Relatório de mercado semanal – 03 de janeiro de 2022

Índices dos EUA

As ações encerraram a última sessão de negociação de 2021 em um tom negativo, mas ainda assim fecharam um ano recorde, apesar dos ventos contrários contínuos da pandemia global.

O S&P 500 foi o índice de destaque em 2021 — registrou um ganho de 26,9% no ano, ou um retorno total de 28,7% incluindo dividendos. Enquanto isso, o Dow Jones teve um aumento comparativamente menor de 18,7%, e o Nasdaq Composite, impulsionado pela tecnologia, subiu 21,4%. O ano de 2021 marcou o sexto ano histórico em que o S&P 500 superou seus dois concorrentes.

Home Depot (HD) e Nike (NKE) estavam entre os principais vencedores no Dow Jones, cada um com ganhos superiores a 1%. Por outro lado, as ações de companhias aéreas enfrentaram mais uma semana turbulenta. A American Airlines recuou mais de 2,5%, enquanto a United Airlines caiu 1,9%. A Boeing (BA) liderou as perdas no Dow, registrando uma queda de 1,2%.

As ações de tecnologia de alto crescimento também recuaram à medida que o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu acima de 1,5%. Enquanto isso, os investidores continuaram a monitorar os desenvolvimentos relacionados à variante Omicron.

Apesar das pressões inflacionárias em curso e dos avisos sobre um mercado de ações 'superaquecido', os investidores ainda esperam um impulso do 'efeito janeiro', referindo-se a uma tendência sazonal que postula que o melhor mês do mercado tende a ser o primeiro do ano.

À medida que a empresa-mãe do Facebook, Meta, Apple, Microsoft e Google se preparam para lançar novos produtos de hardware e serviços de software em locais que anteriormente eram um mercado de nicho para early adopters, o ano de 2022 está prestes a ser o maior ano até agora para o Metaverso. As principais empresas de tecnologia estão confiantes de que dispositivos que transportam usuários para mundos expandidos ou imaginários abrirão o maior novo mercado para software desde que a Apple introduziu o smartphone com tela sensível ao toque em 2007.

Forex

O Índice do Dólar dos EUA (USDX), que mede o valor do dólar americano em relação a uma cesta de moedas, caiu na sexta-feira durante as compras tranquilas de feriado. No entanto, terminou 2021 com um ganho de quase 7%, já que os investidores dos EUA apostam que o Federal Reserve aumentará as taxas antes da maioria das outras grandes economias em meio à inflação crescente provocada por iniciativas de estímulo do Covid-19.

O dólar canadense, que teve desempenho quase estável em relação ao dólar em 2021, foi o melhor desempenho, ajudado pelas expectativas de que o Banco do Canadá começaria a apertar sua política monetária já em janeiro. O pior desempenho em relação às principais moedas foi o iene japonês, que caiu cerca de 10% este ano.

Apesar do euro ter alcançado um pico de sete semanas em torno de $1,1365 em relação ao dólar americano no último dia de 2021, o EUR/USD registrou um início morno em 2022, caindo aproximadamente 0,20% intradia em torno de $1,1340. Enquanto preocupações mistas dominaram o dia, a consolidação do mercado na primeira sessão lenta do ano levou a uma leve correção da cotação.

Acima de tudo, a divergência da política monetária do Fed em relação ao BCE será a chave a ser observada no ano de 2022, já que o Fed provavelmente se moverá mais rápido que o BCE em direção a uma política monetária mais apertada, o que pode pesar sobre os preços do EUR/USD.

Como resultado, as Atas da Reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) de quarta-feira e os Dados de Emprego Não Agrícola (NFP) dos EUA de sexta-feira serão cruciais para os traders do par.

O par está atualmente sendo negociado acima de seu suporte no nível de retração de 23,6% de $1,13142 e abaixo de sua resistência no nível de retração de 38,2% de $1,13850.

Commodities

Os fluxos de final de ano favoreceram o ouro em relação ao dólar americano (XAU/USD) durante a semana. Isso se deve à ausência de notícias importantes que movimentassem o mercado, reações negativas nos índices de Wall Street, um recuo no índice do dólar americano e a escalada de casos de Omicron ao redor do mundo. Esta nova variante pode desencadear uma fuga contínua para a segurança em 2022, o que aumentará a demanda por títulos governamentais livres de risco e diminuirá os rendimentos, além de elevar os preços do ouro. O ouro em relação ao dólar americano foi negociado logo abaixo de $1,830 e está sendo negociado próximo ao nível de resistência perto de $1,839 no nível de retração de 61,8%. O nível de suporte está em torno de $1,765-$1,780 no nível de retração de 50%.

O ouro em relação ao euro (XAU/EUR) alcançou novas máximas pela primeira vez desde 26 de dezembro, com ofertas em torno de €1,608 na manhã europeia de sexta-feira. Como resultado, os preços do metal amarelo em euros subiram pelo segundo dia consecutivo, continuando um aumento significativo observado na quinta-feira. Além disso, a recente queda no EUR/USD em meio a preocupações com Omicron, a força dos dados de varejo dos EUA e a suspensão dos rendimentos dos títulos do Tesouro alemão de 10 anos perto das máximas mensais podem ter contribuído para a força do XAU/EUR. No entanto, o aumento recorde nas infecções diárias de Covid na França e o aumento de 45% nas hospitalizações virais mensais representam um desafio para os compradores de XAU/EUR.

Nos mercados de energia, os preços do petróleo caíram pela primeira vez em oito dias, com o petróleo bruto WTI caindo $1,78 (2,3%) para $75,21 por barril. Os preços do gás natural subiram 46% em 2021, o maior aumento desde 2016. A OPEC + realizará uma reunião em 4 de janeiro de 2022 e provavelmente manterá seu plano de adicionar 400.000 barris por dia de oferta em fevereiro.

Criptomoedas

O Bitcoin foi negociado próximo à marca de $47,000 durante as férias de final de ano com volumes mais baixos que o habitual. Abrindo na segunda-feira acima da marca de $51,000, a maior moeda cripto do mundo perdeu perdas acentuadas durante a semana, desvalorizando mais de 10% até quinta-feira para ser negociada em torno de mínimas de $46,250.

O Bitcoin fechou dezembro com uma queda de 19%, sua maior perda mensal desde maio. O ano de 2021 provou ser um dos mais lentos para o Bitcoin, com um avanço anual de 59%, o mais lento desde 2015, quando subiu apenas 36%.

O Ethereum, em comparação, ganhou cerca de 380% em 2021, enquanto o Binance coin, a terceira criptomoeda por capitalização de mercado, disparou mais de 1000% em valor.

Olhando para 2022, a Arcane Research, uma empresa de pesquisa em blockchain, fez uma série de previsões para o mercado de criptomoedas. Entre elas, espera-se que o Ethereum mais uma vez supere o Bitcoin em 2022. De acordo com a Arcane Research, o aumento esperado nos volumes de vendas de NFT, cujos tokens ainda são em sua maioria executados na blockchain do Ethereum, será um grande motor.

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