Báo cáo thị trường hàng tuần – 31 tháng 1 năm 2022

Forex

Tuần trước, đồng đô la Mỹ đã kéo dài chuỗi thắng lợi, ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất trong khoảng 7 tháng. Lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2020, Chỉ số Đô la (DXY) đã vượt qua $97 hơn 1.7% khi Cục Dự trữ Liên bang thông báo sẽ tăng lãi suất nhanh hơn trong những tháng tới. Về mặt kỹ thuật, biểu đồ hàng tháng cho thấy nhiều mức hỗ trợ của 200 và 100 SMA quanh $96.6 và $97.1, tương ứng, và một mức kháng cự 50 SMA ở khoảng $97.2.

Các cặp tiền khác đã phản ứng như thế nào?

• Cặp EUR/USD giao dịch gần $1.11 và giảm xuống mức yếu nhất kể từ tháng 5 năm 2020 sau khi Cục Dự trữ Liên bang xác nhận quan điểm diều hâu của mình.
• GBP/USD hầu như chỉ quanh $1.3400 do dữ liệu Mỹ hỗn hợp và sự ủng hộ cho việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Thêm vào đó, sự không chắc chắn chính trị xung quanh Thủ tướng Boris Johnson cũng đã ảnh hưởng đến đồng Bảng Anh.
• USD/JPY có xu hướng tăng trước khi giảm vào cuối tuần do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 8 điểm cơ bản từ 1.85% xuống 1.77%. Tính đến cuối tuần, nó hiện đang giao dịch quanh ¥115.22. Đối với dữ liệu Nhật Bản, tỷ lệ lạm phát cơ bản đứng ở mức -0.7% - gấp hơn hai lần tháng 12 (-0.3%).
• Vào thứ Sáu, cặp GBP/JPY giao dịch trong khoảng hẹp ¥154.00 - ¥155.00, giữ trên mức thấp mà nó đạt được trước đó trong tuần. Cặp này bắt đầu tuần với mức giảm gần 0.75% nhưng giờ giao dịch ở khu vực ¥154.2 với mức tăng khoảng 0.15% hàng tuần.

Trọng tâm của tuần này sẽ là Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (Tháng 1) và Tỷ lệ thất nghiệp (Tháng 1) dự kiến vào thứ Sáu, ngày 4 tháng 2 năm 2022. Báo cáo dự kiến cho thấy 238k việc làm mới được tạo ra trong tháng, trong khi tỷ lệ thất nghiệp nên giữ ở khoảng 3.9%.

Hàng hóa

Trong vòng 3 ngày, vàng đã mất hết các khoản lãi kể từ đầu năm, khi Cục Dự trữ Liên bang khẳng định lập trường diều hâu của mình. Vào thứ Tư, ngày 26 tháng 1 năm 2022, Fed thông báo rằng các chính sách của họ sẽ không thay đổi và chương trình nới lỏng định lượng sẽ kết thúc theo lịch trình vào đầu tháng 3. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, các bình luận của Chủ tịch Jerome Powell về triển vọng chính sách đã kích thích một đợt tăng giá USD và khiến XAU/USD giảm mạnh.

Mặc dù cặp XAU/USD đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 11 vào thứ Tư, ngày 26 tháng 1 năm 2022, ở mức $1,853, nó đã mất hơn 3% từ mức đó để kết thúc tuần dưới $1,800. Về mặt phân tích kỹ thuật, vàng đang giao dịch dưới mức hồi phục 50% gần $1796.93. Mức hỗ trợ tiếp theo của kim loại sẽ ở gần mức hồi phục 38.2% khoảng $1780.27. 

Trong khi đó, bạc đã có tuần tồi tệ nhất trong năm, giảm liên tiếp 6 ngày, đóng cửa ở khoảng $22.39. Tổng thể, bạc đã tích lũy mức lỗ khoảng 7.90% trong tuần – mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2021.

Tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử đã lao dốc, với Bitcoin giao dịch dưới $38,000. So với mức cao nhất mọi thời đại là $69,000 đạt được vào tháng 11, Bitcoin đã giảm gần 20% kể từ đầu năm 2022.

Trong những tuần gần đây, giá của các loại tiền điện tử đã chịu áp lực nặng nề. Các nhà giao dịch lo ngại về hiệu ứng lan tỏa của việc tăng lãi suất dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang đã khiến các token kỹ thuật số và cổ phiếu giảm cùng nhau kể từ đầu năm. Tuần trước, Fed đã giữ lãi suất gần bằng 0, với mục tiêu tăng lãi suất để chống lại lạm phát.

Hơn nữa, vào thứ Năm, ngày 27 tháng 1 năm 2022, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đã từ chối một đề xuất niêm yết và giao dịch cổ phiếu của Quỹ Bitcoin Wise Origin của Fidelity. Khi đưa ra quyết định, SEC đã viện dẫn sự bảo vệ nhà giao dịch và mối quan tâm của công chúng. Kể từ năm ngoái, các nhà giao dịch đã có thể mua cổ phiếu của một ETF theo dõi hợp đồng tương lai Bitcoin. Tuy nhiên, một ETF Bitcoin giao ngay sẽ theo dõi giá của Bitcoin thay vì giá của hợp đồng tương lai Bitcoin, và SEC vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó. 

Hiện tại, Bitcoin đang giao dịch ở mức $37,200, ngay dưới mức hồi phục 38.2% là $37,400. Nếu nó phá vỡ mức này, mức kháng cự mới ở mức hồi phục 50% sẽ là $38,700. 

Trong khi đó, giá Ethereum đã giảm kể từ khi nó giảm xuống dưới $3,000 vào ngày 20 tháng 1 năm 2022. Hiện tại, giá đang giao dịch ở mức $2,500, nhưng vào thứ Hai, ngày 24 tháng 1 năm 2022, nó đã giảm xuống dưới $2,200 – mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2021.

Mặt khác, Dogecoin (DOGE) đã leo lên vị trí thứ chín theo vốn hóa thị trường mặc dù giá của nó đã giảm hơn 4% trong 24 giờ qua. Đồng tiền meme hàng đầu đã vượt qua token Terra (LUNA) đang gặp khó khăn, đã giảm thêm 10% giữa một đợt bán tháo tàn khốc.

Chỉ số Mỹ

‍

Vào thứ Sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2022, thị trường chứng khoán đã tăng vọt để đảo ngược những tổn thất giữa tuần trước đó khi các nhà giao dịch chứng kiến một tuần biến động khác. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 1.05%, trong khi chỉ số S&P 500 kết thúc chuỗi thua lỗ ba tuần bằng cách tăng 0.49%. Tuy nhiên, Nasdaq 100 kết thúc với sự thay đổi hầu như không -0.38% trong tuần.

Dựa trên giá đóng cửa vào thứ Năm, S&P 500 đang trên đà ghi nhận mức lỗ hàng tuần khoảng 1.90%. Khi tháng 1 kết thúc, S&P 500 đang hướng tới hiệu suất tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 3 năm 2020, giảm 7%. Hơn nữa, Dow Jones cũng có thể chứng kiến tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 10 năm 2020. 

Dữ liệu kinh tế mới nhất đã là trọng tâm vào thứ Sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2022. Trong tháng 12, chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) đã tăng 5.8% so với năm trước - mức cao nhất kể từ năm 1982. Trong số 5.8% này, PCE cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động hơn, đã tăng với tỷ lệ hàng năm là 4.9%. Trong tháng qua, cả 3 chỉ số chính đều giảm khi các nhà giao dịch xem xét hậu quả của chính sách tiền tệ diều hâu hơn của Cục Dự trữ Liên bang. Khi các nhà giao dịch tiêu hóa sự chuyển hướng của Cục Dự trữ Liên bang sang chính sách chặt chẽ hơn, Chỉ số Biến động CBOE, được sử dụng như thước đo nỗi sợ hãi của thị trường, đã tăng lên mức cao nhất hàng năm trên 30.

Bên cạnh đó, Apple (AAPL) đã công bố lợi nhuận kỷ lục và lợi nhuận tốt hơn mong đợi, các cổ phiếu công nghệ đã dẫn dắt đợt tăng giá vào thứ Sáu. Trong khi đó, Microsoft (MSFT) đã vượt qua kỳ vọng lợi nhuận bằng cách công bố doanh thu là $51.73 tỷ so với dự báo $50.88 tỷ.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã phát biểu vào đầu tuần này rằng lãi suất sẽ được tăng lên vào tháng 3 trên mức gần bằng 0. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được trả lời, chẳng hạn như tốc độ mà Fed dự định tăng lãi suất và khi nào họ sẽ bắt đầu giảm bảng cân đối kế toán $9 trillion của mình và thắt chặt điều kiện tài chính. 

Giao dịch các thị trường tài chính với các tùy chọn và bội số trên Deriv Trader hoặc CFDs trên Deriv X Tài khoản tài chính và Deriv MT5 Tài khoản tài chính và Tài khoản STP tài chính.