Еженедельный рыночный отчет – 25 апреля 2022 года

Форекс

‍

After reaching a high of $1.0936 on Thursday, 21 April 2022, the EUR/USD pair bounced for the second week in a row from around $1.0761 to settle near $1.08 for the week. В последний торговый день недели рисковые опасения затмели позитивные макроэкономические события, вернув зеленый доллар в фавориты. 

Первоначальный всплеск цены пары был вызван неожиданным жёстким поворотом некоторых европейских политиков. Луис де Гиндос, вице-президент Европейского центрального банка, сказал, что инфляция близка к пику, но повышение процентной ставки во второй половине года возможно, в зависимости от макроэкономических данных.

Трейдеры продолжали желать безопасности на фоне опасений насчет рецессии в США и кризиса в Восточной Европе, поэтому энтузиазм быстро угас. Доходность 10-летних казначейских облигаций в Соединенных Штатах на этой неделе была ниже 3%. Additionally, inflation in the United States reached a four-decade high, touching 8.5% YoY in March. While in the European Union, inflation was verified at 7.4%, also a multi-decade record, but slightly lower than previously predicted. Здесь инфляционные ожидания сильнее, чем макроэкономические показатели ослабления ценового давления.

Жесткая политика среди центральных банкиров стала новой нормой. За исключением Банка Японии, практически каждый центральный банк планирует более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики, что, похоже, недостаточно для подмятия ситуации. Такой сценарий создает идеальные условия для роста доллара США, что продолжится в ближайшие недели, так как ни одна из медвежьих причин на рынке не ожидается в ближайшее время. Ожидается, что высокодоходные акции также упадут, в то время как рынки США, вероятно, покажут лучшие результаты, поскольку Федеральная резервная система США уже давно закладывает основу для агрессивного повышения ставок, большинство из которых уже учтено.

Все еще неясно, будет ли Европейский центральный банк (ЕЦБ) действовать в июле (как ожидают на этой неделе) или выбрать повышение на 25 базисных пунктов или 50 базисных пунктов, что приведет к возможности краткосрочного укрепления единой валюты.

As per the technicals, the hourly chart for the week seemed to be skewed to the right for the reasons mentioned above and is currently just above the 5 and 10 SMA's at around $1.0789 and $1.0796, respectively. Also, EUR/USD was trading at its psychological level of around $1.0810 when it broke through the level on Wednesday, 20 April 2022 and traded at its highest level on Thursday, 21 April 2022. Однако он упал ниже своего психологического уровня к концу недели.

GBP/USD was down, ending the week at around the $1.2839 level and making the previous week's rally appear to be a one-off in an ongoing trend. GBP bulls sought to regain the $1.31 level in the second half of the week, but the US dollar remained dominant. На следующей неделе пара готовится к критическим экономическим данным из США. Тем не менее, данные из Великобритании, похоже, будут относительно тихими.

Улучшите свою торговую стратегию с последними рыночными данными и торгуйте CFD на аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

Золото изменило общий тренд впервые с начала апреля. Торговые условия в пасхальный понедельник обеспечили сильный рост. As you can see in the chart above, the yellow metal started the week on a bullish note, reaching close to $2,000, its highest in over a month. Later, gold prices bounced around the psychological level of $1,980 before breaking free into a downward trend. Золото серьезно упало во вторник, 19 апреля 2022 года, под влиянием доминирующих рисковых потоков на глобальных финансовых рынках. 

Whilst the treasury yields and the greenback were lifted due to faster policy tightening by the Federal Reserve, the precious metal ended the week close to $1,930. Золото показало свое самое большое недельное падение с середины марта, упав ниже своих SMA 5 и SMA 10, которые теперь выступают как уровни сопротивления. Overall, gold showed a similar decline against the US dollar and the Euro, having dropped by around 2.4% during the week. 

Актив в качестве безопасного убежища крайне чувствителен к растущим краткосрочным процентным ставкам в США и более высоким доходностям, что увеличивает альтернативные издержки хранения не дающего дохода золота. Тем не менее, он является безопасным местом для размещения ваших средств в условиях растущих политических и экономических напряженностей. 

Несмотря на то, что золото отошло от недавних максимумов, инфляция и геополитические опасения продолжают оказывать положительное влияние на цены на золото. It’s only safe to say that gold should hold above the $1,900 level till there is a significant change in the Russia-Ukraine dispute. 

Нефть последовала за золотом и добавила к потерям прошлой недели. В понедельник, 18 апреля 2022 года, цены на нефть упали почти до минимума за две недели из-за растущих опасений по поводу снижения спроса на топливо в связи с продолжительными локдаунами COVID-19 в Шанхае. В целом цены на нефть на прошлой неделе снизились почти на 4%. 

Более того, цены на сырую нефть находятся примерно на $20 ниже пикового значения прошлого месяца. Президент Байден недавно использовал стратегические нефтяные запасы и повторно открыл нефтяные лицензии на общественных землях. Тем не менее, это событие не повлияло на актив, и цены на топливо остаются высокими. 

По мере углубления кризиса в Украине цены на нефть, как ожидается, не упадут ниже отметки $90 за баррель, поскольку Европейский Союз рассматривает возможность введения запрета на российскую нефть. Если это произойдет, еще более сокращенный запас поднимет цены на нефть в противоположном направлении.

Максимально используйте эти рыночные возможности, улучшая свою торговую стратегию, и торгуйте на финансовых рынках с опционами и множителями на Deriv Trader.

Cryptocurrencies

Bitcoin (BTC), the world's largest crypto by market capitalisation, dipped below the $40,000 mark, while Ether plunged below the $3,000 level. 

Растущая корреляция между BTC и акциями привела к падению биткойна более чем на 3% в пятницу, 22 апреля 2022 года, когда индексы акций США упали. Речь Пауэлла накануне повлияла на рынки США и отразилась на рынке криптовалют, оставив образующиеся отступление от критической линии поддержки. This movement is evident on the chart, where we see a dip in BTC/USD that dropped below the $39,500 mark after it reached its high for the week, which was above the $42,500 mark. Затем биткойн оставался в этих рамках на оставшуюся часть недели. Based on the hourly chart for the week, BTC/USD was at around $39,508, below the 5 and 10 SMA at around $39,564 and $39,603, respectively, which are currently acting as the resistance levels.

Furthermore, Ethereum was down by over 2.4%, while other leading altcoins in the top 10 were down by 0.4% (Terra) and 4.7% (Polkadot).

The total cryptocurrency market capitalisation, according to CoinMarketCap, fell overnight by 2.2% to $1.88 trillion.

Тем временем, в пятницу, 22 апреля 2022 года, Twitter Inc. объявила, что работает с цифровым платежным процессором Stripe Inc. над пробной программой для выплат в криптовалюте для своих продуктов монетизации. Чтобы охватить "экономику создателей" и увеличить доход, Twitter добавил функции монетизации в прошлом году. Кроме того, пользователи, получающие выплаты в криптовалюте, могут хранить свои доходы в крипто-кошельках на сети Polygon, компании крипто-инфраструктуры на блокчейне Ethereum. 

Индексы США

‍

Акции упали в пятницу, 22 апреля 2022 года, с индексом Доу Джонса, упавшим более чем на 900 пунктов и показавшим свой худший день с 2020 года, так как последние корпоративные доходы оказались хуже ожиданий, а перспектива повышения ставок вызвала волну распродаж.

The Dow notched its fourth consecutive weekly loss, and the S&P 500 posted its third. The Dow fell by 1.9% for the week, the S&P 500 fell by 2.8%, and the Nasdaq declined by 3.8%. Более того, Goldman Sachs, Home Depot и Visa стали основными факторами снижения. 

В дополнение к реакции на более слабые, чем ожидалось, отчеты о доходах, на настроение трейдеров повлияла политика ужесточения Федеральной резервной системы. Fed Reserve Chair Jerome Powell outlined his most aggressive approach to taming inflation and highlighted that a 50 basis point hike is on the table for May. Кроме того, доходность 10-летних казначейских облигаций достигла нового трехлетнего максимума чуть ниже 3%, поскольку глобальная распродажа на облигационном рынке продолжилась.

Сезон отчетности только начинается, и результаты были смешанными по различным секторам. Среди них Netflix, Inc. резко упала после неожиданного снижения числа подписчиков, что негативно сказалось на секторе коммуникационных услуг, который стал худшим исполнителем недели.

Следующая неделя может быть самой загруженной в этом сезоне корпоративной отчетности, поскольку десятки крупных компаний из различных рыночных секторов будут представлять отчеты о доходах. Apple, Amazon, Microsoft, Meta Platforms и Google, пять из крупнейших технологических компаний, представят отчеты о доходах на следующей неделе.

Теперь, когда вы в курсе того, как финансовые рынки себя показали на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5 финансовых и финансовых STP аккаунтов.