Informe semanal del mercado – 03 de enero de 2022

Índices de EE. UU.

Las acciones terminaron la última sesión de negociación de 2021 en una nota a la baja, pero aún así cerraron un año récord a pesar de los vientos en contra continuos de la pandemia global.

El S&P 500 fue el índice destacado en 2021: registró una ganancia del 26.9% para el año, o un retorno total del 28.7% incluyendo dividendos. Mientras tanto, el Dow Jones ganó una tasa comparativamente más baja del 18.7%, y el Nasdaq Composite impulsado por la tecnología subió un 21.4%. El año 2021 marcó el sexto año histórico en que el S&P 500 superó a sus dos contrapartes.

Home Depot (HD) y Nike (NKE) estuvieron entre los principales ganadores en el Dow Jones, cada uno con una ganancia de más del 1%. Por el contrario, las acciones de aerolíneas experimentaron otra semana turbulenta. American Airlines retrocedió más del 2.5%, mientras que United Airlines cayó un 1.9%. Boeing (BA) lideró las pérdidas en el Dow, registrando una caída del 1.2%.

Las acciones tecnológicas de alto crecimiento también retrocedieron a medida que el rendimiento del tesoro estadounidense a 10 años subió por encima del 1.5%. Mientras tanto, los inversores continuaron monitoreando los desarrollos relacionados con la variante Omicron.

A pesar de las presiones inflacionarias en curso y las advertencias sobre un mercado de valores 'sobrecalentado', los inversores aún esperan un impulso del 'efecto enero', refiriéndose a una tendencia estacional que postula que el mejor mes del mercado tiende a ser el primero del año.

A medida que la empresa matriz de Facebook, Meta, Apple, Microsoft y Google se preparan para lanzar nuevos productos de hardware y servicios de software en lugares que anteriormente eran un mercado de nicho para los primeros adoptantes, el año 2022 está destinado a ser el año más grande hasta ahora para el Metaverso. Las principales empresas tecnológicas están seguras de que los dispositivos que transportan a los usuarios a mundos expandidos o imaginarios abrirán el mayor nuevo mercado para software desde que Apple introdujo el teléfono inteligente con pantalla táctil en 2007.

Forex

El Índice del Dólar de EE. UU. (USDX), que mide el valor del dólar estadounidense en relación con una canasta de monedas, cayó el viernes durante las tranquilas compras navideñas. Sin embargo, terminó 2021 con una ganancia de casi el 7% ya que los inversores estadounidenses apuestan a que la Reserva Federal aumentará las tasas antes que la mayoría de otras economías importantes en medio de la creciente inflación provocada por las iniciativas de estímulo de Covid-19.

El dólar canadiense, que se mantuvo aproximadamente estable frente al dólar en 2021, fue el mejor performer, ayudado por las expectativas de que el Banco de Canadá comenzaría a endurecer su política monetaria tan pronto como en enero. El peor performer frente a las principales monedas fue el yen japonés, que ha caído alrededor del 10% este año.

A pesar de que el euro alcanzó un máximo de siete semanas de alrededor de $1.1365 frente al dólar estadounidense en el último día de 2021, el EUR/USD registró un comienzo aburrido en 2022, cayendo aproximadamente un 0.20% intradía alrededor de $1.1340. Si bien las preocupaciones mixtas dominaron el día, la consolidación del mercado en la primera sesión lenta del año llevó a una ligera corrección de la cotización.

Sobre todo, la divergencia de la política monetaria de la Fed respecto a la del BCE será clave para observar en el año 2022, ya que la Fed probablemente se moverá más rápido que el BCE hacia una política monetaria más estricta, lo que podría afectar los precios del EUR/USD.

Como resultado, las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del miércoles y los Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE. UU. del viernes serán cruciales para los traders del par.

El par se está negociando actualmente por encima de su soporte en el nivel de retroceso del 23.6% de $1.13142 y por debajo de su resistencia en el nivel de retroceso del 38.2% de $1.13850.

Materias Primas

Los flujos de fin de año favorecieron el oro frente al dólar estadounidense (XAU/USD) durante la semana. Esto se debe a la ausencia de noticias importantes que movieran el mercado, reacciones negativas en los índices de Wall Street, un retroceso en el índice del dólar estadounidense y la escalada de casos de Omicron en todo el mundo. Esta nueva variante podría desencadenar un vuelo continuo hacia la seguridad en 2022, lo que aumentará la demanda de bonos del gobierno sin riesgo y reducirá los rendimientos, al mismo tiempo que aumentará los precios del oro. El oro frente al dólar estadounidense se negoció justo por debajo de $1,830 y se encuentra cerca del nivel de resistencia cerca de $1,839 en el nivel de retroceso del 61.8%. El nivel de soporte está alrededor de $1,765-$1,780 en el nivel de retroceso del 50%.

El oro frente al euro (XAU/EUR) alcanzó nuevos máximos por primera vez desde el 26 de diciembre, con ofertas rondando los €1,608 en la mañana europea del viernes. Como resultado, los precios del metal amarillo en euros han subido por segundo día consecutivo, continuando un aumento significativo visto el jueves. Además, la reciente caída en el EUR/USD en medio de las preocupaciones sobre Omicron, la fortaleza de los datos minoristas de EE. UU. y la suspensión de los rendimientos de los bonos del Tesoro alemán a 10 años cerca de los máximos mensuales podrían haber contribuido a la fortaleza del XAU/EUR. Sin embargo, el aumento récord en las infecciones diarias de Covid en Francia y el aumento del 45% en las hospitalizaciones virales mensuales representan un desafío para los compradores de XAU/EUR.

En los mercados de energía, los precios del petróleo cayeron por primera vez en ocho días, con el crudo WTI cayendo $1.78 (2.3%) a $75.21 por barril. Los precios del gas natural aumentaron un 46% en 2021, el mayor aumento desde 2016. OPEC + celebrará una reunión el 4 de enero de 2022 y probablemente se ceñirá a su plan de agregar 400,000 barriles por día de suministro en febrero.

Criptomonedas

Bitcoin se negoció cerca de la marca de $47,000 durante las vacaciones de fin de año con volúmenes más bajos de lo habitual. Abriendo el lunes por encima de la marca de $51,000, la criptomoneda más grande del mundo cedió pérdidas pronunciadas durante la semana, perdiendo más del 10% para el jueves y negociándose alrededor de los mínimos de $46,250.

Bitcoin cerró diciembre con una caída del 19%, su mayor pérdida mensual desde mayo. El año 2021 ha demostrado ser uno de los más lentos para Bitcoin, con un avance anual del 59%, el más lento desde 2015, cuando solo ganó un 36%.

Ethereum, en comparación, ganó alrededor del 380% en 2021, mientras que Binance coin, la tercera criptomoneda por capitalización de mercado, se disparó más del 1000% en valor.

Mirando hacia 2022, Arcane Research, una firma de investigación de blockchain, hizo una serie de predicciones para el mercado de criptomonedas. Entre ellas, se espera que Ethereum supere nuevamente a Bitcoin en 2022. Según Arcane Research, el aumento esperado en los volúmenes de ventas de NFT cuyos tokens aún funcionan principalmente en la blockchain de Ethereum será un motor importante.

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