Haftalık piyasa raporu – 10 Ocak 2022

ABD Endeksleri

Piyasalar yıla kötü bir başlangıç yaptı, S&P %2'den fazla düştü, Nasdaq yaklaşık %5 geriledi ve Dow Jones neredeyse negatif, %0.9 civarında kaldı. Teknoloji ve isteğe bağlı sektörler gibi büyüme sektörleri beklentileri karşılayamadı, oysa enerji ve finans hizmetleri gibi değer sektörleri haftayı iyi geçirdi. Ayrıca, Netflix, Microsoft ve Alphabet gibi Mega kap teknoloji hisseleri geçen hafta %6 ila %10 arasında düştü.

Bu durum, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü FOMC toplantısından gelen şahin yorumların etkisiyle, Hazine getirilerinin artmasından kaynaklandı. Bu yorumlar, daha fazla faiz artırımı ve varlık azaltımı için daha olumlu bir görünüm öneriyordu. Sonuç olarak, 10 yıllık Hazine getirisi geçen Aralık ayında %1.34'ten geçen hafta yaklaşık %1.80'e yükseldi. 

Geçen hafta açıklanan ekonomik veriler karışıktı; hem imalat hem de hizmet sektörleri için Enstitü Tedarik Yönetimi (ISM) verileri beklenenin altında kaldı. Tarım dışı istihdam, 400,000 yeni iş yaratma hedefinin altında kaldı. Bu arada, ortalama saatlik kazançlar Aralık ayında %0.6'ya yükseldi ve %0.4'lük tahmini aştı. Bu çelişkili veriler, birçok Amerikalının kendi işini tercih ettiğini gösterdi; zira Kasım 2021'de 4.5 milyon kişi işten ayrıldı.

Bu haftanın önemli olayları arasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi önündeki adaylık duruşması yer alıyor; burada geçen hafta yaptığı şahin yorumlar hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) ve Üretici Fiyat Endeksi raporları da haftanın programında. Ekonomistler, her iki okuma için de bir başka sıcak ay bekliyor; ancak bazıları enflasyonun zirveye ulaşmış olabileceğine inanıyor; Kasım ayındaki CPI okuması 1982'den bu yana en yüksek seviyedeydi. Traderlar, Tech ve Growth hisselerinin artan getirilerden en çok etkilendiği için getirileri de takip etmeye devam edecekler.

Forex

Forex piyasasında, ABD Doları yıla hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı. Dolar Endeksi %0.07 arttı, ancak çoğu kazanç, Aralık ayındaki iş raporunun ortalama sonuçlar vermesiyle silindi. Ayrıca, EUR/USD oranları %0.20 düşerken, USD/JPY oranları %0.33 arttı. Karşılaştırıldığında, GBP/USD %0.39 artış gösterdi.

7 Ocak 2022 Cuma günü, ABD doları, hayal kırıklığı yaratan Aralık ayı iş raporu nedeniyle Euro karşısında değer kaybetti. Tek para birimi yükseldi ve yeşil dolar zayıfladı; ABD Çalışma Bakanlığı, tarım dışı istihdamın geçen ay 199,000 arttığını, bunun 400,000 tahmininin oldukça altında olduğunu bildirdi.

Kötü genel rapora rağmen, işsizlik oranı %3.9'a düştü; bu, %4.1'lik beklentilerin altında. Ayrıca, ücretler %0.6 arttı. Bu istatistikler, Federal Rezerv'in Mart toplantısında faiz oranlarını artırmaya başlayacağı beklentilerini artırdı.

Euro, Euro bölgesi enflasyonunun Aralık ayında %5'e yükseldiğini gösteren verilere pek tepki vermemesine rağmen, ABD doları karşısında güçlendi. Birçok Euro bölgesi politika yapıcısı, enflasyonun 2022'de kademeli olarak yavaşlayacağını ve bu yılki faiz artışının gerekli olup olmayacağını ifade etti.

Geçen hafta, Birleşik Krallık'ın Omicron ile mücadele için daha fazla kısıtlama getirmeyeceği haberlerinin ardından, Pound birçok rakibi karşısında, özellikle de ABD doları karşısında değer kazandı. Ancak önümüzdeki hafta ekonomik açıdan oldukça yoğun geçeceğe benziyor. Omicron'un Londra'da zirveye ulaşması ve Federal Rezerv'in para politikasını sıkılaştırma isteğinin artması, bu iki gücün büyük döviz çiftinde etkili olmaya devam etmesini sağlayacaktır. Teknik açıdan, GBP/USD şu anda 1.35800'ün %61.8 geri çekilme seviyesinde işlem görmekte ve 1.36900'ün %78.6 direnç seviyesinin altında kalmaktadır. Önümüzdeki hafta, ABD enflasyonu ve perakende satış verileri ile Birleşik Krallık'ın GSYİH verileri önemli bir şekilde öne çıkıyor.

Emtia

Geçen hafta, altın fiyatları ABD doları karşısında dalgalı bir seyir izledi. 6 Ocak 2022 Perşembe günü, sarı metal serbest düşüşe geçti ve yaklaşık 1,790 $ seviyelerine gerileyerek, önceki 24 saatte %2'lik bir düşüş yaşadı. Altın, Cuma günü 1.7% haftalık kayıpla işlem görmeye hazırlanıyordu, ancak fiyatlar haftanın son işlem seansında hafif bir toparlanma gösterdi. Metal, 7 Ocak 2022 Cuma günü öğle saatlerinde yaklaşık 1,797 $ seviyesine yükseldi. 

Hazine'nin beklenenden daha hızlı faiz artırma sinyalleri ve hayal kırıklığı yaratan ABD iş büyüme verileri ile birlikte, bullion için genel olarak sarsıntılı bir hafta geçti. ABD tam istihdama yaklaşırken, altının tepkisi, enflasyon riskleri ve faiz oranı artışlarına karşı duyarlılığını vurguladı. 

Ayrıca, spot gümüş ve platin de geçen hafta yükseldi. Gümüş, yaklaşık 22.40 $ seviyesinde %1.1 artış gösterirken, paladyum %3'ten fazla artarak 1,933 $ seviyesine ulaştı. Bu arada, platin %0.6 düşerek yaklaşık 959 $ seviyesinde işlem gördü.

Petrol piyasalarında boğa bir hafta geçiren Brent ham petrol, 4 Ocak 2022 Salı günü varil başına 80 $ seviyesine yükseldi ve bu, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesiydi. Fiyatlar, OPEC+'nın Şubat 2022'de günlük 400,000 varil üretim artırma planını sürdürmesiyle yükseldi ve bu, gelecekteki küresel talep için bir iyimserlik işareti oldu.

Kripto Paralar

Kripto piyasaları için yoğun bir hafta geçti; Bitcoin'in değeri, ABD'deki sıkı para politikası endişeleri ve dünyanın ikinci büyük madencilik merkezi Kazakistan'daki internet kesintisi nedeniyle 3 aylık en düşük seviyeye düştü.

7 Ocak 2022 Cuma günü öğleden sonra, Bitcoin'in fiyatı 42,000 $ seviyesinin altına düştükten sonra 41,360 $ seviyelerinde işlem görüyordu. Bitcoin, geçen hafta Federal Rezerv'den gelen, politika yapıcıların pandeminin zirve döneminde ekonomiyi ayakta tutan teşvik yardımlarını agresif bir şekilde geri çekmeye hazır olduklarına dair ipuçlarıyla düşüş trendine girdi. 

Para politikası yapıcılarının şahin bir tutumu, hisse senedi piyasalarında küresel bir satış dalgasına neden oldu ve bu durum kripto paralara da sıçradı. Destekçileri genellikle Bitcoin'i geleneksel finansal piyasalardan bağımsız olarak tanımlasa da, uzmanlar Bitcoin ile hisse senetleri arasındaki fiyat hareketleri arasında artan bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir. Dünyanın en büyük kripto parası, 38,600 $ seviyelerinde, ilk destek seviyesinin %23.6 geri çekilme seviyesinde test edilebilir. Eğer Bitcoin boğaları toparlanırsa, yukarı yönlü direnç 44,400 $ seviyelerinde, %38.2 geri çekilme seviyesinde görünmektedir.

Alternatif paralar da piyasa liderinin fiyat düşüşünü takip etti; Ethereum ve Solana düşmeye devam etti. Bu düşüş, her iki paranın da Cuma günkü satış dalgasında %6-8 arasında değer kaybetmesine neden oldu.

Finansal piyasalarda opsiyonlar ve çarpanlarla işlem yapın DTrader veya Deriv X Finansal hesabında CFD'ler ile ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında işlem yapın.