주간 시장 보고서 – 2022년 6월 13일

2022년 5월 소비자 물가 지수(CPI) 인플레이션 수치가 2022년 6월 10일 금요일에 발표되었습니다. 하지만 인플레이션 데이터는 유가와 식료품 가격 급등으로 인해 예상치를 넘어서면서 시장에 영향을 미쳤습니다.

외환

매파적인 유럽 중앙은행(ECB)의 발표에도 불구하고 유로는 미국 달러에 대해 4월 하순 이후 최저치로 떨어졌습니다. 또한 ECB의 통화 정책 회의가 달러의 반등의 주요 원인이었습니다. 

위 차트와 같이 EUR/USD는 주 첫 4일 동안 $1.0650와 $1.0750 사이를 계속 왔다 갔다 하다가 2022년 6월 10일 금요일에 급락했습니다. 이 통화 쌍은 주말에 $1.0519로 마감했으며, 이는 $1.0527의 SMA 10 아래에 위치하고 $1.0519의 SMA 5와 일치합니다. 

GBP/USD 통화 쌍은 4일 연속 감소하며 주말에 $1.2316 수준에서 마감했으며, 이는 $1.2122의 SMA 5 위에 살짝 위치합니다. 이 통화 쌍의 약세는 브렉시트 문제와 영국의 정치적 불안정성에 의해 더욱 강화되고 있습니다. 게다가 저항선의 둔화는 4월 중순 이후 이 통화 쌍의 모든 상승 움직임을 방해하고 있습니다. 이 통화 쌍은 이제 다음 방향성 편향을 위해 이번 주 늦게 열리는 연준과 잉글랜드 은행(BoE)의 통화 정책 결정들을 기다리고 있습니다. 

한편, USD/JPY 통화 쌍은 거의 ¥135 수준에 도달하여 20년 이상 만의 최고치를 기록하였습니다. 이 가격 움직임은 인플레이션과 강력한 수익률로 인해 미국에서의 달러 수요가 끊임없이 증가한 데 기인합니다. 그 결과, 이 통화 쌍은 매도 압력을 받아 장기 고점에서 하락했습니다.

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원자재

금 가격은 주말에 $1,872로 마감되기 전까지 계속 변동하였습니다. 금속의 가격은 예상보다 높은 인플레이션 수치 발표 후 크게 상승했습니다. 차트에서 볼 수 있듯이, 금은 CPI 데이터 발표 후 $1,835 이하로 하락했지만 주간 1.64% 변화로 반등했습니다. 

채권 수익률과 금은 다시 한 번 역의 관계를 형성하고 있습니다. 연준이 급증하는 인플레이션에 대응하기 위해 다음 3회의 회의에서 최소 75 베이시스 포인트 금리 인상을 할 것이라는 예상에 따라 기준 10년물 수익률은 2018년 이후 최고 수준에 도달했습니다. 

상승하는 수익률은 무수익인 금을 더욱 뜨겁게 만들고 있으며, 이는 미국 달러의 상승을 초래했습니다. 또한, 연준의 긴축 기대는 인플레이션 우려를 가리고 XAU/USD 가격에 영향을 미쳤습니다. 트레이더들은 이제 2022년 6월 15일 수요일 연준의 금리 인상 발표와 관련 자산에 미칠 영향을 기대하고 있습니다.

한편, 2022년 6월 10일 금요일에 유가가 하락했지만 3개월 최고치 근처에 머물렀습니다. 이 시나리오는 미국 소비자 물가가 예상보다 빠르게 증가함에 따라 발생했습니다. 또한 상하이의 COVID-19 봉쇄 조치는 안정적인 연료 수요를 압도했습니다.

암호화폐

8주 연속 하락 후 암호화폐 시장은 상승 폭을 유지하지 못했습니다. 지난 7일 동안 6% 상승한 카르다노(ADA)를 제외하고, 상위 10개 암호화폐는 최소 3% 하락했습니다. 바이낸스 코인(BNB), 도지코인(DOGE), 라이트코인(LTC)과 같은 알트코인은 주간 약 6-10% 하락했습니다.

시장 주도자인 비트코인은 다른 코인들보다 나은 성과를 보였고, 지난 7일 동안 3%만 하락했습니다. 작성 시점에서 BTC는 현재 $30,000 이하로 거래되고 있습니다.

반면 이더리움은 그렇게 잘하지 못했습니다. 시가 총액 기준으로 두 번째로 큰 암호화폐는 지난 주 11% 정도 하락하여 $1,500 이하로 거래되고 있었습니다. 위 차트에서 볼 수 있듯이, 2022년 6월 10일 금요일부터 지속적으로 하락세를 보였고, ETH는 주말에 각각 5 및 10 SMA 아래에서 마감했습니다. 

최근 한 달간 주식 시장의 손실, 특히 기술 주식의 손실은 암호화폐 가격과 더 밀접하게 상관관계가 있었습니다. 미국의 경기침체에도 불구하고 규제당국은 암호화폐 수요에 영향을 미칠 수 있는 암호화폐 규칙과 가이드라인을 계속 제안하고 있습니다.

이번 주, 뉴욕 주 금융 서비스국(DFS)은 달러 기반 스테이블코인에 대한 최초의 규제 지침을 발표했습니다. 이 지침은 스테이블코인을 확보하고, 환전하고, 감사하는 것에 대한 "기본 기준"을 설명합니다.

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미국 주식 시장

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금요일의 하락으로 인해 S&P 500이 1월 이후 최악의 주를 기록했습니다. 다우지수는 지난 11주 중 10주 연속 하락하였으며, S&P 500과 나스닥은 지난 10주 중 9주 연속 하락했습니다. 

이번 하락은 소비자 물가 지수(CPI) 보고서의 영향을 받았으며, 이는 5월 연간 인플레이션율이 40년 최고치인 8.6%로 상승했음을 보여주었습니다 – 1981년 12월 이후 가장 높은 수치입니다. 

인플레이션의 주요 원인은 여전히 증가하는 글로벌 식품 및 에너지 가격입니다. 5월 CPI는 거래자들이 인플레이션 수준이 정점에 이르렀기를 바라는 가운데 실망스러웠습니다. 하지만 데이터는 인플레이션이 여전히 높은 수준에 있으며, 미국에서는 아직 정점에 도달하지 않았음을 시사하고 있습니다.

기술 주식은 트레이더들이 금리 인상과 잠재적 경기침체에 대해 우려함에 따라 압력을 받고 있습니다. 애플은 거의 3.9% 하락했고, 마이크로소프트는 4.5% 하락하며 다른 많은 주식들도 하락세를 보였습니다.

시장 관계자들은 2022년 6월 15일 수요일에 있을 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리 결정에 주목할 것입니다. 연준은 이미 6월과 7월 회의에서 0.50% 금리 인상을 지지한다고 밝혔습니다. 하지만 인플레이션 수치 발표 이후, 9월에도 0.50% 금리 인상 가능성이 높아지고 있습니다.

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