Báo cáo thị trường hàng tuần – 03 tháng 1 năm 2022

Chỉ số Mỹ

Cổ phiếu đã kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2021 với một ghi chú giảm, nhưng vẫn kết thúc một năm lập kỷ lục mặc dù vẫn còn những khó khăn do đại dịch toàn cầu.

Chỉ số S&P 500 là chỉ số nổi bật nhất trong năm 2021 - nó đã ghi nhận mức tăng 26,9% trong năm, hoặc tổng lợi nhuận 28,7% bao gồm cổ tức. Trong khi đó, Dow Jones ghi nhận mức tăng thấp hơn là 18,7%, và Nasdaq Composite được thúc đẩy bởi công nghệ đã tăng 21,4%. Năm 2021 đánh dấu năm thứ sáu trong lịch sử mà S&P 500 vượt trội hơn hai đối thủ của nó.

Home Depot (HD) và Nike (NKE) là những người chiến thắng hàng đầu trên Dow Jones, mỗi công ty tăng hơn 1%. Ngược lại, cổ phiếu hàng không đã trải qua một tuần đầy biến động khác. American Airlines giảm hơn 2,5%, trong khi United Airlines giảm 1,9%. Boeing (BA) dẫn đầu về mức thua lỗ trên Dow, ghi nhận mức giảm 1,2%.

Các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao cũng đã giảm khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm tăng lên trên 1,5%. Trong khi đó, các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi các diễn biến liên quan đến biến thể Omicron.

Mặc dù áp lực lạm phát đang diễn ra và những cảnh báo về một thị trường chứng khoán ‘quá nóng’, các nhà đầu tư vẫn đang kỳ vọng vào một sự thúc đẩy từ ‘hiệu ứng tháng Giêng’, ám chỉ đến một xu hướng theo mùa cho rằng tháng tốt nhất của thị trường thường là tháng đầu tiên của năm.

Khi Meta, công ty mẹ của Facebook, Apple, Microsoft và Google chuẩn bị phát hành các sản phẩm phần cứng và dịch vụ phần mềm mới tại những nơi trước đây chỉ là thị trường ngách cho những người tiên phong, năm 2022 dự kiến sẽ là năm lớn nhất cho Metaverse. Các công ty công nghệ hàng đầu tự tin rằng các thiết bị đưa người dùng đến những thế giới mở rộng hoặc tưởng tượng sẽ mở ra thị trường mới lớn nhất cho phần mềm kể từ khi Apple giới thiệu smartphone cảm ứng vào năm 2007.

Forex

Chỉ số Đô la Mỹ (USDX), đo lường giá trị của đô la Mỹ so với một giỏ các loại tiền tệ, đã giảm vào thứ Sáu trong thời gian mua sắm nghỉ lễ yên tĩnh. Tuy nhiên, nó đã kết thúc năm 2021 với mức tăng gần 7% khi các nhà đầu tư Mỹ đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất sớm hơn hầu hết các nền kinh tế lớn khác giữa bối cảnh lạm phát gia tăng do các sáng kiến kích thích Covid-19.

Đô la Canada, hoạt động gần như ổn định so với đô la trong năm 2021, là đồng tiền hoạt động tốt nhất, nhờ vào kỳ vọng rằng Ngân hàng Canada sẽ bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ của mình ngay từ tháng Giêng. Đồng tiền hoạt động kém nhất so với các đồng tiền chính là yen Nhật, đã giảm khoảng 10% trong năm nay.

Mặc dù euro đã đạt mức cao nhất trong bảy tuần khoảng 1,1365 đô la Mỹ vào ngày cuối cùng của năm 2021, EUR/USD đã ghi nhận một khởi đầu tẻ nhạt cho năm 2022, giảm khoảng 0,20% trong ngày giao dịch quanh mức 1,1340 đô la. Trong khi những lo ngại hỗn hợp chi phối ngày giao dịch, sự củng cố của thị trường tại phiên giao dịch chậm chạp đầu năm đã dẫn đến một sự điều chỉnh nhẹ của tỷ giá.

Trên hết, sự khác biệt trong chính sách tiền tệ của Fed so với ECB sẽ là điều quan trọng để theo dõi trong năm 2022 khi Fed có khả năng di chuyển nhanh hơn ECB về một chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn, điều này có thể ảnh hưởng đến giá EUR/USD.

Do đó, Biên bản cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào thứ Tư và số liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ vào thứ Sáu sẽ rất quan trọng đối với các nhà giao dịch cặp tiền này.

Cặp tiền này hiện đang giao dịch trên mức hỗ trợ tại mức thoái lui 23,6% là 1,13142 đô la và dưới mức kháng cự tại mức thoái lui 38,2% là 1,13850 đô la.

Hàng hóa

Dòng chảy cuối năm đã ủng hộ vàng so với đô la Mỹ (XAU/USD) trong tuần. Điều này là do sự thiếu vắng các tin tức lớn có thể tác động đến thị trường, phản ứng tiêu cực trên các chỉ số phố Wall, sự giảm giá của chỉ số đô la Mỹ và sự gia tăng các ca nhiễm Omicron trên toàn cầu. Biến thể mới này có thể kích hoạt một cuộc chạy trốn an toàn liên tục trong năm 2022, điều này sẽ làm tăng nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ không rủi ro và giảm lợi suất, cùng với việc tăng giá vàng. Vàng so với đô la Mỹ giao dịch chỉ dưới 1,830 đô la và đang giao dịch gần mức kháng cự khoảng 1,839 đô la tại mức thoái lui 61,8%. Mức hỗ trợ nằm quanh mức 1,765-1,780 đô la tại mức thoái lui 50%.

Vàng so với euro (XAU/EUR) đã đạt mức cao mới lần đầu tiên kể từ ngày 26 tháng 12, với giá thầu dao động quanh mức 1,608 euro vào sáng sớm thứ Sáu ở châu Âu. Do đó, giá vàng bằng euro đã tăng trong hai ngày liên tiếp, tiếp tục một sự gia tăng đáng kể được ghi nhận vào thứ Năm. Ngoài ra, sự giảm giá gần đây của EUR/USD giữa những lo ngại về Omicron, sức mạnh của dữ liệu bán lẻ Mỹ, và việc tạm ngừng lợi suất trái phiếu chính phủ Đức 10 năm gần mức cao hàng tháng có thể đã góp phần vào sức mạnh của XAU/EUR. Tuy nhiên, sự gia tăng kỷ lục trong số ca nhiễm Covid hàng ngày ở Pháp và sự gia tăng 45% trong số ca nhập viện do virus hàng tháng đang đặt ra thách thức cho người mua XAU/EUR.

Trong thị trường năng lượng, giá dầu đã giảm lần đầu tiên sau tám ngày, với giá dầu thô WTI giảm 1,78 đô la (2,3%) xuống 75,21 đô la mỗi thùng. Giá khí tự nhiên đã tăng 46% trong năm 2021, mức cao nhất kể từ năm 2016. OPEC + sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày 4 tháng 1 năm 2022, và có khả năng sẽ giữ nguyên kế hoạch bổ sung 400,000 thùng mỗi ngày vào tháng Hai.

Tiền điện tử

Bitcoin giao dịch gần mức 47,000 đô la trong kỳ nghỉ cuối năm với khối lượng thấp hơn bình thường. Mở cửa vào thứ Hai trên mức 51,000 đô la, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đã giảm mạnh trong tuần, mất hơn 10% vào thứ Năm và giao dịch quanh mức thấp 46,250 đô la.

Bitcoin đã kết thúc tháng 12 với mức giảm 19%, mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 5. Năm 2021 đã chứng minh là một trong những năm chậm nhất của Bitcoin với mức tăng hàng năm 59%, chậm nhất kể từ năm 2015 khi nó chỉ tăng 36%.

Ethereum so với đó đã tăng khoảng 380% trong năm 2021, trong khi đồng Binance coin, đồng tiền điện tử đứng thứ ba theo vốn hóa thị trường, đã tăng hơn 1000% về giá trị.

Nhìn về năm 2022, Arcane Research, một công ty nghiên cứu blockchain đã đưa ra một số dự đoán cho thị trường tiền điện tử. Trong số đó, Ethereum dự kiến sẽ lại vượt trội hơn Bitcoin trong năm 2022. Theo Arcane Research, sự gia tăng dự kiến trong khối lượng bán NFT mà các token chủ yếu vẫn chạy trên blockchain Ethereum sẽ là một động lực chính. 

Giao dịch các thị trường tài chính với các tùy chọn và bội số trên DTrader hoặc CFDs trên Deriv X tài khoản tài chính và Deriv MT5 tài khoản tài chính và tài khoản STP tài chính.