Weekly market report – 4 Apr 2022

외환

주 초반에 불안한 출발을 한 후, 미국 달러는 실업률이 2년 만에 최저로 떨어지고 임금이 다시 가속화됨에 따라 고용자료에 힘입어 상승했습니다. 

미국 경제는 431,000개의 일자리를 추가했으며, 이는 예상치인 490,000개와 이전 수치인 750,000개에 미치지 못했습니다. 그러나 3.6%의 기록적인 낮은 실업률이 달러화를 완충했습니다.

미국 달러의 상승세가 계속되면서 EUR/USD는 더 하락하여 미국 세션 중 $1.1020 수준에 새로운 3일 최저치를 기록했습니다. 또한 유로의 실업률 증가로 인해 EUR/USD가 상당히 매도되었습니다. 유로스타트는 실업률이 6.8%로, 중간 시장 컨센서스인 6.7%와 이전 수치인 6.9% 사이에 머물렀다고 보고했습니다. 한편, 트레이더들은 유럽중앙은행(ECB)이 상승하는 인플레이션 수치에 따라 금리를 인상할 것이라는 베팅을 늘렸습니다.

지난 주는 EUR/USD에 대해 험난한 하루였습니다. 이전 주의 최저치에서 회복하던 중, 후반부에 하락하여 주를 $1.1035 수준의 38.2% 피보나치 지지선 바로 위에서 마감했습니다. 더 하락할 경우, 다음 지지선은 $1.1005 수준의 23.6% 피보나치 지지선이 될 것입니다. 

새로운 촉매가 없는 상황에서도 GBP/USD는 $1.3100 수준 주위에서 계속해서 보합세를 보였습니다. 현재로서는 트레이더들이 은행 정책을 알고자 앤드류 베일리 총재의 연설을 기다리고 있습니다.

USD/JPY recovered after dipping 350-pips in the week, rallying above the ¥122.00 mark on a buoyant market mood as peace talks between Russia and Ukraine developed further, and US macroeconomic data lifted the US dollar.

This week, traders eagerly await the FOMC meeting minutes on Wednesday, 6 April 2022, since it will be the first meeting following the interest rate hike in March.

원자재

주 초반에 금은 미국 채권 수익률 상승으로 인해 많은 하락을 겪었지만 주 중반에 회복했습니다. 그러나 주말을 앞두고 달러화가 상승세를 타면서 XAU/USD는 상승세를 유지하지 못하고 손실로 주를 마감했습니다. 

The release of the US monthly jobs report on Friday, 1 April 2022, reinforced market expectations that the Fed would adopt a more aggressive policy stance to combat persistently high inflation. 결과적으로 금리 인상 기대에 매우 민감한 2년 만기 미국 국채 수익률이 3년 만에 최고치를 기록했으며, 이로 인해 변동성이 큰 금속이 주말에 하락했습니다. 

As per the hourly chart for the week, we see the price fluctuating near the 38.2% – 61.8% retracement levels at around the $1,920 and $1,934 mark. Gold ended the week at around $1,925, just below the 50% retracement level, which is also acting as the current resistance level. If gold finds an uptrend, its next resistance level would be at the 61.8% retracement level, and if it continues to trend downwards, its next support level would be the 23.6% retracement level at around $1,911.

이번 주 FOMC 의사록은 연준의 금리 인상에 대한 시장 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 정책 결정자들이 향후 회의에서도 정책 금리를 공격적으로 인상할 의향이 있다면, 미국 국채 수익률은 계속 오를 수 있으며 금에 압박을 가할 것입니다. 

Oil was down by around -6.30% for the week, extending its losses from Thursday, 31 March 2022, when President Joe Biden authorised the release of 1 million barrels of oil per day from the US Strategic Petroleum Reserve for the next 6 months – the largest release ever.

Additionally, members of the International Energy Agency (IEA), which includes the United States, most of Europe, Canada, Mexico, Japan, and South Korea, announced on Friday, 1 April 2022, that they have decided to release oil from their emergency stockpiles to support the United States' decision. IEA는 이번 주 초에 방출과 관련해 더 많은 정보를 제공할 계획입니다.

비록 이번 조치가 단기적으로 가격을 억제할 수 있지만, 이는 우크라이나 전쟁이 계속됨에 따라 긴급한 세계 공급 문제에 대한 임시방편으로 간주되어야 합니다.

암호화폐

비트코인은 지난 주에 올해 초부터 같은 거래 범위 내에 있었던 주요 저항 수준을突破했습니다. The world's largest cryptocurrency by market capitalisation surged to a three-month high on Tuesday, 29 March 2022, reaching above $48,000 during a bullish overnight run.

These recovered gains for Bitcoin follow a recent price rally that saw the digital asset rise by more than $10,000 in the previous 2 weeks. 그 이후로 비트코인은 화요일의 최고치에서 하강하여 $45,000 수준 주위에서 통합되었습니다. As of 18:30 Friday 1 April 2022 UTC, Bitcoin was trading at around $46,390.

At the time of writing, Bitcoin is currently trading at around the $46,392 mark. Its primary support level is around $46,194 at the 50% retracement level, followed by its secondary support level of 45,769 at 32.8% retracement. An additional upward price momentum would test Bitcoin's first resistance level of $46,618, and a breach would bring the $47,143 level into account.

비트코인이 이 수준에 도달한 것은 2021년 12월 이후 처음이며, 장기적인 상승장이 형성될 수 있다는 새로운 낙관론을 제공합니다. 애널리스트들은 암호화폐 가격 랠리를 3월 내내 형성된 상승세에 기인한 것으로 보고 있으며, 이는 암호화폐 거래소에서 비트코인의 공급이 줄어들고 다른 국가들이 엘살바도르를 따라 비트코인을 법정 통화로 채택할 것이라는 소문이 퍼지면서 나타났습니다.

Furthermore, other altcoins mirrored Bitcoin's gains with Ether, Cardano and Solana’s price momentum helping to push the overall crypto market capitalisation above the $2 trillion mark.

미국 지수

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지난 주 주식시장은 트레이더들이 험난한 첫 분기를 평가하며 보수적으로 나아갔습니다. 채권 시장의 불안한 경기 침체 지표도 있었습니다. 

The Dow Jones Industrial Average traded lower at around $34,818, whilst the S&P 500 dipped by 0.65% to close around $4,545. 한편, 나스닥 종합지수는 이번 주에 -0.84% 손실을 기록했습니다. On the whole, stocks closed on Friday 1 April 2022 around session highs.

Despite a strong performance in March, Wall Street witnessed its first negative quarter in over 2 years and traders are now assessing what quarter 2 will bring for the markets.

Most notably, a significant part of the US Treasury yield curve inverted briefly on Friday, 1 April 2022. For the first time since 2019, the spread between the 2-year and 10-year yields varied multiple times last week. This rare phenomenon has come to be known as the prelude to a recession, with each of the last 8 recessions since 1969 being preceded by a yield curve inversion.

On Friday, 1 April 2022, the yield on the 10-year note closed at 2.38%, 6 basis points below the 2-year treasury note, which was at 2.44%.

시장 참여자들은 또한 미국 노동부의 월간 고용 보고서에서 나온 최신 수치를 평가했습니다. 이 자료는 미국 경제 전반의 고용 시장의 강도를 보여줍니다. The report showed that employers added 431,000 jobs in March, well below the Bloomberg consensus estimates of 490,000.

While the latest figures indicate a slowdown from February’s 678,000 gain, the March jobs report marked a sustained increase above pre-pandemic levels, contributing to expectations of aggressive monetary policy action from the Federal Reserve in the coming months.

For the week ahead, the market focus should remain directly on developments around the Ukraine-Russia conflict and the Federal Reserve, which is scheduled to release the minutes of its March meeting on Wednesday, 6 April 2022.

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