Rapporto settimanale di mercato – 03 Gennaio 2022

Indici USA

Le azioni hanno concluso l'ultima sessione di trading del 2021 con un segno negativo, ma hanno comunque chiuso un anno da record nonostante i continui venti contrari della pandemia globale.

L'S&P 500 è stato l'indice di spicco nel 2021 — ha registrato un guadagno del 26,9% per l'anno, o un ritorno totale del 28,7% includendo i dividendi. Nel frattempo, il Dow Jones ha guadagnato un tasso relativamente più basso del 18,7%, e il Nasdaq Composite, trainato dalla tecnologia, è salito del 21,4%. L'anno 2021 ha segnato il sesto anno storico in cui l'S&P 500 ha superato i suoi due omologhi.

Home Depot (HD) e Nike (NKE) sono stati tra i principali vincitori del Dow Jones, guadagnando ciascuno più del 1%. D'altra parte, le azioni delle compagnie aeree hanno vissuto un'altra settimana turbolenta. American Airlines ha registrato un calo di oltre il 2,5%, mentre United Airlines è scesa del 1,9%. Boeing (BA) ha guidato le perdite sul Dow, registrando un calo dell'1,2%.

Anche le azioni tecnologiche ad alta crescita si sono ritirate mentre il rendimento dei Treasury USA a 10 anni è salito sopra l'1,5%. Nel frattempo, gli investitori hanno continuato a monitorare gli sviluppi relativi alla variante Omicron.

Nonostante le pressioni inflazionistiche in corso e gli avvertimenti di un mercato azionario "surriscaldato", gli investitori si aspettano ancora un impulso dall'"effetto gennaio", che si riferisce a una tendenza stagionale che suggerisce che il mese migliore del mercato tende a essere il primo dell'anno.

Mentre la società madre di Facebook, Meta, Apple, Microsoft e Google si preparano a lanciare nuovi prodotti hardware e servizi software in luoghi che in precedenza erano un mercato di nicchia per i primi adottanti, il 2022 si preannuncia come l'anno più grande per il Metaverso. Le principali aziende tecnologiche sono fiduciose che i dispositivi che trasportano gli utenti in mondi espansi o immaginari apriranno il più grande nuovo mercato per il software da quando Apple ha introdotto lo smartphone con touchscreen nel 2007.

Forex

L'Indice del Dollaro USA (USDX), che misura il valore del dollaro USA rispetto a un paniere di valute, è sceso venerdì durante le tranquille spese natalizie. Tuttavia, ha chiuso il 2021 con un guadagno di quasi il 7% poiché gli investitori statunitensi scommettono che la Federal Reserve aumenterà i tassi prima di molte altre principali economie a causa dell'inflazione crescente causata dalle iniziative di stimolo per il Covid-19.

Il dollaro canadese, che ha performato in modo piatto rispetto al dollaro nel 2021, è stato il migliore performer, sostenuto dalle aspettative che la Banca del Canada inizi a inasprire la sua politica monetaria già a gennaio. Il peggior performer rispetto alle principali valute è stato lo yen giapponese, che è sceso di circa il 10% quest'anno.

Nonostante l'euro abbia raggiunto un massimo di sette settimane di circa 1,1365 dollari USA nell'ultimo giorno del 2021, l'EUR/USD ha registrato un avvio deludente nel 2022, scendendo di circa lo 0,20% intraday intorno a 1,1340. Mentre preoccupazioni miste hanno dominato la giornata, la consolidazione del mercato nella prima sessione lenta dell'anno ha portato a una leggera correzione della quotazione.

Soprattutto, la divergenza della politica monetaria della Fed rispetto a quella della BCE sarà fondamentale da osservare nel 2022, poiché la Fed si muoverà probabilmente più velocemente della BCE verso una politica monetaria più restrittiva, il che potrebbe pesare sui prezzi dell'EUR/USD.

Di conseguenza, i verbali della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) di mercoledì e i Nonfarm Payrolls (NFP) degli Stati Uniti di venerdì saranno cruciali per i trader del pair.

Il pair sta attualmente scambiando sopra il suo supporto al livello di ritracciamento del 23,6% di 1,13142 dollari e sotto la sua resistenza al livello di ritracciamento del 38,2% di 1,13850 dollari.

Materie prime

I flussi di fine anno hanno favorito l'oro rispetto al dollaro USA (XAU/USD) per la settimana. Questo è dovuto all'assenza di notizie di mercato significative, reazioni negative sugli indici di Wall Street, un ritracciamento dell'indice del dollaro USA e l'escalation dei casi di Omicron in tutto il mondo. Questa nuova variante potrebbe innescare un continuo volo verso la sicurezza nel 2022, aumentando la domanda di obbligazioni governative prive di rischio e abbassando i rendimenti, insieme all'aumento dei prezzi dell'oro. L'oro contro il dollaro USA ha scambiato poco sotto i 1.830 dollari ed è vicino al livello di resistenza intorno a 1.839 dollari al livello di ritracciamento del 61,8%. Il livello di supporto è intorno a 1.765-1.780 dollari al livello di ritracciamento del 50%.

L'oro contro l'euro (XAU/EUR) ha raggiunto nuovi massimi per la prima volta dal 26 dicembre, con offerte intorno a 1.608 euro nella prima mattinata europea di venerdì. Di conseguenza, i prezzi del metallo giallo in euro sono aumentati per il secondo giorno consecutivo, continuando un significativo aumento visto giovedì. Inoltre, il recente calo dell'EUR/USD a causa delle preoccupazioni per Omicron, la forza dei dati al dettaglio USA e la sospensione dei rendimenti dei Treasury tedeschi a 10 anni vicino ai massimi mensili potrebbero aver contribuito alla forza dell'XAU/EUR. Tuttavia, l'impennata record delle infezioni giornaliere da Covid in Francia e l'aumento del 45% delle ospedalizzazioni virali mensili pongono una sfida per gli acquirenti di XAU/EUR.

Nei mercati energetici, i prezzi del petrolio sono scesi per la prima volta in otto giorni, con il WTI che è sceso di 1,78 dollari (2,3%) a 75,21 dollari al barile. I prezzi del gas naturale sono aumentati del 46% nel 2021, il più alto dal 2016. L'OPEC + terrà una riunione il 4 gennaio 2022 e probabilmente si atterrà al piano di aggiungere 400.000 barili al giorno di offerta a febbraio.

Criptovalute

Il Bitcoin ha scambiato vicino al livello di 47.000 dollari durante le festività di fine anno con volumi inferiori al solito. Aprendo lunedì sopra il livello di 51.000 dollari, la più grande criptovaluta al mondo ha recuperato forti perdite durante la settimana, perdendo oltre il 10% entro giovedì per scambiare intorno ai minimi di 46.250 dollari.

Il Bitcoin ha chiuso dicembre con un calo del 19%, la sua più grande perdita mensile dal maggio scorso. L'anno 2021 si è rivelato uno dei più lenti per il Bitcoin con un avanzamento annuale del 59%, il più lento dal 2015, quando guadagnò solo il 36%.

Ethereum, in confronto, ha guadagnato circa il 380% nel 2021, mentre il Binance coin, la terza criptovaluta per capitalizzazione di mercato, è aumentato di oltre il 1000% in valore.

Guardando al 2022, Arcane Research, una società di ricerca blockchain, ha fatto diverse previsioni per il mercato delle criptovalute. Tra queste, Ethereum è previsto nuovamente superare Bitcoin nel 2022. Secondo Arcane Research, l'aspettato aumento dei volumi di vendita di NFT i cui token per lo più girano ancora sulla blockchain di Ethereum sarà un importante motore.

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