주간 시장 보고서 – 2022년 1월 31일

외환

지난주, 미국 달러는 7개월 만에 가장 큰 주간 상승폭을 기록하며 상승세를 이어갔습니다. 2020년 7월 이후 처음으로 달러 지수(DXY)가 97달러를 1.7% 이상 초과하며 연방준비제도(Federal Reserve)가 향후 몇 달 동안 금리를 더 빠르게 인상할 것이라고 발표했습니다. 기술적으로 월간 차트는 각각 $96.6와 $97.1 근처에 200 및 100 SMA의 여러 지지 수준을 보여주며, 약 $97.2에서 50 SMA 저항 수준을 나타냅니다.

다른 통화 쌍은 어떻게 반응했나요?

• EUR/USD 쌍은 $1.11 근처에서 거래되었으며, 연방준비제도가 매파적 견해를 확인한 후 2020년 5월 이후 최저 수준으로 하락했습니다.
• GBP/USD는 혼합된 미국 데이터와 연방준비제도의 금리 인상 지지로 인해 겨우 $1.3400 근처에서 거래되고 있습니다. 또한, 보리스 존슨 총리를 둘러싼 정치적 불확실성도 영국 파운드에 부담을 주었습니다.
• USD/JPY는 주말을 앞두고 미국 10년물 국채 수익률이 1.85%에서 1.77%로 8bp 하락하면서 상승세를 보였으나 하락했습니다. 주말 기준으로 현재 ¥115.22 근처에서 거래되고 있습니다. 일본 데이터에 따르면, 핵심 인플레이션율은 -0.7%로, 12월의 -0.3%보다 두 배 이상 높습니다.
• 금요일, GBP/JPY 쌍은 ¥154.00 - ¥155.00 사이의 좁은 범위에서 거래되며 주 초에 도달한 저점 위에 머물렀습니다. 이 쌍은 주 초에 거의 0.75% 하락했지만 현재는 ¥154.2 지역에서 약 0.15%의 주간 상승폭을 기록하고 있습니다.

이번 주의 초점은 2022년 2월 4일 금요일에 예정된 비농업 고용지수(1월)와 실업률(1월)입니다. 보고서는 1월에 238,000개의 새로운 일자리가 창출되었으며, 실업률은 약 3.9%로 유지될 것으로 예상됩니다.

상품

3일 만에 금은 미국 연방준비제도가 매파적 입장을 확고히 하면서 올해 초부터의 모든 상승폭을 잃었습니다. 2022년 1월 26일 수요일, 연준은 정책 설정이 변경되지 않으며, 양적 완화 프로그램이 3월 초에 예정대로 종료될 것이라고 발표했습니다. 그러나 연방공개시장위원회(FOMC) 기자회견 중 제롬 파월 의장의 정책 전망에 대한 발언이 달러를 강세로 만들고 XAU/USD를 급격히 하락시켰습니다.

XAU/USD 쌍은 2022년 1월 26일 수요일에 $1,853로 11월 이후 최고 수준에 도달했으나, 그 수준에서 3% 이상 하락하여 주를 마감할 때는 $1,800 이하로 마감했습니다. 기술적 분석에 따르면, 금은 $1796.93 근처의 50% 되돌림 수준 아래에서 거래되고 있습니다. 금속의 다음 지지 수준은 약 $1780.27의 38.2% 되돌림 수준 근처가 될 것입니다. 

한편, 은은 올해 최악의 주를 보내며 6일 연속 하락하여 약 $22.39에 마감했습니다. 전체적으로 은은 주간 약 7.90%의 손실을 기록하며 2021년 11월 이후 가장 큰 손실을 보였습니다.

암호화폐

암호화폐 시장은 급락하며 비트코인이 $38,000 이하에서 거래되고 있습니다. 11월에 기록한 $69,000의 사상 최고치와 비교할 때, 비트코인은 2022년 초 이후 거의 20% 하락했습니다.

최근 몇 주 동안 암호화폐 가격은 심각한 압박을 받고 있습니다. 트레이더들은 예상되는 연방준비제도의 금리 인상이 디지털 토큰과 주식이 함께 하락하게 만든 여파에 대해 우려하고 있습니다. 지난주, 연준은 금리를 제로에 가깝게 유지하며 인플레이션에 대응하기 위해 금리를 인상할 계획입니다.

또한, 2022년 1월 27일 목요일, 미국 증권거래위원회(SEC)는 피델리티의 와이즈 오리진 비트코인 신탁의 주식을 상장하고 거래하자는 제안을 거부했습니다. SEC는 결정 시 트레이더 보호 및 공익 우려를 이유로 들었습니다. 지난해부터 트레이더들은 비트코인 선물 계약을 추적하는 ETF의 주식을 구매할 수 있었습니다. 그러나 스팟 비트코인 ETF는 비트코인의 가격을 추적하며, SEC는 아직 그에 대한 준비가 되어 있지 않습니다. 

현재 비트코인은 $37,200에서 거래되고 있으며, 38.2% 되돌림 수준인 $37,400 바로 아래에 있습니다. 이 수준을 돌파하면 50% 되돌림 수준에서 새로운 저항은 $38,700이 될 것입니다. 

한편, 이더리움은 2022년 1월 20일 가격이 $3,000 이하로 떨어진 이후 하락세를 보이고 있습니다. 현재 가격은 $2,500에서 거래되고 있으며, 2022년 1월 24일 월요일에는 $2,200 이하로 떨어져 2021년 7월 이후 최저 수준을 기록했습니다.

반면, 도지코인(DOGE)은 가격이 지난 24시간 동안 4% 이상 하락했음에도 불구하고 시가총액 기준으로 9위로 상승했습니다. 최고의 밈 암호화폐는 또 다른 10% 하락한 테라(LUNA) 토큰을 제치고 있습니다.

미국 지수

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2022년 1월 28일 금요일, 주식 시장은 이전 주 중간 손실을 만회하며 급등했습니다. 다우존스 산업평균지수는 1.05% 상승했으며, S&P 500 지수는 0.49% 상승하여 3주 연속 하락세를 끊었습니다. 그러나 나스닥 100은 주간 -0.38%의 변화로 마감했습니다.

목요일 종가 기준으로 S&P 500은 약 1.90%의 주간 손실을 기록할 것으로 보였습니다. 1월이 끝나가면서 S&P 500은 2020년 3월 이후 최악의 월간 실적을 기록할 것으로 예상되며, 7% 하락 중입니다. 또한, 다우존스도 2020년 10월 이후 최악의 달을 경험할 수 있습니다. 

최신 경제 데이터는 2022년 1월 28일 금요일에 주목을 받았습니다. 12월 개인소비지출(PCE) 지수는 전년 대비 5.8% 상승하여 1982년 이후 최고 수준에 도달했습니다. 이 5.8% 중, 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 핵심 PCE는 연율 4.9% 상승했습니다. 지난 한 달 동안, 모든 3대 주요 지수는 연방준비제도의 더 매파적인 통화 정책 기조의 결과를 고려하며 하락했습니다. 트레이더들이 연준의 긴축 정책 전환을 소화하는 가운데, 시장의 공포 지표로 사용되는 CBOE 변동성 지수는 30을 초과하는 연간 최고치로 급등했습니다.

이와 더불어, 애플(AAPL)은 기록적인 수익과 예상보다 나은 이익을 발표하며 금요일의 상승세를 이끌었습니다. 한편, 마이크로소프트(MSFT)는 수익이 $51.73억으로 예상치 $50.88억을 초과했습니다.

연준 의장 제롬 파월은 이번 주 초 금리가 3월에 제로에 가까운 수준 이상으로 인상될 것이라고 밝혔습니다. 그러나 연준이 금리를 얼마나 빨리 인상할 것인지와 $9조의 자산을 축소하고 금융 조건을 긴축하기 시작할 시점에 대한 질문은 여전히 답변되지 않았습니다. 

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