đã cao nhưng sau đó đã phẳng lại.
• Lợi suất trái phiếu Chính phủ 10 năm đạt 1.49%, tăng 1.34% so với thứ Sáu tuần trước, ngày 10 tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên, nó vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao gần đây là 1.68%. Dữ liệu này có thể phản ánh thực tế rằng lạm phát cao hơn có thể dẫn đến việc thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh hơn bởi Fed. 

Tuần này, trọng tâm là cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư, ngày 15 tháng 12 năm 2021, vì đây là cuộc họp cuối cùng trong năm và dựa trên những bình luận từ Chủ tịch Fed Jerome Powell, Ngân hàng Trung ương có thể tăng tốc độ giảm dần các khoản mua trái phiếu hàng tháng trị giá 120 tỷ USD để giải quyết tình trạng lạm phát gia tăng. Fed dự kiến sẽ cung cấp các dự báo kinh tế về tăng trưởng, lạm phát và mức thất nghiệp.

Forex

Các nhà đầu tư đặt cược rằng ngay cả khi lạm phát tăng cao hơn mong đợi, tốc độ tăng lãi suất sẽ vẫn giữ nguyên sau báo cáo CPI vào thứ Sáu. Đồng đô la đã mất giá sau khi giá tiêu dùng tăng khoảng theo đúng dự đoán trong tháng 11.

Khi Vương quốc Anh thắt chặt các biện pháp hạn chế coronavirus một lần nữa, đồng bảng đang hướng tới mức lỗ hàng năm đầu tiên kể từ năm 2018. Thủ tướng Boris Johnson đang khuyến khích mọi người làm việc từ xa để ngăn chặn sự lây lan của Omicron. Biện pháp này đã làm dấy lên nỗi lo về nền kinh tế trì trệ của đất nước và buộc các nhà giao dịch phải giảm bớt cược vào việc tăng lãi suất, điều mà chỉ vài tuần trước đây trông như một thỏa thuận đã xong. 

Một sự thay đổi trong tâm lý đã khiến đồng bảng giảm xuống mức 1.33 USD so với đồng đô la. GBP/USD đang giao dịch gần mức hỗ trợ của nó ở mức khoảng 1.31 tại mức thoái lui 61.8%, tiếp theo là mức hỗ trợ tiếp theo gần 1.28 tại mức thoái lui 50%.

Tuy nhiên, quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh sẽ nhận được nhiều sự chú ý nhất trong tuần này. Các quyết định chính sách cuối cùng của năm cũng sẽ được đưa ra bởi Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu trong tuần này. Trong khi một số khu vực của châu Âu trải qua các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt hơn, không có nghi ngờ gì rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ duy trì lập trường ôn hòa. 

Hàng hóa

Thị trường dầu đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe rằng biến thể Omicron có thể không cản trở nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ như đã lo ngại ban đầu. Với nhu cầu gần đây vẫn ổn định và tồn kho dầu thô toàn cầu thấp hơn nhiều so với mức trung bình 5 năm, thị trường dầu dường như đang ở một điểm ngọt tạm thời, với Brent Crude và WTI giao dịch quanh mức 75.00 USD mỗi thùng và 72.00 USD mỗi thùng, tương ứng.

Cả hai chỉ số Brent và WTI Crude đều ghi nhận mức tăng khoảng 8% trong tuần trước, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ cuối tháng Tám. Điều này xảy ra trong khi một số rủi ro giảm giá vẫn đang đè nặng trên chân trời. Lưu lượng hàng không quốc tế yếu và số ca covid gia tăng trên khắp châu Âu vẫn có thể là mối lo ngại trong mắt các nhà đầu tư, nhưng các số liệu lạm phát cao của Mỹ đang gia tăng tâm lý lạc quan về dầu, phần lớn đã phản tác dụng với các rủi ro đã đề cập ở trên.

Các nhà đầu tư sẽ theo dõi xem liệu dầu WTI có thể phá vỡ mức kháng cự chính đầu tiên của nó quanh mức 74.00 USD tại mức thoái lui 78.6% hay không. Nhìn xuống, mức hỗ trợ chính đầu tiên của nó nằm quanh mức 65.00 USD tại mức thoái lui 61%, tiếp theo là mức hỗ trợ thứ hai khoảng 59.00 USD mỗi thùng tại mức thoái lui 50%.

Trong thị trường kim loại, giá vàng đã tăng đà vào thứ Sáu, ngày 10 tháng 12 năm 2021 mặc dù không đủ để ngăn chặn sự giảm thứ tư liên tiếp hàng tuần của nó. Các nhà đầu tư đã đứng ngoài lề trước các số liệu lạm phát cao nhất trong 40 năm của tháng 11 có thể ảnh hưởng đến những thay đổi tiếp theo của Fed đối với chính sách tiền tệ.

Giá vàng tăng 0.1% để đạt 1,776.23 USD mỗi ounce, trong khi giá vàng thỏi giảm 0.4% khi lạm phát gia tăng và thị trường lao động mạnh mẽ khiến các nhà đầu tư có xu hướng thận trọng. Nếu Cục Dự trữ Liên bang quyết định tăng tốc độ mua tài sản của mình theo đúng với các đợt tăng lãi suất, điều này có thể ảnh hưởng đến giá vàng trong tương lai.

Tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử tiếp tục giảm sau cú sụp đổ nhỏ của tuần trước, khi tâm lý của nhà đầu tư đạt mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2021. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Binance Coin (BNB) và Cardano (ADA) đều giảm từ 1-5% vào thứ Sáu, ngày 10 tháng 11 năm 2021 so với 24 giờ trước đó. Những tổn thất kết hợp này đã xóa sổ khoảng 100 tỷ USD khỏi tổng thị trường tiền điện tử, đẩy tổng vốn hóa của nó trở lại dưới 2.3 triệu tỷ USD.

Sự sụt giảm thảm hại của Bitcoin trong cuối tuần đầu tiên của tháng 12 đã kéo dài sang giao dịch vào thứ Hai, ngày 6 tháng 12 năm 2021. Sau khi mất gần một phần năm giá trị của nó tại một thời điểm, Bitcoin đã hấp thụ một cú giảm 5% để bắt đầu tuần giao dịch.

Một khoảng thời gian biến động đối với tiền điện tử lớn nhất thế giới đã thấy giá trị của nó dao động từ tăng sang giảm và trở lại tăng vào thứ Sáu sau khi công bố dữ liệu lạm phát chính của Mỹ cho thấy giá tiêu dùng đang tăng với tốc độ nóng nhất trong gần 40 năm.

Bitcoin kết thúc thấp hơn vào thứ Sáu, giảm 0.82% để kết thúc ngày ở mức khoảng 47,200 USD. Trong suốt tuần, nó đã bị mắc kẹt cho sự giảm thứ tư liên tiếp hàng tuần. So với các dự đoán cuối năm 100,000 USD trước đó, hoặc thậm chí là sự trở lại của mức cao kỷ lục tháng trước là 69,000 USD, tài sản kỹ thuật số phổ biến đang gặp khó khăn trong việc diễn ra mùa lễ như các nhà đầu tư ban đầu tưởng tượng. 

Tuy nhiên, trong phiên cuối tuần với sự phục hồi vào thứ Bảy, Bitcoin đã có thể phục hồi, vượt qua mức kháng cự chính đầu tiên của nó quanh mức 48,740 USD, và đặt mức kháng cự mới của nó ở mức 53,460 USD tại mức thoái lui 61.8%.

Giao dịch các chỉ số Mỹ, forex và hàng hóa với các tùy chọn trên DTrader và với CFDs trên Deriv MT5 tài khoản Tài chính và Tài chính STP. Giao dịch tiền điện tử với các bội số trên DTrader và CFDs trên Deriv MT5 tài khoản Tài chính và Tài chính STP.