Еженедельный рыночный отчет – 31 января 2022 года

Форекс

На прошлой неделе доллар США продолжил свою победную серию, показав наибольший недельный прирост за примерно 7 месяцев. Впервые с июля 2020 года индекс доллара (DXY) превысил $97 более чем на 1.7%, так как Федеральная резервная система объявила, что будет повышать ставки быстрее в предстоящие месяцы. Технически, месячный график показывает несколько уровней поддержки 200 и 100 SMA около $96.6 и $97.1 соответственно, и уровень сопротивления 50 SMA около $97.2.

Как отреагировали другие пары?

• Пара EUR/USD торговалась около $1.11 и упала до своего самого низкого уровня с мая 2020 года после того, как Федеральная резервная система подтвердила свою ястребиную позицию.
• GBP/USD едва достигал $1.3400 из-за смешанных данных из США и одобрения повышения ставок, сделанного Федеральной резервной системой. Кроме того, политическая неопределенность вокруг премьер-министра Бориса Джонсона также оказала давление на британский фунт.
• USD/JPY имел восходящий уклон, прежде чем упал перед выходными из-за падения доходности 10-летних казначейских облигаций США на 8 базисных пунктов с 1.85% до 1.77%. На выходных он торговался около ¥115.22. Что касается японских данных, то уровень базовой инфляции составил -0.7% - более чем в два раза выше декабрьского (-0.3%).
• В пятницу пара GBP/JPY торговалась в узком диапазоне ¥154.00 - ¥155.00, оставаясь чуть выше минимума, достигнутого ранее на неделе. Пара начала неделю почти на 0.75% ниже, но сейчас торгуется в районе ¥154.2 с приблизительно 0.15% недельного прироста.

В этом месяце внимание будет сосредоточено на предстоящих данных по Non-farm Payroll (январь) и уровню безработицы (январь), запланированных на пятницу, 4 февраля 2022 года. Ожидается, что отчет покажет, что в месяце было создано 238 тыс. новых рабочих мест, в то время как уровень безработицы должен остаться около 3.9%.

Товары

За 3 дня золото потеряло все свои приросты с начала года, так как Федеральная резервная система подтвердила свою ястребиную позицию. В среду, 26 января 2022 года, ФРС объявила, что ее политика останется без изменений и что программа количественного смягчения завершится, как запланировано, в начале марта. Однако во время пресс-конференции Федерального комитета по открытым рынкам комментарии председателя Джерома Пауэлла о перспективах политики вызвали ралли в USD и резкое падение XAU/USD.

Хотя пара XAU/USD достигла своего самого высокого уровня с ноября в среду, 26 января 2022 года, на уровне $1,853, она потеряла более 3% с этого уровня, завершив неделю ниже $1,800. Что касается технического анализа, золото торгуется ниже уровня 50% коррекции около $1796.93. Следующий уровень поддержки металла будет около уровня 38.2% коррекции на уровне примерно $1780.27. 

Тем временем серебро пережило свою худшую неделю года, упав в течение 6 последовательных дней, закрывшись примерно на $22.39. В целом серебро накопило потери около 7.90% за неделю – это наибольшее с ноября 2021 года.

Криптовалюты

Криптовалютный рынок обрушился, Биткойн торгуется ниже $38,000. По сравнению с его историческим максимумом в $69,000, достигнутым в ноябре, Биткойн упал почти на 20% с начала 2022 года.

В последние недели цены на криптовалюты находились под сильным давлением. Трейдеры беспокоятся оRipple-эффекте ожидаемых повышений процентных ставок Федеральной резервной системы, которые привели к падению цифровых токенов и акций вместе с начала года. На прошлой неделе ФРС удерживала процентные ставки близкими к нулю, стремясь повысить ставки для борьбы с инфляцией.

Кроме того, в четверг, 27 января 2022 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам США отклонила предложение о листинге и торговле акциями Bitcoin Trust от Fidelity. При принятии своего решения SEC сослалась на защиту трейдеров и общественные интересы. С прошлого года трейдеры могли покупать акции ETF, который отслеживает фьючерсные контракты на Биткойн. Однако спотовый ETF на Биткойн будет отслеживать цену Биткойна, а не цену фьючерсов на Биткойн, и SEC пока не готова к этому. 

В настоящее время Биткойн торгуется на уровне $37,200, прямо под уровнем коррекции 38.2% в $37,400. Если он пробьет этот уровень, новое сопротивление на уровне 50% коррекции составит $38,700. 

Тем временем Эфириум находится в упадке с тех пор, как его цена упала ниже $3,000 20 января 2022 года. В настоящее время цена составляет $2,500, но в понедельник, 24 января 2022 года, она упала ниже $2,200 – своего самого низкого уровня с июля 2021 года.

С другой стороны, Dogecoin (DOGE) поднялся на девятое место по рыночной капитализации, хотя его цена упала более чем на 4% за последние 24 часа. Ведущая мем-криптовалюта смогла обойти проблемный токен Terra (LUNA), который упал еще на 10% на фоне жесткой распродажи.

Индексы США

‍

В пятницу, 28 января 2022 года, фондовые рынки резко выросли, чтобы компенсировать предыдущие потери середины недели, когда трейдеры стали свидетелями еще одной волатильной недели. Индекс Доу-Джонса вырос на 1.05%, в то время как индекс S&P 500 завершил трехнедельную серию потерь, увеличившись на 0.49%. Однако Nasdaq 100 завершил неделю с незначительным изменением -0.38%.

На основе цен закрытия в четверг индекс S&P 500 был на пути к недельной потере около 1.90%. По мере завершения января индекс S&P 500 готовится к худшему месячному результату с марта 2020 года, торгуясь на 7% ниже. Кроме того, индекс Доу-Джонса также может стать свидетелем худшего месяца с октября 2020 года. 

Последние экономические данные стали центром внимания в пятницу, 28 января 2022 года. В декабре индекс расходов на личное потребление (PCE) вырос на 5.8% в годовом исчислении – самый высокий уровень с 1982 года. Из этих 5.8% базовый PCE, который исключает более волатильные цены на продукты питания и энергию, вырос на 4.9% в годовом исчислении. За последний месяц все 3 основных индекса упали, так как трейдеры учитывают последствия более ястребиного монетарного курса Федеральной резервной системы. В то время как трейдеры переваривают поворот Федеральной резервной системы к более жесткой политике, индекс волатильности CBOE, используемый как индикатор страха на рынке, резко вырос до годового максимума выше 30.

Кроме того, Apple (AAPL) опубликовала рекордные доходы и прибыль выше ожиданий, акции технологий возглавили ралли в пятницу. Тем временем Microsoft (MSFT) превысила ожидания по прибыли, опубликовав выручку в $51.73 млрд против прогнозов в $50.88 млрд.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил ранее на этой неделе, что процентные ставки будут повышены в марте выше близких к нулю уровней. Однако другие вопросы остаются без ответа, такие как насколько быстро ФРС намерена повышать процентные ставки и когда она начнет сокращать свой баланс в $9 трлн и ужесточать финансовые условия. 

Торгуйте финансовыми рынками с опционами и мультипликаторами на Deriv Trader или CFD на Deriv X Финансовом счете и Deriv MT5 Финансовом и Финансовом STP счетах.