Haftalık piyasa raporu – 4 Nisan 2022

Forex

Haftaya sarsıntılı bir başlangıçtan sonra, ABD doları işsizlik oranının iki yılın en düşük seviyesine düşmesi ve ücretlerin yeniden hızlanmasıyla birlikte istihdam verileri sonrası değerlendi. 

ABD ekonomisi, beklenen 490 binin altında, önceki 750 bin istihdam rakamından daha az olan 431 bin istihdam ekledi. Ancak, %3.6 ile rekor düşük işsizlik oranı ABD dolarını destekledi.

ABD doları momentum kazanırken, EUR/USD daha da düştü ve Amerikan seansı sırasında $1.1020 seviyesinde yeni bir üç günlük en düşük seviyeye ulaştı. Ayrıca, Euro işsizlik oranındaki artış EUR/USD'nin makul bir satışına yol açtı. Eurostat, işsizlik oranını %6.8 olarak bildirdi, bu da %6.7'lik orta piyasa konsensüsü ile %6.9'luk önceki rakam arasında kaldı. Aynı zamanda, tüccarlar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) artan enflasyon rakamları sonrası faiz oranlarını artıracağı bahislerini artırdı.

Geçen hafta EUR/USD için çalkantılı bir süreç oldu. Önceki hafta dip seviyelerinden toparlandıktan sonra, hafta sonuna doğru düştü ve $1.1035 seviyesinde %38.2 geri çekilme desteğinin hemen üzerinde haftayı kapattı. Daha da düşmeye devam ederse, bir sonraki destek %23.6 geri çekilme seviyesinde $1.1005 seviyesinde olacak.

Yeni bir tetikleyici olmamasına rağmen, GBP/USD $1.3100 seviyesinde yatay işlem görmeye devam etti. Şimdilik, tüccarlar, Bank of England'ın Mayıs'taki para politikasıyla ilgili ne yapacağını daha fazla öğrenmek için Guvernör Andrew Bailey'nin konuşmasını bekliyor.

USD/JPY, haftada 350 pip düştükten sonra toparlandı ve Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin ilerlemesi ve ABD makroekonomik verilerinin doları artırmasıyla birlikte ¥122.00 seviyesinin üzerine çıktı.

Bu hafta, tüccarlar Merkez Bankası'nın Mart'taki faiz artışının ardından olacak olan FOMC toplantı tutanaklarını, 6 Nisan 2022 Çarşamba günü dört gözle bekliyor.

Emtialar

Haftanın başında, altın, artan ABD Hazine tahvil getirileri nedeniyle büyük bir kayıp yaşadı ancak haftanın ortasında toparlandı. Ancak, hafta sonu yaklaşırken yeşil dolar momentum kazandıkça, XAU/USD kazançlarını sürdüremedi ve haftayı kayıplarla kapattı. 

1 Nisan 2022 Cuma günü açıklanan ABD aylık istihdam raporu, Fed’in sürekli yüksek enflasyona karşı daha agresif bir politika izlemeyi benimseyeceğine dair piyasa beklentilerini artırdı. Sonuç olarak, iki yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi, faiz artış beklentilerine oldukça duyarlı olan, üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve son günlerde de onsuz sarı metali çekti. 

Haftalık saatlik grafiğe göre, fiyat yaklaşık $1.920 ve $1.934 seviyelerinde %38.2 – %61.8 geri çekilme seviyeleri yakınında dalgalanıyor. Altın haftayı yaklaşık $1.925 seviyesinde, %50 geri çekilme seviyesinin hemen altında kapattı; burası şu anda mevcut direnç seviyesi olarak işlev görüyor. Eğer altın yukarı yönlü bir trend bulursa, bir sonraki direnç seviyesi %61.8 geri çekilme seviyesinde olacak ve aşağı yönlü trende devam ederse, bir sonraki destek seviyesi yaklaşık $1.911 seviyesindeki %23.6 geri çekilme seviyesi olacaktır.

Bu haftaki FOMC tutanakları, Fed faiz artışlarının piyasa fiyatlamasını etkileyebilir. Eğer politika yapıcılar, önümüzdeki oturumlarda agresif bir şekilde politika faizini artırmaya hevesli olmuşlarsa, ABD Hazine tahvil getirileri artmaya devam edebilir, bu da altın üzerinde baskı oluşturur. 

Petrol, hafta boyunca yaklaşık %6.30 değer kaybetti ve bu, 31 Mart 2022 Perşembe günü, Başkan Joe Biden’ın ABD Stratejik Petrol Rezervi'nden günlük 1 milyon varil petrol salma kararını vermesiyle birleşti – bu, tarihin en büyük salımıdır.

Ayrıca, ABD, Avrupa'nın çoğu, Kanada, Meksika, Japonya ve Güney Kore dahil olan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyeleri, 1 Nisan 2022 Cuma günü, acil stoklarından petrol salma kararı aldıklarını duyurdular. IEA, bu hafta başında salım hakkında daha fazla bilgi vermeyi hedefliyor.

Her ne kadar bu adım fiyatları kısa vadede kontrol altında tutmaya yarasa da, bu, global tedarik sıkıntıları için sadece geçici bir çözüm olarak görülmelidir; zira Ukrayna'daki savaş devam ediyor.

Kripto para birimleri

Bitcoin, geçen hafta yılın başından beri aynı ticaret aralığında tutan önemli bir direnç seviyesini aşmayı başardı. Piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto para birimi, 29 Mart 2022 Salı günü, boğa yönündeki bir gece koşusu sırasında $48.000'ın üzerine çıkarak üç aylık en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu kazançlar, Bitcoin'in son iki haftada $10.000'dan fazla yükseldiği son fiyat rallisinin ardından geldi. O zamandan beri, Bitcoin, Salı günkü zirvelerden inerek $45.000 civarında konsolide oldu. 1 Nisan 2022 Cuma günü UTC 18:30 itibarıyla, Bitcoin yaklaşık $46.390 seviyesinde işlem görüyordu.

Yazı yazıldığı sırada, Bitcoin şu anda yaklaşık $46.392 seviyesinde işlem görüyordu. Birincil destek seviyesi, %50 geri çekilme seviyesinde $46.194 civarında yer alıyor ve bunu %32.8 geri çekilme seviyesinde $45.769'luk bir ikincil destek takip ediyor. Ek bir yukarı yönlü fiyat momentum'u, Bitcoin'in $46.618 olan ilk direnç seviyesini test etmesine neden olur ve bu aşıldığında $47.143 seviyesine dikkat edilmelidir.

Bitcoin'in bu seviyeye ulaştığı ilk zaman Aralık 2021'dir ve daha uzun vadeli bir boğa piyasası oluştuğuna dair yenilenen bir iyimserlik sunuyor. Analistler, kripto para fiyat rallisinin Mart boyunca oluşturulan boğa eğilimlerinden kaynaklandığını, örneğin, kripto borsalarındaki Bitcoin arzının azalması ve diğer ülkelerin El Salvador'un Bitcoin'i yasal tender olarak benimseme kararını izleyebileceği yönündeki söylentilerle açıkladılar.

Ayrıca, diğer altcoinler de Bitcoin'in kazançlarını yansıttı ve Ether, Cardano ve Solana'nın fiyat momentum'u genel kripto piyasa değerini $2 trilyon seviyesinin üzerine çıkarmaya yardımcı oldu.

ABD Endeksleri

‍

Geçen hafta, hisseler modest bir performans sergiledi, zira traderlar zor bir ilk çeyrek ve tahvil piyasalarından gelen rahatsız edici bir resesyon göstergesini değerlendirdiler. 

Dow Jones Sanayi Endeksi, yaklaşık $34.818 seviyesinde işlem görürken, S&P 500 %0.65 düşerek yaklaşık $4.545 seviyesinde kapanmıştır. Bu arada, Nasdaq Bileşik Endeksi, haftalık %0.84 kayıp yaşadı. Genel olarak, hisseler 1 Nisan 2022 Cuma günü oturum zirveleri civarında kapandı.

Mart ayında güçlü bir performansa rağmen, Wall Street iki yılın üzerinde bir negatif çeyrek yaşadı ve traderlar şimdi ikinci çeyreğin piyasalar için ne getireceğini değerlendiriyor.

Özellikle, 1 Nisan 2022 Cuma günü ABD Hazine getirilerinin önemli bir kısmı kısaca tersine döndü. 2019'dan bu yana ilk kez, iki yıllık ve 10 yıllık getiriler arasındaki fark geçen hafta birçok kez değişti. Bu nadir fenomen, resesyonun öncüsü olarak bilinmektedir; zira 1969'dan bu yana son 8 resesyonun her biri bir getiri eğrisinin tersine dönmesiyle başlamıştır.

1 Nisan 2022 Cuma günü, 10 yıllık notun getirisi %2.38'de kapandı, iki yıllık hazine notunun %2.44 altında, 6 temel puan.

Piyasa oyuncuları ayrıca, ABD Çalışma Bakanlığı'nın aylık istihdam raporundan gelen en son verileri değerlendirdiler; bu, ABD ekonomisindeki istihdam gücünü göstermektedir. Rapor, işverenlerin Mart ayında 431.000 istihdam eklediğini, bu sayının Bloomberg'in 490.000 olan konsensüs tahminlerinin oldukça altında olduğunu gösterdi.

Son veriler, Şubat'taki 678.000 artışıyla karşılaştırıldığında bir yavaşlama gösterse de, Mart istihdam raporu, pandemi öncesi seviyelerin üzerinde sürekli bir artış göstermiştir, bu da önümüzdeki aylarda Federal Reserve'den agresif para politikası eylemleri beklentisini desteklemektedir.

Önümüzdeki hafta, piyasa ilgisinin doğrudan Ukrayna-Rusya çatışmasına ve Federal Reserve'e odaklanması gerekecek; zira 6 Nisan 2022 Çarşamba günü Mart toplantısının tutanakları açıklanacak.

Finansal piyasalarda Deriv Trader veya Deriv X Finansal hesap ve Deriv MT5 CFD'lerde opsiyon ve Multipliers işlem yapın Finansal ve Finansal STP hesapları.