Informe semanal del mercado - 31 de enero de 2022

Forex

La semana pasada, el dólar estadounidense extendió su racha ganadora, registrando la mayor ganancia semanal en aproximadamente 7 meses. Por primera vez desde julio de 2020, el Índice del Dólar (DXY) superó los $97 en más de un 1.7% cuando la Reserva Federal anunció que aumentaría las tasas más rápido en los próximos meses. Hablando técnicamente, el gráfico mensual muestra múltiples niveles de soporte de 200 y 100 SMAs alrededor de $96.6 y $97.1, respectivamente, y un nivel de resistencia de 50 SMA alrededor de $97.2.

¿Cómo reaccionaron los otros pares?

• El par EUR/USD se estaba negociando cerca de $1.11 y cayó a su nivel más bajo desde mayo de 2020 después de que la Reserva Federal confirmara su visión agresiva.
• GBP/USD apenas estaba alrededor de $1.3400 debido a datos mixtos de EE. UU. y el respaldo de los aumentos de tasas realizados por la Reserva Federal. Además, la incertidumbre política en torno al Primer Ministro Boris Johnson también ha pesado sobre la libra esterlina.
• USD/JPY tenía una tendencia alcista antes de caer antes del fin de semana debido a la caída del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. en 8 puntos básicos, de 1.85% a 1.77%. A partir del fin de semana, actualmente se negocia alrededor de ¥115.22. En cuanto a los datos japoneses, la tasa de inflación subyacente se situó en -0.7% - más del doble de diciembre (-0.3%).
• El viernes, el par GBP/JPY se negoció dentro de un rango estrecho de ¥154.00 - ¥155.00, manteniéndose justo por encima del mínimo que alcanzó a principios de la semana. El par comenzó la semana casi un 0.75% a la baja, pero ahora se negocia en el área de ¥154.2 con aproximadamente un 0.15% de ganancias semanales.

El enfoque de esta semana será el próximo Informe de Nóminas No Agrícolas (Ene) y la Tasa de Desempleo (Ene) programados para el viernes 4 de febrero de 2022. Se espera que el informe muestre que se crearon 238k nuevos empleos en el mes, mientras que la tasa de desempleo debería mantenerse alrededor del 3.9%.

Commodities

En 3 días, el oro perdió todas sus ganancias desde el inicio del año, ya que la Reserva Federal de EE. UU. reafirmó su postura agresiva. El miércoles 26 de enero de 2022, la Fed anunció que sus configuraciones de política permanecerían sin cambios y que el programa de flexibilización cuantitativa finalizaría según lo programado a principios de marzo. Sin embargo, durante la conferencia de prensa del Comité Federal de Mercado Abierto, los comentarios del presidente Jerome Powell sobre las perspectivas de política provocaron un repunte en el USD y enviaron a XAU/USD a la baja de manera abrupta.

Aunque el par XAU/USD alcanzó su nivel más alto desde noviembre el miércoles 26 de enero de 2022, a $1,853, perdió más del 3% desde ese nivel para cerrar la semana por debajo de $1,800. En cuanto al análisis técnico, el oro se está negociando por debajo del nivel de retroceso del 50% cerca de $1796.93. El próximo nivel de soporte del metal estará cerca del nivel de retroceso del 38.2% alrededor de $1780.27. 

Mientras tanto, la plata tuvo su peor semana del año, cayendo durante 6 días consecutivos, cerrando aproximadamente a $22.39. En general, la plata acumuló pérdidas de alrededor del 7.90% durante la semana, su mayor caída desde noviembre de 2021.

Cryptocurrencies

El mercado de criptomonedas se desplomó, con Bitcoin negociándose por debajo de $38,000. En comparación con su máximo histórico de $69,000 alcanzado en noviembre, Bitcoin ha caído casi un 20% desde el inicio de 2022.

En las últimas semanas, los precios de las criptomonedas han estado bajo una fuerte presión. Los traders han estado preocupados por el efecto dominó de los esperados aumentos de tasas de interés de la Reserva Federal que han causado que los tokens digitales y las acciones caigan juntos desde el comienzo del año. La semana pasada, la Fed mantuvo las tasas de interés cerca de cero, con el objetivo de aumentarlas para combatir la inflación.

Además, el jueves 27 de enero de 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. rechazó una propuesta para listar y negociar acciones del Fidelity's Wise Origin Bitcoin Trust. Al tomar su decisión, la SEC citó preocupaciones por la protección de los traders y el interés público. Desde el año pasado, los traders han podido comprar acciones de un ETF que sigue los contratos de futuros de Bitcoin. Sin embargo, un ETF de Bitcoin al contado seguiría el precio de Bitcoin en lugar del precio de los futuros de Bitcoin, y la SEC aún no está lista para eso. 

Actualmente, Bitcoin se está negociando a $37,200, justo por debajo de su nivel de retroceso del 38.2% de $37,400. Si supera este nivel, la nueva resistencia en el nivel de retroceso del 50% será de $38,700. 

Mientras tanto, Ethereum ha estado en una caída desde que su precio cayó por debajo de $3,000 el 20 de enero de 2022. Actualmente, el precio se está negociando a $2,500, pero el lunes 24 de enero de 2022, cayó por debajo de $2,200, su nivel más bajo desde julio de 2021.

Por otro lado, Dogecoin (DOGE) ha subido al noveno lugar por capitalización de mercado a pesar de que su precio ha caído más del 4% en las últimas 24 horas. La principal criptomoneda meme ha logrado desplazar al token Terra (LUNA), que ha caído otro 10% en medio de una brutal venta.

US Indices

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El viernes 28 de enero de 2022, los mercados de acciones se dispararon para revertir las pérdidas anteriores de mitad de semana, ya que los traders presenciaron otra semana volátil. El Promedio Industrial Dow Jones ganó un 1.05%, mientras que el índice S&P 500 puso fin a una racha de tres semanas de pérdidas al ganar un 0.49%. Sin embargo, el Nasdaq 100 terminó con apenas un cambio de -0.38% para la semana.

Basado en los precios de cierre del jueves, el S&P 500 estaba en camino de registrar una pérdida semanal de aproximadamente 1.90%. A medida que enero llega a su fin, el S&P 500 se prepara para su peor desempeño mensual desde marzo de 2020, negociándose a la baja en un 7%. Además, el Dow Jones también podría experimentar su peor mes desde octubre de 2020. 

Los últimos datos económicos fueron el enfoque el viernes 28 de enero de 2022. En diciembre, el índice de Gastos de Consumo Personal (PCE) aumentó un 5.8% interanual, el nivel más alto desde 1982. De este 5.8%, el PCE subyacente, que excluye los precios más volátiles de alimentos y energía, aumentó a una tasa anual del 4.9%. Durante el último mes, los 3 índices principales han caído mientras los traders consideran las consecuencias del giro más agresivo de la política monetaria de la Reserva Federal. Con los traders digiriendo el cambio de la Reserva Federal hacia una política más estricta, el Índice de Volatilidad CBOE, utilizado como el indicador de miedo del mercado, se disparó a un máximo anual de más de 30.

Además de esto, Apple (AAPL) publicó ganancias récord y beneficios mejores de lo esperado, las acciones tecnológicas lideraron el repunte del viernes. Mientras tanto, Microsoft (MSFT) superó las expectativas de ganancias al publicar ingresos de $51.73 mil millones frente a pronósticos de $50.88 mil millones.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, declaró a principios de esta semana que las tasas de interés se aumentarían en marzo por encima de los niveles cercanos a cero. Sin embargo, otras preguntas siguen sin respuesta, como qué tan rápido la Fed planea aumentar las tasas de interés y cuándo comenzará a reducir su balance de $9 billones y endurecer las condiciones financieras. 

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