Báo cáo thị trường hàng tuần – 13 tháng 6 năm 2022

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho tháng Năm, một báo cáo kinh tế quan trọng, đã được phát hành vào thứ Sáu, ngày 10 tháng 6 năm 2022; Tuy nhiên, dữ liệu lạm phát đã vượt qua kỳ vọng do sự gia tăng giá dầu và thực phẩm, gây ảnh hưởng đến các thị trường.

Ngoại hối

Mặc dù thông báo từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) mang tính quyết đoán, Euro đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng Tư so với đồng đô la Mỹ. Hơn nữa, cuộc họp về chính sách tiền tệ của ECB là nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng giá của đồng đô la xanh; 

Như biểu đồ trên cho thấy, EUR/USD đã liên tục dao động giữa mức $1.0650 và $1.0750 trong 4 ngày đầu tuần trước khi giảm mạnh vào thứ Sáu, ngày 10 tháng 6 năm 2022; Cặp tiền này đã kết thúc tuần ở mức $1.0519, nằm dưới SMA 10 ở mức $1.0527 và trùng với SMA 5 ở mức $1.0519; 

Cặp GBP/USD đã giảm trong 4 ngày liên tiếp và đóng cửa tuần ở mức $1.2316, nằm nhỉnh hơn một chút so với SMA 5 ở mức $1.2122; Thời kỳ suy giảm của cặp này được củng cố bởi những vấn đề xung quanh Brexit và sự bất ổn chính trị ở Vương quốc Anh. Hơn nữa, đường kháng cự đang giảm đã ngăn chặn bất kỳ sự tăng giá nào của cặp đồng tiền này kể từ giữa tháng Tư. Cặp tiền này hiện đang chờ đợi quyết định về chính sách tiền tệ của Fed và Ngân hàng Anh (BoE) sẽ được công bố vào cuối tuần này để xác định xu hướng tiếp theo; 

Trong khi đó, cặp USD/JPY đã gần đạt mức ¥135, đạt đỉnh cao nhất trong hai thập kỷ qua. Chuyển động giá này có thể được quy cho nhu cầu đô la không ngừng ở Mỹ do lạm phát và lợi suất mạnh hơn. Kết quả là, cặp tiền này đã chịu áp lực bán, dẫn đến việc giảm từ mức cao trong thời gian dài.

Nâng cao chiến lược giao dịch của bạn với những tin tức thị trường mới nhất và giao dịch CFDs trên tài khoản Deriv X của bạn.

Hàng hóa

Giá vàng tiếp tục dao động trước khi kết thúc tuần ở mức $1.872; Giá kim loại vàng đã tăng đáng kể sau khi có kết quả lạm phát cao hơn mong đợi. Như đã thấy trong biểu đồ, giá vàng đã giảm xuống dưới mốc $1.835 sau khi dữ liệu CPI được công bố nhưng đã phục hồi để ghi nhận sự thay đổi 1.64% cho tuần; 

Lợi suất trái phiếu và vàng đang ở trong mối quan hệ ngược chiều một lần nữa. Với dự đoán rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản ít nhất một lần trong 3 cuộc họp tiếp theo để chống lại lạm phát gia tăng, lợi suất 10 năm chuẩn đang ở mức cao nhất kể từ năm 2018; 

Sự gia tăng lợi suất đang làm nóng giá vàng không sinh lời, điều này cũng đã khiến đồng đô la Mỹ tăng giá. Ngoài ra, kỳ vọng về việc Fed thắt chặt chính sách đã che bóng những nỗi lo về suy thoái trong khi ảnh hưởng đến giá XAU/USD. Các nhà giao dịch hiện đang mong đợi thông báo về việc tăng lãi suất của Fed vào thứ Tư, ngày 15 tháng 6 năm 2022 và tác động của nó đến các tài sản liên quan.

Trong khi đó, giá dầu đã giảm vào thứ Sáu, ngày 10 tháng 6 năm 2022 nhưng vẫn ở gần mức cao nhất trong ba tháng qua. Tình huống này là kết quả từ việc giá tiêu dùng ở Mỹ tăng nhanh hơn mong đợi. Ngoài ra, các biện pháp phong tỏa COVID-19 ở Thượng Hải đã vượt qua nhu cầu nhiên liệu ổn định.

Tiền điện tử

Sau 8 tuần giảm, thị trường tiền điện tử đã không giữ được lợi nhuận của mình. Ngoại trừ Cardano (ADA), đã tăng 6% trong 7 ngày qua, tất cả 10 đồng tiền hàng đầu đã giảm ít nhất 3%. Các altcoin như Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE) và Litecoin (LTC) đã giảm khoảng 6-10% trong tuần.

Đứng đầu thị trường, Bitcoin có kết quả tốt hơn các đồng tiền khác, giảm chỉ 3% trong 7 ngày qua. Tại thời điểm viết, BTC hiện dưới mức $30.000.

Ethereum, ngược lại, không đạt được kết quả tốt. Đồng tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường đã giảm khoảng 11% trong tuần qua và giao dịch dưới mức $1.500. Như có thể thấy trong biểu đồ trên, đã có sự giảm liên tục kể từ thứ Sáu, ngày 10 tháng 6 năm 2022, và ETH đã kết thúc tuần dưới 5 và 10 SMA, tương ứng; 

Trong tháng qua, tổn thất thị trường chứng khoán, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ, có mối tương quan chặt chẽ hơn với giá crypto. Mặc dù có suy thoái tại Mỹ, các nhà quản lý vẫn tiếp tục đề xuất các quy định và hướng dẫn về crypto có thể ảnh hưởng đến nhu cầu đối với crypto.

Tuần này, Sở dịch vụ tài chính bang New York (DFS) đã phát hành hướng dẫn quy định đầu tiên cho các stablecoin được hỗ trợ bởi đô la. Các hướng dẫn mô tả "tiêu chí cơ bản" để bảo đảm, quy đổi và kiểm toán các stablecoin.

Tối ưu hóa cơ hội thị trường bằng cách mài giũa chiến lược giao dịch của bạn và giao dịch các thị trường tài chính với các quyền chọn và multipliers trên Deriv Trader.

Thị trường chứng khoán Mỹ

‍

Những cú giảm vào thứ Sáu đã khiến chỉ số S&P 500 ghi nhận tuần tồi tệ nhất kể từ tháng Một. Chỉ số Dow đã giảm trong 10 tuần qua 11 tuần, trong khi S&P 500 và Nasdaq giảm trong 9 tuần qua 10 tuần; 

Sự sụt giảm này được ảnh hưởng bởi báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm đã tăng lên mức cao nhất trong 40 năm qua là 8.6% trong tháng Năm – mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 1981; 

Nguyên nhân chính của lạm phát tiếp tục là sự gia tăng giá thực phẩm và năng lượng toàn cầu. Chỉ số CPI tháng Năm đã gây thất vọng khi các nhà giao dịch hy vọng rằng mức lạm phát đã đạt đỉnh. Tuy nhiên, dữ liệu đã cho thấy rằng lạm phát vẫn ở mức cao và chưa đạt đỉnh tại Mỹ.

Các cổ phiếu công nghệ chịu áp lực khi các nhà giao dịch lo ngại về lãi suất tăng cao và khả năng xảy ra suy thoái. Apple giảm gần 3.9%, và Microsoft giảm 4.5% với nhiều cổ phiếu khác cũng theo sau đà giảm.

Những người theo dõi thị trường sẽ mong đợi quyết định lãi suất chính của Ủy ban Thị trường mở liên bang vào thứ Tư, ngày 15 tháng 6 năm 2022. Fed đã phê duyệt mức tăng lãi suất 0.50% cho các cuộc họp trong tháng Sáu và tháng Bảy. Tuy nhiên, sau các số liệu lạm phát, điều này làm tăng khả năng xảy ra một đợt tăng lãi suất 0.50% vào tháng Chín.

Giờ đây, khi bạn đã nắm được tình hình hoạt động của các thị trường tài chính trong tuần trước, bạn có thể cải thiện chiến lược của mình và giao dịch CFDs trên Deriv MT5 tài chính và tài khoản STP tài chính.