Haftalık piyasa raporu – 17 Ocak 2022

ABD Endeksleri

Geçen hafta ABD endeksleri için zorlu bir dönemdi. S&P 500, Nasdaq 100 ve Dow Jones sırasıyla haftalık -%0.16, -%0.02 ve -%0.44 düştü.

Hisseler, yatırımcıların hayal kırıklığı yaratan bir dizi banka kazancını ve ABD perakende satışlarındaki beklenenden büyük düşüşü izlerken dalgalandı. İlk olarak, JPMorgan Chase (JPM) 4. çeyrek gelirlerini hayal kırıklığı yaratacak şekilde açıkladıktan sonra %6.6 düştü ve artan tazminat giderlerinin ek maliyetlerini üstlendi. Benzer şekilde, Citigroup (C) hisseleri 4. çeyrek ticaret gelirlerinde benzer bir kayıp yaşadıktan sonra geri döndü.

Riskten kaçınma hissi, ABD'deki Aralık perakende satışlarının aylık %1.9 düştüğü gibi hayal kırıklığı yaratan veri açıklamaları nedeniyle de arttı ve bu, Şubat 2021'den bu yana en büyük düşüşü işaret ediyor.

Ayrıca, yatırımcılar ABD ekonomisindeki devam eden fiyat baskılarından da endişeli. Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan gelen son veriler, Aralık ayında tüketici fiyatlarının yıllık %7 arttığını gösterdi ve bu, son 4 on yıldaki en yüksek artış.

Bu rakamlar, 2021'in son politika toplantısından sonra geldi; bu toplantıda Federal Rezerv, artan fiyatlarla mücadele etmek için Mart 2022'de faiz oranlarını artırma konusunda daha istekli görünüyordu. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, bu yıl 6 veya 7 faiz artırımı bekliyor ve daha önceki 3 veya 4 tahminini iki katına çıkarıyor.

Ancak, geçen hafta Netflix hisseleri (NFLX) %1'den fazla yükselerek 14 Ocak 2022 Cuma günü Nasdaq'ı destekledi. Bu artış, şirketin ABD ve Kanada tüketicileri için fiyatları artırma duyurusunun ardından geldi.

Piyasa uzmanları, 2022'nin 1. çeyreğinin teknoloji ve büyüme hisseleri için dalgalı olmasını bekliyor. “1. çeyrekte artan getiriler, artan oranlar, döngüsel hisselerin üstün performansı olmalı ve uzun vadeli büyüme isimlerinin zor bir çeyrek geçireceğini düşünüyoruz” dedi BNY Mellon Varlık Yönetimi'nden hisse senedi başkanı Alicia Levine.

Forex

14 Ocak 2022 Cuma günü, dolar, yatırımcıların ABD Federal Rezervi'nin sıkılaştırma politikalarının zaten varlık fiyatlarına dahil edildiği korkusuyla daha riskli para birimlerinden kaçınmasıyla birlikte üç günlük kayıp serisini sonlandırdı.

Yeşil para birimi baskı altında kaldı, hatta Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin sıkılaştırma para politikası için hazır olduğunu söyledi ve enflasyon verileri son 4 on yıldaki en büyük yıllık artışı gösterdi.

14 Ocak 2022 Cuma günü %0.3 artmasına rağmen, ABD dolar endeksi haftayı yaklaşık %0.6 daha düşük kapattı ve bu, Eylül ayının başından bu yana en kötü performansıydı.

Bu arada, birkaç sağlam makroekonomik veriye rağmen, İngiliz Sterlini, New York seansında ABD doları karşısında $1.3700 seviyesini korumakta zorlandı. ABD Dolar Endeksi son saatte yaklaşık %0.25 artarak $95.05 seviyesine ulaştı. Bu artış, ABD 10 yıllık Hazine tahvillerindeki getirilerin %1.75'e yükselmesiyle tetiklendi ve bu da üç baz puanlık bir kazanç sağladı.

Şu anda, GBP/USD $1.36800 seviyesinde işlem görüyor ve bu, $1.36300'deki %61.8 geri çekilme desteği ile $1.37500'deki %78.6 geri çekilme direnci arasında yer alıyor.

Japon yeni ile ilgili olarak, ABD para birimi %0.02 düşerek ¥114.150 ile üç haftadan fazla bir sürenin en düşük seviyesine geriledi. Güvenli liman Japon para birimi, küresel finansal piyasalardaki risk hissinin kötüleşmesinden faydalandı. Ayrıca, Japonya Merkez Bankası'ndaki politika yapıcılar, enflasyon bankanın %2 hedefini ulaşmadan önce bir faiz artırımı sinyali vermeye ne zaman başlayabileceklerini tartışıyorlar.

Teknik olarak, USD/JPY şu anda ¥114.300 seviyesinde işlem görüyor ve bu, ¥114.450'deki %50 geri çekilme seviyesinin hemen altında.

Emtia

Geçen hafta, altın, %1.8'den %1.7'ye düşen 10 yıllık ABD Hazine getirisi nedeniyle yüksek bir notla kapandı ve bu durum altının boğa momentumunu korumasına yardımcı oldu. Diğer bir katkı faktörü, 12 Ocak 2022 Çarşamba günü yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin Aralık ayında yıllık %7 artmasıydı. Genel olarak, altın haftaya yaklaşık $1,800 seviyesinden başladı ve yaklaşık $1,817 seviyesinde sona erdi.

Teknik olarak, altın, $1,835 civarında %61.8 geri çekilme seviyesinde direncine yakın işlem görüyor. Eğer direnci aşarsa, yeni direnç yaklaşık $1,890 seviyesinde %78.6 geri çekilme seviyesinde olacaktır.

Bu hafta yüksek seviyeli veri olmayacak; ancak yatırımcılar tahvil getirilerini yakından takip edecek. Eğer 10 yıllık ABD Hazine getirisi %1.7'nin altına düşer ve orada kalırsa, ABD doları yeni satış baskısıyla karşılaşacak ve altın yükselebilir. Tersine, %1.8'in üzerine çıkılması altın üzerinde baskı oluşturacaktır.

Petrol, ABD doları zayıfladıkça ve son 4 ayın en büyük haftalık düşüşüne doğru ilerledikçe boğa momentumunu sürdürdü. Genel olarak, zayıf bir ABD doları, diğer para birimlerinde işlem yapan yatırımcılar için emtia fiyatlarını daha uygun hale getirir.

Ancak, petrol fiyatları, talebin arzı aştığı ve Omicron varyantının beklenenden daha az yıkıcı olduğuna dair işaretlerle çok yıllık zirveye ulaştı. WTI geçen hafta yaklaşık %6, Brent ise yaklaşık %5 yükseldi. Bu arada, Çin, Lunar Yeni Yılı tatilleri sırasında petrol rezervlerini serbest bırakmayı hedefliyor ve bu, ABD ile birlikte küresel petrol fiyatlarını düşürmek için stratejik bir plan.

Kripto Paralar

Bu hafta, Bitcoin'in fiyatı, faiz artırımı korkuları ve Omicron vakalarındaki artış nedeniyle son iki haftada %20 kaybettikten sonra döndü. Şu anda $43,100 seviyesinde işlem görüyor ve son 7 günde %3 artış gösterdi.

Günlük grafik, Bitcoin'in $44,000 seviyesindeki direncinin etrafında işlem gördüğünü gösteriyor ve destek seviyesi $39,000 civarında %23.6 geri çekilme seviyesinde bulunuyor.

Bu hafta birkaç üst düzey altcoin %15'ten fazla kazanç sağladı, bunlar arasında Polygon (MATIC) ve Polkadot (DOT) bulunuyor. Ancak, Dogecoin'in fiyatı Elon Musk'ın kripto paranın Tesla ürünlerini satın almak için kullanılabileceğini duyurmasının ardından %17'den fazla yükseldi.

Dükkan, çocuklar için dört tekerlekli bisikletler, taşınabilir kablosuz şarj cihazları, erkek ve kadın giyim ve aksesuarlar gibi geniş bir yelpazede üretilmiş ve markalı Tesla ürünleri sunuyor ve DOGE ödemelerini entegre ettikten sonra bazı ürünlerinin tükendiğini gördü.

2021'in son günlerinde, yatırımcılar Elon Musk'ın Aralık ayında Tesla için Doge'nin bir ödeme seçeneği olarak kullanılacağına dair bir pilot test duyurusunun ardından Dogecoin'in potansiyelini görmeye başladılar.

Ayrıca, Bank of America (BoA) stratejistleri, Solana'nın ölçeklenebilirliğini, düşük işlem ücretlerini ve kullanım kolaylığını onayladılar. Geçen hafta yayımlanan bir notta, şirket Solana'yı 'dijital varlık ekosisteminin Visa'sı' olarak tanımlıyor.

Finansal piyasalarda DTrader üzerinde opsiyonlar ve çarpanlarla veya Deriv X Finansal hesabında ve Deriv MT5 Finansal ve Finansal STP hesaplarında CFD'lerle işlem yapın.