تقرير السوق الأسبوعي - 31 يناير 2022

الفوركس

الأسبوع الماضي، واصل الدولار الأمريكي سلسلة انتصاراته، مسجلاً أكبر مكسب أسبوعي منذ حوالي 7 أشهر. للمرة الأولى منذ يوليو 2020، تجاوز مؤشر الدولار (DXY) $97 بأكثر من 1.7% بعد أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سيرفع الأسعار بشكل أسرع في الأشهر المقبلة. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني الشهري مستويات دعم متعددة عند 200 و 100 SMA حول $96.6 و $97.1، على التوالي، ومستوى مقاومة عند 50 SMA حوالي $97.2.

كيف كانت ردود فعل الأزواج الأخرى؟

• كان زوج EUR/USD يتداول بالقرب من $1.11 وانخفض إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020 بعد أن أكد الاحتياطي الفيدرالي وجهة نظره المتشددة.
• كان GBP/USD بالكاد حول $1.3400 بسبب البيانات الأمريكية المختلطة وتأييد رفع الأسعار الذي أعلنه الاحتياطي الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم اليقين السياسي المحيط برئيس الوزراء بوريس جونسون قد أثر أيضًا على الجنيه الإسترليني.
• كان لدى USD/JPY ميل صعودي قبل أن ينخفض قبل عطلة نهاية الأسبوع بسبب انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس من 1.85% إلى 1.77%. اعتبارًا من عطلة نهاية الأسبوع، يتداول حاليًا حول ¥115.22. بالنسبة للبيانات اليابانية، كانت نسبة التضخم الأساسية عند -0.7% - أكثر من ضعف ديسمبر (-0.3%).
• في يوم الجمعة، تداول زوج GBP/JPY ضمن نطاق ضيق من ¥154.00 - ¥155.00 تقريبًا، متجاوزًا قليلاً أدنى مستوى وصل إليه في وقت سابق من الأسبوع. بدأ الزوج الأسبوع بانخفاض يقارب 0.75% ولكنه يتداول الآن في منطقة ¥154.2 مع مكاسب أسبوعية تقريبًا 0.15%.

سيكون تركيز هذا الأسبوع على تقرير الوظائف غير الزراعية (يناير) ومعدل البطالة (يناير) المقرر يوم الجمعة، 4 فبراير 2022. من المتوقع أن يظهر التقرير أنه تم إنشاء 238 ألف وظيفة جديدة في الشهر، بينما ينبغي أن يبقى معدل البطالة حوالي 3.9%.

السلع

في غضون 3 أيام، فقد الذهب جميع مكاسبه منذ بداية العام، حيث أكد الاحتياطي الفيدرالي موقفه المتشدد. في يوم الأربعاء، 26 يناير 2022، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن إعداداته السياسية ستبقى دون تغيير وأن برنامج التيسير الكمي سينتهي كما هو مقرر في أوائل مارس. ومع ذلك، خلال مؤتمر صحفي للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، أثارت تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول آفاق السياسة ارتفاعًا في الدولار الأمريكي وأدت إلى انخفاض XAU/USD بشكل حاد.

على الرغم من أن زوج XAU/USD وصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر يوم الأربعاء، 26 يناير 2022، عند $1,853، فقد فقد أكثر من 3% من ذلك المستوى لينهي الأسبوع دون $1,800. فيما يتعلق بالتحليل الفني، يتداول الذهب أدنى مستوى تصحيح 50% بالقرب من $1796.93. سيكون مستوى الدعم التالي للمعدن بالقرب من مستوى تصحيح 38.2% حوالي $1780.27. 

في غضون ذلك، شهدت الفضة أسوأ أسبوع لها في العام، حيث انخفضت لمدة 6 أيام متتالية، مغلقة عند حوالي $22.39. بشكل عام، تراكمت خسائر الفضة بنحو 7.90% للأسبوع - وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2021.

العملات المشفرة

انخفض سوق العملات المشفرة، حيث يتم تداول بيتكوين تحت $38,000. مقارنة بأعلى مستوى لها على الإطلاق عند $69,000 الذي تم الوصول إليه في نوفمبر، انخفضت بيتكوين بنحو 20% منذ بداية عام 2022.

في الأسابيع الأخيرة، كانت أسعار العملات المشفرة تحت ضغط شديد. كان المتداولون قلقين بشأن التأثير المتسلسل لزيادة أسعار الفائدة المتوقعة من الاحتياطي الفيدرالي التي تسببت في انخفاض الرموز الرقمية والأسهم معًا منذ بداية العام. الأسبوع الماضي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بالقرب من الصفر، بهدف زيادة الأسعار لمكافحة التضخم.

علاوة على ذلك، في يوم الخميس، 27 يناير 2022، رفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اقتراحًا لإدراج وتداول أسهم صندوق بيتكوين الخاص بشركة فيidelity. عند اتخاذ قرارها، استشهدت لجنة الأوراق المالية والبورصات بمخاوف حماية المتداولين والمصلحة العامة. منذ العام الماضي، كان بإمكان المتداولين شراء أسهم من ETF تتبع عقود بيتكوين الآجلة. ومع ذلك، فإن ETF بيتكوين الفوري سيتتبع سعر بيتكوين بدلاً من سعر عقود بيتكوين الآجلة، ولا تزال لجنة الأوراق المالية والبورصات غير مستعدة لذلك بعد. 

حاليًا، يتم تداول بيتكوين عند $37,200، تحت مستوى تصحيح 38.2% عند $37,400. إذا اخترق هذا المستوى، سيكون مستوى المقاومة الجديد عند مستوى تصحيح 50% هو $38,700. 

في غضون ذلك، كانت إيثريوم في حالة تراجع منذ أن انخفض سعرها تحت $3,000 في 20 يناير 2022. حاليًا، يتم تداول السعر عند $2,500، ولكن في يوم الاثنين، 24 يناير 2022، انخفضت تحت $2,200 - أدنى مستوى لها منذ يوليو 2021.

من ناحية أخرى، ارتفعت دوجكوين (DOGE) إلى المركز التاسع من حيث القيمة السوقية على الرغم من أن سعرها انخفض بأكثر من 4% في الساعات الأربع والعشرين الماضية. تمكنت العملة المشفرة الميم الرائدة من الإطاحة برمز تيرا (LUNA) المتعثر، الذي انخفض بنسبة 10% أخرى وسط بيع قاسي.

مؤشرات الولايات المتحدة

‍

في يوم الجمعة، 28 يناير 2022، ارتفعت أسواق الأسهم لتعكس خسائر منتصف الأسبوع السابقة حيث شهد المتداولون أسبوعًا آخر متقلبًا. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.05%، بينما أنهى مؤشر S&P 500 سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع بزيادة قدرها 0.49%. ومع ذلك، أنهى مؤشر ناسداك 100 بتغيير طفيف قدره -0.38% للأسبوع.

استنادًا إلى أسعار الإغلاق يوم الخميس، كان مؤشر S&P 500 في طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية تبلغ حوالي 1.90%. مع اقتراب يناير من نهايته، يتجه مؤشر S&P 500 نحو أسوأ أداء شهري له منذ مارس 2020، حيث يتداول بانخفاض قدره 7%. علاوة على ذلك، قد يشهد مؤشر داو جونز أيضًا أسوأ شهر له منذ أكتوبر 2020. 

كانت أحدث البيانات الاقتصادية هي محور التركيز يوم الجمعة، 28 يناير 2022. في ديسمبر، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 5.8% على أساس سنوي - أعلى مستوى منذ 1982. من بين هذا 5.8%، ارتفع PCE الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، بمعدل سنوي قدره 4.9%. على مدار الشهر الماضي، انخفضت جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية حيث أخذ المتداولون في الاعتبار عواقب التوجه الأكثر تشددًا للاحتياطي الفيدرالي. مع استيعاب المتداولين لتحول الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة أكثر تشددًا، ارتفع مؤشر CBOE للتقلبات، المستخدم كمقياس لخوف السوق، إلى أعلى مستوى سنوي فوق 30.

بالإضافة إلى ذلك، حققت شركة آبل (AAPL) أرباحًا قياسية وأرباحًا أفضل من المتوقع، وقادت أسهم التكنولوجيا ارتفاع يوم الجمعة. في غضون ذلك، تجاوزت شركة مايكروسوفت (MSFT) توقعات الأرباح من خلال تحقيق إيرادات قدرها $51.73 مليار مقابل توقعات قدرها $50.88 مليار.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أسعار الفائدة سترتفع في مارس فوق المستويات القريبة من الصفر. ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة أخرى بلا إجابة، مثل مدى سرعة رغبة الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة ومتى سيبدأ في تقليص ميزانيته البالغة 9 تريليون دولار وتضييق الظروف المالية. 

تداول في الأسواق المالية مع الخيارات والمضاعفات على Deriv Trader أو CFDs على Deriv X الحساب المالي وDeriv MT5 الحسابات المالية و STP المالية.