Wöchentlicher Marktbericht – 03. Januar 2022

US-Indizes

Die Aktien beendeten die letzte Handelssitzung von 2021 mit einem Rückgang, schlossen jedoch dennoch ein rekordverdächtiges Jahr ab, trotz der anhaltenden Herausforderungen durch die globale Pandemie.

Der S&P 500 war der herausragende Index im Jahr 2021 – er verzeichnete einen Gewinn von 26,9% für das Jahr, oder eine Gesamtrendite von 28,7% einschließlich Dividenden. In der Zwischenzeit erzielte der Dow Jones eine vergleichsweise niedrigere Rate von 18,7%, und der technologiegetriebene Nasdaq Composite stieg um 21,4%. Das Jahr 2021 markierte das sechste historische Jahr, in dem der S&P 500 seine beiden Konkurrenten übertraf.

Home Depot (HD) und Nike (NKE) gehörten zu den größten Gewinnern im Dow Jones, jeder mit einem Gewinn von über 1%. Auf der negativen Seite erlebten die Fluggesellschaften eine weitere turbulente Woche. American Airlines fiel um über 2,5%, während United Airlines um 1,9% sank. Boeing (BA) führte die Verluste im Dow an und verzeichnete einen Rückgang von 1,2%.

Technologieaktien mit hohem Wachstum zogen sich ebenfalls zurück, als die 10-jährigen US-Staatsanleihenrenditen über 1,5% stiegen. In der Zwischenzeit beobachteten die Anleger weiterhin die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Omikron-Variante.

Trotz anhaltender inflationsbedingter Druck und Warnungen vor einem 'Überhitzung' des Aktienmarktes erwarten die Anleger weiterhin einen Schub durch den 'Januareffekt', der sich auf einen saisonalen Trend bezieht, der besagt, dass der beste Monat des Marktes tendenziell der erste des Jahres ist.

Während die Facebook-Muttergesellschaft Meta, Apple, Microsoft und Google sich darauf vorbereiten, neue Hardwareprodukte und Softwaredienste an Orten einzuführen, die zuvor ein Nischenmarkt für frühe Anwender waren, wird das Jahr 2022 das größte Jahr für das Metaverse sein. Führende Technologieunternehmen sind zuversichtlich, dass Geräte, die Benutzer in erweiterte oder imaginäre Welten transportieren, den größten neuen Markt für Software seit der Einführung des Touchscreen-Smartphones durch Apple im Jahr 2007 eröffnen werden.

Forex

Der US-Dollar-Index (USDX), der den Wert des US-Dollars im Verhältnis zu einem Währungskorb misst, fiel am Freitag während des ruhigen Feiertagsverkaufs. Dennoch beendete er 2021 mit einem Gewinn von fast 7%, da US-Anleger darauf wetten, dass die Federal Reserve die Zinsen früher erhöhen wird als die meisten anderen großen Volkswirtschaften angesichts der steigenden Inflation, die durch die Covid-19-Stimulusmaßnahmen verursacht wurde.

Der kanadische Dollar, der 2021 im Vergleich zum Dollar nahezu stabil war, war der beste Performer, unterstützt durch die Erwartungen, dass die Bank of Canada ihre Geldpolitik bereits im Januar straffen wird. Der schlechteste Performer im Vergleich zu den Majors war der japanische Yen, der in diesem Jahr um etwa 10% gefallen ist.

Trotz des Erreichens eines siebenwöchigen Höchststands von etwa 1,1365 $ gegenüber dem US-Dollar am letzten Tag von 2021, verzeichnete das EUR/USD-Paar einen schwachen Start ins Jahr 2022 und fiel intraday um etwa 0,20% auf etwa 1,1340 $. Während gemischte Bedenken den Tag bestimmten, führte die Konsolidierung des Marktes in der ersten schleppenden Sitzung des Jahres zu einer leichten Korrektur des Kurses.

Vor allem die geldpolitische Divergenz der Fed von der der EZB wird im Jahr 2022 entscheidend sein, da die Fed wahrscheinlich schneller als die EZB auf eine straffere Geldpolitik zusteuert, was sich negativ auf die EUR/USD-Preise auswirken könnte.

Daher werden die Protokolle des Federal Open Market Committee (FOMC) am Mittwoch und die US-Nichtlandwirtschaftlichen Beschäftigungszahlen (NFP) am Freitag entscheidend für die Händler des Paares sein.

Das Paar handelt derzeit über seiner Unterstützung auf dem 23,6%-Retracement-Niveau von 1,13142 $ und unter seinem Widerstand auf dem 38,2%-Retracement-Niveau von 1,13850 $.

Rohstoffe

Die Flüsse zum Jahresende begünstigten Gold gegenüber dem US-Dollar (XAU/USD) in dieser Woche. Dies liegt an dem Fehlen wichtiger marktbewegender Nachrichten, negativen Reaktionen auf die Wall Street-Indizes, einem Rückgang des US-Dollar-Index und dem Anstieg der Omikron-Fälle weltweit. Diese neue Variante könnte im Jahr 2022 eine kontinuierliche Flucht in sichere Anlagen auslösen, was die Nachfrage nach risikofreien Staatsanleihen erhöhen und die Renditen senken sowie die Goldpreise erhöhen wird. Gold gegenüber dem US-Dollar handelte knapp unter 1.830 $ und nähert sich dem Widerstandsniveau nahe 1.839 $ auf dem 61,8%-Retracement-Niveau. Das Unterstützungsniveau liegt bei etwa 1.765-1.780 $ auf dem 50%-Retracement-Niveau. 

Gold gegenüber dem Euro (XAU/EUR) erreichte zum ersten Mal seit dem 26. Dezember neue Höchststände, mit Geboten, die am Freitagmorgen in Europa bei etwa 1.608 € lagen. Infolgedessen sind die Preise für das gelbe Metall in Euro zum zweiten Mal in Folge gestiegen und setzen den signifikanten Anstieg fort, der am Donnerstag zu beobachten war. Darüber hinaus könnte der jüngste Rückgang des EUR/USD angesichts der Omikron-Bedenken, die Stärke der US-Einzelhandelsdaten und die Aussetzung der deutschen 10-jährigen Staatsanleihenrenditen nahe den monatlichen Höchstständen zur Stärke des XAU/EUR beigetragen haben. Dennoch stellt der rekordverdächtige Anstieg der täglichen Covid-Infektionen in Frankreich und der Anstieg der monatlichen viralen Krankenhausaufenthalte um 45% eine Herausforderung für die Käufer von XAU/EUR dar.

Auf den Energiemärkten fielen die Ölpreise zum ersten Mal seit acht Tagen, wobei WTI-Rohöl um 1,78 $ (2,3%) auf 75,21 $ pro Barrel fiel. Die Erdgaspreise stiegen 2021 um 46%, der höchste Anstieg seit 2016. OPEC + wird am 4. Januar 2022 eine Sitzung abhalten und wird wahrscheinlich an ihrem Plan festhalten, im Februar 400.000 Barrel pro Tag an Angebot hinzuzufügen.

Kryptowährungen

Bitcoin handelte während der Feiertage zum Jahresende nahe der 47.000 $-Marke bei niedrigeren Volumina als üblich. Am Montag über der 51.000 $-Marke eröffnet, gab die weltweit größte Krypto-Münze während der Woche steile Verluste auf und fiel bis Donnerstag um über 10% auf etwa 46.250 $.

Bitcoin schloss den Dezember mit einem Rückgang von 19%, dem größten monatlichen Verlust seit Mai. Das Jahr 2021 hat sich als eines der langsamsten für Bitcoin erwiesen, mit einem jährlichen Anstieg von 59%, dem langsamsten seit 2015, als er nur 36% zulegte.

Ethereum hingegen gewann im Jahr 2021 etwa 380%, während der Binance Coin, die drittgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, um über 1000% an Wert zulegte.

Für 2022 hat Arcane Research, ein Blockchain-Forschungsunternehmen, eine Reihe von Vorhersagen für den Kryptomarkt getroffen. Unter ihnen wird erwartet, dass Ethereum erneut Bitcoin im Jahr 2022 übertreffen wird. Laut Arcane Research wird der erwartete Anstieg der NFT-Verkaufsvolumina, deren Token größtenteils weiterhin auf der Ethereum-Blockchain laufen, ein wichtiger Treiber sein. 

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