Haftalık piyasa raporu – 31 Ocak 2022

Forex

Geçen hafta, ABD doları kazanç serisini uzattı ve yaklaşık 7 ayda en büyük haftalık kazancı kaydetti. Temmuz 2020'den bu yana ilk kez, Dolar Endeksi (DXY) $97'yi %1.7'den fazla aşarak geçti. Teknik olarak, aylık grafik, sırasıyla $96.6 ve $97.1 civarında 200 ve 100 SMA'ların birden fazla destek seviyesini ve yaklaşık $97.2'de bir 50 SMA direnç seviyesini göstermektedir.

Diğer pariteler nasıl tepki verdi?

• EUR/USD paritesi $1.11 civarında işlem görüyordu ve Federal Reserve'in şahin görüşünü doğrulamasının ardından Mayıs 2020'den bu yana en zayıf seviyesine düştü.
• GBP/USD, karışık ABD verileri ve Federal Reserve tarafından yapılan faiz artırımlarının onayı nedeniyle $1.3400 civarında zor durumda kaldı. Ayrıca, Başbakan Boris Johnson etrafındaki siyasi belirsizlik de Britanya Poundu üzerinde baskı yarattı.
• USD/JPY, hafta sonu öncesinde yukarı yönlü bir eğilim gösterdi ancak ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi %1.85'ten %1.77'ye 8 baz puan düştüğünde kayıplar yaşadı. Hafta sonu itibarıyla, şu anda ¥115.22 civarında işlem görüyor. Japon verileri açısından, çekirdek enflasyon oranı -0.7% olarak belirlendi - Aralık ayındaki (-0.3%) seviyesinin iki katından fazla.
• Cuma günü, GBP/JPY paritesi ¥154.00 - ¥155.00 civarında dar bir aralıkta işlem gördü ve haftanın başında ulaştığı düşük seviyenin hemen üzerinde kaldı. Parite, haftaya yaklaşık %0.75 düşüşle başladı ancak şimdi ¥154.2 civarında işlem görüyor ve yaklaşık %0.15 haftalık kazanç sağladı.

Bu haftanın odak noktası, 4 Şubat 2022 Cuma günü planlanan Tarım Dışı İstihdam (Ocak) ve İşsizlik Oranı (Ocak) olacak. Raporun, ay boyunca 238 bin yeni iş yaratıldığını göstermesi bekleniyor, işsizlik oranının ise yaklaşık %3.9 civarında kalması öngörülüyor.

Emtia

3 gün içinde, altın yılın başından itibaren kazançlarının tamamını kaybetti, çünkü ABD Federal Reserve şahin duruşunu pekiştirdi. 26 Ocak 2022 Çarşamba günü, Fed, politika ayarlarının değişmeyeceğini ve niceliksel genişleme programının Mart başında planlandığı gibi sona ereceğini duyurdu. Ancak, Federal Açık Piyasa Komitesi basın toplantısında, Başkan Jerome Powell'ın politika görünümüne ilişkin yorumları, USD'de bir yükseliş başlattı ve XAU/USD'yi keskin bir şekilde düşürdü.

XAU/USD paritesi, 26 Ocak 2022 Çarşamba günü $1,853 ile Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasına rağmen, bu seviyeden %3'ten fazla kaybederek haftayı $1,800'ün altında kapattı. Teknik analiz açısından, altın $1796.93 civarında %50 geri çekilme seviyesinin altında işlem görüyor. Metalin bir sonraki destek seviyesi, yaklaşık $1780.27'de %38.2 geri çekilme seviyesinin yakınında olacaktır. 

Bu arada, gümüş yılın en kötü haftasını geçirdi ve 6 gün üst üste düştü, yaklaşık $22.39'da kapandı. Genel olarak, gümüş haftalık %7.90 civarında kayıplar biriktirdi - bu, Kasım 2021'den bu yana en yüksek kaybı.

Kripto Paralar

Kripto para piyasası çakıldı ve Bitcoin $38,000'ın altında işlem görüyor. Kasım ayında ulaştığı $69,000'lık tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla, Bitcoin 2022'nin başından bu yana neredeyse %20 düştü.

Son haftalarda, kripto para fiyatları ciddi bir baskı altındaydı. Tüccarlar, dijital tokenların ve hisse senetlerinin yılın başından itibaren birlikte düştüğü beklenen Federal Reserve faiz artırımlarının yansımalarından endişe duyuyordu. Geçen hafta, Fed faiz oranlarını sıfıra yakın tutarak enflasyonla mücadele etmeyi hedefliyor.

Ayrıca, 27 Ocak 2022 Perşembe günü, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Fidelity'nin Wise Origin Bitcoin Trust'ının hisse senetlerini listeleme ve işlem yapma önerisini reddetti. SEC, kararını verirken tüccar koruma ve kamu çıkarı endişelerini belirtti. Geçen yıldan bu yana, tüccarlar Bitcoin vadeli işlemler sözleşmelerini takip eden bir ETF'nin hisselerini satın alabiliyor. Ancak, bir spot Bitcoin ETF, Bitcoin'in fiyatını takip edecek ve SEC henüz buna hazır değil. 

Şu anda, Bitcoin $37,200'de işlem görüyor, %38.2 geri çekilme seviyesinin $37,400 altında. Eğer bu seviyeyi aşarsa, %50 geri çekilme seviyesindeki yeni direnç $38,700 olacaktır. 

Bu arada, Ethereum, 20 Ocak 2022'de fiyatı $3,000'ın altına düştüğünden beri bir düşüş içinde. Şu anda fiyat $2,500 civarında işlem görüyor, ancak 24 Ocak 2022 Pazartesi günü $2,200'ün altına düştü - bu, Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyesidir.

Öte yandan, Dogecoin (DOGE) piyasa değeri açısından dokuzuncu sıraya yükseldi, ancak fiyatı son 24 saatte %4'ten fazla düştü. En popüler meme kripto parası, zor durumda olan Terra (LUNA) tokenını geride bıraktı, bu token başka bir %10 düşüş yaşadı.

ABD Endeksleri

‍

28 Ocak 2022 Cuma günü, hisse senedi piyasaları, tüccarların bir başka dalgalı haftayı deneyimlemesiyle önceki haftanın ortasında kayıplarını tersine çevirmek için yükseldi. Dow Jones Sanayi Ortalaması %1.05 kazanç sağlarken, S&P 500 endeksi üç haftalık kayıp serisini %0.49 kazançla sonlandırdı. Ancak, Nasdaq 100 haftayı %0.38'lik bir değişimle kapattı.

Perşembe günü kapanış fiyatlarına dayanarak, S&P 500 haftalık yaklaşık %1.90 kayıp kaydetmeye hazırlanıyordu. Ocak ayı sona ererken, S&P 500, %7'lik bir düşüşle Mart 2020'den bu yana en kötü aylık performansını sergilemeye hazırlanıyor. Ayrıca, Dow Jones'un da Ekim 2020'den bu yana en kötü ayını yaşaması bekleniyor. 

28 Ocak 2022 Cuma günü en son ekonomik veriler odak noktasıydı. Aralık ayında, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi yıllık %5.8 artış gösterdi - 1982'den bu yana en yüksek seviye. Bu %5.8'in içinden, daha değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek PCE, yıllık %4.9 oranında artış gösterdi. Geçtiğimiz ay boyunca, tüm 3 ana endeks, Federal Reserve'in daha şahin para politikası eğiliminin sonuçlarını dikkate alan tüccarların etkisiyle düştü. Tüccarlar, Federal Reserve'in daha sıkı politikaya geçişini sindirirken, piyasanın korku göstergesi olarak kullanılan CBOE Volatilite Endeksi, yıllık en yüksek seviye olan 30'un üzerine fırladı.

Buna ek olarak, Apple (AAPL) rekor kazanç ve beklenenden daha iyi kar açıkladı, teknoloji hisseleri Cuma günkü yükselişe öncülük etti. Bu arada, Microsoft (MSFT) $50.88 milyar tahminlerine karşı $51.73 milyar gelir açıklayarak kazanç beklentilerini aştı.

Fed Başkanı Jerome Powell, bu hafta başında faiz oranlarının Mart ayında sıfıra yakın seviyelerin üzerine çıkarılacağını belirtti. Ancak, Fed'in faiz oranlarını ne kadar hızlı artırmayı hedeflediği ve $9 trilyonluk bilançosunu ne zaman azaltmaya başlayacağı gibi diğer sorular hala yanıtlanmamış durumda. 

Finansal piyasalarda Deriv Trader ile opsiyonlar ve çarpanlar ile işlem yapın veya Deriv X Finansal hesabında ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında CFD'ler ile işlem yapın.