Еженедельный рыночный отчет – 13 июня 2022 года

Индекс потребительских цен (CPI) за май, ключевой экономический отчет, был опубликован в пятницу, 10 июня 2022 года. Однако данные по инфляции превзошли ожидания из-за резкого роста цен на нефть и продукты питания, что оказало влияние на рынки.

Forex

Несмотря на ястребиный анонс Европейского центрального банка (ЕЦБ), евро упал до минимального уровня с конца апреля по отношению к доллару США. Более того, заседание по денежно-кредитной политике ЕЦБ стало основной причиной ралли доллара; 

Как показывает вышеуказанный график, EUR/USD колебался между уровнями $1.0650 и $1.0750 в течение первых 4 дней недели, прежде чем уйти в резкое падение в пятницу, 10 июня 2022 года. Пара завершила неделю на уровне $1.0519, что немного ниже SMA 10 на $1.0527 и совпадает с SMA 5 на $1.0519; 

Пара GBP/USD снизилась в течение 4 подряд дней и закрыла неделю на уровне $1.2316, который находится немного выше ее SMA 5 на $1.2122. Медвежий тренд пары усиливается из-за проблем с Brexit и политической нестабильности в Великобритании. Кроме того, уровень сопротивления, который уменьшился, препятствует любым восходящим движениям со стороны кабеля с середины апреля. Теперь пара ожидает решений по денежно-кредитной политике ФРС и Банка Англии (BoE), которые будут оглашены позже на этой неделе, для следующего направления движения. 

Между тем, пара USD/JPY почти достигла уровня ¥135, достигнув максимума за более чем два десятилетия. Движение цен можно отнести к устойчивому спросу на доллар в США из-за инфляции и высоких доходностей. В результате пара попала под давление продаж, что привело к падению с многолетних максимумов.

Улучшите свою торговую стратегию с последними новостями рынка и торгуйте CFD на своем аккаунте Deriv X.

Сырьевые товары

Цены на золото продолжали колебаться, прежде чем завершить неделю на уровне 1 872. Цена желтого металла значительно повысилась после выхода данных по инфляции, превышающих ожидания. Как видно из графика, золото опустилось ниже отметки 1 835 после публикации данных CPI, но вернулось и показало изменение на 1,64% за неделю. 

Доходности облигаций и золото вновь находятся в обратной зависимости. Ожидается, что ФРС повысит ставки на 75 базисных пунктов как минимум на одной из следующих трех встреч для борьбы с нарастающей инфляцией; базовая доходность 10-летних облигаций находится на самом высоком уровне с 2018 года. 

Растущие доходности начинают становиться горячими для золота без дохода, что также привело к росту доллара США. Кроме того, ожидания tightening со стороны ФРС затмили растущие опасения рецессии и оказали влияние на цену XAU/USD. Трейдеры теперь ожидают объявления о повышении ставки ФРС в среду, 15 июня 2022 года, и его влияния на сопутствующие активы.

Тем временем, цены на нефть упали в пятницу, 10 июня 2022 года, но остались близкими к трехмесячным максимумам. Этот сценарий возник из-за того, что потребительские цены в США росли быстрее, чем ожидалось. Кроме того, действия по локдауну в Шанхае превосходят стабильный спрос на топливо.

Cryptocurrencies

После 8 недель снижения рынок криптовалют не смог удержать свои достижения. За исключением Cardano (ADA), который вырос на 6% за последние 7 дней, все основные 10 криптовалют упали как минимум на 3%. Альткоины, такие как Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE) и Litecoin (LTC), упали примерно на 6-10% за неделю.

Лидер рынка Bitcoin показал лучшие результаты, упав только на 3% за последние 7 дней. На момент написания BTC находится ниже отметки 30 000.

Ethereum, с другой стороны, не показал таких хороших результатов. Вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации упала примерно на 11% на прошлой неделе и торговалась ниже 1 500. Как видно из приведенного выше графика, падение продолжается с пятницы, 10 июня 2022 года, и ETH завершил свою неделю ниже 5 и 10 SMA соответственно. 

В последнем месяце потери на фондовом рынке, особенно в акциях технологий, коррелировали ближе к ценам на криптовалюту. Несмотря на рецессию в США, регуляторы продолжают предлагать правила и рекомендации по криптовалюте, которые могут повлиять на спрос на криптовалюту.

На этой неделе Департамент финансовых служб штата Нью-Йорк (DFS) выпустил свои первые рекомендации по регулированию стейблкоинов, обеспеченных долларом. Рекомендации описывают "базовые критерии" для обеспечения, выкупа и аудита стейблкоинов.

Максимизируйте рыночные возможности, улучшив свою торговую стратегию и осуществляя торговлю на финансовых рынках с опционами и Multipliers на Deriv Trader.

Фондовый рынок США

‍

Снижения в пятницу привели к тому, что S&P 500 показал худшую неделю с января. Индекс Доу снизился в течение 10-й недели за последние 11, в то время как S&P 500 и Nasdaq потеряли в 9-й неделе за последние 10. 

Это падение было вызвано отчетом об Индексе потребительских цен (CPI), который показал, что годовая инфляция выросла до 40-летнего максимума в 8,6% в мае — самого высокого уровня с декабря 1981 года. 

Основным фактором инфляции по-прежнему остаются растущие цены на продовольствие и энергию по всему миру. CPI за май был разочаровывающим, поскольку трейдеры надеялись, что уровни инфляции достигли пика. Тем не менее, данные предполагают, что инфляция остается высокой и еще не достигла пика в США.

Акции технологий находились под давлением, поскольку трейдеры беспокоились о повышении ставок и потенциальной рецессии. Apple упала почти на 3,9%, а Microsoft снизилась на 4,5%, при этом многие другие акции также последовали за снижением.

Наблюдатели за рынком будут ожидать ключевого решения ФОМС о процентной ставке в среду, 15 июня 2022 года. ФРС уже поддержала повышение ставок на 0,50% на заседаниях июня и июля. Однако после данных об инфляции это увеличивает вероятность потенциального повышения ставки на 0,50% и в сентябре.

Теперь, когда вы в курсе того, как финансовые рынки работали на прошлой неделе, вы можете улучшить свою стратегию и торговать CFD на Deriv MT5 финансовых и финансовых STP счетах.