Cotygodniowy raport rynkowy – 03 stycznia 2022

Indeksy US

Akcje zakończyły ostatnią sesję handlową 2021 roku na spadkowej nucie, ale mimo to zakończyły rekordowy rok, pomimo trwających trudności związanych z globalną pandemią.

Indeks S&P 500 był wyróżniającym się indeksem w 2021 roku — osiągnął zysk na poziomie 26,9% w skali roku, co daje całkowity zwrot na poziomie 28,7% wliczając dywidendy. Tymczasem Dow Jones zyskał stosunkowo niższą stopę zwrotu wynoszącą 18,7%, a indeks Nasdaq Composite, napędzany technologią, wzrósł o 21,4%. Rok 2021 był szóstym historycznym rokiem, w którym S&P 500 przewyższył swoje dwa odpowiedniki.

Home Depot (HD) i Nike (NKE) były wśród najlepszych zwycięzców na Dow Jones, zyskując po ponad 1%. Z drugiej strony, akcje linii lotniczych doświadczyły kolejnego burzliwego tygodnia. American Airlines spadły o ponad 2,5%, podczas gdy United Airlines zanotowały spadek o 1,9%. Boeing (BA) prowadził straty na Dow, notując spadek o 1,2%.

Akcje technologiczne o wysokim wzroście również się cofnęły, gdy 10-letni rentowność obligacji skarbowych USA wzrosła powyżej 1,5%. Tymczasem inwestorzy nadal monitorowali rozwój sytuacji związanej z wariantem Omicron.

Mimo trwających presji inflacyjnych i ostrzeżeń o 'przegrzanym' rynku akcji, inwestorzy nadal oczekują wsparcia ze strony 'efektu stycznia', odnosząc się do sezonowego trendu sugerującego, że najlepszym miesiącem na rynku zazwyczaj jest pierwszy miesiąc roku.

Gdy firma matka Facebooka Meta, Apple, Microsoft i Google przygotowują się do wprowadzenia nowych produktów sprzętowych i usług oprogramowania w miejscach, które wcześniej były niszowym rynkiem dla wczesnych adopters, rok 2022 ma szansę być największym rokiem dla Metaverse. Wiodące firmy technologiczne są pewne, że urządzenia przenoszące użytkowników do rozszerzonych lub wyimaginowanych światów otworzą największy nowy rynek dla oprogramowania od czasu, gdy Apple wprowadziło smartfona z ekranem dotykowym w 2007 roku.

Forex

Indeks dolara amerykańskiego (USDX), który mierzy wartość dolara amerykańskiego w odniesieniu do koszyka walut, spadł w piątek podczas cichego okresu zakupów świątecznych. Niemniej jednak zakończył 2021 rok z zyskiem wynoszącym prawie 7%, ponieważ amerykańscy inwestorzy obstawiają, że Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe szybciej niż większość innych dużych gospodarek w obliczu rosnącej inflacji spowodowanej inicjatywami stymulacyjnymi Covid-19.

Dolar kanadyjski, który w 2021 roku wypadł na poziomie zbliżonym do dolara, był najlepszym performerem, wspieranym przez oczekiwania, że Bank Kanady zacznie zaostrzać swoją politykę monetarną już w styczniu. Najsłabszym performerem w stosunku do głównych walut był jen japoński, który spadł o około 10% w tym roku.

Mimo że euro osiągnęło siedmiotygodniowy szczyt na poziomie około 1,1365 USD w ostatnim dniu 2021 roku, EUR/USD zarejestrowało nudny początek 2022 roku, spadając około 0,20% w ciągu dnia do około 1,1340 USD. Podczas gdy mieszane obawy dominowały w ciągu dnia, konsolidacja rynku w pierwszej powolnej sesji roku doprowadziła do niewielkiej korekty notowania.

Przede wszystkim, rozbieżność polityki monetarnej Fedu w porównaniu do ECB będzie kluczowa do obserwacji w roku 2022, ponieważ Fed prawdopodobnie porusza się szybciej niż ECB w kierunku zaostrzenia polityki monetarnej, co może wpłynąć na ceny EUR/USD.

W rezultacie protokoły z posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) w środę i piątkowe dane o zatrudnieniu w USA (NFP) będą kluczowe dla traderów pary.

Para obecnie handluje powyżej swojego wsparcia na poziomie 23,6% zniesienia wynoszącym 1,13142 USD i poniżej swojego oporu na poziomie 38,2% zniesienia wynoszącym 1,13850 USD.

Towary

Przepływy na koniec roku sprzyjały złotu w stosunku do dolara amerykańskiego (XAU/USD) w tym tygodniu. Jest to spowodowane brakiem istotnych informacji rynkowych, negatywnymi reakcjami na indeksy Wall Street, spadkiem indeksu dolara amerykańskiego oraz eskalacją przypadków Omicron na całym świecie. Ten nowy wariant może wywołać ciągły napływ do bezpieczeństwa w 2022 roku, co zwiększy popyt na bezpieczne obligacje rządowe i obniży rentowności, a także podniesie ceny złota. Złoto w stosunku do dolara amerykańskiego handlowało tuż poniżej 1,830 USD i handluje blisko poziomu oporu w pobliżu 1,839 USD na poziomie 61,8% zniesienia. Poziom wsparcia wynosi około 1,765-1,780 USD na poziomie 50% zniesienia. 

Złoto w stosunku do euro (XAU/EUR) osiągnęło nowe szczyty po raz pierwszy od 26 grudnia, z ofertami oscylującymi wokół 1,608 EUR wczesnym europejskim porankiem w piątek. W rezultacie ceny żółtego metalu w euro wzrosły po raz drugi z rzędu, kontynuując znaczący wzrost zauważony w czwartek. Ponadto, niedawny spadek EUR/USD w obliczu obaw o Omicron, siła danych detalicznych w USA oraz zawieszenie rentowności niemieckich 10-letnich obligacji w pobliżu miesięcznych szczytów mogły przyczynić się do siły XAU/EUR. Jednak rekordowy wzrost dziennych infekcji Covid we Francji oraz 45% wzrost miesięcznych hospitalizacji wirusowych stanowią wyzwanie dla nabywców XAU/EUR.

Na rynkach energetycznych ceny ropy spadły po raz pierwszy od ośmiu dni, a ropa WTI spadła o 1,78 USD (2,3%) do 75,21 USD za baryłkę. Ceny gazu ziemnego wzrosły o 46% w 2021 roku, co jest najwyższym rokiem od 2016 roku. OPEC + zwoła spotkanie 4 stycznia 2022 roku i prawdopodobnie utrzyma swój plan zwiększenia dostaw o 400,000 baryłek dziennie w lutym.

Kryptowaluty

Bitcoin handlował blisko poziomu 47,000 USD podczas świątecznego okresu na niższych niż zwykle wolumenach. Otwierając w poniedziałek powyżej 51,000 USD, największa kryptowaluta na świecie straciła znaczne straty w ciągu tygodnia, tracąc ponad 10% do czwartku, handlując w okolicach poziomów 46,250 USD.

Bitcoin zakończył grudzień ze spadkiem o 19%, co jest jego największą miesięczną stratą od maja. Rok 2021 okazał się jednym z najwolniejszych dla Bitcoina z rocznym wzrostem wynoszącym 59%, najwolniejszym od 2015 roku, kiedy to zyskał tylko 36%.

Ethereum w porównaniu zyskało około 380% w 2021 roku, podczas gdy Binance coin, trzecia kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej, wzrosła o ponad 1000% wartości.

Patrząc w kierunku 2022 roku, Arcane Research, firma zajmująca się badaniami blockchain, przedstawiła szereg prognoz dla rynku kryptowalut. Wśród nich, Ethereum ma ponownie przewyższyć Bitcoin w 2022 roku. Według Arcane Research, oczekiwany wzrost wolumenów sprzedaży NFT, których tokeny w większości nadal działają na blockchainie Ethereum, będzie głównym czynnikiem napędzającym. 

Handluj rynkami finansowymi za pomocą opcji i multiplikatorów na DTrader lub CFD na Deriv X na koncie finansowym oraz Deriv MT5 na kontach finansowych i STP.