Cotygodniowy raport rynkowy – 31 stycznia 2022

Forex

W zeszłym tygodniu dolar amerykański przedłużył swoją zwycięską passę, notując największy tygodniowy wzrost od około 7 miesięcy. Po raz pierwszy od lipca 2020 roku, Indeks Dolara (DXY) przekroczył 97 USD o ponad 1,7%, gdy Rezerwa Federalna ogłosiła, że podniesie stopy procentowe szybciej w nadchodzących miesiącach. Technicznie rzecz biorąc, miesięczny wykres pokazuje wiele poziomów wsparcia na poziomie 200 i 100 SMA wokół 96,6 USD i 97,1 USD, odpowiednio, oraz poziom oporu 50 SMA na poziomie około 97,2 USD.

Jak zareagowały inne pary?

• Para EUR/USD handlowała w pobliżu 1,11 USD i spadła do najsłabszego poziomu od maja 2020 roku po potwierdzeniu przez Rezerwę Federalną swojego jastrzębiego stanowiska.
• GBP/USD ledwo osiągnął 1,3400 USD z powodu mieszanych danych z USA oraz poparcia dla podwyżek stóp procentowych dokonanych przez Rezerwę Federalną. Dodatkowo, polityczna niepewność wokół premiera Borisa Johnsona również wpłynęła na funta brytyjskiego.
• USD/JPY miał tendencję wzrostową, zanim spadł przed weekendem z powodu spadku rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA o 8 punktów bazowych z 1,85% do 1,77%. Na weekend handluje obecnie w okolicach 115,22 JPY. Jeśli chodzi o dane japońskie, wskaźnik inflacji bazowej wyniósł -0,7% - ponad dwa razy więcej niż w grudniu (-0,3%).
• W piątek para GBP/JPY handlowała w wąskim zakresie 154,00 - 155,00 JPY, pozostając tuż powyżej najniższego poziomu, jaki osiągnęła na początku tygodnia. Para rozpoczęła tydzień z prawie 0,75% spadkiem, ale teraz handluje w okolicy 154,2 JPY z około 0,15% tygodniowymi zyskami.

W tym tygodniu uwaga skupi się na nadchodzących Non-farm Payroll (styczeń) i wskaźniku bezrobocia (styczeń) zaplanowanych na piątek, 4 lutego 2022 roku. Oczekuje się, że raport pokaże, że w miesiącu stworzono 238 tysięcy nowych miejsc pracy, podczas gdy wskaźnik bezrobocia powinien pozostać na poziomie około 3,9%.

Towary

W ciągu 3 dni złoto straciło wszystkie swoje zyski od początku roku, ponieważ Rezerwa Federalna potwierdziła swoje jastrzębie stanowisko. W środę, 26 stycznia 2022 roku, Fed ogłosił, że jego ustawienia polityki pozostaną niezmienione, a program luzowania ilościowego zakończy się zgodnie z planem na początku marca. Jednak podczas konferencji prasowej Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej, komentarze przewodniczącego Jerome'a Powella dotyczące perspektywy polityki wywołały wzrost wartości USD i spadek XAU/USD.

Chociaż para XAU/USD osiągnęła najwyższy poziom od listopada w środę, 26 stycznia 2022 roku, wynoszący 1,853 USD, straciła ponad 3% z tego poziomu, kończąc tydzień poniżej 1,800 USD. Jeśli chodzi o analizę techniczną, złoto handluje poniżej poziomu 50% zniesienia w pobliżu 1,796,93 USD. Następny poziom wsparcia metalu będzie w pobliżu poziomu 38,2% zniesienia na poziomie około 1,780,27 USD. 

Tymczasem srebro miało najgorszy tydzień roku, spadając przez 6 kolejnych dni, zamykając się na poziomie około 22,39 USD. Ogólnie rzecz biorąc, srebro zgromadziło straty na poziomie około 7,90% w tygodniu – najwyższe od listopada 2021 roku.

Kryptowaluty

Rynek kryptowalut spadł, a Bitcoin handluje poniżej 38,000 USD. W porównaniu do swojego najwyższego poziomu wszech czasów wynoszącego 69,000 USD osiągniętego w listopadzie, Bitcoin spadł o prawie 20% od początku 2022 roku.

W ostatnich tygodniach ceny kryptowalut były pod dużą presją. Traderzy obawiali się efektu domina oczekiwanych podwyżek stóp procentowych Rezerwy Federalnej, które spowodowały spadek wartości tokenów cyfrowych i akcji od początku roku. W zeszłym tygodniu Fed utrzymał stopy procentowe blisko zera, mając na celu ich podniesienie w celu walki z inflacją.

Dodatkowo, w czwartek, 27 stycznia 2022 roku, amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd odrzuciła propozycję wprowadzenia i handlu akcjami funduszu powierniczego Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust. Podejmując decyzję, SEC powołała się na ochronę traderów i obawy o interes publiczny. Od zeszłego roku traderzy mogą kupować akcje ETF, który śledzi kontrakty futures na Bitcoin. Jednak spot Bitcoin ETF śledziłby cenę Bitcoina, a nie cenę kontraktów futures na Bitcoin, a SEC nie jest jeszcze gotowa na to. 

Obecnie Bitcoin handluje po 37,200 USD, tuż poniżej poziomu 38,2% zniesienia wynoszącego 37,400 USD. Jeśli przekroczy ten poziom, nowy opór na poziomie 50% zniesienia wyniesie 38,700 USD. 

Tymczasem Ethereum znajduje się w zastoju od momentu, gdy jego cena spadła poniżej 3,000 USD 20 stycznia 2022 roku. Obecnie cena wynosi 2,500 USD, ale w poniedziałek, 24 stycznia 2022 roku, spadła poniżej 2,200 USD – najniższego poziomu od lipca 2021 roku.

Z drugiej strony, Dogecoin (DOGE) awansował na dziewiąte miejsce pod względem kapitalizacji rynkowej, mimo że jego cena spadła o ponad 4% w ciągu ostatnich 24 godzin. Największa kryptowaluta meme zdołała zepchnąć z pozycji kontrowersyjny token Terra (LUNA), który spadł o kolejne 10% w wyniku brutalnej wyprzedaży.

Indeksy USA

‍

W piątek, 28 stycznia 2022 roku, rynki akcji wzrosły, aby odwrócić wcześniejsze straty z połowy tygodnia, gdy traderzy byli świadkami kolejnego zmiennego tygodnia. Indeks Dow Jones Industrial Average zyskał 1,05%, podczas gdy indeks S&P 500 zakończył trzytygodniową passę spadków, zyskując 0,49%. Jednak Nasdaq 100 zakończył tydzień z minimalną zmianą -0,38%.

Na podstawie cen zamknięcia z czwartku, S&P 500 był na dobrej drodze do odnotowania tygodniowej straty wynoszącej około 1,90%. W miarę zbliżania się końca stycznia, S&P 500 jest na dobrej drodze do najgorszej miesięcznej wydajności od marca 2020 roku, handlując na poziomie 7% w dół. Ponadto Dow Jones również może doświadczyć najgorszego miesiąca od października 2020 roku. 

Najnowsze dane gospodarcze były w centrum uwagi w piątek, 28 stycznia 2022 roku. W grudniu wskaźnik wydatków na konsumpcję osobistą (PCE) wzrósł o 5,8% w skali roku – najwyższy poziom od 1982 roku. Z tej wartości 5,8% wskaźnik PCE bazowy, który wyklucza bardziej zmienne ceny żywności i energii, wzrósł w tempie 4,9% rocznie. W ciągu ostatniego miesiąca wszystkie 3 główne indeksy spadły, ponieważ traderzy rozważają konsekwencje bardziej jastrzębiej polityki monetarnej Rezerwy Federalnej. Gdy traderzy przetrawiają zwrot Rezerwy Federalnej w kierunku zaostrzenia polityki, indeks CBOE Volatility, używany jako wskaźnik strachu na rynku, wzrósł do rocznego maksimum powyżej 30.

Oprócz tego, Apple (AAPL) ogłosił rekordowe zyski i lepsze niż oczekiwano zyski, a akcje technologiczne prowadziły piątkowy rajd. Tymczasem Microsoft (MSFT) przekroczył oczekiwania dotyczące zysków, ogłaszając przychody w wysokości 51,73 miliarda USD w porównaniu do prognozowanych 50,88 miliarda USD.

Przewodniczący Fed Jerome Powell stwierdził na początku tego tygodnia, że stopy procentowe zostaną podniesione w marcu powyżej poziomów bliskich zera. Jednak inne pytania pozostają bez odpowiedzi, takie jak jak szybko Fed zamierza podnosić stopy procentowe i kiedy zacznie redukować swoje saldo w wysokości 9 bilionów USD oraz zaostrzać warunki finansowe. 

Handluj rynkami finansowymi z opcjami i multiplikatorami na Deriv Trader lub CFD na Deriv X na koncie finansowym oraz Deriv MT5 na kontach finansowych i STP.