Haftalık piyasa raporu – 03 Ocak 2022

ABD Endeksleri

Hisseler, 2021'in son ticaret oturumunu düşüşle kapattı, ancak küresel pandeminin devam eden olumsuz etkilerine rağmen rekor bir yılı tamamladı.

S&P 500, 2021'de öne çıkan endeks oldu - yıl boyunca %26,9'luk bir kazanç sağladı ve temettülerle birlikte toplam getiri %28,7 oldu. Bu arada, Dow Jones daha düşük bir oranla %18,7 kazandı ve teknoloji odaklı Nasdaq Composite %21,4 yükseldi. 2021 yılı, S&P 500'ün iki muadilini geride bıraktığı altıncı tarihsel yıl oldu.

Home Depot (HD) ve Nike (NKE), Dow Jones'taki en büyük kazananlar arasında yer aldı ve her biri %1'den fazla kazanç sağladı. Diğer yandan, havayolu hisseleri bir kez daha çalkantılı bir hafta geçirdi. American Airlines %2,5'ten fazla geri çekilirken, United Airlines %1,9 düştü. Boeing (BA) ise Dow'daki kayıplara öncülük ederek %1,2'lik bir düşüş yaşadı.

Yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji hisseleri de, 10 yıllık ABD hazine getirisi %1,5'in üzerine çıkarken geri çekildi. Bu arada, yatırımcılar Omicron varyantıyla ilgili gelişmeleri izlemeye devam etti.

Devam eden enflasyon baskılarına ve 'aşırı ısınma' uyarılarına rağmen, yatırımcılar hala 'Ocak etkisi'nden bir artış bekliyor; bu, piyasanın en iyi ayının genellikle yılın ilk ayı olduğunu öne süren mevsimsel bir trendi ifade ediyor.

Facebook'un ana şirketi Meta, Apple, Microsoft ve Google, daha önce erken benimseyiciler için niş bir pazar olan yerlerde yeni donanım ürünleri ve yazılım hizmetleri sunmaya hazırlanırken, 2022 yılı Metaverse için şimdiye kadarki en büyük yıl olmaya aday. Önde gelen teknoloji şirketleri, kullanıcıları genişletilmiş veya hayali dünyalara taşıyan cihazların, Apple'ın 2007'de dokunmatik akıllı telefonu tanıtmasından bu yana yazılım için en büyük yeni pazarı açacağına inanıyor.

Forex

ABD Dolar Endeksi (USDX), ABD dolarının bir sepet para birimine karşı değerini ölçen endeks, sessiz tatil alışverişi sırasında Cuma günü düştü. Ancak, 2021'i neredeyse %7'lik bir kazançla kapattı çünkü ABD'li yatırımcılar, Federal Rezerv'in artan enflasyon nedeniyle çoğu diğer büyük ekonomiden daha erken faiz artıracağına bahis oynuyor.

2021'de dolar karşısında neredeyse sabit kalan Kanada doları, Bank of Canada'nın Ocak ayında para politikasını sıkılaştırmaya başlayacağı beklentisiyle en iyi performans gösteren para birimi oldu. Majör para birimleri karşısında en kötü performans gösteren ise bu yıl yaklaşık %10 düşen Japon yeni oldu.

Euro, 2021'in son gününde ABD doları karşısında yaklaşık $1.1365 seviyesine ulaşarak yedi haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasına rağmen, EUR/USD 2022'ye sıkıcı bir başlangıç yaptı ve $1.1340 civarında günlük yaklaşık %0.20 düştü. Karışık endişelerin hâkim olduğu günde, piyasanın yılın ilk yavaş oturumundaki konsolidasyonu, fiyatın hafif bir düzeltmesine yol açtı.

Her şeyden önce, Fed'in para politikası ile ECB'nin para politikası arasındaki ayrım, 2022 yılında izlenmesi gereken önemli bir konu olacak çünkü Fed, ECB'den daha hızlı bir şekilde daha sıkı bir para politikasına geçme olasılığı taşıyor, bu da EUR/USD fiyatlarını etkileyebilir.

Sonuç olarak, Çarşamba günü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları ve Cuma günü ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) çift ticaret için kritik olacak.

Şu anda çift, $1.13142'de %23.6 geri çekilme seviyesindeki desteğinin üzerinde ve $1.13850'de %38.2 geri çekilme seviyesindeki direncinin altında işlem görüyor.

Emtia

Yıl sonu akışları, hafta boyunca ABD doları karşısında altını (XAU/USD) destekledi. Bunun nedeni, büyük piyasa hareket ettiren haberlerin olmaması, Wall Street endekslerinde olumsuz tepkiler, ABD dolar endeksinde bir geri çekilme ve dünya genelinde Omicron vakalarının artmasıdır. Bu yeni varyant, 2022'de sürekli bir güvenli limana kaçışa neden olabilir, bu da risksiz devlet tahvillerine olan talebi artıracak ve getirileri düşürecek, bununla birlikte altın fiyatlarını yükseltecektir. ABD doları karşısında altın, $1,830'un hemen altında işlem görmekte ve $1,839 civarında %61.8 geri çekilme seviyesinde direnç seviyesine yakın işlem görmektedir. Destek seviyesi ise %50 geri çekilme seviyesinde $1,765-$1,780 civarındadır. 

Euro karşısında altın (XAU/EUR), 26 Aralık'tan bu yana ilk kez yeni zirvelere ulaştı ve Cuma sabahı erken saatlerde €1,608 civarında teklifler aldı. Sonuç olarak, euro cinsinden sarı metal fiyatları ardışık ikinci gün yükseldi ve Perşembe günü görülen önemli artışı sürdürdü. Ayrıca, Omicron endişeleri, ABD perakende verilerinin gücü ve Alman 10 Yıllık Hazine getirilerinin aylık zirvelere yakın askıya alınması, XAU/EUR'nin gücüne katkıda bulunmuş olabilir. Ancak, günlük Fransa Covid enfeksiyonlarındaki rekor artış ve aylık viral hastaneye yatışlardaki %45'lik artış, XAU/EUR alıcıları için bir zorluk oluşturmaktadır.

Enerji piyasalarında, petrol fiyatları sekiz günün ardından ilk kez düştü ve WTI ham petrol $1.78 (yüzde 2.3) düşerek $75.21 seviyesine geriledi. Doğal gaz fiyatları 2021'de %46 arttı ve bu, 2016'dan bu yana en yüksek yıl oldu. OPEC +, 4 Ocak 2022'de bir toplantı yapacak ve muhtemelen Şubat ayında günlük 400,000 varil arz ekleme planına sadık kalacaktır.

Kripto Paralar

Bitcoin, yıl sonu tatilleri sırasında alışılmışın altında işlem hacmi ile $47,000 civarında işlem gördü. Pazartesi günü $51,000'ın üzerinde açılan dünyanın en büyük kripto parası, hafta boyunca büyük kayıplar yaşadı ve Perşembe günü $46,250 civarındaki dip seviyelere geriledi.

Bitcoin, Aralık ayını %19'luk bir düşüşle kapattı ve bu, Mayıs ayından bu yana en büyük aylık kaybı oldu. 2021 yılı, Bitcoin için en yavaş yıllardan biri oldu ve yıllık artış %59 ile 2015'ten bu yana en yavaş artış oldu; o yıl yalnızca %36 kazandı.

Ethereum, 2021'de yaklaşık %380 kazandı, bu arada piyasa değeri bakımından üçüncü sırada yer alan Binance coin, değerini %1000'den fazla artırdı.

2022'ye bakıldığında, bir blockchain araştırma firması olan Arcane Research, kripto piyasası için bir dizi tahminde bulundu. Bunlar arasında, Ethereum'un 2022'de bir kez daha Bitcoin'i geride bırakması bekleniyor. Arcane Research'e göre, token'ların çoğu hala Ethereum blockchain'inde çalışan NFT satış hacimlerinde beklenen artış, önemli bir itici güç olacak. 

Finansal piyasaları DTrader üzerinde opsiyonlar ve çarpanlarla veya Deriv X Finansal hesabında ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında CFD'ler ile ticaret yapın.