Rapporto settimanale di mercato – 31 gennaio 2022

Forex

La settimana scorsa, il dollaro statunitense ha prolungato la sua serie vincente, registrando il guadagno settimanale più significativo in circa 7 mesi. Per la prima volta da luglio 2020, l'Indice del Dollaro (DXY) ha superato i 97 dollari di oltre l'1,7% poiché la Federal Reserve ha annunciato che aumenterà i tassi più rapidamente nei prossimi mesi. Tecnicamente parlando, il grafico mensile mostra più livelli di supporto delle SMA a 200 e 100 intorno a 96,6 e 97,1 dollari, rispettivamente, e un livello di resistenza SMA a 50 intorno a 97,2 dollari.

Come hanno reagito gli altri coppie?

• La coppia EUR/USD stava scambiando vicino a 1,11 e è scesa al suo livello più debole da maggio 2020 dopo che la Federal Reserve ha confermato la sua visione aggressiva.
• GBP/USD era appena sopra 1,3400 a causa di dati misti dagli Stati Uniti e dell'approvazione degli aumenti dei tassi da parte della Federal Reserve. Inoltre, l'incertezza politica attorno al Primo Ministro Boris Johnson ha pesato anche sulla sterlina britannica.
• USD/JPY aveva una tendenza al rialzo prima di scivolare prima del fine settimana a causa del calo del rendimento del Treasury statunitense a 10 anni di 8 punti base dall'1,85% all'1,77%. Al fine settimana, attualmente scambia intorno a ¥115,22. Per quanto riguarda i dati giapponesi, il tasso di inflazione core si è attestato a -0,7% - più del doppio di quello di dicembre (-0,3%).
• Venerdì, la coppia GBP/JPY ha scambiato all'interno di un intervallo ristretto di ¥154,00 - ¥155,00, rimanendo appena sopra il minimo raggiunto all'inizio della settimana. La coppia ha iniziato la settimana con quasi il 0,75% in meno, ma ora scambia nell'area di ¥154,2 con circa lo 0,15% di guadagni settimanali.

L'attenzione di questa settimana sarà rivolta ai prossimi Non-farm Payroll (gen) e al tasso di disoccupazione (gen) programmati per venerdì 4 febbraio 2022. Si prevede che il rapporto mostri che sono stati creati 238.000 nuovi posti di lavoro nel mese, mentre il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere intorno al 3,9%.

Commodities

In 3 giorni, l'oro ha perso tutti i suoi guadagni dall'inizio dell'anno, poiché la Federal Reserve degli Stati Uniti ha confermato la sua posizione aggressiva. Mercoledì 26 gennaio 2022, la Fed ha annunciato che le sue impostazioni politiche sarebbero rimaste invariate e che il programma di allentamento quantitativo si sarebbe concluso come programmato all'inizio di marzo. Tuttavia, durante la conferenza stampa del Federal Open Market Committee, i commenti del presidente Jerome Powell sulle prospettive politiche hanno innescato un rally nel dollaro USA e hanno fatto scendere bruscamente l'XAU/USD.

Sebbene la coppia XAU/USD abbia raggiunto il suo livello più alto da novembre mercoledì 26 gennaio 2022, a 1.853 dollari, ha perso oltre il 3% da quel livello per chiudere la settimana sotto i 1.800 dollari. Per quanto riguarda l'analisi tecnica, l'oro sta scambiando sotto il livello di ritracciamento del 50% vicino a 1.796,93 dollari. Il prossimo livello di supporto del metallo sarà vicino al livello di ritracciamento del 38,2% intorno a 1.780,27 dollari. 

Nel frattempo, l'argento ha avuto la sua settimana peggiore dell'anno, scendendo per 6 giorni consecutivi, chiudendo a circa 22,39 dollari. Complessivamente, l'argento ha accumulato perdite di circa il 7,90% per la settimana - il suo massimo da novembre 2021.

Cryptocurrencies

Il mercato delle criptovalute è crollato, con Bitcoin che scambia sotto i 38.000 dollari. Rispetto al suo massimo storico di 69.000 dollari raggiunto a novembre, Bitcoin è sceso di quasi il 20% dall'inizio del 2022.

Nelle ultime settimane, i prezzi delle criptovalute sono stati sotto forte pressione. I trader sono stati preoccupati per l'effetto a catena degli attesi aumenti dei tassi di interesse della Federal Reserve che hanno causato il calo dei token digitali e delle azioni insieme dall'inizio dell'anno. La settimana scorsa, la Fed ha mantenuto i tassi di interesse vicino allo zero, puntando ad aumentare i tassi per combattere l'inflazione.

Inoltre, giovedì 27 gennaio 2022, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha negato una proposta per quotare e scambiare azioni del Fidelity's Wise Origin Bitcoin Trust. Nel prendere la sua decisione, la SEC ha citato la protezione dei trader e preoccupazioni di interesse pubblico. Dallo scorso anno, i trader sono stati in grado di acquistare azioni di un ETF che traccia i contratti futures di Bitcoin. Tuttavia, un ETF Bitcoin spot traccerebbe il prezzo di Bitcoin piuttosto che il prezzo dei futures di Bitcoin, e la SEC non è ancora pronta per questo. 

Attualmente, Bitcoin scambia a 37.200 dollari, appena sotto il suo livello di ritracciamento del 38,2% di 37.400 dollari. Se supera questo livello, la nuova resistenza al livello di ritracciamento del 50% sarà di 38.700 dollari. 

Nel frattempo, Ethereum è in un periodo di crisi da quando il suo prezzo è sceso sotto i 3.000 dollari il 20 gennaio 2022. Attualmente, il prezzo è scambiato a 2.500 dollari, ma lunedì 24 gennaio 2022, è sceso sotto i 2.200 dollari - il suo livello più basso da luglio 2021.

D'altra parte, Dogecoin (DOGE) è salito al nono posto per capitalizzazione di mercato anche se il suo prezzo è sceso di oltre il 4% nelle ultime 24 ore. La principale criptovaluta meme è riuscita a superare il token Terra (LUNA), che è sceso di un altro 10% in mezzo a una brutale svendita.

US Indices

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Venerdì 28 gennaio 2022, i mercati azionari sono aumentati per invertire le perdite precedenti di metà settimana poiché i trader hanno assistito a un'altra settimana volatile. Il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato l'1,05%, mentre l'indice S&P 500 ha concluso una serie di tre settimane di perdite guadagnando lo 0,49%. Tuttavia, il Nasdaq 100 ha chiuso con appena un cambiamento di -0,38% per la settimana.

Basato sui prezzi di chiusura di giovedì, l'S&P 500 era sulla buona strada per registrare una perdita settimanale di circa l'1,90%. Con la fine di gennaio, l'S&P 500 è in procinto di registrare la sua peggiore performance mensile da marzo 2020, scambiando in calo del 7%. Inoltre, il Dow Jones potrebbe anche assistere al suo mese peggiore da ottobre 2020. 

I dati economici più recenti sono stati al centro dell'attenzione venerdì 28 gennaio 2022. A dicembre, l'indice delle spese per consumi personali (PCE) è aumentato del 5,8% su base annua - il livello più alto dal 1982. Di questo 5,8%, il PCE core, che esclude i prezzi più volatili di cibo ed energia, è aumentato a un tasso annuo del 4,9%. Nel corso del mese scorso, tutti e 3 i principali indici sono diminuiti poiché i trader considerano le conseguenze dell'orientamento monetario più aggressivo della Federal Reserve. Con i trader che digeriscono il passaggio della Federal Reserve a una politica più restrittiva, il CBOE Volatility Index, utilizzato come indicatore della paura del mercato, è salito a un massimo annuale di oltre 30.

In aggiunta a questo, Apple (AAPL) ha registrato utili record e profitti migliori del previsto, le azioni tecnologiche hanno guidato il rally di venerdì. Nel frattempo, Microsoft (MSFT) ha superato le aspettative sugli utili registrando ricavi di 51,73 miliardi di dollari rispetto alle previsioni di 50,88 miliardi di dollari.

Il presidente della Fed Jerome Powell ha dichiarato all'inizio di questa settimana che i tassi di interesse sarebbero stati aumentati a marzo oltre i livelli vicini allo zero. Tuttavia, altre domande rimangono senza risposta, come la rapidità con cui la Fed intende aumentare i tassi di interesse e quando inizierà a ridurre il suo bilancio di 9 trilioni di dollari e a inasprire le condizioni finanziarie. 

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