Weekly market report – 25 Apr 2022

외환

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After reaching a high of $1.0936 on Thursday, 21 April 2022, the EUR/USD pair bounced for the second week in a row from around $1.0761 to settle near $1.08 for the week. 주간 마지막 거래일에 위험 우려가 긍정적인 거시경제 발전을 덮어주어 달러화가 재차 선호받게 되었습니다. 

쌍의 가격이 급등한 것은 일부 유럽 정책 입안자들의 예상치 못한 매파적인 변화로 인해 발생했습니다. 유럽 중앙은행의 루이스 데 구인도스 부총재는 인플레이션이 정점에 가까워지고 있지만 거시경제 데이터에 따라 하반기 금리 인상이 가능하다고 말했습니다.

트레이더들은 미국의 경기 침체와 동유럽 위기에 대한 우려 속에서 안전을 원했기 때문에 열정은 오래가지 못했습니다. The yield on the 10-year Treasury note in the United States was under 3% this week. 또한, 미국의 인플레이션은 4년 만에 최고인 3월 기준으로 전년 대비 8.5%에 달했습니다. 유럽연합의 인플레이션은 7.4%로 확인되었으며, 이 또한 수십 년 만에 기록된 수치이지만 이전 예측보다 다소 낮았습니다. 여기에서는 인플레이션 기대감이 가격 압력을 완화하는 거시경제 지표보다 더 강합니다.

중앙은행의 매파적인 태도가 새로운 표준이 되었습니다. 일본은행을 제외한 거의 모든 중앙은행들은 보다 공격적인 통화 정책 긴축을 계획하고 있으며, 이는 상황을 진정시키기에는 부족해 보입니다. 이러한 상황은 미국 달러의 상승에 이상적인 토대를 마련해 주며, 앞으로 몇 주 동안 계속될 것으로 예상되는데, 시장의 약세 이유는 당분간 사라질 것으로 보이지 않기 때문입니다. 고수익 주식도 하락할 것으로 예상되며, 미국 시장이 더 나은 성과를 보일 것이라 기대되는데, 이는 미국 연방준비제도가 공격적인 금리 인상을 위해 준비 작업을 해왔으며, 그 중 대부분이 이미 가격에 반영되었기 때문입니다.

It's still unclear whether the European Central Bank (ECB) will act in July (as expected this week) or opt for a 25-bps or 50-bps hike, leading to the possibility of a short-term strengthening of the common currency.

As per the technicals, the hourly chart for the week seemed to be skewed to the right for the reasons mentioned above and is currently just above the 5 and 10 SMA's at around $1.0789 and $1.0796, respectively. Also, EUR/USD was trading at its psychological level of around $1.0810 when it broke through the level on Wednesday, 20 April 2022 and traded at its highest level on Thursday, 21 April 2022. 그러나 주말이 가까워지면서 심리적 수준 아래로 떨어졌습니다.

GBP/USD는 하락하여 주간 종료 시 약 $1.2839 수준에 이르렀으며, 이전 주의 상승은 계속되는 추세에서의 일회성으로 보였습니다. GBP 매수자들은 주 후반에 $1.31 수준을 회복하려 했으나, 미국 달러가 여전히 우세했습니다. 다음 주에는 이 쌍이 중요한 미국 경제 발표를 맞이할 준비를 할 것입니다. 그러나 영국의 데이터 발표는 상대적으로 조용할 것으로 보입니다.

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원자재

금은 4월 초 이후 처음으로 전반적인 트렌드 변화가 있었습니다. 부활절 월요일의 거래 조건은 강한 상승세로 바뀌었습니다. As you can see in the chart above, the yellow metal started the week on a bullish note, reaching close to $2,000, its highest in over a month. Later, gold prices bounced around the psychological level of $1,980 before breaking free into a downward trend. The bullion saw a heavy decline on Tuesday, 19 April 2022, owing to dominating risk flows in the global financial markets. 

Whilst the treasury yields and the greenback were lifted due to faster policy tightening by the Federal Reserve, the precious metal ended the week close to $1,930. 금은 3월 중순 이후 최대 주간 하락폭을 기록했으며, 지금은 저항으로 기능하는 SMA 5 및 SMA 10 아래로 떨어졌습니다. 전반적으로 금은 미국 달러와 유로에 대해 유사한 하락세를 보여주었고, 이번 주에 약 2.4% 하락했습니다. 

안전 자산은 미국의 단기 금리 상승과 높은 수익률에 매우 민감하여, 비수익성 금괴를 보유하고 있는 기회 비용이 증가합니다. 하지만 정치적 및 경제적 긴장이 상승하는 동안 자금을 보관하기에 안전한 장소입니다. 

비록 금이 최근 최고 수준에서 하락했지만, 인플레이션과 지정학적 우려는 여전히 금 가격에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 금은 러시아-우크라이나 분쟁에 중대한 변화가 있을 때까지 $1,900 수준 위에서 유지해야 한다고만 할 수 있습니다. 

석유는 금을 따라가며 지난 주의 손실을 더했습니다. On Monday, 18 April 2022, oil prices dropped to nearly a two-week low due to the growing concerns over reduced fuel demand owing to the prolonged COVID-19 lockdowns in Shanghai. 전반적으로, 석유 가격은 지난 주에 거의 4% 하락했습니다. 

또한, 원유 가격은 지난달 최고점보다 약 $20 낮습니다. 바이든 대통령은 최근 전략 비축유를 활용하고 공공 토지에 대한 석유 임대 계약을 재개했습니다. 하지만 이러한 발전은 자산에 영향을 미치지 않았으며, 연료 가격은 여전히 높게 유지되고 있습니다. 

As the Ukraine crisis deepens, oil prices are not expected to drop below the $90-a-barrel mark as the European Union weighs a ban on Russian oil. 그럴 경우, 더욱 짧은 공급은 석유 가격을 반대 방향으로 폭등시킬 것입니다.

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암호화폐

세계에서 가장 큰 암호화폐인 비트코인(BTC)은 $40,000 아래로 떨어졌고, 이더리움은 $3,000 아래로 급락했습니다. 

The rising correlation between BTC and stocks resulted in Bitcoin plunging more than 3% on Friday, 22 April 2022, when the US stock indexes fell. 전날 파월 의장의 연설은 미국 시장에 부담을 주었고 암호화폐 시장에도 파장되어, 중요한 지지선에서 이탈하고 있는 모습입니다. 이 움직임은 차트에서 분명히 나타나며, 우리는 BTC/USD가 이번 주의 최고치인 $42,500 이상에 도달한 후 $39,500 아래로 하락한 것을 볼 수 있습니다. 비트코인은 그 후 주 나머지 동안 이 선을 따라 유지되었습니다. Based on the hourly chart for the week, BTC/USD was at around $39,508, below the 5 and 10 SMA at around $39,564 and $39,603, respectively, which are currently acting as the resistance levels.

Furthermore, Ethereum was down by over 2.4%, while other leading altcoins in the top 10 were down by 0.4% (Terra) and 4.7% (Polkadot).

The total cryptocurrency market capitalisation, according to CoinMarketCap, fell overnight by 2.2% to $1.88 trillion.

Meanwhile, on Friday, 22 April 2022, Twitter Inc. announced that it is working with digital payment processor Stripe Inc. on a trial program for cryptocurrency payouts for its monetisation products. "크리에이터 경제"에 접근하고 수익을 증대하기 위해, 트위터는 작년에 수익화 기능을 추가했습니다. 또한, 암호화폐 지급을 받는 사용자들은 이더리움 블록체인 기반의 암호화폐 인프라 기업인 폴리곤 네트워크의 암호화폐 지갑에 수익을 보관할 수 있습니다. 

미국 지수

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Stocks plunged on Friday, 22 April 2022, with the Dow Jones Industrial Average tumbling by more than 900 points and posting its worst day since 2020, as the latest weaker-than-expected corporate earnings and the prospect of rising rates caused a wave of selling.

The Dow notched its fourth consecutive weekly loss, and the S&P 500 posted its third. The Dow fell by 1.9% for the week, the S&P 500 fell by 2.8%, and the Nasdaq declined by 3.8%. 더욱이, 골드만삭스, 홈디Pot 및 비자는 큰 하락폭을 기록했습니다. 

부정적인 기업 실적 보고서에 반응하는 것 외에도, 트레이더들의 심리는 연방준비제도의 긴축 정책에 영향을 받았습니다. Fed Reserve Chair Jerome Powell outlined his most aggressive approach to taming inflation and highlighted that a 50 basis point hike is on the table for May. Furthermore, the 10-year Treasury note yield rose to a fresh three-year high of just under 3% as the global bond market sell-off continued.

실적 시즌은 이제 시작되고 있으며, 각기 다른 섹터에서의 결과가 엇갈리고 있습니다. 그중 넷플릭스는 예상치 못한 가입자 감소로 인해 통신 서비스 섹터에 큰 영향을 미쳤으며, 이는 이번 주 최악의 성과를 보였습니다.

다음 주는 이번 기업 실적 시즌 중 가장 바쁜 주가 될 수 있으며, 다양한 시장 부문에서 수십 개의 주요 기업들이 실적을 발표할 것입니다. 애플, 아마존, 마이크로소프트, 메타 플랫폼스, 구글 등 세계에서 가장 큰 5개 기술 기업이 다음 주에 실적을 발표할 예정입니다.

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