Wöchentlicher Marktbericht – 25. April 2022

Forex.

‍

Nach einem Höchststand von $1,0936 am Donnerstag, den 21. April 2022, sprang das EUR/USD-Paar zum zweiten Mal in Folge von etwa $1,0761 zurück und stabilisierte sich für die Woche nahe $1,08. Am letzten Handelstag der Woche überwogen Risikoängste positive makroökonomische Entwicklungen und brachten den US-Dollar wieder in Favor.

Der anfängliche Anstieg des Preises des Paares wurde durch einen unerwarteten geldpolitischen Kurswechsel einiger europäischer Politiker verursacht. Luis de Guindos, Vizepräsident der Europäischen Zentralbank, erklärte, die Inflation sei nahe einem Höhepunkt, ein Zinsschritt in der zweiten Jahreshälfte sei jedoch je nach makroökonomischen Daten möglich.

Händler wünschten weiterhin Sicherheit angesichts von Sorgen über eine US-Rezession und die Krise in Osteuropa, sodass die Begeisterung kurzlebig war. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen lag in dieser Woche unter 3%. Darüber hinaus erreichte die Inflation in den Vereinigten Staaten im März einen Höchststand von 8,5 % im Vergleich zum Vorjahr, was den höchsten Wert seit vier Jahrzehnten darstellt. In der Europäischen Union wurde eine Inflation von 7,4 % festgestellt, ebenfalls ein mehr als Jahrzehntrekord, aber etwas niedriger als zuvor prognostiziert. Hier sind die inflatorischen Erwartungen stärker als die makroökonomischen Indikatoren, die auf eine Linderung des Preisdrucks hindeuten.

Die Geldpolitik unter den Zentralbankern hat sich zur neuen Norm entwickelt. Abgesehen von der Bank von Japan plant praktisch jede Zentralbank eine aggressivere geldpolitische Straffung, die anscheinend nicht ausreicht, um die Situation zu bewältigen. Ein solches Szenario schafft ideale Bedingungen für einen Anstieg des US-Dollars, der in den kommenden Wochen andauern wird, da keine der bärischen Gründe des Marktes in naher Zukunft voraussichtlich nachlassen wird. Hochrentierliche Aktien werden voraussichtlich ebenfalls fallen, während der US-Markt besser abschneiden sollte, da die US-Notenbank seit einiger Zeit die Grundlagen für eine aggressive Zinserhöhung legt, die größtenteils bereits eingepreist ist.

Es ist nach wie vor unklar, ob die Europäische Zentralbank (EZB) im Juli (wie diese Woche erwartet) handeln wird oder ob sie sich für eine Erhöhung um 25 oder 50 Basispunkte entscheiden wird, was die Möglichkeit einer kurzfristigen Stärkung der Gemeinschaftswährung zur Folge hat.

Technisch gesehen schien der Stundenchart der Woche aus den oben genannten Gründen nach rechts geneigt zu sein und liegt derzeit knapp über dem 5- und 10-SMA bei etwa $1,0789 und $1,0796. Auch EUR/USD handelte bei seinem psychologischen Niveau von etwa $1,0810, als es am Mittwoch, den 20. April 2022, dieses Niveau durchbrach und am Donnerstag, den 21. April 2022, einen Höchststand erreichte. Es fiel jedoch gegen Ende der Woche unter sein psychologisches Niveau.

GBP/USD fiel und beendete die Woche bei etwa $1,2839, wodurch der Anstieg der vorherigen Woche als einmalig in einem anhaltenden Trend erschien. GBP-Bullen versuchten, das Niveau von $1,31 in der zweiten Wochenhälfte zurückzugewinnen, aber der US-Dollar blieb dominant. In der kommenden Woche wird das Paar sich auf wichtige US-Wirtschaftsdaten vorbereiten. Die UK-Datenveröffentlichungen scheinen jedoch relativ ruhig zu sein.

Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit den neuesten Marktinformationen und handeln Sie CFDs auf dem Deriv X-Finanzkonto.

Rohstoffe.

Gold erlebte zum ersten Mal seit Anfang April einen Wandel im Gesamtrend. Die Handelsbedingungen am Ostermontag brachten einen starken Aufwärtsmoment. Wie Sie im obigen Chart sehen können, begann das gelbe Metall die Woche mit einer bullischen Note und erreichte nahe $2,000, den höchsten Stand seit über einem Monat. Später schwankten die Goldpreise um das psychologische Niveau von $1,980, bevor sie in einen Abwärtstrend übergingen. Das Edelmetall verzeichnete am Dienstag, den 19. April 2022, aufgrund dominierender Risikoströme auf den globalen Finanzmärkten einen starken Rückgang. 

Während die Treasury-Renditen und der Dollar durch das schnellere Vorgehen der Federal Reserve anstiegen, schloss das Edelmetall die Woche knapp bei $1,930. Gold erlebte den größten wöchentlichen Rückgang seit Mitte März und fiel unter seinen SMA 5 und SMA 10, die jetzt als Widerstände fungieren. Insgesamt zeigte Gold einen ähnlichen Rückgang gegenüber dem US-Dollar und dem Euro und fiel in der Woche um etwa 2,4%. 

Das als sicher geltende Asset ist stark anfällig für die steigenden US-Zinsen und höheren Renditen, was die Opportunitätskosten für das Halten von zinslosem Gold erhöht. Es ist jedoch ein sicherer Ort, um Ihre Mittel während steigender politischer und wirtschaftlicher Spannungen zu parken. 

Obwohl Gold von seinen kürzlichen Höchstständen abgefallen ist, haben Inflation und geopolitische Sorgen weiterhin einen Auftrieb auf die Goldpreise. Es kann nur sicher gesagt werden, dass Gold über dem Niveau von $1,900 bleiben sollte, bis es eine signifikante Veränderung im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gibt. 

Öl folgte den Spuren von Gold und vergrößerte seine Verluste aus der letzten Woche. Am Montag, den 18. April 2022, fielen die Ölpreise auf beinahe einen Zweiwochen-Tiefstand aufgrund wachsender Bedenken über eine verringerte Nachfrage nach Kraftstoffen infolge der verlängerten COVID-19-Lockdowns in Shanghai. Insgesamt fielen die Ölpreise in der letzten Woche um fast 4%. 

Darüber hinaus liegen die Rohölpreise etwa $20 unter dem Höchststand des letzten Monats. Präsident Biden zapfte kürzlich auf das strategische Erdölreservat zu und eröffnete Ölverträge auf öffentlichem Land. Diese Entwicklung hat jedoch keinen Einfluss auf den Rohstoff, und die Kraftstoffpreise bleiben hoch. 

Da sich die Ukraine-Krise vertieft, wird nicht erwartet, dass die Ölpreise unter die Marke von $90 pro Barrel fallen, da die Europäische Union ein Verbot von russischem Öl erwägt. Sollte das geschehen, würde das noch kürzere Angebot die Ölpreise in die entgegengesetzte Richtung katapultieren.

Nutzen Sie diese Marktchancen, indem Sie Ihre Handelsstrategie verfeinern und die Finanzmärkte mit Optionen und Multiplikatoren auf Deriv Trader handeln.

Kryptowährungen

Bitcoin (BTC), die größte Kryptowährung der Welt nach Marktkapitalisierung, fiel unter die Marke von $40,000, während Ether unter die $3,000-Marke abstürzte. 

Die steigende Korrelation zwischen BTC und Aktien führte dazu, dass Bitcoin am Freitag, den 22. April 2022, um mehr als 3% fiel, als die US-Aktienindizes fielen. Die Rede von Powell in der vorherigen Nacht belastete die US-Märkte und hallte im Kryptowährungsmarkt wider, was zu einem sich abzeichnenden Abbruch von einer kritischen Unterstützungslinie führte. Diese Bewegung ist im Chart deutlich zu erkennen, wo wir einen Rückgang von BTC/USD sehen, der unter die $39,500-Marke fiel, nachdem er seinen Höchststand der Woche, der über der $42,500-Marke lag, erreicht hatte. Bitcoin blieb dann den Rest der Woche in diesen Boundaries. Basierend auf dem Stundenchart der Woche lag BTC/USD bei etwa $39,508, unter dem 5- und 10-SMA bei etwa $39,564 und $39,603, die derzeit als Widerstandsniveaus fungieren.

Darüber hinaus fiel Ethereum um über 2,4%, während andere führende Altcoins in den Top 10 um 0,4% (Terra) und 4,7% (Polkadot) zurückgingen.

Die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen fiel laut CoinMarketCap über Nacht um 2,2% auf $1,88 Billionen.

Unterdessen kündigte Twitter Inc. am Freitag, den 22. April 2022, an, dass es mit dem digitalen Zahlungsabwickler Stripe Inc. an einem Testprogramm für Kryptowährungszahlungen für seine Monetarisierungsprodukte arbeitet. Um die "Creator Economy" anzusprechen und die Einnahmen zu steigern, fügte Twitter im letzten Jahr Monetarisierungsfunktionen hinzu. Zusätzlich können Nutzer, die Kryptowährungszahlungen erhalten, ihre Erträge in Krypto-Wallets auf dem Polygon-Netzwerk, einer Krypto-Infrastrukturfirma, die auf der Ethereum-Blockchain basiert, aufbewahren. 

US-Indizes

‍

Die Aktien fielen am Freitag, den 22. April 2022, wobei der Dow Jones Industrial Average um mehr als 900 Punkte fiel und den schlimmsten Tag seit 2020 verzeichnete, da die neuesten schwächeren Unternehmensgewinne und die Aussicht auf steigende Zinsen einen Verkaufsdruck auslösten.

Der Dow verzeichnete seinen vierten wöchentlichen Verlust in Folge und der S&P 500 seinen dritten. Der Dow fiel in der Woche um 1,9%, der S&P 500 um 2,8% und der Nasdaq um 3,8%. Darüber hinaus trugen Goldman Sachs, Home Depot und Visa wesentlich zum Rückgang bei. 

Zusätzlich zur Reaktion auf die schwächeren Unternehmensgewinne wurde die Stimmung der Händler von der straffen Politik der Federal Reserve beeinflusst. Fed-Vorsitzender Jerome Powell skizzierte seinen aggressivsten Ansatz zur Eindämmung der Inflation und betonte, dass eine Erhöhung um 50 Basispunkte im Mai auf der Agenda steht. Zudem stieg die Rendite der 10-jährigen Schatzanleihe auf einen frischen Dreijahreshoch von knapp unter 3%, als der globalen Anleihenmarkt weiterhin verkauft wurde.

Die Gewinnsaison hat gerade erst begonnen und die Ergebnisse fallen in verschiedenen Sektoren gemischt aus. Unter diesen ist Netflix, Inc. stark gefallen, nachdem der unerwartete Rückgang der Abonnenten den Sektor für Kommunikationsdienste belastete, der in dieser Woche der schlechteste Performer war.

Die nächste Woche könnte die geschäftigste dieser Unternehmensgewinn-Saison werden, da Dutzende prominente Firmen aus verschiedenen Marktsektoren ihre Ergebnisse bekanntgeben werden. Apple, Amazon, Microsoft, Meta Platforms und Google, die fünf größten Technologieunternehmen, werden in der kommenden Woche ihre Ergebnisse bekanntgeben.

Jetzt, da Sie über die Finanzmarktentwicklung der letzten Woche informiert sind, können Sie Ihre Strategie verbessern und CFDs auf Deriv MT5-Finanzkonten und STP-Konten handeln.